GRUPO SURA DAVID BOJANINI G.

Transcripción

1 GRUPO SURA DAVID BOJANINI G.

2 ASÍ NOS DEFINIMOS Grupo SURA, es la matriz del Grupo Empresarial SURA, una organización multilatina con 70 años de experiencia y con inversiones estratégicas en los sectores de banca, seguros, pensiones, ahorro e inversión a través de las cuales entrega soluciones financieras integrales, basadas en relaciones de confianza y de largo plazo. A través de nuestras inversiones somos líderes en pensiones y expertos en seguros e inversiones en América Latina. 2

3 INVERSIONES ESTRATÉGICAS INVERSIONES DE PORTAFOLIO ASSET MANAGEMENT 35.2% 67.1 % 81.1 % PENSIONES, AHORRO E INVERSIÓN SEGUROS Y SEGURIDAD SOCIAL REPRESENTA EL 44.6 * % BANCA UNIVERSAL 61.3% 35.7%* DEL PORTAFOLIO *Porcentaje de participación de las acciones ordinarias. 3

4 FACTORES CLAVE DE ÉXITO Portafolio focalizado Relaciones e inversiones de largo plazo Gestión integral del riesgo Liderazgo y desarrollo de mercados Sinergias entre las inversiones estratégicas Gestión integral del talento humano Sólida cultura corporativa Equipo administrativo altamente calificado y con gran conocimiento de los negocios Gestión sostenible de los negocios Códigos de Buen Gobierno Corporativo Solidez reputacional 4

5 A EMPRESAR LTUR IAL U C CO Y A MP Í F A O S Sinergias AS ID RT Innovación GENERACIÓN M CO PR DE VALOR Y CONFIANZA OM IS O Fortalecimiento Patrimonial LLO CON O R EL DESAR LE Solidez Reputacional y de Marca Desarrollo del Talento Humano Generamos confianza a partir de relaciones de largo plazo y agregamos valor a nuestras inversiones con una gestión articulada alrededor de un propósito común. IB Gobierno Corporativo Expansión y Desarrollo de Mercados EN FI LO ENFOQUE ESTRATÉGICO S SO T 5

6 EXPANSIÓN DE LOS NEGOCIOS ESTRATÉGICOS Presencia en los principales mercados de la región PANAMÁ BBB+ B+ COLOMBIA BBB MÉXICO A REPÚBLICA DOMINICANA ASSET MANAGEMENT ASSET MANAGEMENT PERÚ BBB+ GUATEMALA BB ASSET MANAGEMENT EL SALVADOR BB- URUGUAY BBB- ASSET MANAGEMENT BANCOLOMBIA Banagricola Banco AgroMercantil Banistmo 2013 SURAMERICANA Agrícola de Seguros Proseguros Asesuisa SURA ASSET MANAGEMENT ING AFP Crecer 2011 Invita 2012 AFP Integra Molina & Swett Afisa Sura AFP Horizonte* Primero Seguros CHILE AA- ASSET MANAGEMENT ASSET MANAGEMENT 6

7 NUESTRA TRANSFORMACIÓN PAÍSES PRESENCIA REGIONAL PAÍSES Cerca de 14 millones CLIENTES Cerca de 34 millones Cerca de 29,800 EMPLEADOS Cerca de 58,600 COP * COP billones VALOR DEL PORTAFOLIO billones PESO DEL PORTAFOLIO ESTRATÉGICO SOBRE EL TOTAL* 45% 5% OPERACIÓN INTERNACIONAL** 61% 46% *Cifras a junio de 2014 **Calculado con base en los ingresos de las compañías que hacen parte del portafolio de inversiones 7

8 PORTAFOLIO: EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES 0.6% 20.5% Otros Grupo Argos 20.4% Sura Asset Management 4.7% Otros 22.0% Grupo Argos 1.4% Proteccion % Suramericana COP BILLONES DICIEMBRE % Grupo Nutresa 25.4 COP 34.1% Bancolombia 17.7% Grupo Nutresa BILLONES JUNIO % Suramericana 27.2% Bancolombia Incluye las inversiones al valor comercial de acuerdo con las normas contables y las participaciones accionarias de Grupo SURA y Filiales. Nota: Valor estimado para Suramericana de 2xP/VL, SURA Asset Management a valor en libros, las demás compañías a valor de mercado. 8

9 GOBIERNO CORPORATIVO Grupo SURA cuenta con un Código de Buen Gobierno acorde con las prácticas internacionales. La Junta Directiva tiene 7 miembros de los cuales 4 son independientes. Su presidente y vicepresidente son independientes. Principales comités que supervisan las prácticas de Gobierno Corporativo de la compañía Comité de Gobierno Corporativo, Comité de Inversiones, Comité de Auditoría y Finanzas (conformado 100% por miembros independientes) y Comité de Compensación y Desarrollo Presencia en Bolsa de Valores de Colombia y ADR nivel I Pertenece al Dow Jones Sustainability Indices por sus prácticas responsables e integrales en la gestión de los negocios. Compañía mejor administrada en Colombia Empresa mejor administrada de América Latina 2da compañía en Latinoamérica en la categoría de servicios bancarios y financieros Mejor negocio transfronterizo Tres años consecutivos en el: 2011 Excelencia de relación con inversionistas y comunicación del gobierno corporativo Emisor de acciones con mayor monto colocado en sector real 9

10 NUESTROS ACCIONISTAS Ordinarias + Preferenciales 10.6% Ordinaria 31.4% 5.8% 4% Grupo Argos y filiales 37% 13% Grupo Nutresa 15.7% 8% Fondos de Pensiones Fondos internacionales Personas naturales 10.3% 26.2% 25% 13% Inversionistas institucionales Accionistas Fondos Internacionales Preferencial Ordinarias 14,3% 12,3% 23,4 17,6 16,3 11,6 13,1 10,6 8,1 7,7 8,3 7,8 15,0 6, Cifra en miles 13,7 6,4 2Q ,6% ,8% 1,9% ,6% ,9% ,7% Q 2014 Capitalización Bursátil COP 23.0 billones a junio 2014 P/VL:

11 GESTIÓN SOSTENIBLE

12 SOSTENIBILIDAD: DOW JONES SUSTAINABILITY INDICES Dimensión económica (Peso 41%) Dimensión ambiental (Peso 24%) Dimensión social (Peso 35%) Calificación más alta de la industria A 34 puntos del mejor del sector A 14 puntos del mejor del sector Evolución de las calificaciones Score Grupo SURA es la única compañía latina en los índices a los que pertenece y la única compañía de un país en vía de Desarrollo en el índice mundial del sector. 38 Media Máxima Corte World Nota Grupo Sura Corte Emerging Markets Year

13 SOLIDEZ REPUTACIONAL Y DE MARCA

14 REPUTACIÓN Transparencia ,0 Innovación 7.5 Dimensión Global 8.7 8,0 6,0 4,0 2,0 Respeto 9.2 Responsabilidad Responsabilidad Corporativa 8.6 Calidad Laboral 9.3 Equidad 8.7 Consulta a grupos de interés, realizada con KPMG. Puntuación promedio obtenida por la compañía en cada uno de los aspectos evaluados en una escala de 1 a 10. Solidez 9.5 Estrategia 9.0 A nivel general todos los temas obtuvieron promedios mayores a 8, excepto el tema de innovación que tuvo una calificación promedio de 7,5. Los temas mas valorados son solidez, calidad laboral, respeto y responsabilidad. 14

15 MARCA: TOTAL CONOCIMIENTO MÉXICO Latam 52% 42% PANAMÁ REPÚBLICA DOMINICANA 26% COLOMBIA 48% PERÚ 42% Fuente: GFK Estudio regional de marca SURA. Segunda ola agosto URUGUAY CHILE Para Colombia, Panamá y RD se preguntó por Seguros Generales. Para México, Uruguay, Chile y Perú empresas expertas en ahorro + S.vida + F.Mutuos + AFP 95% 47% 56% 15

16 SOLIDEZ PATRIMONIAL

17 GRUPO SURA EN GRANDES NÚMEROS COP Ingresos operacionales 2013: Calificación internacional S&P BBB Fitch BBBCalificación local Fitch AAA MM Compañía reconocida en el mercado de capitales con la emisión de bonos de mayor duración % vs COP 268 DE ACTIVOS ADMINISTRADOS años COMPOSICIÓN DE PORTAFOLIO USD BN ES EL VALOR COMERCIAL DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES 1 BN 61.3% (Sector financiero) 38.7% (Sector real) 67% Del portafolio está invertido en acciones liquidas con relevancia en índices bursátiles de la región Valor estimado para Suramericana de 2xP/VL, SURA Asset Management a valor en libros, las demás compañías a valor de mercado. 2 A través de las inversiones estratégicas: Sura Asset Management, Suramericana y Bancolombia. 3 Grupo Argos, Grupo Nutresa, Bancolombia. 17

18 ESTADOS FINANCIEROS RESUMEN RESULTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES Trimestre Variación % 2T 14 4T 13 1T % 3.4% PASIVO TOTAL % -21.0% PATRIMONIO % 5.5% BALANCE GENERAL (COP billones ) ACTIVOS TOTALES ESTADO DE RESULTADOS (COP miles de millones ) Acumulado 2T 13 2T14/2T13 Dividendos e intereses % Utilidad por método de participacion, neto % N/A % Ingresos operacionales % Egresos operacionales % % Otros UTILIDAD NETA 2T14/1T14 Variación % 2T 14 Utilidad en venta de inversiones, neto 2T14/4T13 18

19 ENDEUDAMIENTO COMPOSICIÓN COMPOSICIÓN Fuentes de Financiación Exposición moneda 6.1% 0.3% 36.1% COP 63.9 % 93.6% USD Bonos LP Entidades Fin CP Repos PERFIL DE LA DEUDA Vencimientos (MCOP) Saldo Deuda VENCIMIENTOS (MCOP) SALDO DEUDA (MCOP) El costo ponderado de la deuda es 6.63% E.A

20 DETALLE DE LAS INVERSIONES ASSET MANAGEMENT Descripción Servicios financieros Calificación (Moody's / Fitch / S&P) Baa2( 1) / BBB / BBB- Contribución a Ingreso por Dividendos 31% Participación de mercado 24.0% Cartera 21.9 % Depósitos Capitalización Bursátil COP 24.9 bn Presencia Colombia, Panamá, Perú, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico, Cayman Fondos de pensiones y fondos de inversión Cárnicos, Galletas, Chocolates, Café, Helados, Pasta, bebidas frias Cemento, Energía, Puertos, carbón e inmobiliario Baa1/ NA / NA NA / AAA(col) / NA NA / AA+(col) / NA 15% 21%(3) 11% 10% 23.2%(4) 23.4%(5) 60.0% (6) NA NA COP 12.7 bn Seguros y seguridad social Baa2(2) / NA / NA Colombia, México, Colombia, Colombia, Perú, Chile, Centro América, Panamá, México, Uruguay, El Ecuador, Perú, República Salvador Venezuela, EEUU, Dominicana, El Caribe, Asia. Salvador 48.0% 9.9% COP 17.8 bn Colombia, EEUU, Caribe, Panamá, Costa Rica. 20

21 ATRIBUTOS Calificación internacional S&P BBB Fitch BBBCalificación local Fitch AAA Balance robusto con bajo apalancamiento Portafolio de inversiones con exposición a diferentes sectores de la economía Portafolio de inversiones no replicable Incremento sostenido en dividendos recibidos Compañías líderes en mercados rentables y con excelentes perspectivas Fortaleza patrimonial y buenas perspectivas operativas Excelente posición de liquidez Acceso al mercado de capitales local e internacional El 67% del portafolio está invertido en acciones de alta bursatilidad * Incluye información de Inversiones y Construcciones Estratégicas, Grupo SURA Panamá y Grupo SURA Finance. 21

22 CEO: DAVID BOJANINI CFO: IGNACIO CALLE Phone: (574)