Retos y Oportunidades de la Banca en México
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- Nieves del Río Benítez
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1 Retos y Oportunidades de la Banca en México Seminario de Perspectivas Económicas 2016, ITAM Presentación de Luis Robles Miaja Presidente de la ABM 8 de enero de 2016
2 En los últimos 14 años, el crédito ha crecido a tasas elevadas y con bases sanas 35% Crédito al Sector Privado (% del PIB) 30% 25% 3.8 x Crece más que la economía (3.8 veces) Más que duplica su tamaño 20% (2.1 veces) Crece 7.8% real en 15% promedio anual ( ) 10% 0.0 x Crecimiento del crédito al sector privado (número de veces el crecimiento del PIB) Fuente: Banco Mundial ( ) y estimación con datos del Banco de México (2015). 2
3 Este ciclo de expansión del crédito es el más sano en la historia de la Banca en México 40% 35% 30% 25% Crédito al Sector Privado (% del PIB) Desarrollo Estabilizador Privatización Bancaria Actual 3.8 x 20% 15% México post-revolucionario 2.5x 6.5x 10% 5% 2.1x Devaluaciones 76 y 82 Retroceso 23% del PIB Crisis peso Retroceso 17.5% del PIB 0% 0.0x Crecimiento del crédito al sector privado (número de veces el crecimiento del PIB) Fuente: ABM con datos de Del Ángel Mobarak ( ), Banco Mundial ( ) y estimación con datos del Banco de México (2015). 3
4 El ciclo de expansión del crédito es sostenible Banca bien capitalizada ICAP > Basilea III (por encima de estándares internacionales) Buena calidad de capital Sana originación de crédito Bajos índices de morosidad Modelos de riesgos preventivos Creación de reservas por pérdida esperada Atiende a todos los sectores - sano endeudamiento Familias Empresas - Gobierno El crédito crece en un entorno de estabilidad macro 4
5 El financiamiento otorgado por la banca se ha dirigido a todos los sectores 2015 Total: 3,483 mmdp 2000 Total: 1,706 mmdp Consumo 4% Vivienda 13% Gobierno 53% Empresas 30% Consumo 22% Vivienda 17% Gobierno 15% Empresas 46% Fuente: ABM con cifras de la CNBV al cierre del noviembre de 2015, cartera de crédito vigente. Pesos constantes de
6 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 nov-15 Durante el 2015, el crecimiento del crédito bancario al sector privado se aceleró Crédito Bancario al Sector Privado (Variación % anual) 14.6% 12.1% 4.8 x 7.6% 3.3% 2.5% Crédito al Sector Privado crece 4.8 veces más que el PIB 1.0% Nominal Real PIB Fuente: CNBV e INEGI. 6
7 En todos los segmentos, el crédito creció a doble dígito y se ubicó muy por encima del crecimiento del PIB Crecimiento del crédito por segmento (Variación % anual) Veces crecimiento PIB Nov-15 Vivienda 11.1% 3.4 Consumo 11.8% 3.7 MIPYMES 12.3% 3.8 Cartera total 13.6% 4.4 Sector privado 14.6% 4.8 Empresas 16.6% 5.6 Fuente: CNBV e INEGI. Información de MiPyMes a octubre de
8 Buena administración de riesgos; en todos los segmentos la cartera vencida disminuyó en 2015 Cartera total Índice de Morosidad (Nov-15 vs Nov-14) 2.8% Variación en puntos base - 52 Empresas 2.9% - 61 Sector privado 3.4% - 46 Vivienda 3.5% - 40 Consumo 4.4% - 90 Fuente: CNBV. 8
9 La banca en México es sólida y solvente Mejoran todos los indicadores y son más robustos Regulación más amplia y estricta (macro-prudencial) Reciente aprobación Basilea III 2015 Índice de Capitalización (%) Índice de Cobertura (%) Índice de Morosidad (%) Fuente: ABM con cifras de la CNBV al cierre de noviembre de 2015, excepto capitalización a octubre de
10 Noruega Suecia Singapur Portugal Suiza Dinamarca Alemania Irlanda Francia Brasil Austria Reino Unido México Colombia Japón EUA Argentina Existe fuerte competencia en la Banca Concentración Sectorial Índice Herfindahl-Hirschmann (IHH) Concentración de activos Tres principales bancos (%) Telefonia Fija Cemento Tv Abierta Telefonía Móvil Tiendas Comerciales Minería Tv por cable Electrónica Tiendas Bebida y servicios Equipo Eléctrico Alimentos Holding Siderurgia y metalurgia Armadora Banca EE.UU Banca México Seguros y Fianzas 4,856 3,574 3,424 2,650 2,463 1,923 1,919 1,760 1,612 1,596 1,523 1,506 1,445 1,445 1,430 1, ,651 7,235 7, Fuente: OECD Economic Surveys: Mexico ,000 4,000 6,000 8,000 El índice IHH se mide en una escala de 0 (más competitivo) a 10,000 (menos competitivo) basado en la suma de los cuadrados de las participaciones de mercado de las empresas en el sector. El Departamento de Justicia de E.E.U.U. considera que los sectores con un índice IHH entre 1,500 y 2,000 están moderadamente concentrados y por encima de 2,500 están altamente concentrados. Fuente: Banco Mundial "The Global Financial Development Database (2012) 10
11 Hay un crecimiento de la infraestructura bancaria sin precedente, en este ciclo de 14 años se han instalado 88% 836 mil TPVs 173 millones Tarjetas 79% 42% 12,266 Sucursales 26 mil Corresponsales bancarios 100% 44 mil Cajeros Automáticos Fuente: ABM con cifras de la CNBV al cierre de octubre de 2015 y de Banxico al 3T15. 65% 11
12 Lo que ha permitido un crecimiento acelerado de las transacciones electrónicas; una banca más segura y eficiente Se han multiplicado por 10 veces desde el Transaccionalidad: 700 millones de operaciones anuales 100 millones de operaciones electrónicas (TEF y SPEI) 2015 Transaccionalidad: 1,375 millones de operaciones anuales 331 millones de cheques operados 600 millones de cheques operados 1,044 millones de operaciones electrónicas (TEF y SPEI) Fuente: ABM con cifras de Banxico. Fuente: ABM con cifras de Banxico. 12
13 México es un ejemplo de Inclusión Financiera; sus bancos atienden a más de 50 millones de clientes Número de clientes de la Banca Millones de personas millones Fuente: Estimación ABM con cifras de la CNBV. 13
14 Las tasas de interés se ubican en mínimos históricos; además, hay subrogación de hipotecas y de nómina % Empresas 6.3% 13% 10% 7% 4% Entidades gubernamentales 14% 4.7% 25% 20% 15% 10% Fuente: ABM cifras de la CNBV al cierre de noviembre Tasas de interés implícitas. 5% 20% Tasas de interés promedio créditos hipotecarios 10.8% Nueva originación [7.3% - 11%] Fuente: ABM cifras de la CNBV al cierre de noviembre Tasas de interés implícitas. 35% 30% 25% 20% Tarjeta de crédito Tasa promedio ponderada del Sistema* 26.1% 31.4% 26.9% Fuente: : ABM. A partir de 2011, CNBV al cierre de noviembre Fuente: ABM y CNBV al cierre de noviembre
15 Todo lo anterior se refleja también en el avance en competitividad de México Doing Business: Indicador de competitividad elaborado por el Banco Mundial Mide normatividad que afecta el desarrollo de los negocios Último ranking: México avanza 4 posiciones Del 42 al 38, de una muestra de 189 economías. La obtención de crédito impulsa la mejora en competitividad 15
16 México: la 5ta. mejor calificación en obtención de crédito Ranking Obtención de Crédito (Economías Emergentes y Desarrolladas 2016) Calificación Nueva Zelanda (1) Estados Unidos (2) Colombia (2) México (5) Australia (5) Canadá (7) Reino Unido (19) Alemania (28) India (42) España (59) Promedio LATAM China (79) Chile (79) Argentina (79) Japón (79) Francia (79) Italia (97) Brasil (97) Nota: Dentro del Ranking los primeros 5 lugares están ocupados de la siguiente manera: 1er lugar Nueva Zelanda, y en 2do lugar se encuentra Estados Unidos y Colombia y en el 5to lugar se posiciona México y Australia. No hay 3er ni 4to lugar por empates en calificación. Fuente: Doing Business Database. 16
17 El mayor acceso al crédito ha impulsado la competitividad de México Ranking de México y de Obtención de Crédito (Doing Business , México) Año Ranking Global Méxicio Obtención o acceso a crédito Cambio en posición Avanza 15 posiciones 38 Avanza 35 posiciones Nota: El cambio con signo positivo indica avance en la posición respectiva. El índice mide 10 variables: (i) Apertura de Negocios, (ii) Manejo de permisos de contrucción, (iii) Obtención o acceso a electricidad, (iv) Registro de propiedad, (v) Obtención o acceso al crédito, (vi) Protección de inversionistas minoritarios, (vii) Pago de impuestos, (viii) Comercio transfronterizo, (ix) Cumplimiento de contratos y, (x) Resolución de insolvencia o quebranto. Fuente: Doing Business Ranking Global Obtención o acceso a crédito Fuente: Doing Business 5 17
18 La Banca Mexicana está preparada para seguir creciendo el crédito a doble dígito ICAP actual ICAP regulatorio 15.0% Activos 10.5% Activos ponderados por riesgo (créditos): ponderados por riesgo (créditos): 308 mil millones de dólares 441 mil millones de dólares Línea disponibles para todos los sectores Superan los 133 mil millones de dólares + 43% Fuente: ABM con cifras a octubre 2015 para el ICAP (última información disponible) y con tipo de cambio de (promedio de octubre 2015) 18
19 Y seguirá aumentando la penetración del crédito en la economía PIB esperado por especialistas del Sector Privado (Var. % real anual) Escenario Crédito al Sector Privado¹ (% del PIB) 2.44% 2.74% 3.22% 3.35% 27.5% 30.6% 31.4% 32.9% 35.1% 37.5% 40.0% Observado Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, Diciembre 2015 (última disponible). Fuentes: PRONAFIDE, Banxico, Banco Mundial, e INEGI ¹/ Asumiendo los siguientes supuestos: 1) Crecimiento del saldo de crédito al sector privado de 3.3 veces el crecimiento del PIB ) Crecimiento promedio real del PIB ( ) de 3% fijo para el escenario moderado (última encuesta al sector privado de Banxico). 19
20 Retos de la Banca Mantener el dinamismo del crédito (3 a 4 veces el PIB) Mantener su solvencia Incentivar la demanda solvente de crédito Promover la formalización De inclusión financiera a bancarización: (más y mejor uso de servicios financieros) 20
21 Conclusiones La banca se encuentra en el ciclo más sólido de expansión del crédito de su historia. Atendiendo a todos los sectores. En este ciclo, ha mantenido la calidad de sus activos, su solvencia y liquidez. También ha incrementado el número de clientes, favoreciendo la inclusión financiera a través de una ampliación sin precedentes de su infraestructura. Presenta una competencia creciente que se refleja en una mayor y mejor oferta de productos y servicios pero, también en mejores condiciones de acceso al crédito. La banca ha tenido una incidencia en el bienestar de las familias, al facilitar la adquisición de vivienda y de bienes durables. En síntesis, la banca esta comprometida con México y esta apoyando el crecimiento de la economía. 21
22 Retos y Oportunidades de la Banca en México Seminario de Perspectivas Económicas 2016, ITAM Presentación de Luis Robles Miaja Presidente de la ABM 8 de enero de 2016
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