Presentación de Resultados 4T 2016

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1 Presentación de Resultados 4T 2016

2 EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo SURA, SURA Aseguramiento, Tendencias y Riesgos (Suramericana S.A), SURA Asset Management y sus respectivas filiales, las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones de la administración de la Compañía. Para una mejor ilustración y toma de decisiones las cifras son administrativas y no contables, por tal razón pueden diferir de las presentadas por entidades oficiales. Grupo de Inversiones Suramericana no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en esta presentación.

3 AGENDA Presentación de Resultados GRUPO SURA RESULTADOS CONSOLIDADOS SURA ASEGURAMIENTO, TENDENCIAS Y RIESGOS SURAMERICANA S.A SEGUROS Y SEGURIDAD SOCIAL SURA ASSET MANAGEMENT FONDOS DE PENSIONES, AHORRO E INVERSIÓN

4 Panamá GRUPO SURA RESULTADOS CONSOLIDADOS 4T

5 0.0 10, 00, , 00, , 00, , 00, , 00, , 00, , 00, , 00,000.0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO 55,533,106 67,817,041 ACTIVOS PATRIMONIO 29,470,506 42,421,214 PASIVOS 26,062,600 25,395, ACTIVOS 55,533,106 67,817,041 Crecimiento con RSA + 12,283, % Sin RSA + 4,675, % Var. $MM % Var Efectivo y equivalentes 2,066, , % Inversiones 26,198,241 4,474, % Cuentas por cobrar 5,511,105 2,469, % Reservas de seguros reaseguradores 2,656,756 2,075, % Activos intangibles identificados 4,484, , % Otros activos 854, , % Principales variaciones 10,748,189 5

6 0.0 70, 00, , 00, , 00, , 00, , 00, , 00, , 00, , 00,000.0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO PASIVOS PATRIMONIO TOTAL Crecimiento con RSA 29,470, ,950, % 26,062,600 42,421,214 Sin RSA + 7,126, % 25,395, , % Var. $MM %Var Pasivos financieros 3,705,478 1,077, % Reservas técnicas 25,989,614 7,123, % Cuentas por pagar 2,674,294 1,299, % Títulos emitidos 6,038,924 2,401, % Principales variaciones 11,902,113 6

7 0.0 2,000, ,000, ,000, ,000, , 00, , 00,000.0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEUDA DEUDA FINANCIERA INDIVIDUAL USD 36.8% COP 63.2% Deuda Financiera Grupo SURA individual: COP 4.6 Billones* Caja Grupo SURA individual: COP 455,537 Millones** EXPOSICIÓN DEUDA POR MONEDAS*** DEUDA FINANCIERA CONSOLIDADA Dividendos Preferenciales Derivados 2.1% 6.3% Operaciones Repo 0.0% Suramericana 12.7% 6,265, ,478, % 9,744,402 Bancos y leasing 31.8% TIPO DE DEUDA Bonos 59.8% SURA AM 36.9% DEUDA POR COMPAÑIA Grupo SURA y otras subsidiarias 50.4% * Excluye derivados financieros y dividendos preferenciales. ** Incluye filiales 100% propias ***Incluye coberturas a las tasas pactadas 7

8 GRAN CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE CAJA Grupo SURA genera cerca de COP 630 mil millones para atender pagos de deuda, dividendos e inversiones 2016 (E) Cifras en COP miles de Millones Dividendos y Otros Ingresos Gastos de Operación e Impuestos Flujo de Caja operacional Intereses Caja Disponible 8

9 0 2,00,000 4,00,000 6,00,000 8,00,000 10, 00,00 12, 00,00 14, 00,00 16, 00,00 18, 00,00 20, 00,00 0 2,00,000 4,00,000 6,00,000 8,00,000 10, 00,00 12, 00,00 14, 00,00 16, 00,00 18, 00,00 20, 00, ,00, ,00, ,00, ,00, ,00, ,00, ,00, ,00, ,00, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CIFRAS CONSOLIDADAS INGRESOS TOTALES 13,931,798 18,973,322 Crecimiento con RSA + 5,041, % Sin RSA + 2,500, % Var. $ %Var % / Ingresos Primas retenidas (netas) 10,832,013 3,299, % 57.1% Ingresos por Comisiones 2,184, , % 11.5% Prestación de Servicios 2,318, , % 12.2% Ingresos por inversiones 2,113, , % 11.1% Método de participación de Asociadas 1,037, , % 5.5% Diferencia en cambio (Neto) 172, , % Principales variaciones 4,977,284 GASTOS TOTALES 12,038,370 16,871,415 Crecimiento con RSA + 4,833, % Sin RSA + 2,266, % Var. $ %Var % / Ingresos Siniestros retenidos 5,250,935 1,842, % -27.7% Ajuste de reservas 2,814, , % -14.8% Costos por prestación de servicios 2,304, , % -12.1% Gastos administrativos 3,504, , % -18.5% Comisiones intermediarios 1,469, , % -7.7% Intereses 532, , % -2.8% Principales variaciones 4,509,218 UTILIDAD NETA 1,323,941 Crecimiento con RSA + 347, % Sin RSA 1,671, , % Las barras más oscuras corresponden a RSA 9

10 EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN feb abr jun ago oct PFGRUPSURA GRUPOSURA COLCAP 31- % Var Anual* % Var. YTD* GRUPOSURA (Pesos) 38, % 7.0% PFGRUPSURA (Pesos) 37, % 6.3% COLCAP (Puntos) 1, % 17.2% * Valorización sin dividendo 853 Fondos Internacionales con 21.8% del total de acciones 10

11 PORTAFOLIO DE INVERSIONES Grupo Argos 18.2% Otros 0.5% Bancolombia 24.5% Grupo Nutresa 16.5% COP 24.4 BILLONES* DICIEMBRE 2016 Servicios Financieros 64.7% Suramericana 13.4% Sura Asset Management 26.8% Incluye el valor comercial de acuerdo con las normas contables y las participaciones accionarias de la compañía. Estimado del valor comercial con Suramericana y SURA Asset Management a valor en libros, las compañías listadas a valor de mercado. (El múltiplo debe ser el calculado por el mercado) 11

12 SURA ASEGURAMIENTO, TENDENCIAS Y RIESGOS SURAMERICANA S.A RESULTADOS CONSOLIDADOS 4T Bogotá

13 0.0 2,00, ,00, ,00, ,00, , 00, , 00, ,00, ,00, ,00, ,00, , 00, , 00, ,00, ,00, ,00, ,00, ,00, ,00, SURA ASEGURAMIENTO, TENDENCIAS Y RIESGOS SURAMERICANA S.A CIFRAS CONSOLIDADAS INGRESOS TOTALES 7,668,878 11,783,718 Crecimiento con RSA + 4,114,840 MM 53.7% Sin RSA + 1,574,090 MM 20.5% Var. $ %Var Primas retenidas (netas) 7,987,682 2,985, % Prestación de Servicios 2,138, , % Ingresos por inversiones 1,104, , % Principales variaciones 3,845,278 Crecimiento con RSA Var. $ %Var GASTOS TOTALES 7,135,985 11,320, ,184,377 MM 58.6% Sin RSA + 1,618,174 MM 22.7% Siniestros retenidos 4,196,136 1,545, % Ajuste de reservas 626, , % Costos por prestación de servicios 2,137, , % Gastos administrativos 2,094, , % Comisiones y honorarios 1,931, , % Principales variaciones 3,973,049 UTILIDAD NETA 343,283 Crecimiento con RSA + 58,376 MM 17.0% Sin RSA 401, ,448 MM 17.6% 13

14 5,000, 00 4,000, 00 3,000, 00 2,000, 00 1,000, 00 0 (1, 00,000) 3,000, 00 2,500, 00 2,000, 00 1,500, 00 1,000, 00 50, 00 0 SEGMENTOS PRINCIPALES CIFRAS VIDA SALUD 765,927 50,290 2,260,452 2,555,083 36,308 2,227,984 3,874, , , , , , ,037 24,264 28,563 Primas Retenidas Ing. inversiones Otros Ingresos Siniestros retenidos Ajuste Reservas Gastos Admin. Honorarios, Comisiones Otros Gastos Utilidad Neta Prest. Servicios Ing. Inversiones Costos prest. Serv. Gastos Admin. Otros Gastos, Impuestos Utilidad Neta 14

15 SEGMENTOS PRINCIPALES CIFRAS NO VIDA 6,000, 00 5,000, 00 4,112, , ,412 1,935,685 4,000, ,673 1,065,945 3,000, 00 1,163,304 2,000, 00 1,000, , ,855 0 Primas Retenidas Ing. inversiones Otros Ingresos Siniestros retenidos Ajuste Reservas Gastos Admin. Honorarios, Comisiones Otros Gastos Utilidad Neta 15

16 SEGMENTOS PRODUCCIÓN Y SINIESTROS POR SOLUCIÓN VIDA Primas emitidas Siniestralidad retenida RSA Otros 1.2% 4.5% Vida 18.0% SALUD Prestación de servicios Siniestralidad %Var Vida 719, % 25.7% 22.3% Vida Grupo 582, % 35.3% 27.7% Previsionales 614, % 102.6% 98.0% Salud 879, % 63.5% 60.9% ARL 982, % 61.1% 53.3% RSA 49, % Otros 178, % 106.0% 97.7% Total 4,006, % 60.1% 55.5% ARL 24.5% Salud 21.9% PRIMAS TOTALES Vida Grupo 14.5% Previsionales 15.3% %Var EPS 1,967, % 92.8% 93.8% IPS 389, % Dinámica 197, % Total 2,555, % NO VIDA Primas emitidas Siniestralidad retenida Otros 12.4% Autos 18.9% %Var Autos 1,091, % 64.4% 60.8% Incendio 496, % 31.2% 33.8% Soat 390, % 58.8% 46.8% RSA 3,094, % Otros 716, % 35.0% 33.3% Total 5,790, % 47.1% 50.9% RSA 53.4% PRIMAS TOTALES Incendio 8.6% Soat 6.7% 16

17 Santiago de Chile SURA ASSET MANAGEMENT RESULTADOS CONSOLIDADOS 4T

18 4,80, ,00, ,20, ,40, ,60, ,80, ,00, ,00, ,00, ,00, ,00, ,00, ,00, , ,00, ,50, ,00, ,50, ,00, ,50, ,00, ,50, ,00, SURA ASSET MANAGEMENT CIFRAS CONSOLIDADAS Var. $ %Var % / Ingresos INGRESOS TOTALES 5,293,205 5,941, , % Primas retenidas (netas) 2,846, , % 47.9% Ingresos por Comisiones 1,885,039 85, % 31.7% Ingresos por inversiones 1,058, , % 17.8% Método de participación de Asoc 119,060 21, % 2.0% Diferencia en cambio (Neto) 3,467 32, % Principales variaciones 711,924 GASTOS TOTALES 4,529,373 5,018, , % Var. $ %Var % / Ingresos Siniestros retenidos 1,058, , % -17.8% Ajuste de reservas 2,188,530 10, % -36.8% Gastos administrativos 1,328, , % -22.4% Intereses 165,678 50, % -2.8% Principales variaciones 461, ,572 UTILIDAD NETA 617, , % 18

19 SEGMENTO MANDATORIO CIFRAS DE MERCADO ACTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN 6.5% -11.8% 5.7% 10.2% 13.3% 3.1% 3.5% 4.4% 9.9% 8.5% 13.4% 13.3% 8.2% 8.6% AFILIADOS (Millones) -2.5% 17.6% -0.5% 1.0% 4.0% 4.8% 8.0% Chile México Perú Uruguay Colombia El Salvador Total Chile México Perú Uruguay Colombia El Salvador Total SALARIO BASE COMISIÓN 9.6% 5.3% 13.3% 7.1% 16.2% 8.4% 1.9% 0.4% 12.5% 7.1% 4.5% 3.7% % 1.44% 1.11% 1.07% 1.55% 1.55% 1.10% 1.09% 1.99% 1.99% 1.26% 1.18% Chile Perú Uruguay Colombia El Salvador Total Chile México (AUM) Perú Colombia Uruguay El Salvador Cifras en COP Billones %Var COP %Var Monedas Locales 19

20 SEGMENTO MANDATORIO PRINCIPALES CIFRAS INGRESOS POR COMISIONES RENDIMIENTO DEL ENCAJE 9.5% -2.3% 7.1% 13.6% 4.1% 1.8% 3.5% 2.0% 12.8% 3.0% 1,653, , , , , , ,192 65,159 73,994 Chile México Perú Uruguay Total 1,722, % 970.4% 173.5% -17.8% 26.7% -27.7% 0.0% 160.6% -18.4% 18.8% 53,954 41,940 6,590 15,014 41,056 3,265 2,683 72,848 92,269 Chile México Perú Uruguay Total 616 GASTOS OPERACIONALES 14.1% 1.5% 13.3% 8.3% 8.0% 6.1% 7.5% 8.0% 7.5% 7.2% UTILIDAD NETA 27.3% -6.7% 0.9% 7.5% 26.1% 10.1% 18.3% -1.2% -3.8% 6.8% 26.1% 8.1% 839, ,255 Chile México Perú Uruguay Total -217, , , ,397-23,294-25, , , , , , , , ,549 39,659 71,717 90,411 36,878 Chile México Perú Uruguay Colombia* Total -745, ,225 %Var COP %Var Monedas Locales 20

21 SEGMENTO VOLUNTARIO CIFRAS DE MERCADO ACTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN (COP Billones) AFILIADOS (MILES) 13.7% -3.9% 72.3% 73.6% 11.5% 9.6% 15.1% 18.3% 94.6% 81.6% 11.5% 20.0% % 25.9% 15.5% 90.7% 11.2% 13.0% Chile México Perú Uruguay Colombia Total Chile México Perú Uruguay Colombia Total FLUJO NETO RENDIMIENTOS -3.5% 65.9% 344.7% 262.7% 52.1% 60.8% -5.4% 106.7% 356.4% 273.3% 52.1% 70.5% 2,178,613 3,503, % 34.1% 340.0% -4.8% 0.0% 59.3% -46.9% 67.1% 351.5% -2.0% 0.0% 73.3% 1,621,621 1,018,009 1,153,731 1,007, , , , , , , ,691 37,094 Chile México Perú Uruguay Colombia Total 620, , , ,026 55, ,952 8,9408,513-43, ,903 Chile México Perú Uruguay Colombia Total %Var COP %Var Monedas Locales 21

22 SEGMENTO VOLUNTARIO PRINCIPALES CIFRAS INGRESOS POR COMISIONES 21.9% 2.2% 25.8% 95.7% 0.0% 14.3% 13.4% 8.2% 19.9% 94.3% 0.0% 12.4% 164, ,154 PRIMAS NETAS CON AHORRO 42.2% 334.1% 27.2% 41.6% 32.2% 359.7% 21.2% 31.9% 959,480 1,029,132 86,979 71,336 62,291 63, , ,705 9,615 12, , Chile México Perú Uruguay Colombia Total 1,079 4,682 51,081 64,969 Chile México Perú Total GASTOS OPERACIONALES 44.0% 2.8% -11.1% 19.9% 21.3% 33.8% 8.8% -15.2% 19.1% 0.0% 17.6% 0 UTILIDAD NETA 523.2% 21.2% 469.0% 14.1% -2.6% 0.0% 903.6% 479.4% 28.4% 442.4% 13.3% -2.6% 0.0% 824.5% 14,161 13,799 Chile México Perú Uruguay Corporativo y -70,068-54,686-48,633-8,959 Otros -10, ,826-72,021-3, ,385 Total 0-6,283 Chile México Perú Uruguay Colombia Corporativo Total -3,368-2,119-7,600-2,109-5,209-4,083-12,060-8, ,539-39, ,029 %Var COP %Var Monedas Locales -52,279 22

23 SEGMENTO SEGUROS PRINCIPALES CIFRAS PRIMAS NETAS 11.0% 13.3% -39.1% 0.7% 3.2% 20.0% -42.0% -3.5% 1,160,398 1,044, , , , ,458 1,805,287 Chile México Perú Total 1,817,294 MOVIMIENTOS DE RESERVAS 7.3% 11.6% -46.1% -3.3% -0.2% 18.2% -48.6% -7.8% Chile México Perú Total -263, , , , ,199-1,068,115-1,598,823-1,545,355 SINIESTROS RETENIDOS 45.6% 18.2% 16.7% 26.0% 35.3% 25.2% 11.2% 22.7% UTILIDAD NETA 228.8% 372.6% 82.7% 144.0% 205.7% 400.4% 74.1% 133.5% 175,543 Chile México Perú Total -143, , , , , ,087 52,383 15,933 7,299 34,495 49,450 90,324 71, ,865 Chile México Perú Total -636,291 %Var COP %Var Monedas Locales 23

24 CEO: DAVID BOJANINI CFO: RICARDO JARAMILLO Gerente IR: JUAN CARLOS GOMEZ Especialista IR: MARIA ADELAIDA OCHOA Phone: (574) GRUPO SURA App Para dispositivos móvil (App Store Google Play)