En noviembre el saldo de la cartera bancaria alcanzó 1.74 billones de pesos, en términos absolutos la cifra más alta de la última década

Transcripción

1 PROGRAMAS Y ACCIONES DE FINANCIAMIENTO AL SECTOR VIVIENDA EN 2011 CIUDAD DE MÉXICO Asociación de Bancos de México Asociación Hipotecaria Mexicana ING IGNACIO DESCHAMPS GONZALEZ Martes 11 de Enero,

2 En noviembre el saldo de la cartera bancaria alcanzó 1.74 billones de pesos, en términos absolutos la cifra más alta de la última década Financiamiento Directo al Sector Privado Cartera Vigente* Saldos 1,800 1,750 Variación Nov 09 Nov % 1,739 Miles de millones de pesos 1,700 1,650 1,600 1,635 1,601 1,585 1,614 1,550 1,500 Dic-08 Jul-09 Ago-09 Mar-10 Nov-10 Cartera Vigente Tendencia Fuente: BANXICO y ABM *Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo Sociedad Financiera Inbursa Sofom E.R. y Sofom IXE Tarjetas 2

3 El crédito se recupera con velocidad pasada la crisis En comparación con otros países, el crédito en México muestra un mayor dinamismo Tasa de crecimiento anual del crédito bancario, % México EEUU Chile México Octubre: 7.5% Tasa de crecimiento real del PIB, % Ene 2009 Mar May Jul Sep Nov Ene 2010 Mar May Jul Sep -6.0 México EEUU Chile Fuente: SEE BBVA con base en bancos centrales y supervisores bancarios. Fuente: SEE BBVA y FMI. 3

4 La Banca ha resistido la crisis y ha salido fortalecida en comparación con otros países 15.4% La banca es solvente: tiene un elevado nivel de capitalización, por encima de países industrializados Índice de Capitalización de la Banca Mexicana Riesgo total, capital / activos sujetos a riesgo, % 14.3% 17.3% 17.2% 16.2% Mínimo CNBV (10%) para evitar alertas tempranas Índice de Capitalización en EEUU 11.3 No requiere del apoyo público después de Rescates* Capital Tier 1 / activos ponderados por riesgo, % Mínimo BIS 8% Oct-10 Fuente: CNBV 2 bancos más grandes 4 bancos más grandes Fuente: Reserva Federal, Stress-Tests, Abril bancos más grandes * Nota: estos índices de capitalización ya incluyen las elevadas inyecciones de recapitalizaciones públicas: 1.3% de PIB para el sistema bancario de EEUU 4

5 La cartera vencida guarda índices de estándares mundiales de primer orden Si bien la morosidad subió en un entorno de recesión, ha evolucionado muy favorablemente 28.1 Índice de Morosidad, (Cartera vencida/total %) Índice de Cobertura Estimaciones preventivas / Cartera Vencida, % % Jun-09 Nov T10 Fuente: ABM con información de Banxico Fuente: CNBV 5

6 Crédito Hipotecario Individual: La colocación NUEVA se recupera vs 2009 NÚMERO DE CRÉDITOS 1 MONTO (mdp) 1 120,207 TAM 11.5% 101, ,816 99,548 62,497 63,626 54,684 49,024 Acum. Oct 07 Acum. Oct 08 Acum. Oct 09 Acum. Oct 10 Acum. Oct 07 Acum. Oct 08 Acum. Oct 09 Acum. Oct 10 Fuente: ABM 1/ Incluye Mercado Abierto, Infonavit Total, Cofinavit, Apoyo Infonavit, Fovissste (Alia2 y Respalda2) 6

7 Crédito Hipotecario Individual: La cartera total acumulada del sector bancario crece a doble digito vs 09 Financiamiento Directo al Sector Privado Cartera Vigente Vivienda Saldos Miles de millones de pesos Variación Nov 09 Nov % Sep-08 Nov-08 Ene-09 Mar-09 May-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 Ene-10 Mar-10 May-10 Jul-10 Sep-10 Nov-10 Fuente: BANXICO y ABM Cartera Vigente Vivienda Tendencia 7

8 En México no hay una burbuja de precios en la vivienda y estos son estables manteniendo su valor sin especulación. Precio por metro cuadrado por segmento pesos constantes* 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4, promedio Social Economica Media Resid Resid Plus fuente: Real Estate, BBVA Bancomer, Diciembre * Dic 09 8

9 Crédito Hipotecario Individual : En México no hubo crisis hipotecaria No obstante, aun no alcanzamos los niveles de colocación de 2008, tenemos factores de la industria atractivos que lograran un buen Valor de las Viviendas No hay burbuja de precios, estos son atractivos No hay sobreoferta de vivienda Crédito Análisis minucioso de la capacidad crediticia Integración exhaustiva de expedientes Verificación de información crediticia en Buró Aforos bajos / requerimiento de enganche No hay Productos La mayor parte del portafolio son créditos de adquisición de vivienda Tóxicos Tasas fijas, con pago mensual fijo Amortización positiva No hay segundas hipotecas Seguros Seguro de Daños y de Vida son obligatorios. La mayoría de los créditos nuevos tienen seguro de desempleo Empleo En 2010 se recuperó el empleo, teniendo 730 mil nuevas contrataciones, cifra que establece un record de crecimiento en el país Confianza del Consumidor Durante 2010 se incrementó mes con mes el indicie de confianza (INEGI), en lo que se refiere a la intención de compra, construcción o remodelación de casa habitación 9

10 Proyecciones

11 Perspectivas 2011: Los fundamentales del sector continúan estando presentes. Factores Demográficos Factores Institucionales Factores de producto Estructura demográfica Crecimiento anual de 650 mil familias por año Necesidad de reemplazo o renovación de viviendas Baja penetración del crédito hipotecario como % del PIB Banca sólida y abierta al crédito bajo criterios prudentes Política de vivienda: Continuidad como estrategia contracíclica Banca de desarrollo del sector Hipotecarias sociales sólidas (Infonavit, FOVISSSTE) Permanencia de programa de subsidios del Gobierno Federal (CONAVI) a la vivienda ecológica Tasas fijas Ausencia de productos tóxicos Seguros de desempleo Apoyo Infonavit Cofinanciamientos Seguros de vida y daños en todo el portafolio Seguro de Crédito a la Vivienda Bursatilizaciones Producto Infonavit Total 11

12 Perspectivas 2011: Qué podemos esperar hacia adelante? Alta Prioridad de la banca en el desarrollo del sector hipotecario impulsando crecimiento en la colocación de Créditos Hipotecarios Enfoque en el manejo prudente del riesgo crediticio Financiamiento tanto a vivienda nueva como a vivienda usada Activa participación de la Banca en el financiamiento a promotores Nuevas reglas de creación de reserva de cartera mas exigentes de CNBV, diferenciado po la calidad de recuperación de garantias en cada Estado. 12

13 Evolución de tasas de interés promedio 30% 25% 20% Perspectivas 2011: Atractivo Producto Hipotecario Crédito hipotecario individual : En el mejor momento, con las mejores características 15% 10% 5% En niveles de pre crisis con valores de 10.5% anual 0% Max Min Comisión por apertura en niveles mínimos y en algunos Bancos sin comisión Con descuento en tasa de interés ó premios por pago puntual reconociendo al cliente cumplido Hipotecas Blindadas con seguros de Desempleo,Vida, Invalidez, Daños, Contenidos, Respons. Civil Cofinanciamientos, aprovechando el SSV Por Nichos: Adquisición, Remodelación, Pago de Pasivos, Liquidez

14 Proyecciones 2011: Volumen esperado para Volumen estimado para intermediarios privados Miles de hipotecas Individuales Banca y Sofoles Volumen para intermediarios privados * Miles de hipotecas Crecimiento anual en número Crecimiento anual en monto Monto (miles de millones de pesos) 4.2% -25.2% -15.5% Crecimiento 10 % a 15% 8.7% -21.6% Crecimiento 15 % a 20% -11.4% Crecimiento a 100 ó 110 mil mill por año Fuente: Estimaciones de BBVA Bancomer / Hipotecaria Nacional * Incluye Cofinanciados Infonavit y Fovisste, así como Infonavit Total 14

15 EN CREDITOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA, LA BANCA Y SOFOLES IMPULSARAN cerca de 100 mmdp que asegurara el tren de producción del sector en 2011 Reales 2010 ESTIMADOS 2011 Estimación de la composición del saldo de financiamiento a la producción de vivienda para el 2011 Miles de millones de pesos Puente No Puente Subtotal Financiamiento Deuda Revolvencia Total 2011 financiamiento incremental Bursátil emisiones Bancos y SOFOLes intermediarios 2011 anteriores 2010 Fuente: BBVA Bancomer, Semana Bursátil Banamex, Reportes de la Asociación Hipotecaria Mexicana 15

16 Conclusiones para 2011 Crédito Individual: En 2011 de las 702 mil hipotecas que se darán en México, los Bancos y Sofoles otorgaran el 20% en actividad pero el 45 % en recursos. Crédito Empresarial: En 2011 de las 490 mil casas nuevas que se construirán en México, los Bancos y Sofoles financiarán dos terceras partes del total del recurso necesario de financiamiento para edificarlas, que se complementan con el capital de las empresas y otros fondos de capital de riesgo. 16

17 Conclusiones para 2011 La vivienda resistió la crisis y seguirá siendo un sector estrategico para el país con importantes fortalezas: El compromiso del Gobierno Federal La fortaleza macroecónomica del país relativa al resto de mundo La solidez y eficacia de las instituciones sociales de vivienda (Infonavit, Fovisste y SHF) El potencial de demanda del país y la calidad de la industria de promoción y construcción Las atractivas condiciones de los productos hipotecarios bancario, con competencia creciente al ser estrategico el sector viviend para la Banca 17