CONSTRUIMOS FUTURO CON SENTIDO HUMANO

Transcripción

1 CONSTRUIMOS FUTURO CON SENTIDO HUMANO

2 CLAUSULA DE REVELACIÓN Esta presentación contiene los estados financieros de Conconcreto, sus resultados de operación y sus actividades de negocio; basado en supuestos con cierto nivel de incertidumbre que pueden llegar a ser inexactos. Conconcreto no asume ninguna obligación de actualizar las cifras cuando se presente nueva información; esto sujeto a regulaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia SFC

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4 QUIÉNES SOMOS Somos una compañía líder en el desarrollo de proyectos de infraestructura y edificación en Colombia y la Región, con más de 50 años en el mercado. La experiencia, capacidad técnica y solidez financiera que hemos acumulado, nos permite hoy participar en megaproyectos de infraestructura y consolidar un portafolio de inversiones de largo plazo, donde la construcción es el motor de los negocios. Nuestra estrategia de internacionalización tiene como foco a Centroamérica y la Región Andina, a través de la identificación de oportunidades de negocio y aliados especializados que aportan valor. Somos una compañía listada en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC: CONCONCRET) que, bajo un principio de innovación y sostenibilidad, busca generar mayor rentabilidad a los accionistas y permanencia en el largo plazo.

5 LO QUE NOS DIFERENCIA Experiencia y solidez patrimonial que nos permiten participar en megaproyectos públicos y privados. Aliados especializados de trayectoria para la generación de valor. Innovación enfocada en la eficiencia para disminuir tiempo y costos. Capacidad técnica y humana (Más de colaboradores). Altos estándares de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos. Reputación, confianza y buenas practicas de gobierno corporativo. Portafolio de inversiones que generan ingresos a largo plazo para sostenibilidad en el tiempo. Más de 10 años de presencia internacional.

6 EXPERIENCIA TÚNELES 151 km VÍAS Y VIADUCTOS 712 km EDIFICIOS INSTITUCIONALES m 2 BODEGAS Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN m 2 COMERCIO m 2 GENERACIÓN DE ENERGÍA MW HOTELES Y OFICINAS m 2 VIVIENDA m 2 A DICIEMBRE 2014

7 GENERADORES DE VALOR (El Futuro) Globalidad // subcontratación // gerencia de proyectos // iniciativas públicas y privadas ( ) Talento humano Innovación Alianzas Tiempo Procesos ( ) Eficiencia Inversión en rentas a largo plazo Estructuración Financiación eficiente ( ) Construcción y ejecución impecable CONSTRUCCIÓN

8 HACIA DÓNDE VAMOS Trabajamos en la consolidación de un portafolio de infraestructura, Alianzas Público-Privadas, generación de energía limpia y puertos. Concesiones y APP s Buscamos oportunidades en el mercado, en nichos donde hay un ingreso recurrente para la estructuración de un proyecto de infraestructura (Vías, puertos, aeropuertos, trenes). Pactia - A partir de la alianza con Grupo Argos, durante los próximos cuatro años consolidaremos uno de los portafolios inmobiliarios más grandes de Colombia. Internacionalización - Estamos ampliando el alcance de los servicios de construcción, posicionándonos en Centroamérica y la Región Andina. Vivienda Estandarización e innovación son importantes para construir viviendas de clase media competitivas y eficientes. Ingeniería y Diseño - Nos concentramos en generar valor agregado en el servicio, incluyendo diseños arquitectónicos y estructurales, con el fin de proponer nuevos materiales, procesos, software e ideas

9 MARCO ESTRATÉGICO Infraestructura Ingenieria y diseño CONSTRUCCIÓN Edificación Vivienda Industrial Alianzas Talento Humano VALOR Clientes Accionistas Colaboradores Entorno Innovación Procesos Tiempo Equipos Concesiones Participaciones INVERSIÓN Inmobiliario Fondo Vivienda

10 ALIADOS ESTRATÉGICOS Socio Estratégico Portafolio Inmobiliario Proyectos Hidroeléctricos Cimentaciones y Puertos Proyectos Industriales

11 INVERSIONES BACKLOG Backlog Histórico Ejecución Backlog Ingreso Neto Operativo (COP Millones) COP Millones jun-15 jul-15 ago Comercio Oficinas Industria Autoalmacenamiento % % 5% 9% 41% 37% 2% % 20% ABA en operación m 2 ABA en operación m 2 37% Comercio Oficinas Industria Hoteles AutoAlmacenamiento META en 4 AÑOS Activos COP 2,7 Billones ABA m 2 NOI* COP Millones * Corresponde al NOI estabilizado de los activos en operación de ambos fondos

12 ESTRATEGIA CONCESIONES Participación (%) Participación minoritaria 24% Darien International Port Puerto en el Golfo de Urabá Proyecto en etapa de Estudio Capex: COP 2,5 billones Vía al Puerto Concesión Vial Buga - Buenaventura APP En etapa de Factibilidad Capex: COP 1 billón Patico Pequeña Central Hidroeléctrica Capex: COP 150 Mm 16MW RegioTram Transporte Público Bogotá Tren-tram APP En etapa de Factibilidad Capex: COP 3 billones Participación minoritaria 24% Participación minoritaria 25%

13 Backlog Histórico BACKLOG Corte septiembre % COMPOSICIÓN BACKLOG 46% 38% COP Miles de Millones $800 $1.300 $1.100 $2.000 $2.161 $1.900 $1.900 $351 $1.210 $385 $157 Ejecución Backlog $40 $ sept-15 dic Infraestructura Edificación Vivienda

14 BACKLOG SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA COP Millones EDIFICACIÓN COP Millones VIVIENDA COP Millones $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Ejecutado Contratado 3T Ejecutado Contratado 3T Ejecutado Contratado 3T2015 Valores a Sep-30/2015 en COP millones

15 VIVIENDA Composición del Portafolio Vivienda Unidades en venta 11 Proyectos en Construcción 9 6 (1.890 Unidades) Proyectos en preventas (3.247 Unidades) Proyectos en Estudio de factibilidad que representa unidades que se desarrollarán por etapas Alta 10% Media 63% Unidades en venta VIS 27% Presencia en Bogotá, Medellín y Barranquilla Valores a Sep-30/2015

16 CIFRAS 2015 A SEPTIEMBRE DE

17 RESULTADOS FINANCIEROS $ Sep-14 INGRESOS COP$ Millones %VAR. 24% EBITDA COP$ Millones $ Sep-15 $ Estado de resultados COP Millones sept-15 sept-14 % Var Ingresos de actividades ordinarios % Costos de ventas ( ) ( ) 27% Utilidad Bruta % Otros ingresos % Gastos de administración y ventas (34.933) (36.057) -3% Gastos beneficios de empleados (38.056) (39.939) -5% Otros gastos (4.680) (6.364) -26% Otras ganancias (pérdidas) Utilidad Operativa % Diferencia en cambio (1.089) -378% Ingresos financieros % Gastos financieros (77.755) (51.836) 50% Método de participación asociadas % Utilidad antes de Impuestos % Gastos por Impuestos corrientes (7.922) (9.577) -17% Ajustes por impuestos diferidos (26.793) - Interés minoritario (4.128) (1.195) 245% Utilidad Neta % EBITDA % $ %VAR. 50% Indicadores financieros sept-15 sept-14 Margen bruto 20% 22% Margen operacional 17% 11% Margen neto 6% 6% Margen EBITDA 21% 17% Sep-14 Sep-15 Valores a Sep-30/15 en COP millones

18 INGRESO Y EBITDA CONSOLIDADO Ingresos a Sep (11.865) Infraestructura Edificación Ing & Diseño Vivienda Portafolio inmobiliario Integración vertical Ajustes&Elim Total Ingresos Ordinarios Concesiones Viales (MP) Pactia (MP) Ingresos Ordinarios Método de Participación EBITDA a Sep (2.533) Infraestructura Edificación Ing & Diseño Vivienda Portafolio inmobiliario Concesiones viales Integración vertical Total EBITDA

19 COMPARATIVOS TRIMESTRALES Ingresos consolidados $ $ $ $ $ $ $ Utilidad operativa $ $ $ $ $ $ $ % 18% 15% 1T 2T 3T 4T T 2T 3T 4T Margen Operacional 2015 Ebitda $ $ $ $ $ $ $ % 21% 22% 1T 2T 3T 4T Margen Ebitda 2015 Utilidad neta $ $ $7.867 $ $ $ T 2T 3T *La utilidad neta consolidada es negativa debido a los ajustes contables NIIF realizados en el último trimestre $(3.488) 4T

20 ESTADO DE SITUACIÓN FINANACIERA DIC 2014 SEPT 2015 $ $ $ $ %VAR. -3,2% %VAR. $ $ %VAR. -7,9% +7,3% Activo Pasivo Patrimonio Estado de situación financiera consolidado COP Millones sept-15 dic-14 %VAR Obligaciones Financieras COP Millones sept-15 dic-14 %VAR Activo Corriente Activo Largo Plazo Total Activos ,2% Pasivo Corriente Pasivo Largo Plazo Total Pasivos ,9% Total Patrimonio ,3% Total Pasivo y Patrimonio ,2% Construcción % Inversiones % Vivienda % Consorcios % Filiales % Total Obligaciones Financieras % Valores a Sep-30/15 en COP millones

21 ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADO Endeudamiento Consolidado Conconcreto Filiales Consorcios Vivienda Inversiones Construcción dic-2014 jun-15 Deuda aportada a Pactia sept-2015 Deuda faltante por aportar a Pactia Después de Pactia Capitalización Vinci Deuda Neta Transaciones a realizar durante 4T 2015 Dic 2015 Valores a Sep-30/15 en COP millones

22 ACCIONISTAS Nombre CONCONCRET Capitalización Bursátil COP 1.1 billones Volumen promedio diario (últimos 12 meses) COP 229 millones 70 % Precio - Últimos 12 meses Máximo $1.510 Mínino $ % Flotante Familias Fundadoras Retorno (1 año) -18,15% P/E 17,58 Fuente: Bolsa de Valores de Colombia BVC Valores a Sep-30/15 en COP millones

23 Información de Contacto PAULA A. LÓPEZ Relación con Inversionistas Tel: Cel: plopez@conconcreto.com