ABACUS. OXO Propiedades Sostenibles. Fondo de Capital Privado. Reporte a Inversionistas. Invertimos Responsablemente. Invertimos Responsablemente

Transcripción

1 2 Invertimos Responsablemente 2013 Reporte a Inversionistas ABACUS Invertimos Responsablemente Invertimos Responsablemente Oxo-Cartagena Oxo-69 Oxo-Buenavista

2 INDICE I. Introducción II. III. IV. Resumen del Fondo Descripción de los Proyectos Resumen por Proyecto V. Resumen Estados Financieros VI. Equipo de Trabajo 02-

3 I. Introducción Abacus Real Estate se complace en presentar el reporte de gestión del Fondo de Capital Privado ( FCP OXO ) para el año 2013, el FCP OXO tiene como estrategia invertir en diseño, construcción, desarrollo, operación y administración de 3 ó 4 proyectos inmobiliarios principalmente de uso mixto (hotelería, oficinas y comercio), diseñados con altos estándares de sostenibilidad ambiental en distintas ciudades del país. El año 2013 estuvo marcado por el avance en la construcción de los dos primeros proyectos del FCP OXO, Oxo Cartagena y Oxo 69 aprobados en los comités de inversiones de fechas 24 de Julio de y 24 de Septiembre de respectivamente, así como por la aprobación e inicio de ejecución de su tercer proyecto OXO Buenavista en la ciudad de Barranquilla. El avance durante el año se ejecutó dentro de los parámetros de calidad y presupuesto aprobados. En este reporte encontrarán un resumen de los principales avances de cada uno de estos proyectos que componen el FCP OXO. Se estima que tanto Oxo Cartagena como Oxo 69, inicien operaciones durante el último trimestre de 2014, para lo cual se ha iniciado el trabajo con los operadores hoteleros y de oficinas tendientes a la comercialización y apertura de las áreas comerciales respectivas. El proyecto Oxo Buenavista tendrá un año 2014 enfocado en la ejecución de la obra para su posterior apertura durante el Como siempre, estaremos muy atentos de atender sus preguntas, así como cualquier requerimiento adicional de información. 03-

4 II. Resumen del Fondo El tendrá una duración máxima de siete (7) años, contados a partir del primer desembolso de recursos, al corte de este reporte han transcurrido 1.36 años. Composición a la fecha: 44% Institucionales 56% Oficinas de familia e inversionistas individuales Total de compromisos a la fecha COP $ Estructura del Fondo El es un Fondo por compartimentos. Cuenta con un Compartimento General, el cual recibe los compromisos de los inversionistas y compartimientos individuales para cada proyecto (alimentados por el Compartimento General), a su vez, cada proyecto es instrumentado a través de un patrimonio autónomo. 1.9% Compartimento General 20.3% 38.2% Compartimento OXO Cartagena Compartimento OXO % Compartimento OXO Barranquilla 04-

5 II. Resumen del Fondo (Continuación) El compartimento OXO Cartagena como el compartimento OXO Bogotá tienen dos inversionistas, el compartimento general (97%) y Grupo Contempo (3%). Por su parte, el compartimento OXO Barranquilla tiene únicamente como inversionista, el compartimento general (100%). Inversionistas FCP Inversionistas Compartimentos Asamblea de Inversionistas Comité de Vigilancia C. Gnral Fondo de Capital Privado C. C. Cartagena Bogotá C. B/quilla Auditor Fiscal Sociedad Administradora Comité de Inversionistas Gestor Profesional NOTAS: [1] * Los proyectos podrán ser Sociedades, Patrimonios Autónomos, o directamente los Proyectos Inmobiliarios, será un vehículo individual por proyecto $52 MM + Gastos Cpto P.A. Cartagena $63 MM+ Gastos Cpto. P. A. Bogotá $29 MM+ Gastos Cpto. P. A. B/quilla Operador Hotelero Operador Oficinas Operación Deuda Deuda Deuda El Gestor Profesional solicitó y tramitó en nombre de cada proyecto, la obtención de su financiación. De esta manera, el Compartimento OXO Cartagena, obtuvo una deuda con Davivienda por un valor de COP $ MM, equivalentes al 38.5% del costo total del proyecto; el Compartimento OXO 69, obtuvo una crédito con Leasing Bancolombia por un valor de COP $ MM, equivalente al 47.6% del costo total del proyecto y el Compartimento OXO Barranquilla está en proceso cierre de la deuda con Leasing Bancolombia por un valor de COP $ MM equivalentes al 42.7% del valor total del proyecto. 05-

6 III. Descripción de Proyectos Cada uno de los proyectos desarrollados por el Fondo estarán ubicados en Bogotá, Cartagena y Barranquilla, siendo tres de las ciudades más pobladas del país. Bogotá, por su parte, tiene una participación del 24.5% en el PIB nacional, mientras que Cartagena y Barranquilla se están consolidando como importantes centros económicos, dada la proximidad a los principales puertos marítimos y fluviales del país. Cada proyecto del Fondo será operado bajo la marca Holiday Inn Express, marca posicionada de manera favorable en Colombia y Latinoamérica. Adicionalmente, cada uno de los proyectos cuenta con una localización privilegiada, ubicándose dentro de las mejores zonas residenciales, comerciales y financieras, logrando atraer al turismo corporativo y de ocio en cada ciudad. OXO 69, OXO Cartagena y OXO Buenavista, cuentan con locales comerciales, los cuales en principio estarán ocupados por marcas gastronómicas de alto reconocimiento. Por otro lado, cada proyecto buscará en la medida de lo posible la certificación LEED (certificación que otorga el consejo de construcción sostenible americano) y la certificación en operación verde a través del sello ambiental colombiano. Proyectos en curso: Al cierre de el OXO Propiedades Sostenibles aprobó la inversión en tres proyectos en las ciudades de Cartagena, Bogotá y Barranquilla. OXO CARTAGENA: Desarrollo hotelero con 200 habitaciones de servicios limitados, ubicado en el sector de Bocagrande, importante zona comercial de Cartagena. El proyecto constará de una torre de 14 pisos con m² de construcción y 66 parqueaderos. Además de las habitaciones, las cuales estarán divididas en un 90% sencillas/dobles y 10% suites, el programa de construcción incluye salones múltiples de reuniones de 420 m² y un área para un restaurante de 260 m². La inversión del proyecto es de COP $ OXO 69: Desarrollo de uso mixto (hotel, comercio y oficinas). El hotel será de servicios limitados, bajo la marca Holiday Inn Express con 50 habitaciones dobles, y acompañado de m² de oficinas y 617 m² de comercio. Este proyecto ubicado en el centro financiero y de negocios de la calle 72, conexo a la Zona G en Bogotá, constará de una torre de 8 pisos con ,5 m² de construcción y con 2 sótanos para 144 parqueaderos. El programa de construcción incluye un salón múltiple de reuniones con capacidad de 200 personas y un área de depósitos de 53 m². La inversión del proyecto es de COP $ OXO BUENAVISTA: Desarrollo de uso mixto (hotel y comercio). El hotel será de servicios limitados bajo la marca Holiday Inn Express de 151 habitaciones en el sector de Buenavista, Barranquilla, acompañado de 163 m2 de comercio y 3 salones de reuniones, para un total de 8.848,45 m2 de área construida; el proyecto hará parte del Centro Empresarial Buenavista. La inversión del proyecto será de COP $

7 IV. Resumen Proyectos: Oxo Cartagena Total inversión MM COP + Gastos del compartimiento 1. Ciudad Tipo de proyecto Nivel sostenibilidad Área Construida Gerente del proyecto Constructor Interventor Licencia de construcción Cartagena, Colombia. Mixto: Hotel y comercio, en una zona mixta auto servida. Certificación LEED (esperado) m². Contempo. Cimentación y estructura: Constructora Colpatria S.A. Acabados: Arquitectos e Ingenieros Asociados AIA S.A. PAyC. Aprobada el 27 de marzo de Programa Habitaciones: 200. Comercio: 260 m². 66 parqueaderos, salones múltiples de reuniones y restaurante. Financiación Monto: COP $ MM. Plazo: 12 años. Periodo de gracia a capital: 24 meses. Monto desembolsado: COP $2.800 MM. Apalancamiento: 38,5% del valor total de proyecto. Entidad: Banco Davivienda S.A. Aprobación Comité de inversiones No de Julio de Etapas Inicio de construcción: Noviembre Inicio dotación: Agosto 2014 (E). Inicio operaciones: Noviembre 2014 (E). Información Adicional Cartagena se sitúa en el octavo lugar en Latinoamérica en el ranking realizado por la ICCA (Asociación Internacional de Congresos y Convenciones) que premia las ciudades con mayor volumen de eventos realizados por año. Dichos eventos atraen a miles de turistas que quedan cautivados con la oferta cultural y de negocios de la ciudad. Así mismo hay una creciente cantidad de viajeros que arriban en cruceros, hasta la fecha se han registrado 153 mil llegadas que para la temporada de se tradujo en 35 millones de dólares de ingresos para la ciudad. Para la temporada , la Sociedad Portuaria de Cartagena espera la llegada de 195 cruceros, lo que supone un impacto en el comercio local de la ciudad, así como en el empleo en los sectores de turismo, transporte y gastronomía Gastos del compartimiento: Comisión de administración, estructuración, comité de vigilancia, entre otros, realizados a nivel de compartimiento.

8 IV. Resumen Proyectos: Oxo Cartagena Estatus de la Obra Con corte a 31 de Diciembre se ejecutó el 100% del Contrato de Pilotaje,. El 31 de Enero de se dio la finalización de cimentación y estructura. Los acabados y la supervisión de las instalaciones técnicas y equipos especiales se contrató con AIA S.A. bajo la modalidad de administración delegada. El contratista de acabados inició labores y a 31 de Diciembre lleva un avance de 18% en la mampostería del proyecto, la cual corresponde a la primera etapa de los acabados. Los contratos de las etapas de cimentación y acabados fueron contratados considerando tiempos menores a los de la modelación financiera. Fechas estimadas del proyecto Inicio de obra 27 de Noviembre Fin de obra inicial 21 de Agosto Fin de obra estimado 31 de Enero Suscripción Contrato Acabados 20 de Septiembre de Entrega de obra Septiembre de Dotación Julio Septiembre Preapertura Octubre Apertura Noviembre La visita de la habitación modelo se tuvo el día 5 de Diciembre, obteniendo una aprobación preliminar por parte de la cadena IHG. Dotación Gastos del compartimiento: Comisión de administración, estructuración, comité de vigilancia, entre otros, realizados a nivel de compartimiento.

9 Avance de Obra Febrero Abril Junio Agosto Octubre Diciembre 09-

10 IV. Resumen Proyectos: Oxo 69 Total inversión MM COP + Gastos del compartimiento. Ciudad: Tipo de proyecto Nivel sostenibilidad Área Construida Gerente del proyecto Constructor Interventor Licencia de construcción Bogotá, Colombia. Mixto: Hotel, oficinas y comercio. Pre certificación LEED ORO m². Contempo. Cimentación y estructura: Constructora Experta S.A. Acabados: Constructora Parque Central S.A. PAyC. Aprobada el 24 de abril de Programa Financiación Habitaciones : 50 (dobles). Oficinas: m 2.. Comercio: 617 m². 144 parqueaderos, centro de convenciones y área de depósitos. Monto: COP $ MM. Plazo operación: 14,25 años. Periodo de gracia: 27 meses. Apalancamiento: 47,6% del valor total del proyecto. Entidad: Leasing Bancolombia. Monto desembolsado: COP $ MM. Aprobación Comité de inversiones No de Septiembre de Etapas Inicio de la demolición: Septiembre Inicio de construcción: Diciembre Inicio dotación: Julio 2014 (E). Inicio operaciones: Septiembre 2014 (E). Información Adicional 010- Bogotá se ha convertido en un centro importante de inversiones a nivel mundial, con un PIB de USD 90B, superior a algunos países latinoamericanos. Las principales razones son el acceso a mercados, la ubicación privilegiada debido a que se encuentra localizada en el centro del continente, la fuerza laboral de más de 4MM de personas, la estructura de costos competitiva, el buen clima para hacer negocios, la calidad de vida y los incentivos de inversión.

11 IV. Resumen Proyectos: Oxo 69 Demolición Cimentación y Estructura La demolición de la construcción existente inició según estaba planeada en Septiembre de Finalizó exitosamente de acuerdo a los tiempos y costos estimados para la misma. Contratista: Constructora Experta S.A en un contrato de precio y plazo fijo sin ajustes. Se firmó un otrosí de construcción el 03 de octubre de 2013 que extiende la fecha de la programación de la obra hasta el 26 de Diciembre y adiciona obras ejecutadas en la demolición de la cimentación existente en el terreno por $281,3 MM. Con corte a 31 de Diciembre se ha ejecutado el 93% del Contrato, por lo cual se encuentra un hito vencido. Está en proceso la firma del Otrosí No. 2, en el cual se acuerda fecha de finalización de la obra en Febrero de Fechas estimadas para este contrato Inicio de obra 20 de Diciembre Fin de obra inicial 10 de Octubre Fin de obra estimado 28 de Febrero Acabados Dotación Los acabados y la supervisión de las instalaciones técnicas y equipos especiales se contrató con Constructora Parque Central bajo la modalidad de administración delegada. El contrato se suscribió el 07 de octubre de El contratista inició labores y presentó una programación de ejecución de obra de 9 meses. A 31 de Diciembre se ha ejecutado un 5.59% del Contrato. La fecha estimada de finalización del contrato es el día 08 de Julio. La dotación del proyecto se desarrollará de Agosto a Octubre de El proceso de compras de la dotación se tiene programado iniciar en el mes de Febrero de La visita de la habitación modelo se tuvo el día 6 de Diciembre, obteniendo una aprobación preliminar por parte de la cadena IHG. 011

12 Avance de Obra Febrero Abril Junio Agosto Octubre Diciembre 012-

13 IV. Resumen Proyectos: Oxo Buenavista Total inversión MM COP + Gastos del compartimiento. Ciudad: Tipo de proyecto Activo Nivel sostenibilidad Área Construida Gerente del proyecto Constructor Interventor Licencia de construcción Barranquilla, Colombia. Centro Empresarial Buenavista. Hotel Holiday Inn Express. Características sostenibles m² (aprox.). AS Construcciones LTDA & Grupo Contempo S.A.S. AS Construcciones LTDA. Por definir. Aprobada el 12 de julio de Programa Habitaciones : Comercio: 163 m². Centro Empresarial Buenavista. Oficinas. Plaza Comercial. Financiación Monto: COP $ MM. Entidad: Leasing Bancolombia. Aprobación Comité de inversiones No de Junio de Etapas Inicio de construcción: Septiembre Inicio dotación: Agosto 2015 (E). Inicio operaciones: Noviembre 2015 (E). Información Adicional Barranquilla tiene una población de cerca de 1.2 MM de habitantes, ubicándola como la primera ciudad más poblada de la Región Caribe. La Puerta de Oro de Colombia es un importante centro económico y logístico. Dado que Barranquilla cuenta con una ubicación privilegiada, a orillas del río Magdalena, se ha desarrollado en la pesca con más de 25 puertos marítimos, fluviales y aéreos con facilidad para transportar todo tipo de carga a través de distintas vías de conexión con el resto del país y del mundo. El proyecto se encuentra ubicado en una zona privilegiada de mayor crecimiento comercial y residencial de Buenavista. 013-

14 Avance de Obra Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 014-

15 V. Resumen Estados Financieros Resumen Estados Financieros Para obtener información sobre los Estados Financieros, remitirse al informe de Rendición de Cuentas de Alianza Fiduciaria, Sociedad Administradora del FCP OXO Propiedades Sostenibles, con corte a 31 de Diciembre, la cual se encuentra disponible en la página desde el 15 de enero de

16 VI. Equipo de Trabajo Equipo de Trabajo Gestor Profesional Información General del Fondo Abacus Real Estate S.A.S Cra 4 # Of Diego Felipe Ordoñez Director del Fondo dordonez@abacus-re.com Andrés Zarrate Vicepresidente azarrate@abacus-re.com Sociedad Administradora Alianza Fiduciaria S.A Cra 15 # Piso Luis Fernando Fandiño Representante Legal lfandino@alianza.com.co Juan Camilo Guzmán Vicepresidente de Inversiones AF jguzman@alianza.com.co Diana Roa Sarmiento Gerente Fondos de Capital Privado droa@alianza.com.co 016-

17 Invertimos Responsablemente ANDRÉS ALVARADO: DIEGO ORDOÑEZ JOE FASKHA ANDRÉS ZÁRRATE 017-