HIDROITUANGO ITUANGO - ANTIOQUIA CONSTRUIMOS FUTURO CON SENTIDO HUMANO

Transcripción

1 HIDROITUANGO ITUANGO - ANTIOQUIA CONSTRUIMOS FUTURO CON SENTIDO HUMANO

2 2 TRAYECTORIA DE ÉXITO QUIÉNES SOMOS Somos una compañía líder en el desarrollo de proyectos de infraestructura y edificación en Colombia y la Región, con más de 55 años en el mercado. La experiencia, capacidad técnica y solidez financiera que hemos acumulado, nos permiten hoy participar en megaproyectos de infraestructura y consolidar un portafolio de inversiones de largo plazo, donde la construcción es el motor de los negocios. Nuestra estrategia de internacionalización tiene como foco a Centroamérica y la Región Andina, a través de la identificación de oportunidades de negocio y aliados especializados que aportan valor. Somos una compañía listada en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC: CONCONCRET) que, bajo un principio de innovación y sostenibilidad, busca generar mayor rentabilidad a los accionistas y permanencia en el largo plazo.

3 3 TRAYECTORIA DE ÉXITO 2015 LÍNEA DE TIEMPO Fundación de IMPAC y AGREGADOS DEL NORTE 2003 Constitución de: Alianza Socio Estratégico Colocación privada de acciones: 20% IPO Primera emisión de acciones Fusión y Follow ON Segunda emisión de acciones Inscrita en la Fundación de la compañía

4 4 TRAYECTORIA DE ÉXITO LO QUE NOS DIFERENCIA Experiencia y solidez patrimonial que nos permiten participar en megaproyectos públicos y privados. Innovación enfocada en la eficiencia para disminuir tiempo y costos. Altos estándares de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos. Portafolio de inversiones que generan ingresos a largo plazo para sostenibilidad en el tiempo. Capacidad técnica y humana (Más de empleos generados en año 2015). Reputación, confianza y buenas practicas de gobierno corporativo. Más de 20 años de presencia internacional. Aliados especializados de trayectoria para la generación de valor. Portafolio Inmobiliario Socio Estratégico Proyectos Hidroeléctricos Cimentaciones y Puertos Proyectos Industriales

5 5 TRAYECTORIA DE ÉXITO EXPERIENCIA ACUMULADA a diciembre 2015 TÚNELES 156 km VÍAS Y VIADUCTOS 755 km EDIFICIOS INSTITUCIONALES m 2 BODEGAS Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN m 2 COMERCIO m 2 GENERACIÓN DE ENERGÍA MW HOTELES Y OFICINAS m 2 m 2 VIVIENDA

6 6 VISIÓN VALOR EN EL TIEMPO Autogeneración: Originadores de proyectos en nichos atractivos de mercado y con generación de ingresos. Integración: Agregar valor en el negocio de la construcción. Gerencia: Monetizar el conocimiento / Mitigar el riesgo. Clase Mundial: Desarrollar competencias globales. Innovación: Modelo de negocio, procesos y sistemas constructivos. Foco Talento humano Planeación Gerencia Ingeniería Alianzas Know How y crecimiento Tiempo Valor económico Procesos eficientes normatizados Habilidades 2015 Eficiencia Inversión en rentas a largo plazo Estructuración de proyectos Financiación eficiente 2005 Construcción y ejecución implecable 1960 CONSTRUCCIÓN

7 VISIÓN 2020 HACIA DÓNDE VAMOS Trabajamos en la consolidación de un portafolio de infraestructura, Alianzas Público-Privadas, generación de energía limpia y puertos. Concesiones y APP s Buscamos oportunidades en el mercado, en nichos donde hay un ingreso recurrente para la estructuración de un proyecto de infraestructura (Vías, puertos, aeropuertos, trenes). Pactia - A partir de la alianza con Grupo Argos, durante los próximos cuatro años consolidaremos uno de los portafolios inmobiliarios más grandes de Colombia. Internacionalización - Estamos ampliando el alcance de los servicios de construcción, posicionándonos en Centroamérica y la Región Andina. Vivienda Estandarización e innovación son importantes para construir viviendas de clase media competitivas y eficientes. Ingeniería y Diseño - Nos concentramos en generar valor agregado en el servicio, incluyendo diseños arquitectónicos y estructurales, con el fin de proponer nuevos materiales, procesos, software e ideas. 7

8 VISIÓN 2020 DUPLICAR LOS INGRESOS CONSOLIDADOS COP 2,0 Bill META 2020 AUTOGENERACIÓN 50% de los ingresos MARGEN BRUTO PROYECTOS superior al 12% MARGEN EBITDA entre Rentas 11% - 14% 50% Construcción 50% INTERNACIONALIZACIÓN: del volumen de construcción 15% 2% de los ingresos de la compañía serán destinados a la INNOVACIÓN en procesos y ejecución de proyectos COVENANTS DE ENDEUDAMIENTO: Política de Accidentes I. Deuda neta/ebitda: Menor a 4x ÍNDICE DE FRECUENCIA 6 II. EBITDA/gasto financiero: consolidado < Mayor a 3,6x 0 8

9 9 VISIÓN 2020 NUESTRO TALENTO HUMANO ESTÁ LLENO DE IDEAS QUE VALEN 254 ideas postuladas en 2015 COP255 millones en premios 20 ideas ganadoras en todas las áreas de la compañía 2% de la facturación en innovación Conconcreto invierte el En 2015 los proyectos de innovación ahorraron 1,3% de los costos Centro de Innovación Conconcreto - Universidad EIA

10 10 VISIÓN 2020 MARCO ESTRATÉGICO CONSTRUCCIÓN, PROMOCIÓN Y VENTA PROYECTOS DE VIVIENDA Infraestructura Ingeniería y diseño CONSTRUCCIÓN Edificación Industrial Vivienda Alianzas Participaciones Talento Humano VALOR Clientes Accionistas Colaboradores Entorno Innovación INVERSIÓN Inmobiliario Procesos Tiempo Fondo Vivienda Equipos Concesiones Viales Turismo Empresas relacionadas Mobiliario urbano

11 SEGMENTO CONSTRUCCIÓN Backlog Backlog histórico Ejecución Backlog COP Miles de Millones $800 $2.551 $1.900 $2.000 $1.900 $1.300 $1.100 $3.362 $388 INFRAESTRUCTURA 64% EDIFICACIÓN 21% VIVIENDA 15% $904 $843 $597 $400 $185 $ Sept-16 Oct-Dic

12 12 SEGMENTO CONSTRUCCIÓN PARTICIPACIÓN DEL VOLUMEN Volumen total 2015 COP 1,016,252 millones PARTICIPACIÓN DEL VOLUMEN POR SECTOR TIPO DE NEGOCIO UBICACIÓN 49% 56% 51% 51% 44% 49% 28% 72% 24% 76% 29% 71% 27% 73% 3% 3% 4% 16% 13% 9% 12% 20% 49% 53% 54% 45% 32% 32% 33% 23% 13% 17% 12% 17% 28% 43% 47% 10% 9% 52% 24% 28% 95% 85% 75% 74% 82% 83% 95% 5% 15% 25% 26% 5% 18% 17% PROMEDIO Público 37.63% Privado 62.37% PROMEDIO Externo 26.50% Infraestructura 48.96% Portafolio Inmobiliario15.98% Vivienda 8.56% PROMEDIO Nacional 84.23% Internacional 15.77%

13 SEGMENTO CONSTRUCCIÓN TALLER DE INGENIERÍA Y DISEÑO SERVICIOS ARQUITECTURA Conceptualizamos, diseñamos y formalizamos las ideas de los clientes a partir de un diseño innovador, eficiente y sostenible Experiencia m 2 GERENCIA Integramos, coordinamos y gerenciamos proyectos en todas sus etapas Experiencia m 2 ARQUITECTURA ESTRUCTURAS REDES Experiencia ESTRUCTURAS Diseñamos y desarrollamos estructuras para conseguir proyectos eficientes, económicos e innovadores REDES Experiencia m 2 Diseñamos,integramos y m 2 optimizamos las instalaciones electromecánicas de los proyectos GERENCIA BIM BULDING INFORMATION MODELING Usamos como herramienta de trabajo la plataforma BIM, para la simulación de proyectos arquitectónicos en todos los niveles. Es un modelo tridimesional coordinado que permite estudios volumétricos. CEO Avianca - Bogotá, Cundinamarca Modelación BIM 13

14 SEGMENTO INVERSIÓN 14 Darién International Port Puerto en el Golfo de Urabá Proyecto en etapa de estudio Capex: USD 1 Billón % Participación: 100% Ubicación: Necoclí, Antioquia Vía Pacífico Concesión Vial Buga - Buenaventura APP Adjudicada Capex: COP 1,1 Billones % Participación: 33% Ubicación: Buenaventura, Valle ESTRATEGIA CONCESIONES Palmas El Tablazo Concesión Vial presentada a través de Devimed. APP En etapa de factibilidad Capex: COP 474 Mm % Participación: 100% Ubicación: Oriente, Antioquia RegioTram Transporte Público Bogotá Tren-tram APP- En etapa de factibilidad Capex: COP 3 billones % Participación: 50% Ubicación: Bogotá, Cundinamarca Patico Pequeña Central Hidroeléctrica 16MW Capex: 145 Mm % Participación: 50% Ubicación: Puracé Coconuco, Cauca El Santuario - Doradal Concesión Vial presentada a través de Devimed. APP En etapa de factibilidad Capex: COP 2,3 bill % Participación: 100% Ubicación: Oriente, Antioquia Vía 40 Express Concesión Vial Bogotá Girardot APP Adjudicada Capex: COP 1,7 bill % Participación: 50% Ubicación: Bogota, Cundinamarca Concesiones en operación (cifras a 2015): Participación 24% Participación 24% Participación 25% Fecha de finalización: Mar-2024 Ingresos: COP mill EBITDA: COP mill TPD: Fecha de finalización: Dic-2026 Ingresos: COP mill EBITDA: COP mill TPD: Fecha de finalización: Ene-2020 Solo recaudo del 10% de los peajes. En jul-17 aumenta al 18%. Concesión con recursos del Estado.

15 SEGMENTO INVERSIÓN Evolución ABA (Área Bruta Arrendable) Conconcreto y Grupo Argos (m 2 ) 89 CAGR CCC: 41% CAGR PACTIA: 17*% * Este CAGR corresponde al crecimiento compuesto entre 2015 y ESTRATEGIA INMOBILIARIA 482 Conconcreto Grupo Argos Pactia COP millones Pipeline Histórico (Mensual) Pipeline Ejecución Pipeline (Anual) abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep Comercio Oficinas Industria Autoalmacenamiento Hoteles ABA Sept-2016: m 2 en operación Oficinas 11% Industria 43% Hoteles 3% Resultados acumulados a 3T2016 Autoalmacenamiento 4% Comercio 39% Oficinas 12% Industria 21% NOI* Sept-2016: COP mill Hoteles 4% *NOI: Ingreso neto operativo Autoalmacenamiento 3% Comercio 60% Miles de millones P.A. Pactia a Sept Propiedades de Inversión Estructura Financiera Activos Pasivos Patrimonio 15

16 16 SEGMENTO VIVIENDA VIVIENDA proyectos en construcción. En lo corrido de este año, a sept-16 se han escriturado 6 proyectos en preventas. unidades en venta las cuales se esperan vender en un lapso de 17 meses contados a partir de la fecha. 579unidades. proyectos en estudio de factibilidad que representan unidades. 90 Unidades lanzadas por vender y tiempo estimado de comercialización 6,99 Num. Unidades ,96 VIS Media Alta 43 8,60 Tiempo (meses) Concentrados en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Ciudad de Panamá

17 RESULTADOS FINANCIEROS MULTIPLAZA LA FELICIDAD BOGOTÁ - CUNDINAMARCA

18 18 RESULTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES SÓLIDO DESEMPEÑO ALCANZANDO DESTACABLES INDICADORES FINANCIEROS A SEP-16 Sep-16 Sep-15 Variación Crecimiento sólido de los ingresos $ MILLONES $ % MILLONES Margen EBITDA Fuerte aumento en ingresos por método de participación: 15,8% $ MILLONES 21,2% -544 pbs $ % MILLONES Incremento de la utilidad neta $ $ % MILLONES MILLONES (traspaso portafolio inmobiliario) Backlog Reducción del endeudamiento financiero Indicador deuda neta/ebitda $3,4 BILLONES $ MILLONES 1,77x $2,2 +61% BILLONES $ % MILLONES 3,72x -52%

19 RESULTADOS FINANCIEROS POR SEGMENTOS Ingresos consolidados EBITDA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $4.874 $ $(54.473) $(40.569) $ $4.984 $ Sept-16 Sept-15 Sept-16 Sept-15 Construcción Vivienda Inversión Corporativo Eliminaciones Construcción Vivienda Inversión Corporativo *Cifras bajo NIIF 19

20 RESULTADOS FINANCIEROS ANUALES Ingresos consolidados $ EBITDA Consolidado $ $ % $ % Valor Margen Utilidad Operativa Consolidada $ $ % 9% Utilidad Neta Consolidada $ % $ % Valor Margen *Cifras bajo NIIF Valor Margen 20

21 RESULTADOS FINANCIEROS Activo Pasivo ,8% 3,2% Patrimonio ,3% sept-16 dic-15 sept-16 dic-15 sept-16 dic-15 Obligaciones Financieras $ mill $ mill Costo de la deuda 8,13% 9,25% 6,77% 4,52% 5,79% 3,66% 11,26% 7,39% 7,27% dic-15 sept-16 Construcción Inversiones Vivienda Consorcios Filiales Corporativo sept-16 IPC IBR Costo Promedio Deuda CC *Cifras bajo NIIF 21

22 22 RESULTADOS FINANCIEROS ACCIONISTAS Nombre (Titulo de canasta COLCAP) CONCONCRET VINCI Capitalización Bursátil COP 1,20 billones 20 % 57% Volumen promedio diario (últimos 12 meses) COP 263 Precio - Últimos 12 meses billones 23% FAMILIAS FUNDADORAS Máximo $1.225 Retorno (1 año) -10,97% Mínino $1.010 FLOTANTE P/E 11,18 FORMADOR DE LIQUIDEZ Fuente: Bolsa de Valores de Colombia BVC Valores a Oct-28/16 en COP millones

23 23 Información de Contacto PAULA A. LÓPEZ Relación con Inversionistas Tel: Cel: plopez@conconcreto.com CLAUSULA DE REVELACIÓN Esta presentación contiene los estados financieros de Conconcreto, sus resultados de operación y sus actividades de negocio; basado en supuestos con cierto nivel de incertidumbre que pueden llegar a ser inexactos. Conconcreto no asume ninguna obligación de actualizar las cifras cuando se presente nueva información; esto sujeto a regulaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia SFC

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