I. Estructura del sector

Transcripción

1 LA INDUSTRIA DEL CONCRETO EN COLOMBIA 201. Resumen: En el 201, el sector ha demostrado un comportamiento positivo. En efecto, desde el punto de vista de producción como de consumo a nivel nacional los resultados son favorables a pesar de la actual coyuntura del sector edificador colombiano, el cual se desacelera en la construcción de vivienda pero cuenta con perspectivas favorables para las obras civiles. Abstract: In 201, the sector has shown a positive trend. Indeed, from the point of view of production and consumption at national level the results are favorable despite the current situation of Colombian-builder sector, which is slowing in housingconstruction but has favorable prospects for works civilians. I. Estructura del sector El concreto es uno de las principales componentes en la construcción de grandes obras de infraestructura como puentes, carreteras, calles, aceras, represas, canales muelles y en la construcción de edificios. Los componentes básicos para la producción del concreto son: la grava que se obtiene de las canteras representa más de la mitad del volumen total del concreto ; luego está la arena y el cemento, este último es el material que le proporciona resistencia al concreto y los tipos de cementos más utilizados para eso son los 1 Portland tipo 1, tipos 2 y 4. También se le añaden aditivos antes o después del mezclado que le aportan durabilidad y aumentan el tiempo de endurecimiento o fraguado. Y claro, un elemento fundamental en esta lista es el agua. Ahora, en la fase inicial del proceso, el cemento, la grava, la arena y los aditivos pasan por control de pesado a través de una tolva (dispositivo similar a un embudo) para definir el tipo de concreto a producir; luego, combinados con el agua se sigue el proceso de mezcla que una vez finalizado pasa a transportar el concreto en una unidad revolvedora que se encarga de mantener una rotación constante. Gráfica 1. Cadena productiva Fuente: ajustado de CEMEX 1 Vea más de los tipos de cementos en: La industria del cemento en Colombia 2014, Aktiva Servicios Financieros, p /0/1 1

2 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 abr-13 jul-13 oct-13 feb-14 mar-14 may-14 jun-14 ago-14 sep-14 nov-14 dic-14 feb-1 mar-1 may-1 jun-1 II. Desempeño del sector En 201, a pesar de un primer trimestre desacelerado del sector de la construcción, el comportamiento de la industria del concreto se puede calificar como positivo. El crecimiento de las construcciones pesadas, en cabeza de las obras civiles, en Colombia es la que explica la este comportamiento; si se observa la variación anual promedio de los últimos seis trimestres de las obras civiles, esta es del 16%, lo cual evidencia una brecha positiva, si se contrasta con la variación promedio anual durante el mismo periodo de tiempo del producto interno bruto colombiano (4,9%). Este comportamiento se ha visto sustentado en la adecuación de terrenos, proyectos de alcantarillados y calles asociados a los grandes proyectos de vivienda promovidos por el gobierno colombiano. 16 Gráfica 2. Participación durante los últimos doce meses del concreto en el índice de costos de la construcción pesada en Colombia Ahora bien, el desempeño de otras edificaciones (bodegas, edificios residenciales, oficinas) que requieren de materiales de construcción no fue tan destacado. Por ejemplo, entre enero y abril de 201, las licencias para construcciones de este tipo se contrajeron 4% anual, en especial la construcción de oficinas. -pr: preliminar Gráfica 3. Variación anual del índice de precios del productor de materiales de construcción.,0% 7,0% 6,0%,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 2

3 may-11 sep-11 ene-12 may-12 sep-12 may-13 sep-13 may-14 sep-14 may-1 III. Mercado Oferta Desde la oferta hay tres grandes jugadores en el sector; el primero es el Grupo Argos, el cual posee la mayor capacidad de producción de cemento en el país y su filial Concretos Argos S.A.S tienen una gran penetración en el mercado, seguido por CEMEX Colombia S.A. y por último Holcim Colombia S.A. También sobresalen empresas que contribuyen a la distribución de concreto premezclado en los respectivos destinos de construcción. Ahora bien, la evolución de la producción de concreto en mayo de este año fue de 742 mil metros cúbicos, lo que representó un avance frente al mismo periodo del año anterior de 3,6%. En lo que respecta al total de la producción entre enero y mayo se observa un crecimiento de 2,6% en comparación al mismo periodo de un año atrás. Con los datos que se tienen, se puede observar en cual región del país se realiza la producción de concreto. En lo corrido de este año se han producido cerca de 3,3 millones de metros cúbicos de los cuales, el 39,3%, se originó en Bogotá, seguido en un 11,% por el departamento de Antioquia, en tercer lugar está Atlántico con 9,1% y por último Bolívar con 6,2% Gráfica 4. Producción de concreto. Metros cúbicos Gráfica. Producción de concreto por departamento. Miles de metros cúbicos Resto Valle del cauca Tolima Santander Magdalena Cundinamarca Cesar Cauca Boyacá Bolívar Bogotá, D.C. Atlántico Antioquia ene-may 2014 ene-may Resto(Amazonas, Caldas, Caquetá, Casanare, Chocó, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada). 3

4 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 abr-13 jul-13 oct-13 Demanda. Las concreteras son uno de los principales canales de despachos de cemento. Como ya se observó, no solo la dinámica de las grandes obras de infraestructura compone la demanda de concreto, sino que también la construcción de vivienda, la que aporta a la industria. En lo que respecta a los tipos de destinos, las cifras reveladas por el DANE para el periodo de enero a mayo de 201, muestran que la producción de concreto para las viviendas diferentes de interés social (No VIS) representó el 33,9% del total de la producción de la industria, seguido por las edificaciones con un 31,2%, obras civiles con un 22,1%, las VIS 3 representaron el 9% y otros destinos con el 3,%. Otro aspecto de importancia para observar el desempeño reciente de la industria concretera colombiana, resulta del comportamiento de los despachos de uno de los principales insumos del concreto, como lo es el cemento. Para lo corrido del año hasta junio, se despacharon cerca de 1,3 millones de toneladas de cemento a las concreteras, lo cual se traduce en una variación anual de 2,7% Gráfica 6. Destino de la producción de concreto en Colombia. Miles de metros cúbicos VIS No VIS Obras Civiles Edificaciones ene-may 14 ene-may 1 Otros* Gráfica 7. Variación anual de los despachos de cemento a concreteras Incluye la producción de concreto para la cual no es posible identificar su destino o uso final como: mayoristas, intermediarios, comercializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), etc. 4

5 IV. DOFA En cuanto a los factores internos al sector: Debilidades: Inestabilidades en el precio del producto. Sensibilidad al incremento de los precios de transporte del producto e insumos Fortalezas: Es un sector proveedor de la construcción que está en expansión. Fortalecimiento de las unidades productivas que le permite a las empresas ir a otros países Industria consolidada en el país Los factores externos al sector : Amenazas: Producción con mezclas inadecuadas que ponen en riesgo las estructuras a las que se apliquen Oportunidades: Apoyo del sector de la construcción. Hacia 201 despegue de las obras de infraestructura V. Conclusiones La industria del concreto en Colombia, a diferencia del mercado del cemento, cuenta con un mayor número de empresas proveedoras del producto. En línea con lo anterior, permite una mayor producción a lo largo del territorio nacional. Con las nuevas cifras que ofrece el DANE, se le puede hacer mayor seguimiento a la industria; la zona de Bogotá se ubica como el centro de la producción de concreto nacional al representar el 39,3%. En cuanto al destino del concreto, la construcción de No VIS se ha perfilado como uno de los mayores receptores del producto, seguido por las edificaciones y obras civiles. El crecimiento de la industria en lo corrido de 201 se ha sostenido por encima del 3%, a pesar de la contracción de la construcción de edificaciones y poco a poco se materializan las perspectivas de las obras civiles que se vienen en los próximos años.