Presentación de resultados. Tercer trimestre de 2012

Transcripción

1 Presentación de resultados Tercer trimestre de 2012

2 Exoneración de Responsabilidad Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo de Inversiones Suramericana, SURA Asset Management y sus filiales, las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones de la administración de la Compañía. Para una mejor ilustración y toma de decisiones las cifras de Suramericana son administrativas y no contables, por tal razón pueden diferir de las presentadas por entidades oficiales. Grupo de Inversiones Suramericana no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en esta presentación.

3 Contenido Resultados de la Compañía Principales cifras del portafolio de inversiones

4 Resultados de la Compañía Las cifras al 30 de septiembre de 2012, no son comparables frente a periodos anteriores, por efecto, la entrada de los activos adquiridos a ING en Latinoamerica en diciembre de 2011.

5 Balance General Activo Activo corriente: Trimestres sep-12 sep-11 dic-11 %Var. sep 12 / sep 11 sep 12 / dic 11 Disponible $ 4,914 21, ,426 (77.5%) (98.2%) Inversiones negociables ,989 20,606 (98.1%) (97.9%) Deudores 331, , ,711 (34.6%) -63.7% Gastos pagados por anticipado 2,157 2,135 65, % (96.7%) Activo corriente 338, ,353 1,271,061 (38.8%) (73.4%) Inversiones permanentes 9,062,634 4,970,654 9,714, % (6.7%) Propiedades, planta y equipo % (2.0%) Intangibles - - 2,185 - (100.0%) Otros activos (0.4%) (0.3%) Valorizaciones 10,683,174 10,913,879 10,602,066 (2.1%) 0.8% Activo no corriente 19,746,360 15,885,084 20,319, % (2.8%) Total activo $ 20,085,003 16,438,437 21,590, % (7.0%) Pasivo y Patrimonio de los Accionistas Obligaciones financieras 464, ,978 (26.5%) Otras obligaciones financieras 19,828-1,730,357 (98.9%) Cuentas por pagar 166,879 74,177 80, % 107.1% Impuestos, gravámenes y tasas 4,300 8,255 6,451 (47.9%) (33.3%) Obligaciones laborales % 8.0% Ingresos recibidos por anticipado 93,956 77,760 9, % 891.7% Pasivos estimados y provisiones 26,284 10,392 16, % 57.2% Pasivo corriente 776, ,905 2,475, % (68.7%) Bonos 250, , , Pasivo no corriente 250, , , Total pasivo $ 1,026, ,905 2,725, % (62.4%) Total patrimonio de los accionistas $ 19,058,845 16,017,532 18,864, % 1.0% Total pasivo y patrimonio 20,085,003 16,438,437 21,590, % (7.0%) Valor Intrínseco (pesos) 33, , ,787 (3.0%) 1.0% Cifras en millones de pesos 5 5

6 Estado de Resultados Trimestres Acumulados año T3-12 T3-11 T2-12 Var T3-12 / T3-11 Var T3-12 / T2-12 T3-12 T3-11 %Var Ingresos operacionales Dividendos 54,766 63,706 79,238 (14.0%) (30.9%) 198, , % Intereses 206 1, (89.2%) (54.4%) 2,797 9,013 (69.0%) Utilidad por método de participación, neto 132,120 37,207 83, % 57.9% 283,365 79, % Utilidad en venta de inversiones, neto ,844 (100.0%) (100.0%) 63,418 8, % Valoración a precios de mercado, neto 5 (366) % 14 (1,817) Reintegro provisiones (94.7%) (97.7%) 526 2,867 (81.6%) 187, , , % (8.6%) 548, , % Gastos operacionales de administración Gastos de personal 2,561 1,372 2, % 25.1% 6,875 5, % Honorarios 8,290 2,050 (1,079) 304.4% 21,406 4, % Gastos Administrativos 2,919 4,525 48,686 (35.5%) (94.0%) 87,567 13, % Depreciaciones (9.2%) (3.3%) (3.3%) 13,802 7,955 49, % (72.2%) 115,943 23, % Utilidad operacional 173,307 95, , % 11.8% 432, , % Egresos (ingresos) no operacionales Ajustes por diferencia en cambio 2,515 (14,692) (27,261) (122,451) (17,223) 611.0% Gastos financieros y comisiones 29,321 6,595 20, % 45.9% 75,347 22, % Gastos extraordinarios - Impuestos asumidos (89.4%) 1, % Otros (27) (3,530) (48) (99.2%) (44.4%) (10,345) (531) % 37,408 (1,256) (6,305) (45,335) 16,217 Utilidad antes de impuesto de renta 135,898 96, , % (15.8%) 478, , % Provisión para impuestos (6,529) (3,290) (9,790) 98.5% (33.3%) (19,085) (8,940) 113.5% Utilidad neta 129,370 93, , % (14.6%) 459, , % Cifras en millones de pesos 6 6

7 GRUPOSURA ACCIONISTAS 7.5% 3.3% Grupo Argos y Filiales 32.2% 8.1% Grupo Nutresa 11.8% 436 fondos internacionales Fondos de Pensiones Fondos Internacionales Inversionistas Individuales Inversionistas Institucionales 26.8% 10.3% Otros (ONGs y Fondos Locales) Acciones ordinarias en circulación: 469,037,260 Acciones preferenciales en circulación: 106,334,963 Acciones en circulación: 575,372,223 Capitalización bursátil (billones de pesos): 17.8 PVL (Precio/ Valor en libros): 0.92 Número de accionistas: 28,915 Fondos internacionales: 436 Fuente: Libro de Registro de Accionistas al 30 de septiembre

8 GRUPOSURA GRUPOSURA PFGRUPSURA GRUPOSURA 30-sep-12 % Var Anual* % Var. YTD ** 31-dic-11 GRUPOSURA (Pesos) 30, % -2.1% 31,100 PFGRUPSURA (Pesos) 33, % 0.9% 33,000 IGBC (Puntos) 14, % 11.0% 12,666 * Valorización anual (12 meses) sin dividendo, para la preferencial corresponde a la valorizacion desd 2011), precio de emisión 32,500 ** Valorización YTD sin dividendo 8 8

9 Portafolio de Inversiones Fuente: GRUPOSURA Estimado del valor comercial con Suramericana a 2x el valor en libros y Protección al valor de la acción en el mercado. (El múltiplo debe ser el calculado por el mercado) Incluye el valor comercial de acuerdo con las normas contables y las participaciones accionarias de las siguientes compañías inversionistas: Grupo de Inversiones Suramericana S.A., Portafolio de Inversiones Suramericana S.A. en Liquidación, Grupo de Inversiones Suramericana Panamá, Inversiones y Construcciones Estratégicas S.A. Grupo Nutresa 16.0% Grupo Argos 20.3% Bancolombia 27.6% Otros 0.7% Peso relativo sobre el valor comercial del portafolio, el cual ascendió a COP 21.8 billones a septiembre 30 de 2012 Sura Asset Management 20.1% Protección - AFP 2.4% Suramericana 12.9% 9 9

10 Principales cifras del portafolio de inversiones

11 SURA Asset Management 11 11

12 SURA Asset Management Principales cifras Millones de USD Sura AM (Consolidado) Activo USD 5,906 Patrimonio USD 3,694 Ingresos operacionales USD 853 Utilidad neta USD 131 Participación del EBITDA en el total EBITDA Millones de USD Sura AM Suma paises CHILE MEXICO 98.4 PERU 54.5 COLOMBIA 14.1 URUGUAY 10.3 SURA Asset Management NOTA: La utilidad neta incluye los gastos excepcionales incurridos, entre otros, por el cambio de marca 12 12

13 SURA Asset Management Participación de mercado Chile #3 México # 3 Perú # 2 Participación en Salario Base a jun-12 Participación en FPO a ago-12 Participación en Masa Salarial a ago % 29.3% Provida AFP AFP Habitat AFP Capital Cuprum AFP 21.4% AFP Plan Vital 25.9% Modelo AFP 23.7% 5.5% 11.7% 12.9% 17.3% 13.7% 15.2% Banamex Bancomer AFORE Sura XXI Profuturo Inbursa Otros 24.4% 15.4% 28.2% 32.0% Prima AFP Integra Horizonte Profuturo Colombia # 5 Uruguay # 2 El Salvador # 1 Participación MS Base Salary en ago-12 Salario Base a ago-12 Participación en Salario Base a sep-12 Participación en Salario Base a sep % 13.8% 15.4% 31.8% 23.2% 11.9% Protección AFP ING Porvenir Horizonte Colfondos Skandia 17.8% 19.5% 12.0% 50.7% República AFAP AFAP Sura Unión Capital Integración AFAP 52.8% 47.2% Crecer Confia * Considerando a Protección e ING juntas 13 13

14 Suramericana PRINCIPALES CIFRAS 30-sep sep-11 % Var. Activos totales 1, , % Activos corrientes % Inversiones 1, , % Total pasivo % Total patrimonio 1, , % Ingresos % Ingresos Método de Part % Egresos % Utilidad neta % Cifras en miles de millones de pesos 14 14

15 Suramericana Participación de las filiales de SURAMERICANA en el ingreso (Septiembre 30 de 2012) 30-sep sep-11 % Var. Seguros de Vida 1,258,165 1,086, % Seguros Generales 974, , % EPS Sura 713, , % ARP Sura 421, , % Seguros y Seguridad Social 3,367,930 2,875, % Asesuisa 118, , % Proseguros 88,277 82, % Sura Panamá 57,417 50, % Seguros en el exterior 264, , % Otras filiales 296, , % Total Filiales 3,928,627 3,365, % Otras (23); 30.3% Estado; 4.2% Alfa; 5.4% Liberty; 5.9% Allianz; 7.2% Participación de mercado a agosto 2012 Suramericana; 22.5% Bolívar; 8.8% Mapfre; 8.4% Colpatria; 7.1% Fuente: Fasecolda Cifras en millones de pesos 15 15

16 Seguros Generales Suramericana PRINCIPALES CIFRAS 30-sep sep-11 % Var. Primas totales % Primas retenidas % Siniestros totales % Siniestros retenidos % Reservas totales % Resultado técnico % Gastos de administración % Utilidad o pérdida industrial Producto inversiones % Utilidad neta % Activo 1, , % Pasivo 1, % Patrimonio % INDICADORES 30-sep sep-11 Siniestralidad bruta 44.2% 48.6% Siniestralidad incurrida retenida 52.1% 52.8% Comisionamiento 11.5% 11.6% Razón combinada 98.2% 95.6% Factor de gastos 12.9% 14.0% Otros (16) 28.7% Previsora 6.0% Suramericana 17.2% Colpatria 9.4% Allianz 8.9% Bolivar 6.3% Liberty 8.2% Mapfre 7.5% Estado 7.8% Cifras en miles de millones de pesos Participación de mercado a agosto

17 Producción y Siniestros por Ramo sep-12 % Var. sep-12 % Var. sep-12 GENERALES SURA Producción Siniestros % Siniestralidad Automóviles 395, % 260, % 65.7% SOAT 145, % 48, % 33.3% Incendio 196, % 46, % 23.9% Transportes 35, % 7, % 19.9% Resp. civil 34, % 7, % 21.5% Sustraccion 14, % 3, % 26.5% Otros 152, % 57, % TOTAL GENERALES 974, % 431, % 44.2% Producción por ramos en Generales Sustraccion 1.5% Resp. civil 3.5% Transportes 3.7% Otros 15.6% Automóviles 40.6% 500, , , , ,000 Producción Siniestros % Siniestralidad 65.7% 33.3% 23.9% 19.9% 21.5% Incendio 20.1% Cifras en miles de millones de pesos SOAT 14.9% 0 Automóviles SOAT Incendio Transportes Resp. civil 17 17

18 Seguros de Vida Suramericana PRINCIPALES CIFRAS 30-sep sep-11 % Var. Primas totales 1, , % Primas retenidas 1, , % Siniestros totales % Siniestros retenidos % Reservas totales % Resultado técnico % Gastos de administración % Utilidad o pérdida industrial % Producto inversiones % Utilidad neta % INDICADORES 30-sep sep-11 Siniestralidad bruta 61.0% 61.4% Siniestralidad incurrida retenida 61.8% 62.9% Comisionamiento 9.9% 9.0% Factor de gastos 10.7% 11.4% Otras (20) 30.3% Suramericana 29.4% Activo 3, , % Pasivo 3, , % Patrimonio % Metlife 3.4% ACE 4.4% Liberty 4.5% Mapfre 5.5% Bolívar 11.8% Allianz 10.7% Cifras en miles de millones de pesos Participación de mercado a agosto

19 Producción y Siniestros por Ramo sep-12 % Var. sep-12 % Var. sep-12 VIDA SURA Producción Siniestros % Siniestralidad Vida Individual 350, % 112, % 32.1% Salud 326, % 226, % 69.4% Vida Grupo 202, % 71, % 35.3% Otros y Ajuste de Siniestros 50, % 33, % 66.1% Total sin Fondo ni Rentas 929, % 444, % 47.8% Previsionales 227, % 270, % 119.0% Rentas Vitalicias y Voluntarias 101, % 53, % 52.8% TOTAL VIDA 1,258, % 767, % Fondo de Ahorro 77, % 69, % Previsionales 18.1% Producción por ramos en Vida Rentas Vitalicias y Voluntarias 8.0% Vida Individual 27.8% 32.1% 69.4% Producción Siniestros % Siniestralidad 35.3% 52.8% Otros y Ajuste de Siniestros 4.0% Vida Individual Salud Vida Grupo Rentas Vitalicias y Voluntarias Vida Grupo 16.1% Cifras en millones de pesos Salud 26.0% 19 19

20 ARP Sura PRINCIPALES CIFRAS 30-sep sep-11 % Var. Primas totales % Siniestros totales % Reservas totales % Resultado técnico % Gastos de administración % Utilidad o pérdida industrial Producto de las inversiones % Utilidad neta % INDICADORES 30-sep sep-11 % Var. Tasa de accidentalidad 4.1% 4.1% Tasa de severidad 0.4% 0.4% Dias perdidos 815, , % Promedio días perdidos % Activo 1, % Pasivo % Patrimonio % Cifras en miles de millones de pesos Participación de mercado a julio

21 EPS Sura PRINCIPALES CIFRAS 30-sep sep-11 % Var. Primas totales % Siniestros netos % Resultado técnico % Gastos de administración % Utilidad o pérdida industrial % Producto Inversiones % Utilidad o pérdida neta % Activo % Pasivo % Patrimonio % Otras (18) 33.7% Famisanar 7.6% Eps Sura 8.2% Grupo Saludcoop 25.7% Coomeva 15.5% Salud Total 9.3% Participación de mercado a agosto 2012 INDICADORES 30-sep sep-11 Siniestralidad neta 91.0% 91.4% Comisionamiento 0.9% 1.0% Patrimonio técnico Cifras en miles de millones de pesos 21 21

22 Protección PRINCIPALES CIFRAS FONDOS 30-sep sep-11 % Var. Ingresos Operacionales 208, , % Comisiones y honorarios 193, , % Cesantía 38, , % Obligatorias 103, , % Voluntarias 51, , % Protección Vida % Egresos Operacionales 171, , % Utilidad Neta 46, , % Activos 832, , % Patrimonio 711, , % 30-sep sep-11 % Var. Fondo de Pensiones Obligatorias No. de Afiliados (Miles) 2,276 2, % Valor de fondo 30,151 25, % Valor de Fondo Mercado 118, , % Part. Mercado sin ISS 25.5% 25.5% Fondo de Cesantía No. de Afiliados (Miles) 1,232 1, % Valor de fondo 1,787 1, % Valor de Fondo Mercado 6,647 6, % Participación Mercado 26.9% 26.1% Fondo de Pensiones Voluntarias Valor de fondo 3,559 2, % Valor de Fondo Mercado 10,832 9, % Participación Mercado 32.9% 30.8% TOTAL FONDOS ADMON. 35,498 30, % Cifras acumuladas en miles de millones de pesos. Cifras en millones de pesos 22 22

23 Bancolombia (Individual) PRINCIPALES CIFRAS 30-sep sep-11 % Var. Ingresos por intereses 4, , % Egresos por intereses % Ingreso neto por intereses 2, , % Provisiones netas % Ingresos por comisiones y otros servicios, neto % Otros ingresos operacionales % Total Ingresos 3, , % Egresos operacionales 2, , % Utilidad operacional 1, , % Ingresos (Egresos) no operacionales % Utilidad neta 1, % Activos 69, , % PRINCIPALES INDICADORES INDIVIDUALES INDICES 30-sep sep-11 Iindices de Rentabilidad Bancolombia sin consolidar Margen Neto de Interés 7.1% 6.4% Rentabilidad del Activo 2.1% 2.3% Rentabilidad del Patrimonio 12.8% 15.5% Indices de Eficiencia Bancolombia sin consolidar Egresos Op. / Ingresos Op. Netos Egresos Operativos / Activos Totales Egresos Operativos / Activos Gener.de Interés 55.6% 60.7% 4.7% 5.0% 5.7% 6.0% Calidad de la Cartera Bancolombia sin consolidar C. Vencida/ C. Bruta 2.8% 2.5% Pasivos 58, , % Patrimonio 11, , % Cifras en miles de millones de pesos 23 23

24 CFO: Ignacio Calle Gerente de Inversiones: Maria Adelaida Tamayo Director IR: Luis Eduardo Martínez Teléfono: (574)