Conferencia de Prensa

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1 Conferencia de Prensa 4 de julio de 2017 Mensaje de Marcos Martínez Gavica Presidente de la Asociación de Bancos de México

2 2 2014/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /05 ene.-15 mar.-15 may.-15 jul.-15 sep.-15 nov.-15 ene.-16 mar.-16 may.-16 jul.-16 sep.-16 nov.-16 ene.-17 mar.-17 may.-17 La economía mexicana está creciendo a un ritmo moderado pero estable. Crecimiento Económico Observado (%) 1 Consumo Privado (Var. real anual, %) vs. Confianza del Consumidor (Índice) T e América Latina México Crecimiento de 2017 y 2017e para México. Consumo Privado Confianza del Consumidor Indicador Global de la Actividad Económica (Var. real anual, %) 2 Empleo Formal y Desempleo (Var. real anual, prom. mov. 3M, %) Crec. Anual Empleo IMSS Tasa Desempleo Total Manufacturas Servicios Fuente: 1) INEGI, FMI y Encuesta Analistas Banxico. 2) INEGI.

3 3 ene.-14 mar.-14 may.-14 jul.-14 sep.-14 nov.-14 ene.-15 mar.-15 may.-15 jul.-15 sep.-15 nov.-15 ene.-16 mar.-16 may.-16 jul.-16 sep.-16 nov.-16 ene.-17 mar.-17 may.-17 ene. 14 mar. 14 may. 14 jul. 14 sep. 14 nov. 14 ene. 15 mar. 15 may. 15 jul. 15 sep. 15 nov. 15 ene. 16 mar. 16 may. 16 jul. 16 sep. 16 nov. 16 ene. 17 mar. 17 may. 17 jul. 17 Las expectativas de mediano plazo permanecen estables. Tipo de Cambio MXN/USD Inflación Observada (%) Inflación Anual Esperada por el Sector Privado (%) a 4 años 5 a 8 años Fuente: 1) Banxico. 2) Encuesta Analistas Banxico.

4 4 El crédito bancario CRECE CON DINAMISMO: 4,500 4,450 4,400 4,350 4,300 Cartera Total 12% 12% 12% 13% 12% 4,418 4,410 4,341 4,341 4,354 15% 12% 9% 6% 3% Consumo 12% 12% 12% % 11% % 12% 10% 8% 6% 4% 2% 4,250 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 0% 870 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 0% % 693 Vivienda 10% 10% 10% 9% % 10% 8% 6% 4% 2% 2,140 2,100 2,060 2,020 1,980 1,940 1,900 13% 13% Empresas 17% 19% 17% 2,047 2,006 1,976 1,982 2,057 21% 18% 15% 12% 9% 6% 3% 670 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 0% 1,860 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 0% Fuente CNBV. Monto de crédito (en miles de mdp) Eje derecho Crecimiento anual (%) Eje izquierdo

5 5 manteniendo relativamente estables sus TASAS DE INTERÉS, a pesar de los incrementos en la tasa de referencia jun-14 dic-15 feb-16 jun-16 sep-16 nov-16 dic-16 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 Total Empresas Hipotecario Tasa Banxico Fuente CNBV.

6 6 Las condiciones generales del crédito también han mejorado significativamente: La gama de productos se ha ampliado. El cliente cuenta ahora con una oferta más específica a sus necesidades. Hoy en día el 80% de los créditos de una familia se encuentran referenciados a tasas fijas, ganando con ello certidumbre. Las comisiones por apertura de crédito han disminuido y en algunos casos son inexistentes. Los plazos se han ampliado, permitiendo una mayor capacidad crediticia. Los créditos cuentan con accesorios para la seguridad del cliente y del banco (seguro de desempleo, de vida, etc.).

7 7 En concordancia con la Reforma Financiera, la banca está otorgando más crédito y en las mejores condiciones posibles. Se han mantenido relativamente estables las tasas de interés, a pesar de los aumentos en el costo del dinero; asimismo, se ha aumentado la gama de productos y mejorado las condiciones de contratación. A continuación se expone el caso del crédito hipotecario.

8 Caso: Crédito hipotecario mayo 8 El crédito hipotecario ha tenido un crecimiento constante durante la última década, sin perjuicio de su calidad Cartera de crédito hipotecaria Saldo en miles de millones de pesos y morosidad en porcentaje 711 mil millones de pesos % mil millones de pesos Saldo de cartera hipotecaria Morosidad Fuente CNBV.

9 Caso: Crédito hipotecario. 9 Mejora en condiciones del crédito hipotecario Condiciones Tasas de interés Variable ( 20%) Fija ( 9.5 % -11.8%) Comisiones 6% 0% - 2% Plazo 10 años Hasta 20 años Productos Solo adquisición Usos múltiples¹ Pago por 1,000 pesos $22.0 $7.5 - $11.0 % de financiamiento +65% 95% - 85% Seguro de desempleo No Sí Deducibilidad de intereses No Sí en beneficio de los familias mexicanas. 1 Ahora existen diversos tipos de crédito hipotecario: Adquisición de vivienda nueva o usada, construcción, remodelación, liquidez, o pago de pasivos, entre otros.

10 Caso: Crédito hipotecario. 10 La competencia entre los oferentes de crédito ha repercutido en beneficios para el cliente. Un claro ejemplo es la subrogación hipotecaria Crédito para pago de pasivos Cifras acumuladas Miles de créditos 47 mil créditos hipotecarios han mejorado sus condiciones cambiando de banco (pago de pasivos) + 19 mil créditos hipotecarios han mejorado sus condiciones en el mismo banco = 66 mil créditos hipotecarios han mejorado sus condiciones Fuente: CNBV para pago de pasivos y ABM para estimación de mejoras en mismo banco.

11 Caso: Crédito hipotecario. 11 Las mejores condiciones se traducen en un ahorro para las familias, incrementando con ello su calidad de vida. Un familia paga 25% menos por su crédito hipotecario de lo que pagaría con las condiciones de hace 10 años Mensualidad crédito hipotecario ¹ (En pesos) $16,620 25% $13,228 Condiciones financieras Tasa inicial 14% % (Fija) Plazo Promedio 15 (años) 15 (años) Condiciones de 2007 Condiciones de 2017 ¹/ El ejercicio se realizó sobre el mismo monto de crédito hipotecario ($1.2 mdp equivalente al crédito promedio de la banca durante 2017). Considera las tasas variables para el plazo correspondiente. Considera comisiones por apertura de 4% en 2007 y de 2% en Además ahora hay seguro de desempleo y deducibilidad de intereses que no existían en el año Comisiones 4% 2% % Financiamiento Pago mensual que resultaría hoy 85% 85% 16,620 13,228

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