EFECTOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA BANCA

Transcripción

1 SEMINARIO ALINEACION DE ESTRATEGIA Y TECNOLOGIA: COMO CONVERTIR INVERSIONES EN TECNOLOGIA EN VALOR PARA EL ACCIONISTA ABIF 21 DE JUNIO DE 2004 EFECTOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA BANCA ENRIQUE MARSHALL R. SUPERINTENDENTE DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS Junio, 2004

2 INTRODUCCION Los bancos son usuarios muy importantes de tecnologías modernas. Las inversiones en tecnología representan un porcentaje importante del presupuesto de las instituciones. La incorporación de estas tecnologías ha generado cambios importantes en esta industria. Pero, han cambiado sus elementos esenciales? o siguen siendo éstos básicamente los mismos? Qué implicancias tienen las nuevas tecnologías para la gestión de las instituciones? Qué implicancias para la regulación y supervisión? 2

3 TECNOLOGIAS INTENSIVAMENTE UTILIZADAS POR LOS BANCOS Tecnologías de la información Informática Telecomunicaciones Tecnologías financieras Ingeniería financiera (derivados) Modelos de riesgo crédito, de riesgo de mercado y de riesgo operacional (Basilea II) 3

4 EJEMPLOS DE CAMBIOS TECNOLOGICOS EN LA BANCA Los cajeros automáticos. El nuevo formato de las oficinas. La banca por internet. Los pagos electrónicos. Los modelos de decisión y seguimiento de créditos masivos (credit scoring y credit behavior). 4

5 PARQUE DE CAJEROS AUTOMATICOS

6 NUMERO DE USUARIOS DE LA BANCA POR INTERNET (en miles de clientes) (miles) (*) Número de clientes que utilizan intensivamente Internet durante un mes (diciembre de cada año). 6

7 NUMERO DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO (en miles) miles Tarjetas de crédito Tarjetas de débito 7

8 EFECTOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS Ampliación de la gama de productos y servicios. Mejoramientos en la calidad de la oferta. Ampliación de la cobertura (masificación de las prestaciones). Surgimiento de nuevos canales de distribución y prestación de servicios. Cambio en la composición de los pagos. Cambios en la estructura de la industria (aumento de las economías de escala). Aumento de la eficiencia (productividad). 8

9 SUSTITUCIÓN DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN (Sucursales vs. ATM cada c. corrientes) ,9 12,4 10,3 24,0 9,4 5 4, Cajeros automáticos por cada cuentas corrientes Sucursales por cada cuentas corrientes 9

10 CAMBIOS EN LA COMPOSICION DE LOS PAGOS (estimado en base al número de transacciones) 100% 80% 60% 27% 52% 40% 20% 73% 48% 0% Medio tradicional: Cheque Medios no tradicionales: cajeros automáticos, tarjetas (crédito y débito) y CCA 10

11 MEJORAS EN EFICIENCIA: (EVOLUCION DEL GASTO DE APOYO POR PESO INTERMEDIADO*) 3,5% 3,0% 3,0% 2,5% 2,5% 2,0% Dic-95 Jun-96 Dic-96 Jun-97 Dic-97 Jun-98 Dic-98 Jun-99 Dic-99 Jun-00 Dic-00 Jun-01 Dic-01 Jun-02 Dic-02 Jun-03 Dic-03 Abril-04 * Gastos de apoyo acumulados en 12 meses sobre activos 11

12 MEJORAS EN EFICIENCIA: (EVOLUCION DE LA FRACCION DE LOS INGRESOS APLICADOS EN GASTOS DE APOYO* 70% 65% 67% 60% 55% 53% 50% 45% 40% Abril-04 Dic-95 Jun-96 Dic-96 Jun-97 Dic-97 Jun-98 Dic-98 Jun-99 Dic-99 Jun-00 Dic-00 Jun-01 Dic-01 Jun-02 Dic-02 Jun-03 Dic-03 * Gastos de apoyo acumulados en 12 meses sobre margen bruto 12

13 MEJORAS EN EFICIENCIA: (EVOLUCION DE LOS ACTIVOS POR EMPLEADO) $MM reales

14 DESAFIOS PARA LA GESTION Procesamiento del riesgo operacional. Seguridad de los sistemas y las transacciones. Perfeccionamiento del control interno. Evaluación de los beneficios y costos (riesgos) nuevos productos. Continuidad de las operaciones. Rediseño funcional de las oficinas. Proporción óptima entre oficinas y canales remotos. Ecuación costos fijos y variables. Eficiencia y costos de intermediación. 14

15 CONCLUSIONES (1) La tecnología ha tenido importantes efectos en distintos aspectos o elementos de esta actividad. Ha pasado a ser un factor clave en la ecuación de producción (costos) y en la formulación de las estrategias. Sin embargo, muchos de sus elementos característicos siguen presentes (relación con el cliente, los riesgos, etc.). 15

16 CONCLUSIONES (2) La tecnología plantea nuevos desafíos para la gestión (riesgo operacional). Despierta nuevas áreas de preocupación entre los clientes (seguridad). Abre la posibilidad de avanzar más rápido en la bancarización de la población (impacto social). Para la autoridad, la tarea se torna más compleja y sofisticada, pero la misión sigue siendo la misma: preservar la estabilidad prestando atención a la solvencia y gestión de las instituciones. 16

17 FIN 17