CONFERENCIA DE PRENSA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Asociación n de Bancos de MéxicoM. Octubre 14, 2009

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1 CONFERENCIA DE PRENSA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN Asociación n de Bancos de MéxicoM Octubre 14,

2 Agenda: I. Informe del Sector a. Volúmenes b. Precios c. Inversión II. Reflexiones sobre la Actividad Crediticia en México III. Nuevas reglas de comisiones en ATMs 2

3 I. a. Volúmenes Captación n Tradicional de clientes Saldos Nominales (Miles de millones de pesos) 1, ,032 1,327 1, ,063 1,022 1, ,120 1, ,253 1, ,378 2, ,480 2, ,624 2, ,857 2, , % últimos 12 meses Ago-00 Ago-01 Ago-02 Ago-03 Ago-04 Ago-05 Ago-06 Ago-07 Ago-08 Ago-09 Captación Tradicional* Sociedades de Inversión Fuente: Banxico *Captación Vista y Plazo 3

4 Financiamiento Directo al Sector Privado: Cartera Vigente* Saldos y Variación n Anual I. a. Volúmenes Debido a la desaceleración económica, en el mes de agosto se presentó una menor demanda de crédito, principalmente en el sector consumo Miles de millones de pesos 1,800 1,600 1,400 1,200 1, % 6% % 13% % % 850 1,133 1,459 33% 29% 1,635 12% 1,621 7% 1,582 2% 1,566-1% Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Mar-09 Jun-09 Ago Cartera Vigente Variación Nominal Anual Fuente: BANXICO y ABM *Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo y Sofom IXE Tarjetas 4

5 I. a. Volúmenes Financiamiento Directo al Sector Privado: Cartera Vigente Empresas Saldos y Variación n Anual Miles de millones de pesos % % 3% 24% % % 24% 19% 13% 7% Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Mar-09 Jun-09 Ago Fuente: BANXICO y ABM Cartera Vigente Empresas Variación Nominal Anual 5

6 I. a. Volúmenes Deuda de las Empresas que Cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores* Millones de Pesos 1,800,000 1,600,000 Deuda de las Empresas que Cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores en millones de pesos* 1,400,000 1,200,000 1,000, ,000 Deuda Bancaria Aumento entre 2007 y ,901 Colocaciones de deuda neta en , , , ,000 0 Deuda Bursátil T T 2009 Fuente: Valmer, BMV, Banxico y estimaciones propias. Aumento entre 2007 y ,934 *Comprende a las 93 empresas más grandes que cotizan acciones en la BMV, las cuáles representan alrededor del 97 por ciento del total de pasivos de las empresas que cotizan en la bolsa. 6

7 I. a. Volúmenes Financiamiento al Sector Productivo 1er semestre 2009 (millones de pesos) Saldo Bancario Vigente a Empresas a Dic Colocación n Bancaria Enero Junio 2009 Colocación n Bursátil* Enero Junio 2009 Total Financiamiento al Sector Productivo 842,837-8, , ,108 +6% Fuente: Valmer, BMV, BANXICO y Bancomer, BANXICO *Comprende a las 93 empresas más grandes que cotizan acciones en la BMV, las cuáles representan alrededor del 97 por ciento del total de pasivos de las empresas que cotizan en la bolsa. 7

8 I. a. Volúmenes Financiamiento Directo al Sector Privado: Cartera Vigente Vivienda Saldos y Variación n Anual % 10 Miles de millones de pesos % 48-1% 48 3% 49 11% 54 31% % % % % % 8% Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Mar-09 Jun-09 Ago Cartera Vigente Vivienda Variación Nominal Anual Fuente: BANXICO y ABM 8

9 I. a. Volúmenes Financiamiento Directo al Sector Privado: Cartera Vigente Consumo* Saldos y Variación n Anual Miles de millones de pesos % 39 38% 53 42% 76 49% % % % 442-3% % % -17% Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Mar-09 Jun-09 Ago Cartera Vigente Consumo Variación Nominal Anual Fuente: BANXICO y ABM *Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo y Sofom IXE Tarjetas 9

10 I. a. Volúmenes El ritmo de crecimiento de todos los rubros de financiamiento se mantienen al alza en los últimos 12 meses, con excepción de la cartera de consumo Financiamiento Directo al Sector Privado: Cartera Vigente Crecimiento Anual Ago 08 Ago 09 Empresas 7% PYMES* 13% Vivienda Consumo 8% -17% Fuente: BANXICO y ABM *Información de julio 2008 a julio

11 Financiamiento Directo al Sector Privado: Cartera Vencida Saldos Nominales I. a. Volúmenes La cartera vencida total se viene reduciendo Miles de millones de pesos % % -25% -24% 23-51% 43% -22% % % % 69 29% 68 19% Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Mar-09 Jun-09 Jul-09 Ago Cartera Vencida Variación Nominal Anual Fuente: BANXICO y ABM Nota: Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo y Sofom IXE Tarjetas.

12 I. a. Volúmenes Financiamiento Directo al Sector Privado: Cartera Vencida Empresas Saldos y Variación n Anual Miles de millones de pesos Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Mar-09 Jun-09 Ago Fuente: BANXICO y ABM Cartera Vencida Empresas 12

13 I. a. Volúmenes Financiamiento Directo al Sector Privado: Cartera Vencida Vivienda Saldos y Variación n Anual % 55% 52% 56% 58% 54% 8 6 Miles de millones de pesos % % -38% -7% -34% -35% Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Mar-09 Jun-09 Ago Cartera Vencida Vivienda Variación Nominal Anual Fuente: BANXICO y ABM 13

14 I. a. Volúmenes Financiamiento Directo al Sector Privado: Cartera Vencida Consumo* Saldos y Variación n Anual % 12 Miles de millones de pesos % % % % % 37% 40 17% 34-7% Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Mar-09 Jun-09 Ago Cartera Vencida Consumo Variación Nominal Anual Fuente: BANXICO y ABM *Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo y Sofom IXE Tarjetas 14

15 La cartera vencida en el portafolio que representa el 7 de la cartera de la banca se mantiene en niveles manejables y la de consumo ha empezado a reducirse Índice de Morosidad* Dic 08 I. a. Volúmenes Jul 09 Ago 09 Consumo 7.8% % 7 de la cartera de la banca Vivienda Empresas 3.4% 1.1% 4.2% 1.8% 4.3% 1.8% Total 3.3% 3.9% 3.8% Fuente: Cálculos ABM con cifras de BANXICO *Índice de Morosidad = Cartera Vencida / Cartera Total Incluye SOFOM BANAMEX, SOFOM SANTANDER CONSUMO Y SOFOM IXE TARJETAS 15

16 Agenda: I. Informe del Sector a. Volúmenes b. Precios c. Inversión II. Reflexiones sobre la Actividad Crediticia en México III. Nuevas reglas de comisiones en ATMs 16

17 I. b. Precios Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO ** La suma de las participaciones no suma 10 debido a que no se incluye el Financiamiento de la banca a otros intermediarios financieros no bancarios cuya participación es de 3.9%. *Bienes de Consumo Duradero, Crédito Automotriz y Créditos Personales Nota: Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo y Sofom IXE Tarjetas. La banca en México mantiene tasas de financiamiento competitivas y estables Tasas promedio por segmento y participación por tipo de crédito Agosto % 8.8% 25.5% 10.1% 18.5% 14.5% % Empresas Consumo/Tarjeta de Crédito Consumo/Otros* Vivienda Más del 7 de la cartera de los bancos cuenta con una tasa promedio ponderada del 9.3%

18 I. b. Precios Las Tasas de Interés de Tarjeta de Crédito se han venido ajustando a la baja Tasas de Interés s de Tarjetas de Crédito 5 45% 45.5% % 35% % 35.2% 34.4% 29.9% 25% 25.5% 26.7% 26. Tendencia 2 Ene-01 Ene-02 Ene-03 Ene-04 Ene-05 Ene-06 Ene-07 Ene-08 Ene-09 Fuente: Banco de México ( ) y ABM ( ). Nota: La tasa cobrada ponderada se calcula sobre créditos vigentes y no incluye comisiones. 18

19 I. b. Precios Es fundamental el cambio en la fórmula del CAT para apreciar el esfuerzo de la reducción de tasas CAT DE TARJETA DE CRÉDITO POR BANCO* CAT ANTERIOR CAT NUEVO Scotiabank 60.4% 30.9% BBVA Bancomer 80.8% 36.9% Santander 59.8% 37.5% Banamex 66.4% 39.5% Inbursa 50.7% 43.1% Banorte 65.5% 45.3% HSBC 71.1% 52.6% American Express % Fácil nd 77.8% Bancoppel nd 93.8% Metodología Tasa de interés máxima, incluye IVA Tasa de interés promedio, excluye IVA Fuente: CONDUSEF Y BANXICO * CAT para tarjetas de crédito clásicas. El CAT anterior corresponde a información publicada por CONDUSEF para noviembre de El CAT nuevo es el publicado por BANXICO para junio de

20 Agenda: I. Informe del Sector a. Volúmenes b. Precios c. Inversión II. Reflexiones sobre la Actividad Crediticia en México III. Nuevas reglas de comisiones en ATMs 20

21 Sucursales Sucursales 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 ATMs 35 7,039 6,986 La banca continúa invirtiendo en infraestructura bancaria con el fin de llegar a más personas TPVs 10, % +341% 7,797 8, Sep-09* +105% Sucursales 32.7 Miles de unidades I. c. Inversión Sep-09* TPVs Miles de unidades Inversión Total adicional en 2000 Sep 09*: $24,615 mdp Sep-09* Fuente: CNBV, Banxico y ABM *Estimación ABM Cajeros 21

22 Agenda: I. Informe del Sector a. Volúmenes b. Precios c. Inversión II. Reflexiones sobre la Actividad Crediticia en México III. Nuevas reglas de comisiones en ATMs 22

23 II. Reflexiones sobre la Actividad Crediticia en México 40 Evolución histórica: Penetración acelerada del crédito Entre el año 2003 y 2008, la penetración el crédito en México fue acelerada, de 0.8 puntos porcentuales del PIB en promedio por año. La expansión del crédito en México en los últimos años, a diferencia de las dos últimas crisis, tiene elementos de sostenibilidad. Crédito Interno al Sector Privado* en México como Proporción del PIB, % Reestructuración y mejores marco legal y supervisión de la banca Desarrollo Estabilizador Inestabilidad macroecoómica y estatización de la banca comercial Privatización y crisis bancaria * Crédito interno al sector privado = recursos financieros otorgados al sector privado como crédito bancario y otros préstamos, compra de títulos de deuda, créditos al comercio exterior y otras cuentas que generan un derecho de pago. Fuente: Banco Mundial

24 II. Reflexiones sobre la Actividad Crediticia en México Crecimiento : Penetración acelerada del crédito La etapa reciente de crecimiento del crédito bancario en México es favorable en comparación con otros países emergentes, en particular para las familias 6 Crédito Bancario al Sector Privado No Financiero (T. Crec. Anual Real ) 6 Crédito Bancario al Sector Familias (T. Crec. Anual Real ) Rusia Venezuela Turquia República Checa Polonia Hungría China Brasil Chile México Colombia Argentina Perú Corea del Sur Tailandia Rusia Turquia Venezuela República Checa Hungría Polonia México Perú Brasil Chile Colombia Argentina Corea del Sur Tailandia Fuente: FMI, BCE y fuentes nacionales Fuente: FMI, BCE y fuentes nacionales 24

25 II. Reflexiones sobre la Actividad Crediticia en México Crecimiento : Crédito más dinámico que el PIB A pesar de que el crédito es una actividad muy asociada al ciclo económico, en los últimos años el crédito bancario al sector privado en México ha crecido a un ritmo claramente superior al de su economía real. Crecimiento real del crédito al sector privado PIB y Crédito Bancario al Sector Privado en América Latina (Tasa de crecimiento real anual promedio ) México Brasil Chile Colombia Perú Argentina Crecimiento real del PIB Fuente: FMI, BCE y fuentes nacionales 25

26 II. Reflexiones sobre la Actividad Crediticia en México Crecimiento: Penetración acelerada del crédito Lo que ha permitido una penetración acelerada del crédito bancario en el país, en comparación con su referencia histórica y algunos países emergentes 185% 165% 145% 125% 105% 85% 65% 45% 25% 5% -15% Cambio Porcentual del Crédito Bancario al Sector Privado No Financiero como Porcentaje del PIB, Argentina República Checa Polonia México Brasil Perú Chile Venezuela Colombia Fuente: IMF, BCE y Fuentes nacionales Hungría China Tailandia Corea del Sur 26

27 II. Reflexiones sobre la Actividad Crediticia en México Crecimiento : Debajo del deterioro de manufactura El crecimiento del crédito bancario ha tenido un comportamiento mejor en comparación a la producción en todos los sectores. En esta crisis, la pérdida de empleo ha estado concentrada en actividades manufactureras (con mayor empleo formal relativo). Lo que incide, entre otros factores, en el comportamiento del crédito al consumo. Crédito Bancario y PIB por Sectores Tasa de Crecimiento Real Anual PIB Construcción PIB Actividades Terciarias Crédito Bancario PIB Manufacturas PIB I 04 III I-05 III I 06 III I 07 III I-08 III I Fuente: INEGI y Banco de México 27

28 Agenda: I. Informe del Sector a. Volúmenes b. Precios c. Inversión II. Reflexiones sobre la Actividad Crediticia en México III. Nuevas reglas de comisiones en ATMs 28

29 III. Nuevas reglas de comisiones en ATM Banco de México M publicó el 12/Oct. la circular 24/2009 con dos objetivos: Con la nueva regulación, los clientes sabrán n en el momento de la transacción n la comisión n final que pagarán n por un retiro o consulta en cajero automático. tico. Los bancos dueños de cajeros podrán n optar por cualquiera de los 2 esquemas: 1. cobrar una comisión n directamente a los usuarios de cajeros automáticos ticos (el banco emisor de la tarjeta no puede cobrar comisión adicional) ó 2. la opción n de que el banco dueño o del ATM le cobre al banco emisor de la tarjeta la comisión n interbancaria por el uso de su cajero. (El banco emisor de la tarjeta decide el precio que le cobra a su tarjetahabiente) 29

30 III. Nuevas reglas de comisiones en ATM Los bancos operadores de cajeros deberán desplegar en la pantalla la información relativa a la Comisión que se cobrará, previo a la autorización del cliente: Operaciones Internas: 1. El concepto de cobro, y 2. El importe total en moneda nacional, sin impuestos. Operaciones Interbancarias. 1. El concepto de cobro; 2. El importe total en moneda nacional, sin impuestos, y 3. La Entidad Financiera que cobra la Comisión al usuario.

31 III. Nuevas reglas de comisiones en ATM Las medidas antes mencionadas entrarán en vigor: El 15 de enero, para transacciones en las que la tarjeta utilizada sea emitida por el mismo banco dueño del cajero, y El 30 de abril, para transacciones en las que la tarjeta utilizada sea emitida por un banco diferente al que es dueño del cajero.

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