Resultados Trimestre. 9 de mayo

Transcripción

1 Resultados Trimestre 9 de mayo

2 Hechos relevantes corporativos 1T2018 Puerto Industrial Aguadulce y terminal de granos y carbón fase I. Buenaventura, Valle del Cauca.

3 2018 1T Innovación Hechos relevantes corporativos: Enfocados en innovación : Instrumentación de las torre grúas Hemos desarrollado un sistema que permite realizar un monitoreo en tiempo real de la operación de las torres grúa, midiendo ciclos de productividad, carga promedio levantada y horas de operación. Gráfico rendimientos estructura Beneficios: 24-jun jul-17 3-ago ago sep-17 2-oct oct nov-17 Etapa de coordinación para alineación de entregas de prefabricados y montaje en primeros niveles. Proyecto coordinado con metas definidas para toda la cadena de producción e instalación, mejora de productividad en niveles superiores. Promedio de 1549 m2/semana de estructura Promedio 2000 m2/semana de estructura 1-dic dic-17 Alertas por inactividad en el uso de las grúas o izajes de carga mayores a las permitidas. Sistema flexible y de bajo costo para que pueda ser replicado a varios proyectos y grúas. Mejoramiento de los procesos de programación de las actividades en obra. Los datos recolectados sirven como fuente para la toma de decisiones, mejorando la productividad, favoreciendo el alcance, costo y calidad en los proyectos.

4 2018 1T Hechos relevantes corporativos: Entregamos el proyecto Mantia apartamentos en Itagüí, Antioquia: El proyecto Mantia, ubicado en Itagüí, Antioquia, hace parte del Plan Urbanístico General (PUG) Chimeneas. Se iniciaron entregas el pasado 30 de abril de Este proyecto de m2 de área construida, cuenta con dos torres de vivienda de 20 niveles, 240 apartamentos, 6 por cada piso. Tiene una capacidad para 181 parqueaderos privados y 40 celdas para visitantes. Se utilizaron procesos y metodologías de innovación como: Metodológia Rueda Orquesta Folium Livitek como aislante térmico Pre-ensamble de redes Medidor láser Control de acceso Durapanel Metodología de riesgos Mantia apartamentos Área construida: m2 PUG Chimeneas Itagüí, Antioquia.

5 Sostenibilidad Hechos relevantes corporativos: CERTIFICACIÓN LEED GOLD al edificio NOVA de la empresa EPSA (Celsia) Yumbo, Valle del Cauca T Construimos dos edificios para el centro de control de los activos y servicios de bienestar de EPSA (CELSIA), remodelación de edificaciones existentes y ejecución del urbanismo, los cuales alcanzarón la certificación LEED GOLD. 100 puntos base + 6 puntos de Innovación en Diseño + 4 puntos de Prioridad Regional A la fecha en Colombia existen 132 proyectos certificados y 221 en proceso de certificación.* CERTIFICADO PLATA ORO PLATINO 80 + CERTIFICACIÓN LEED EN COLOMBIA NIVEL DE CERTIFICACIÓN Certificado CANTIDAD DE PROYECTOS CERTIFICADOS 20 Plata 36 Oro 62 Platino 14

6 Concesiones, una ruta para EL FUTURO Beneficios: Concesión Vía 40 Express Viaducto el Muña Bogotá- Girardot, Cundinamarca

7 2018 1T VÍA 40 EXPRESS (Bogotá - Girardot) SOACHA BOGOTÁ GRANADA SIBATÉ Vía Bogotá- Girardot, Cundinamarca FUSAGASUGÁ GIRARDOT RICAURTE MELGAR Inició de operación: dic 2016 Participación: Viaducto Melgar, Cundinamarca. Tiempo de concesión: 30 años 50% El inicio de la construcción está sujeto a negociación entre la ANI y el concesionario respecto al alcance de la primera unidad funcional en construirse (UF8) Soacha El Muña. El cierre financiero está en negociación con los potenciales prestamistas.

8 VÍA PACÍFICO (Buga - Buenaventura) La ANI y el concesionario están estudiando una terminanción anticipada de este contrato. Vía Loboguerrero-Mediacanoa, sector la Balastera, carretera que estuvo cerrada por derrumbes de roca y tierra.

9 PATICO (Popayán, Cauca) Pequeña central hidroeléctrica Participación: 50% Inversión: COP millones Se protocolizó la consulta previa con acuerdos el 6 de octubre de Se continúa con la actualización de la licencia ambiental que incluye las negociaciones con los cabildos. Actualmente estamos en la consecución del cierre financiero.

10 Concesiones en operación: Medellín Caño Alegre y malla vial de Oriente Fecha de inicio: Junio, 1996 Peaje Cocorná Puerto Triunfo Guarne Palmas Fecha de finalización: Diciembre, 2026 Tráfico promedio diario: Total % Participación Conconcreto: 25% 1T Resultados financieros acumulados (COP millones) Ingresos operacionales EBITDA* 1T T Fecha de inicio: Bogotá Faca Los Alpes Fecha de finalización: Tráfico promedio diario: % Participación Conconcreto: Junio, 1995 Marzo, % Peaje T2018 Corzo Río Bogotá Total Resultados financieros acumulados (COP millones) Ingresos operacionales EBITDA* * Cifras bajo NIIF 1T2017 1T * Cifras bajo NIIF

11 DCO (Doble Calzada Oriente) Participación: 60% Inversión aproximada: COP millones Longitud de 13.8 km (Incluyendo viaductos) de vía en doble calzada. Medellín Ruta propuesta - APP Carreteras pertenecientes a la concesión corriente de Devimed Sancho Paisa Variante Aeropuerto Palmas Nuevo Peaje Tablazo Rionegro Llanogrande Foto de referencia concesión Devimed La alternativa ambiental fue ratificada por parte de Cornare. En mayo se espera la aprobación de la factibilidad y la radicación del proyecto por parte de la Gobernación ante el Ministerio de Hacienda.

12 DARIEN INTERNATIONAL PORT (Necoclí, Antioquia) Darién INTERNATIONALPORT Contrato obras civiles: 100% Conconcreto Primera fase inversión: USD 440 millones Inversión: 20% Conconcreto + Grupo Elemental 80% Patria Estamos en reuniones con clientes potenciales para asegurar la carga del puerto. Se contrataron diseños preliminares del puerto correspondientes a la fase 0.

13 Portafolio Inmobiliario Hechos relevantes: Equity ajustado a participación Participación en FCP Pactia Inmobiliario (%) 21% 35% 44% 18% 36% 46% mar-18 Dic Enero-2017* *20 de Enero es la fecha de inicio del fondo. mar-18 dic-17 Conconcreto Grupo Argos Protección NOI 1T2018 $ mill Industria 25% Oficinas 17% Hoteles 5% Auto almacenamiento 4% GLA 1T m 2 en operación Industria 46% Oficinas 16% Hoteles 2% Auto almacenamiento 3% Comercio 49% Comercio 32%

14 Portafolio Inmobiliario Hechos relevantes: Estructura de Capital FCP Pactia 1T Var.% Activo % Pasivo % Patrimonio % Hechos más relevantes 1. Se realizó un llamado a capital de Protección por COP MM en enero. 2. Se llevó a cabo una distribución de rendimientos por COP MM a los inversionistas del fondo Ocupación a cierre de Mar-18 Resultados financieros del FCP Pactia 87% 95% 81% 89% PA PACTIA 1T2018 1T2017 Var. % 62% 65% Ingreso bruto efectivo % Costos operativos (Opex) % Ingreso neto operativo % EBITDA consolidado % Utilidad neta % Comercio Industria Oficinas Hoteles Auto TOTAL* almacenamiento * El ponderado de la ocupación total no incorpora la línea de hoteles.

15 Servicios de construcción Backlog COP Miles de millones 2011 $1.300 abr-dic mar $2.000 $1.900 $1.900 $2.551 $3.313 $2.395 $2.405 $ $680 Infraestructura Edificación (incluye vivienda) $373 $320 $213 Backlog a cierre de año Distribución del Backlog Infraestructura COP $ Millones Edificación (Incluye ) COP $ Millones Ingeniería y Diseño COP $ Millones $ $ - + $ $ $ $ $ $ $ $ $ $7.009 $ $ Contratado Cambio de Alcance Ejecutado 1T Contratado Cambio de Alcance Ejecutado 1T Contratado Ejecutado 1T2018

16 Hechos relevantes: ,73 Al cierre de marzo de 2018 se tienen: ,98 8, Proyectos en construcción. 1 Proyecto en pre-venta. Unidades en venta las cuales se esperan vender en promedio en un lapso de 16 meses contados a partir de la fecha. VIS Media Alta Al cierre de marzo de 2018, se comercializaron 233 unidades Num. Unidades Tiempo (meses) Concentrados en Bogotá, Medellín, y Barranquilla.

17 Puerto Industrial Aguadulce y terminal de granos y carbón fase I. Buenaventura, Valle del Cauca. Resumen financiero consolidados 1T2018

18 Ingresos ordinarios consolidados Mar-2018 COP mill Mar-2017 COP mill Inversión Corporativo % Inversión Corporativo Eliminaciones (1.540) Construcción Eliminaciones (8.641) Construcción Ingresos Construcción COP mill -34% Ingresos Construcción COP mill Ingresos Inversión COP mill 9% Ingresos Inversión COP mill Equipos Edificación Ingeniería & Diseño Infraestructura Equipos Edificación Ingeniería & Diseño Infraestructura Fondo de 454 Industrial CC Concesiones Participaciones Otros activos inmobiliarios Fondo de 438 Industrial CC Concesiones Participaciones 54 Otros activos inmobiliarios 1

19 Mar-2018 COP mill EBITDA consolidado Mar-2018 COP mill Inversión Construcción % Inversión Construcción (553) Corporativo (6.871) Corporativo (9.911) EBITDA Construcción COP mill Equipos Edificación Ingeniería & Diseño 140 Infraestructura % EBITDA Construcción COP mill Equipos Edificación Ingeniería & Diseño Infraestructura Fondo de 226 Concesiones EBITDA Inversión COP mill Industrial CC PACTIA Participaciones (2.977) -32% Fondo de 262 Industrial CC Concesiones EBITDA Inversión COP mill Participaciones PACTIA

20 ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO (Millones de Pesos) mar-18 mar-17 Var $ Var % Ingresos de actividades ordinarios (92.288) -29,0% Costos de ventas ( ) ( ) (86.551) -30,3% Utilidad Bruta (5.738) -17,7% Margen Bruto 11,8% 10,2% Otros ingresos (4.393) -67,4% Gastos de administración y ventas (7.546) (9.832) (2.286) -23,3% Gastos beneficios de empleados (11.511) (14.905) (3.394) -22,8% Otros gastos (1.905) (2.605) (700) -26,9% Otras ganancias (pérdidas) (14.253) -69,0% Métodos de Participación ,5% Utilidad Operativa (15.019) -40,2% Margen Operativo 9,9% 11,7% Diferencia en cambio (8.746) (456) (8.291) 1820,1% Ingresos financieros (1.622) 37,8% Gastos financieros (17.975) (20.086) ,5% Utilidad antes de Impuestos (19.577) -92,7% Margen antes de Impuestos 0,7% 6,6% Gastos por Impuestos corrientes (3.520) (4.505) (985) -21,9% Ajustes por impuestos diferidos (2.091) (5.611) -268,4% Interes minoritario (420) 622,8% Utilidad Neta (12.562) -86,1% Margen Neto 0,9% 4,6% EBITDA (18.720) -35,9% Margen EBITDA 14,8% 16,4%

21 ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO (Millones de Pesos) mar-18 dic-17 Var $ Var % Activo Corriente (29.149) -2,1% Activo Largo Plazo (5.153) -0,3% Total Activo (34.303) -1,1% Pasivo Corriente ,1% Pasivo Largo Plazo (49.125) -5,3% Total Pasivo (24.762) -1,4% Total Patrimonio (9.541) -0,7% Obligaciones financieras consolidadas Mar 18 COP mill 0,5% Dic 17 COP mill Corporativo $ Inversión $ $ Construcción $ Corporativo 34% -2% Inversión 0% Construcción -3% Corporativo $ Inversión $ $ Construcción $

22 ESTADO DE RESULTADOS SEPARADO (Millones de Pesos) mar-18 mar-17 Var $ Var % Ingresos de actividades ordinarios (71.175) -27,8% Costos de ventas ( ) ( ) (75.573) -32,8% Utilidad Bruta ,9% Margen Bruto 16,4% 10,1% Otros ingresos (4.143) -82,4% Gastos administración y ventas (5.160) (6.003) (843) -14,0% Gastos por beneficio a los empleados (9.090) (12.323) (3.233) -26,2% Otros gastos (1.179) (2.394) (1.216) -50,8% Otras ganancias (pérdidas) ,3% Métodos de Participación (Asoc. Y Neg. Conj.) (14.253) -69,0% Utilidad Operativa (8.532) -22,1% Margen Operativo 16,2% 15,0% Ganancias (pérdidas) diferencia en cambio (8.749) (337) (8.412) 2498,4% Ingresos financieros (780) 18,9% Costos financieros (16.701) (19.448) ,1% Utilidad Antes de Impuestos (13.417) -58,5% Margen Antes de Impuestos 5,1% 8,9% Gasto (Ingreso) por impuestos, operaciones continuadas 423 (6.100) (6.523) -106,9% Utilidad Neta (6.894) -41,0% Margen Neto 5,4% 6,6% EBITDA (11.667) -22,8% Margen EBITDA 21,4% 20,0% ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO (Millones de Pesos) mar-18 dic-17 Var $ Var % Activo Corriente (14.888) -1,4% Activo Largo Plazo (1.631) -0,1% Total Activo (16.518) -0,6% Pasivo Corriente ,2% Pasivo Largo Plazo (30.996) -4,1% Total Pasivo (15.554) -1,1% Total Patrimonio (964) -0,1%

23 SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS