Presentación de Resultados 3T 2016

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1 Presentación de Resultados 3T 2016

2 EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo SURA, SURA Aseguramiento, Tendencias y Riesgos (Suramericana S.A), SURA Asset Management y sus respectivas filiales, las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones de la administración de la Compañía. Para una mejor ilustración y toma de decisiones las cifras son administrativas y no contables, por tal razón pueden diferir de las presentadas por entidades oficiales. Grupo de Inversiones Suramericana no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en esta presentación.

3 AGENDA Presentación de Resultados GRUPO SURA RESULTADOS CONSOLIDADOS SURA ASEGURAMIENTO, TENDENCIAS Y RIESGOS SURAMERICANA S.A SEGUROS Y SEGURIDAD SOCIAL SURA ASSET MANAGEMENT FONDOS DE PENSIONES, AHORRO E INVERSIÓN

4 Panamá GRUPO SURA RESULTADOS CONSOLIDADOS 3T

5 0.0 10, 00, , 00, , 00, , 00, , 00, , 00, , 00,000.0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO 55,533,106 65,032,867 ACTIVOS 29,470,506 40,144,959 PATRIMONIO PASIVOS 26,062,600 24,887, ACTIVOS dic-15 sep-16 55,533,106 7,107,375 65,032, ,499, % Sin RSA + 2,392, % sep-16 Var. $MM % Var Efectivo y equivalentes 1,908, , % Inversiones 24,823,761 3,099, % Cuentas por cobrar 5,060,126 2,018, % Reservas de seguros reaseguradores 2,784,997 2,203, % Activos intangibles identificados 4,450, , % Otros activos 729, , % Principales variaciones 8,738,078 Las barras más oscuras corresponden a RSA 5

6 0.0 70, 00, , 00, , 00, , 00, , 00, , 00, , 00, , 00,000.0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO PASIVOS PATRIMONIO TOTAL dic-15 sep-16 29,470,506 5,334,220 40,144, ,674, % Sin RSA + 5,340, % dic-15 sep-16 26,062,600 24,887,908-1,174, % sep-16 Var. $MM %Var Pasivos financieros 3,280, , % Reservas técnicas 24,421,652 5,555, % Cuentas por pagar 2,646,092 1,271, % Títulos emitidos 5,926,920 2,289, % Principales variaciones 9,769,154 Las barras más oscuras corresponden a RSA 6

7 0.0 1,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, , 00,000.0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEUDA DEUDA FINANCIERA dic-15 6,265, ,942, % Deuda Financiera Grupo SURA individual: COP 4.3 Billones* Caja Grupo SURA individual: COP 185,052 Millones** sep-16 9,207,595 Dividendos Preferenciales Derivados 2.2% 5.7% Operaciones Repo 0.7% Suramericana 13.9% USD 36.8% COP 63.2% Bancos y leasing 29.2% TIPO DE DEUDA Bonos 62.1% SURA AM 35.7% DEUDA POR COMPAÑIA Grupo SURA y otras subsidiarias 50.4% EXPOSICIÓN DEUDA POR MONEDAS*** * Excluye derivados financieros y dividendos preferenciales. ** Incluye filiales 100% propias ***Incluye coberturas a las tasas pactadas 7

8 0 2,00,000 4,00,000 6,00,000 8,00,000 10, 00,00 12, 00,00 14, 00,00 16, 00,00 0 2,00,000 4,00,000 6,00,000 8,00,000 10, 00,00 12, 00,00 14, 00,00 16, 00, ,000 1,00,000 1,50,000 2,00,000 2,50,000 3,00,000 3,50,000 4,00,000 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CIFRAS CONSOLIDADAS INGRESOS TOTALES sep-15 sep-16 10,076,513 1,443,250 13,542, ,466, % Sin RSA + 2,023, % sep-16 Var. $ %Var % / Ingresos Primas retenidas (netas) 7,517,354 2,114, % 55.5% Ingresos por Comisiones 1,601, , % 11.8% Prestación de Servicios 1,699, , % 12.5% Ingresos por inversiones 1,602, , % 11.8% Método de participación de Asociadas 644,390 (114,242) -15.1% 4.8% Diferencia en cambio (Neto) 277, , % Principales variaciones 3,391,056 GASTOS TOTALES sep-15 sep-16 8,608,020 1,407,686 11,750, ,142, % Sin RSA + 1,734, % sep-16 Var. $ %Var % / Ingresos Siniestros retenidos 3,690,067 1,223, % -27.2% Ajuste de reservas 1,866, , % -13.8% Costos por prestación de servicios 1,704, , % -12.6% Gastos administrativos 2,433, , % -18.0% Comisiones intermediarios 953, , % -7.0% Intereses 393, , % -2.9% Principales variaciones 2,900,927 sep-15 1,142, , % UTILIDAD NETA sep-16 37,630 1,495,276 Sin RSA + 315, % Las barras más oscuras corresponden a RSA 8

9 EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN sep nov ene mar may jul sep-16 PFGRUPSURA GRUPOSURA COLCAP sep-16 % Var Anual* % Var. YTD* GRUPOSURA (Pesos) 37, % 5.4% PFGRUPSURA (Pesos) 37, % 7.2% COLCAP (Puntos) 1, % 16.0% * Valorización sin dividendo 850 Fondos Internacionales con 21.6% del total de acciones 9

10 SURA ASEGURAMIENTO, TENDENCIAS Y RIESGOS SURAMERICANA S.A RESULTADOS CONSOLIDADOS 3T Bogotá

11 SURA ASEGURAMIENTO, TENDENCIAS Y RIESGOS SURAMERICANA S.A ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADO Suramericana S.A. Consolidado sep-16 sep-15 %Var Primas retenidas (netas) 5,438,220 3,565, % Ingresos por Comisiones 187, , % Prestación de Servicios 1,571,696 1,318, % Ingresos por inversiones 849, , % Otros 125,312 76, % Ingresos totales 8,172,411 5,512, % RSA 1,270,712 48, ,920 53,326 1,443,250 Suramericana sin RSA 4,167, % 139, % 1,571, % 778, % 71, % 6,729, % Siniestros retenidos (2,922,041) (1,924,967) 51.8% Ajuste de reservas (253,090) (165,948) 52.5% Costos por prestación de servicios (1,586,643) (1,342,123) 18.2% Gastos administrativos (1,399,641) (856,831) 63.4% Comisiones intermediarios (806,630) (363,784) 121.7% Honorarios (455,450) (327,712) 39.0% Intereses (81,421) (27,220) 199.1% Otros (185,905) (87,759) 111.8% Gastos totales (7,690,823) (5,096,343) 50.9% (496,600) (81,559) 0 (371,263) (339,585) (52,040) (811) (65,828) (1,407,686) (2,425,441) 26.0% (171,532) 3.4% (1,586,643) 18.2% (1,028,378) 20.0% (467,046) 28.4% (403,410) 23.1% (80,611) 196.1% (120,077) 36.8% (6,283,138) 23.3% Ganancia antes de impuestos 481, , % Impuestos a las ganancias (47,745) (114,497) -58.3% Ganancia Neta 433, , % 35,565 2,066 37, , % (49,811) -56.5% 396, % 11

12 SURA ASEGURAMIENTO, TENDENCIAS Y RIESGOS SURAMERICANA S.A ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA sep-16 dic-15 %Var Efectivo y equivalentes 1,324, , % Inversiones 10,262,302 8,160, % Cuentas por cobrar 6,938,449 2,802, % Impuestos 724, , % Otros activos 237,583 90, % Costo de adquisición diferido 7,533 13, % Propiedades 1,428, , % Crédito mercantil 479, , % Activos intangibles identificados 565,099 70, % Total activos 21,968,011 13,210, % Pasivos financieros 1,283, , % Reservas técnicas 12,725,906 8,112, % Provisiones 456, , % Cuentas por pagar 3,155, , % Otros pasivos no financieros 369, , % Impuestos 1,056, , % Total pasivos 19,048,439 10,546, % Total Patrimonio 2,919,572 2,664, % RSA 415,925 1,425,513 3,452, , , , , ,862 7,107, ,447, , ,192 62, ,895 5,334,220 Suramericana sin RSA 908, % 8,836, % 3,485, % 304, % 121, % 7, % 1,334, % 185, % (323,763) % 14,860, % 1,283, % 9,278, % 262, % 2,174, % 307, % 407, % 13,714, % 2,919, % 12

13 4,000, 00 3,500, 00 3,000, 00 2,500, 00 2,000, 00 1,500, 00 1,000, 00 50, 00 0 (500,000) 2,000, 00 1,800, 00 1,600, 00 1,400, 00 1,200, 00 1,000, 00 80, 00 60, 00 40, 00 20, 00 0 SEGMENTOS PRINCIPALES CIFRAS VIDA SALUD 603,571 23,901 1,635,117 1,873,300 26,821 1,645,882 2,804, , , , , , ,222 Primas Retenidas Ing. inversiones Otros Ingresos Siniestros retenidos Ajuste Reservas Gastos Admin. Honorarios, Comisiones Otros Gastos Utilidad Neta Prest. Servicios Ing. Inversiones Costos prest. Serv. 16,610 Gastos Admin. Otros Gastos, Impuestos 14,996 Utilidad Neta 13

14 SEGMENTOS PRINCIPALES CIFRAS NO VIDA 3,500, 00 3,000, 00 2,500, 00 2,634, ,301 70, , , , ,207 1,286, ,972 2,000, 00 1,240, , ,375 80, ,344 28, ,817 1,500, , ,956 1,000, 00 50, 00 1,393, , , ,481 60,964 63, ,064 39,837 94,227 0 Primas Retenidas Ing. inversiones Otros Ingresos Siniestros retenidos Ajuste Reservas Gastos Admin. Honorarios, Comisiones Otros Gastos Utilidad Neta Cifras colores oscuros: Suramericana Cifras colores claros RSA Totales 14

15 SEGMENTOS PRODUCCIÓN Y SINIESTROS POR SOLUCIÓN VIDA Primas emitidas Siniestralidad retenida RSA Otros 1.1% 4.4% Vida 18.9% SALUD Prestación de servicios Siniestralidad sep-16 %Var sep-16 sep-15 Vida 547, % 24.9% 20.0% Vida Grupo 393, % 39.0% 31.5% Previsionales 453, % 98.9% 95.9% Salud 625, % 66.8% 63.8% ARL 720, % 57.4% 51.8% RSA 30, % Otros 127, % 118.2% 95.4% Total 2,897, % 60.1% 55.6% ARL 24.9% Salud 21.6% PRIMAS TOTALES Vida Grupo 13.6% Previsionales 15.6% sep-16 %Var sep-16 sep-15 EPS 1,443, % 93.4% 94.4% IPS 283, % Dinámica 146, % Total 1,873, % NO VIDA Primas emitidas Siniestralidad retenida sep-16 %Var sep-16 sep-15 Autos 768, % 67.9% 64.0% Incendio 310, % 33.5% 30.7% Soat 273, % 59.8% 49.9% RSA 1,866, % Otros 527, % 34.5% 36.0% Total 3,746, % 48.9% 53.9% Otros 14.1% RSA 49.8% PRIMAS TOTALES Autos 20.5% Incendio 8.3% Soat 7.3% 15

16 Santiago de Chile SURA ASSET MANAGEMENT RESULTADOS CONSOLIDADOS 3T

17 0.0 50, ,00, ,50, ,00, ,50, ,00, ,50, ,00, ,50, ,00, , ,00, ,50, ,00, ,50, ,00, ,50, ,00, ,50, ,00, , ,00, ,50, ,00, ,50, ,00, ,50, ,00, ,50, ,00, SURA ASSET MANAGEMENT CIFRAS CONSOLIDADAS sep-16 Var. $ %Var % / Ingresos INGRESOS TOTALES sep-15 sep-16 3,687,252 4,467, , % Primas retenidas (netas) 2,080, , % 46.6% Ingresos por Comisiones 1,413, , % 31.6% Ingresos por inversiones 837, , % 18.7% Método de participación de Asociadas 86,426 13, % 1.9% Diferencia en cambio (Neto) 29,268 68, % Principales variaciones 778,503 GASTOS TOTALES sep-15 sep-16 3,253,101 3,670, , % sep-16 Var. $ %Var % / Ingresos Siniestros retenidos 771, , % -17.3% Ajuste de reservas 1,613,187 51, % -36.1% Gastos administrativos 966,164 66, % -21.6% Intereses 117,321 34, % -2.6% Principales variaciones 380,678 sep ,513 UTILIDAD NETA sep , , % 17

18 SEGMENTO MANDATORIO CIFRAS DE MERCADO ACTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN 5.4% -5.6% 3.0% 12.1% 13.9% 1.4% 4.3% 6.8% 16.1% 16.3% 17.2% 13.9% 8.7% 12.1% AFILIADOS (Millones) -2.7% 17.5% -0.6% 1.3% 2.9% 4.8% 7.7% Chile México Perú Uruguay Colombia El Salvador Total Chile México Perú Uruguay Colombia El Salvador Total SALARIO BASE COMISIÓN 11.5% 9.0% 12.1% 6.8% 21.6% 10.1% 2.1% 0.7% 11.6% 6.8% 4.7% 3.7% % 1.44% 1.11% 1.07% 1.55% 1.55% 1.10% 1.09% 1.99% 1.99% 1.26% 1.18% Chile Perú Uruguay Colombia El Salvador Total Chile México (AUM) Perú Colombia Uruguay El Salvador Cifras en COP Billones sep-15 sep-16 %Var COP %Var Monedas Locales 18

19 SEGMENTO MANDATORIO PRINCIPALES CIFRAS INGRESOS POR COMISIONES RENDIMIENTO DEL ENCAJE 11.9% 1.5% 11.0% 11.9% 7.3% 2.4% 2.7% 2.5% 11.4% 2.9% 1,206, , , , , , ,991 47,196 52,812 Chile México Perú Uruguay Total 1,294, % 0.0% 0.0% 18.8% 693.6% 32.7% 18.3% 575.6% 45,510 31,381-11,834 24,554 40,650 1,572 1,868 14, ,581 Chile México -6,934 Perú Uruguay Total GASTOS OPERACIONALES 16.6% 3.6% 4.8% 11.9% 7.9% 6.7% 4.8% -3.1% 11.4% 3.8% UTILIDAD NETA 10.6% 10.0% 47.4% 1.1% 17.3% 17.3% 1.3% 11.2% 36.2% 0.7% 17.3% 12.2% 596, ,847 Chile México Perú Uruguay Total -153, , , ,501-16,593-18, , , , , , , , ,031 27,581 56,474 66,219 27, , ,802 Chile México Perú Uruguay Colombia* Total sep-15 sep-16 %Var COP %Var Monedas Locales 19

20 SEGMENTO VOLUNTARIO CIFRAS DE MERCADO ACTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN (COP Billones) AFILIADOS (MILES) 13.7% -3.9% 72.3% 73.6% 11.5% 9.6% 15.1% 18.3% 94.6% 81.6% 11.5% 20.0% % 20.8% 14.3% 66.0% 8.5% 10.4% Chile México Perú Uruguay Colombia Total Chile México Perú Uruguay Colombia Total FLUJO NETO RENDIMIENTOS -5.9% 35.5% 0.0% 61.2% -20.6% 48.0% -4.7% 66.7% 0.0% 68.6% -20.6% 59.8% 2,393, % 58.8% 0.0% -28.6% 0.0% 120.9% -52.4% 95.4% 0.0% -25.3% 0.0% 148.5% 1,261,392 1,616, , , , , ,362 59,189 55,723 36, , ,497 Chile México Perú Uruguay Colombia Total 311, , , ,177-27, ,954 6,2894,494-51, , ,101 Chile México Perú Uruguay Colombia Total sep-15 sep-16 %Var COP %Var Monedas Locales 20

21 SEGMENTO VOLUNTARIO PRINCIPALES CIFRAS INGRESOS POR COMISIONES 20.7% 4.8% 22.9% 56.7% 0.0% 14.2% 10.4% 6.0% 13.5% 56.0% 0.0% 9.2% 118, ,371 PRIMAS NETAS CON AHORRO 26.9% 161.2% 147.8% 31.8% 16.1% 164.1% 129.0% 20.6% 666, , , ,712 60,877 50,454 45,26047,448 7,020 8, Chile México Perú Uruguay Colombia Total 49, ,153 19,823 Chile México Perú Total GASTOS OPERACIONALES 2.8% 3.2% 79.7% 6.6% 15.0% -5.9% 4.4% 66.1% 6.2% 0.0% 8.5% 0 Chile México Perú Uruguay Corporativo y Total -49,898-25,976-6,570 Otros -51,500-46,681-7,006-2, , ,754 UTILIDAD NETA 0.0% -12.9% 368.8% 7.8% 0.0% -12.2% 121.2% 0.0% -11.9% 333.2% 7.3% 0.0% -12.2% 99.9% 8,905 7,821 2, Chile México Perú Uruguay Colombia Corporativo Total -5,675-1,645-1,433-5,102-5,413-5,835-8, , ,189-23,918 sep-15 sep-16 %Var COP %Var Monedas Locales -19,753 21

22 SEGMENTO SEGUROS PRINCIPALES CIFRAS PRIMAS NETAS 20.1% 13.8% -37.1% 6.1% 9.9% 15.1% -41.9% -0.7% 1,414,488 1,333,788 MOVIMIENTOS DE RESERVAS 18.0% 10.5% -44.8% 3.3% 8.0% 11.7% -49.0% -3.6% 752, , , , , ,271 Chile México Perú Total -202, , , ,082 Chile México Perú Total SINIESTROS RETENIDOS 43.2% 27.6% 16.2% 27.7% 31.0% 29.1% 7.4% 20.5% -714, ,275-1,165,036-1,203,753 UTILIDAD NETA 71.6% 444.6% 126.8% 133.6% 57.0% 450.8% 109.6% 116.3% 136,867 Chile México Perú Total -100, , , , , , , ,971 85,653 58,581 37,765 30,339 21,477 17,682 3,944 Chile México Perú Total sep-15 sep-16 %Var COP %Var Monedas Locales 22

23 CEO: DAVID BOJANINI CFO: RICARDO JARAMILLO Director IR: JUAN CARLOS GOMEZ Especialista IR: MARIA ADELAIDA OCHOA Phone: (574) GRUPO SURA App Para dispositivos móvil (App Store Google Play)