Presentación a Inversionistas

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Pascual Iglesias Martin
hace 5 años
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1 Presentación a Inversionistas

2 Grupo Graña y Montero

3 Fundación de Gramonvel Fusión Morris & Montero Graña & Montero Sociedad de Ingenieros años Plan de Diversificación: GMD,GMD,GMI Privatizaciones Telefónica, Edegel, La Pampilla Holding & Bolsa de Valores de Lima Bonos Titulizados y Norvial Venta de Larcomar Adquisición de GSD Internacionalización: Adquisición de CAM 78 años 2011

4 Areas de Negocio Ingeniería y Construcción Servicios Infraestructura Inmobiliaria La Chira Tren Eléctrico

5 Ingeniería y Construcción

6 Ingeniería y Construcción Obras Civiles Servicios Mineros Obras Electromecánicas Edificaciones Actividad (USD millones) EBITDA (USD millones) 73.8 Empleados 1,618 Diciembre 2010 Ingeniería Supervisión de Proyectos Estudios Medio Ambientales Actividad (USD millones) 33.9 EBITDA (USD millones) 4.3 Empleados 596 Diciembre 2010 Total Ingeniería y Construcción: Actividad (USD millones) EBITDA (USD millones) 77.7 Empleados 2,214 Diciembre 2010

7 Ingeniería y Construcción Obras Civiles: Mina San Cristóbal, Perú Electromecánica: Bayóvar, Perú Edificaciones: Hotel Westin, Perú Servicios Mineros: El Brocal, Perú Supervisión de Proyectos: Proyecto Costa Esmeralda, México Ingeniería: COGA, Perú

8 Servicios

9 Servicios Recepción, Almacenaje y Despacho de Combustible Operación del Puerto Pisco, Camisea Extracción de Petróleo Planta de Gas Actividad (USD millones) 80.4 EBITDA (USD millones) 43.7 Empleados 396 Diciembre 2010 Outsourcing de Tecnología Software Factory Business Process Outsourcing Actividad (USD millones) 50.3 EBITDA (USD millones) 8.6 Empleados 1,073 Diciembre 2010 Operación y Mantenimiento de Carreteras Actividad (USD millones) 51.2 EBITDA (USD millones) 11.3 Empleados 1,961 Diciembre 2010 Total Servicios: Actividad (USD millones) EBITDA (USD millones) 63.6 Empleados 3,430 Diciembre 2010 Medición y Eficiencia Energética Obras Eléctricas Comercialización y Logística Actividad (USD millones) EBITDA (USD millones) 2.6 Empleados 1,517 Diciembre 2010

10 Servicios Almacenamiento: Consorcio Terminales, Mollendo Perú Operación Puerto Pisco, Camisea, Perú Extracción: Lote V, Perú Planta de Gas: Piura, Perú Mantenimiento Poste de Alta Tensión, Chile Help Desk GMD, Perú CONCAR, Perú

11 Infraestructura

12 Infraestructura Concesión de Carretera Ancón-Huacho-Pativilca Participación de 50.1% con JJC y Besco Financiado por IFC y IADB Actividad (USD millones) 25.3 EBITDA (USD millones) 19.0 Empleados 12 Diciembre 2010 Primera Concesión de Carretera del Programa Costa Sierra Participación de 100% Actividad (USD millones) 1.6 EBITDA (USD millones) 0.2 Empleados 5 Diciembre 2010 Tramo 1 de la Carretera Interoceánica Sur Participación de 73% con JJC Actividad (USD millones) 15.2 EBITDA (USD millones) 3.9 Empleados 8 Diciembre 2010 Total Infraestructura: Actividad (USD millones) 42.1 EBITDA (USD millones) 23.1 Empleados 22 Diciembre 2010

Infraestructura Planta de Tratamiento de Agua La Chira Concesión de Planta de Tratamiento de Agua Residual, ubicada en el Distrito de Chorrillos, Lima, incluyendo construcción de la planta,

Remuneración por Inversión y la Remuneración por Mantenimiento y Operación Plazo de la Concesión: 25 años Socios : Graña y Montero 50% / Acciona Agua (España) 50% Inversión Estimada: USD 100 millones

13 Infraestructura Planta de Tratamiento de Agua La Chira Concesión de Planta de Tratamiento de Agua Residual, ubicada en el Distrito de Chorrillos, Lima, incluyendo construcción de la planta, instalación del emisario submarino, diseño y construcción del nuevo túnel alimentador, operación y mantenimiento Ingresos de la Concesión: Remuneración Anual por Servicio equivalente a la Remuneración por Inversión y la Remuneración por Mantenimiento y Operación Plazo de la Concesión: 25 años Socios : Graña y Montero 50% / Acciona Agua (España) 50% Inversión Estimada: USD 100 millones Ingresos / EBTIDA Estimados: USD 11.1 millones / USD 0.62 millones anuales Concesión del Tren Eléctrico Concesión de la Línea 1 del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, incluyendo la adquisición y operación de 24 trenes (19 nuevos), construcción de un taller de mantenimiento. La Línea 1 es de 33 Kms. Ingresos de la Concesión: Remuneración por Kms. Recorridos garantizados por el Estado (no hay riesgo de tráfico) Plazo de la Concesión: 30 años Socios : Graña y Montero 75% / Ferrovías (Argentina) 25% Inversión Estimada: USD 290 millones Ingresos / EBITDA Estimados: USD 77 millones / USD 32 millones anuales

14 Inmobiliaria

8 Empleados 71 Diciembre 2010 Total Inmobiliaria: 8 Empleados 71 Diciembre 2010

15 Inmobiliaria Ejecución de proyectos inmobiliarios Vivienda de interés social Actividad (USD millones) 89.8 EBITDA (USD millones) 9.8 Empleados 71 Diciembre 2010 Total Inmobiliaria: Actividad (USD millones) 89.8 EBITDA (USD millones) 9.8 Empleados 71 Diciembre 2010 Edificio Golf Millenium Lima, Perú Complejo Parques del Agustino Lima, Perú

16 Resultados

17 Actividad Consolidada (USD millones) Utilidad Neta Consolidada (USD millones) 1, CAGR 29% % CAGR 59% Ut. Neta excluyendo venta de Larcomar: USD 77 MM (CAGR 52%) 113% EBITDA Consolidada (USD millones) Márgenes Consolidados CAGR 30% % % 20.6% 21.2% EBITDA excluyendo venta 19.7% 19.5% 19.5% de Larcomar: USD 175MM 20.0% 20.7% (CAGR: 27.5%) 20.9% 18.4% (*) 18.6% 19.4% 19.7% 15.5% 18.7% 14.8% 15.0% 17.1% 15.1% 14.5% 10.0% 5.0% 0.0% 3.5% 7.9% 8.5% 7.8% 6.2% 10.3% 8.1% (*) 5.5% 8.2% Mg Neto Mg Bruto Mg EBITDA (*) Incluye efecto de venta de Larcomar

18 Ingeniería y Construcción Actividad (USD millones) Utilidad Neta (USD millones) CAGR 27.5% CAGR 41.4% % % Q 110 1Q 2411 EBITDA (USD millones) Márgenes CAGR 25.7% % % 16% 12% 8% 4% 0% 17.0% 15.8% 14.4% 14.6% 16.8% 13.1% 11.6% 12.1% 12.1% 13.6% 14.1% 12.8% 7.3% 11.9% 6.3% 10.0% 10.2% 11.2% 5.4% 5.8% 3.5% 4.6% 5.0% 5.3% Mg Neto Mg Bruto Mg EBITDA

19 Servicios Actividad (USD millones) Utilidad Neta (USD millones) CAGR 20.1% 106.7% CAGR 22.9% 78.1% EBITDA (USD millones) Márgenes CAGR 20.6% % % 32% 24% 16% 8% 0% 37.3% 33.2% 34.9% 37.0% 34.2% 30.8% 30.4% 36.8% 28.6% 32.3% 30.6% 31.7% 26.9% 28.5% 28.3% 25.4% 15.2% 16.5% 16.6% 17.1% 11.6% 14.0% 14.2% 12.2% Mg Neto Mg Bruto Mg EBITDA

20 Infraestructura Actividad (USD millones) Utilidad Neta (USD millones) CAGR 348.8% 8 CAGR 210.8% % % EBITDA (USD millones) Márgenes 25 80% 20 CAGR 302.1% 60% 59.2% 55.0% 45.7% 51.6% % % 20% 0% -20% -40% 38.1% 44.2% 33.5% 38.1% 9.3% 22.2% 11.8% 19.6% -9.5% Q 10 1Q % -30.2% Mg Neto Mg Bruto Mg EBITDA

21 Inmobiliaria Actividad (USD millones) Utilidad Neta (USD millones) CAGR 48.1% (48.7%) CAGR 112.0% 3 6 (25.5%) EBITDA (USD millones) Márgenes CAGR 111.8% 24% 19.8% (18.0%) % 8% 0% 12.3% 11.3% 15.9% 9.3% 10.9% 10.0% 10.0% 7.6% 7.1% 6.9% 5.0% Q 10 1Q 11 Mg Neto Mg Bruto Mg EBITDA

22 Resultados Consolidados En US T10 1T 11 Var % Actividad 513, , , , , ,143 45% Utilidad Bruta 99, , , ,187 30,342 57,751 90% Margen Neto 19.4% 21.2% 15.1% 17.1% 14.8% 19.5% Utilidad Operativa 73,411 93,869 77, ,603 19,799 41, % Margen Operativo 14.3% 15.6% 10.3% 15.6% 9.7% 13.9% Gastos Financieros (7,589) (10,284) (14,517) (5,759) (2,174) (1,284) -41% Otros Ingresos / Egresos 3,313 (9,512) 15,653 4, Utilidad antes de Imp. y Part. 69,136 74,073 78, ,831 20,175 39,588 96% Utilidad Neta - Consolidada 43,343 46,846 46,490 97,380 11,224 24, % Margen Neto 8.4% 7.8% 6.2% 10.3% 5.5% 8.2% EBITDA 95, , , ,623 30,152 54,626 81% Margen EBITDA 18.6% 19.7% 15.5% 20.7% 14.7% 18.4% DEUDA FINANCIERA 91, , , , , ,858 Deuda Financiera / EBITDA Deuda Financiera / Patrimonio Neto EBITDA / Gastos Financieros ROA 11.3% 9.6% 6.3% 10.5% 6.5% 14.3% ROE 27.0% 24.1% 16.2% 29.7% 16.5% 22.5% Caja Total al 1T ,035

23 Ingeniería y Construcción Servicios Infraestructura Inmobiliario Total Ingeniería y Construcción Servicios Infraestructura Inmobiliario Total Ingeniería y Construcción Servicios Infraestructura Inmobiliario Total Actividad por Area de Negocio EBITDA por Area de Negocio Ut. Neta por Area de Negocio Cifras en USD millones Aporte a los Resultados por Unidad de Negocio Actividad EBITDA Utilidad Neta T T T11 Ingeniería y Construcción 69% 69% 40% 41% 39% 45% Servicios 19% 26% 32% 35% 32% 39% Infraestructura 4% 3% 12% 9% 10% 7% Inmobiliario 9% 4% 5% 3% 7% 5%

24 Inversiones (en USD 000) TOTAL % 1TRIM 2011 % Inmobiliario 9,870 18,811 15,547 44,184 88, % 5, % Hidrocarburos 18,892 41,326 3,357 13,794 77, % 3, % Infraestructura 3,300 12,453 13,720 11,728 41, % 8, % Construcción y Minería 25,776 22,969 23,060 40, , % 12, % Otras Inversiones 3,957 4, ,530 23, % 16, % 61, ,325 56, , , % 45, % T Otras Inversiones 7% Inmobiliario 26% Otras Inversiones 37% Inmobiliario 11% Hidrocarburos 7% Construcción y Minería 33% Infraestructura 18% Infraestructura 12% Hidrocarburos 22% Construcción y Minería 27%

25 Perspectivas

26 BACKLOG (USD millones) 29% CAGR % Backlog / Actividad Q

28 Accionistas

29 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 Precio (en S/.) Volumen Negociado (en S/. miles) GRAMONC1:GRAÑA y MONTERO S.A.A. Fundamentos 31/ Mayo / Acción : GRAMONC1 PRECIO DE CIERRE May 10 / May 11 12,000 Acciones ( millones) Market Cap (USD millones) 1, , sem. más alto , sem. más bajo 4.03 Prom mensual negociado (USD 000) 1, Precio de Cierre , ,000 Accionistas 31/ Mayo / 2011 % 4 2,000 GH Holding Group 21.05% IN-CARTADM 11.89% RI - CARTADM 11.90% HO-CARTADM 8.66% Bethel Enterprises 6.05% PR-CARTADM 5.27% Byron Development 4.02% Genesis Smaller Companies SICAV 2.57% CTM6 Cartica Corporate Governance Fund, L.P. 1.57% Hernando Graña Acuña 2.71% Francisco Dulanto Swayne 2.27% Ishares Msci All Peru Capped Index Fund 1.40% Genesis Smaller Comp. Port 0.74% Hugo Rangel Zavala 1.08% Hernando Lopez de Romaña D 1.05% Otros 17.75% OTROS ACCIONISTAS 24.86% ACCIONISTAS INTERNOS 37.19% FONDOS DE PENSIONES 37.95% -

30 Contactos: Monica Miloslavich Hart Gerente Corporativo Financiero (51) Dennis Gray Febres Finanzas Corporativas y Relación con Inversionistas (51) dgray@gym.com.pe

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