El crédito: Palanca de desarrollo del sector empresarial. Ricardo Medina Álvarez

Transcripción

1 El crédito: Palanca de desarrollo del sector empresarial. Reunión Nacional del Sector Empresarial: Infonavit Ricardo Medina Álvarez Vicepresidente de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 27 de junio de

2 contenido La evolución de la cartera de crédito en México. La participación de la cartera de vivienda y comercial. La Reforma Financiera y su implementación. Los efectos de la RF para la industria. La RF y supervisión para el crecimiento ordenado y sin riesgos sistémicos. Objetivos de penetración crediticia. Conclusiones 2

3 En los últimos años hemos tenido un constante aumento del crédito De abril de 2009 al mes de abril de 2014 la cartera de crédito de la BM pasó de 1.87 a 3.05 billones de pesos. Esto significa un aumento de 62.8%, equivalente a un aumento medio anual de 10.2%. Los créditos comerciales representan el 60% del total, los créditos al consumo el 22% y la cartera de crédito a vivienda alrededor del 17%. La tasa de crecimiento del crédito a vivienda supera el 13% desde diciembre de 2013, siendo la del mayor dinamismo de los principales componentes del crédito. 13.3% 9.4% 7.8% 3

4 Interés social En el crédito a vivienda otorgado por los intermediarios financieros no públicos destaca la banca múltiple De las entidades supervisadas por la CNBV pertenecientes al sector privado, la Banca Múltiple consolidada concentra los créditos a vivienda. Por destino, el 48% de los créditos de la banca múltiple van a vivienda de interés social representando el 28% del monto total otorgado por estas instituciones para el sector vivienda. Alrededor de una quinta parte de los créditos se otorgan a vivienda residencial (incluyendo residencial plus) y concentran dos quintas partes del monto crediticio total. Créditos otorgados por entidades supervisadas por la CN BV Créditos otorgados En m illones por de pesos entidades y participación porcentual supervisadas por la CNBV (99.24%) 0.09% (0.07%) (0.60%) Interés social: 47.9% del número de créditos y 27.7% del monto Residencial y residencial plus: 19.2% de los créditos y 39.0% del monto Distribución porcentual del número y monto de créditos otorgados por la Banca Múltiple por tipo de vivienda* Fuente: Portafolio de información CNBV *Incluye: construcción, adquisición vivienda nueva y usada, reestructura créditos. No incluye: ampliaciones, remodelaciones, créditos para liquidez, pago de pasivos hipotecarios, créditos para empleados de los grupos financieros. 4

5 El crecimiento en la cartera de vivienda tiene un rol importante y está concentrada en entidades supervisadas por La CNBV El 95% de la cartera de crédito a la vivienda lo concentra el grupo de bancos del G-7. 1 El saldo de la cartera de vivienda al mes de abril de 2014 fue de 529,699 millones de pesos, de los cuales 502,995 eran créditos del G-7. Con respecto al mes de abril de 2013, la cartera de vivienda aumentó 13.25%, equivalentes a 62,010 millones de pesos. De ellos, 56,464 fueron otorgados por las instituciones del G % 5

6 la Reforma Financiera busca potenciar este crecimiento con condiciones de solidez, más competencia, mayor penetración y transparencia Principio regulatorio Garantizar solidez Promover competencia Mayor penetración Más transparencia Ejemplo cambio regulatorio Reglas de capital, liquidez y apalancamiento Subrogación de acreedor y portabilidad de nómina Fondos de inversión Redes de medios de disposición Publicación de sanciones Descripción Que las instituciones de crédito cuenten con un capital más robusto y activos de alta liquidez para hacer frente a su crecimiento y a pérdidas o salidas de efectivo en periodos de estrés financiero. Se facilitan las condiciones para que las personas puedan recibir su nómina en la institución de crédito de su elección; y se establecen los mecanismos necesarios para fomentar la sustitución de créditos hipotecarios en favor de los deudores. Se facilitará la creación y operación de los fondos de inversión, así como establecer condiciones que permitan ampliar su venta entre el público, además de implementar mecanismos para una mejor gestión ante condiciones desordenadas de mercado. Se busca la interoperabilidad de los servicios y la participación de nuevos oferentes en beneficio del sistema, que repercuta en menores costos para los usuarios de servicios financieros. Disuadir conductas negativas de las entidades supervisadas mediante la publicación periódica de las sanciones, y con ello fortalecer la disciplina de mercado. La CNBV ha emitido 52 ( 26%) de los 199 cambios que se desprenden de la RF. 6

7 Entre otras, estas modificaciones de la RF tendrán implicaciones directas para la industria Tanto las 200 nuevas disposiciones de la CNBV; así como las modificaciones en otros organismos tales como CONDUSEF y Banxico, derivadas de la reforma financiera tendrán un claro impacto directo e indirecto, en favor del sector productivo y por ende de la industria Facilitar el acceso al crédito y a los servicios financieros. Mayor certeza jurídica en pro de la competitividad. 1. Calidad en Procesos de originación de crédito. Medición y manejo de riesgos, flexibilización de servicios de Banca Electrónica. 2. Nuevo mandato de la Banca de Desarrollo. Facilitar el acceso al crédito y a los servicios financieros, determinando tasas, plazos, riesgos de las operaciones y tipos de negocio 3. Crédito garantizado. Subrogación de Acreedor. 1. Otorgamiento y ejecución de garantías. 2. Nuevas reglas para FIBRAS. Límites en endeudamiento provisión y cobertura 3. Concursos mercantiles. Las firmas destinadas a la construcción de vivienda que se encuentren en insolvencia financiera podrán optar por recurrir a un concurso mercantil previamente pactado. 4. Precio Fijo de escrituración. Acordado con el Colegio de Notarios de vivienda. Disminuir la asimetría de 1. Buró de Entidades Financieras (CONDUSEF): Productos, información entre comisiones y tasas, sanciones administrativas, reclamaciones, y otra usuarios del SF y las información relevante de los otorgantes de crédito. instituciones del sector Las modificaciones son congruentes con las acordadas por las autoridades financieras del G20 y diversos organismos internacionales, para fortalecer la operación de los mercados y contribuir con ello a la estabilidad del sistema financiero. 7

8 El nuevo marco regulatorio Un crecimiento ordenado y prudente y sin riesgos sistémicos no solo promoverá más oferta y competencia sino que lo hará de forma prudente y ordenada; previniendo riesgos sistémicos. Al mes de abril de 2014, el IMOR del crédito a la vivienda se ubica en 3.87%, acumulando descensos continuos desde enero cuando se ubicó en 4.04%. El IMOR de vivienda se ha ubicado en los últimos años por debajo de 5%. 8

9 Con un índice de cobertura sólido lo que implica menor riesgo Al mes de abril de 2014 el ICOR de la cartera de crédito a la vivienda se ubica en 46.43%. Considerando que los prestamos de vivienda están garantizados con un colateral inmobiliario al 100% % Todas las instituciones de BM cumplen con sus requerimientos de estimaciones preventivas en vivienda. El índice de cobertura indica la capacidad de los bancos para cubrir la eventualidad de no pago en la cartera vencida, sin embargo en la cartera de vivienda existe la particularidad referente al colateral de la propiedad por lo que este 46 es adicional a la garantía inmobiliaria. 9

10 Para así alcanzar y superar nuestra meta de penetración crediticia. Al principio de la actual administración federal, el financiamiento interno al sector privado se encontraba en 25.9% del PIB, actualmente, el indicador se situó en cerca del 29% del PIB. (+3.17 puntos) +0.53pts. Al terminar el primer trimestre de 2014, el financiamiento interno aumentó 3.17 puntos con respecto al cierre de De ese aumento, 0.53 puntos se atribuyen a entidades de fomento a vivienda (INFONAVIT y FOVISSSTE) sin contar los créditos a vivienda de la banca múltiple. 10

11 Conclusiones La Reforma Financiera es una palanca del desarrollo que tendrá resultados tangibles en la cartera de crédito; tanto en su subpartida comercial como en su subpartida de vivienda. Un crecimiento prudente y la minimización de riesgos sistémicos, a largo plazo, promueven un desarrollo ordenado en beneficio no solo de los usuarios, sino de las mismas entidades financieras y el sector productivo. Es por eso que, un crecimiento ordenado de la cartera comercial promueve el desarrollo de la industria para lograr satisfacer la demanda agregada de una cartera de crédito de vivienda sana. Un sistema financiero fuerte es responsabilidad de todos. 11

12 El crédito: Palanca de desarrollo del sector empresarial. Reunión Nacional del Sector Empresarial: Infonavit Ricardo Medina Álvarez Vicepresidente de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 27 de junio de