CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES RESULTADOS de abril de Draft

Transcripción

1 CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES RESULTADOS de abril de 2016 Draft

2 Contenidos 1. Antecedentes Generales 2. Resultados 3. Riesgo 4. Desafíos 2

3 Contenidos 1. Antecedentes Generales 2. Resultados 3. Riesgo 4. Desafíos 3

4 1. Antecedentes Generales Caja Los Andes cuenta con 63 años de trayectoria, mejorando el bienestar y calidad de vida de sus afiliados. Más de Afiliados y sobre Empresas. Reparte más de $ millones en Beneficios Sociales. Administra una cartera que supera los $ millones en Créditos Sociales. Red de 141 sucursales, 54 centros club pensionados y mas de 50 oficinas móviles Patrimonio de más de millones de pesos 22 Centros Turísticos. Más de colaboradores Líder en la Industria de las CCAF 4

5 1. Antecedentes Generales La confianza de nuestros afiliados es nuestro mayor reconocimiento CCAF 5

6 1. Antecedentes Generales Líder en la Industria con Afiliados. Solidez Patrimonial de más de $ millones. Administra una Cartera que Supera los $ millones en Créditos Sociales. % Part. Mercado por Afiliados¹ 13,6% Total 6,9 MM 7,7% 2,5% % Part. Mercado por Patrimonio CCAF 2 Total $969 MMM 10,9% 4,4% 1,8% % Part. Mercado por Stock de Colocaciones 3 Total $2.116 MMM 15,1% 5,3% 1,5% 22,1% 54,1% 14,8% 68,1% 22,9% 55,2% CCAF Los Andes La Araucana Los Héroes 18 de Septiembre Gabriela Mistral 6 (1): Fuente: SUSESO a Dic-15 (2) Fuente: SVS, CCAF 18 de sept. y G. Mistral, a Dic-15 (3): Fuente: Asogrem, SVS, CLA a Dic-15

7 Antecedentes Generales Empresas Adherentes La Caja se ha transformado en una aliada estratégica de las empresas 47,0% 48,7% 51,4% 52,7% 54,4% 56,8% Participación de m CAC : 6,64% Afiliados Activos 56,1% 54,5% 56,0% 57,9% 57,9% 60,4% Participación de m CAC : 8,14% Afiliados Pensionados ,1% 27,7% 30,5% 30,4% 25,9% 7 30,5% CCAF Participación de m CAC : 4,97% Fuente: SUSESO

8 1. Antecedentes Generales Caja Los Andes Juega un rol importante en Financiamiento de Créditos de Consumo Cartera de Créditos de Consumo en Industria Financiera (1) (MMM$ a Diciembre 2015) lugar en stock de cartera Ranking Crecimiento a Diciembre 2015 Stock de Crédito Institución % Crec. Scotiabank 47,96% BCI 22,01% Gabriela Mistral 16,77% Corpbanca (3) 14,33% Banco Falabella 10,89% Banco de Chile 10,38% Caja Los Andes 9,12% Itaú 7,25% Banco Estado 6,85% Santander 6,41% Oriencoop 5,34% Coopeuch 5,25% La Araucana -1,24% BBVA -1,38% Capual -4,35% Caja 18-16,06% (1) Fuente SBIF para Bancos, y SVS y Cajas de Chile para CCAF. No considera montos de Tarjetas de Crédito, ni créditos hipotecarios (2) Estimación Caja los Andes, no incluye cartera extranjera. (3) Incluye cartera extranjera (4) Fe de erratas con respecto a copia impresa 9,12% Los Andes vs. CCAF 10,46% (4) Promedio Bancos 8

9 Contenidos 1. Antecedentes Generales 2. Resultados 3. Riesgo 4. Desafíos 9

10 2. Resultados dic-15 dic-14 M$ M$ Estado de resultados Ingresos por intereses y reajustes Ingresos de actividades ordinarias Otros ingresos Gastos por intereses y reajustes Deterioro por riesgo de crédito Materias primas y consumibles utilizados Gastos por beneficios a los empleados Gasto por depreciación y amortización Pérdidas por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo Otros gastos, por naturaleza Otras ganancias (pérdidas) Ingresos financieros Costos financieros Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación Diferencias de cambio 0 0 Resultados por unidades de reajuste Ganancia (pérdida), antes de impuestos Gasto por impuestos a las ganancias Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas Ganancia (pérdida) CCAF

11 2. Resultados Estados de Resultados 2015 vs Cifras en Millones de $ Fuente EEFF formato SVS INGRESOS Ingresos Totales crecieron en 12,3% + 11,3% Crédito Social + 26,7% Seguros + 13,5% Servicios Entidades Seguridad Social - 2,7% Prestaciones Adicionales - 37,1% Prestaciones Complementarias + 34,7% Aporte de Pensionados GASTOS EXCEDENTES ( ) Gastos de Operación aumentaron en 13,4% + 9,4% Gastos de Administración + 7,8% Mantenimiento de Infraestructura - 2,3% Tecnología + 10,1% Salarios y Beneficios del Personal + 64,1% Provisión por Deterioro de Crédito + 2,8% Costo Financiero - 2,2% Prestaciones Adicionales ( ) Excedentes crecen en MM$1.348 (+3,9%) GASTOS EN PP.AA. (Prestaciones Adicionales) Gastos por Beneficios. Incluidos en categoría Otros Gastos por Naturaleza EXCEDENTES A/B (Antes de Beneficios) Excedentes A/B crecen en MM$333 (+0,4%)

12 2. Resultados ESTRUCTURA DE RESULTADOS FINANCIEROS (Dic-2015) Ingresos de Operación $ MM Intereses Crédito (86%) Comisiones Seguros (5%) * Aporte Pensionados (4%) Turismo (2%) Otros (3%) ( * ): Genera sobre el 10% de los Excedentes Gastos de Operación $( ) MM Sal.y Benef. Personal (34%) Deterioro crédito (23%) Gastos de Adm. (20%) Costos Financieros (13%) Otros (10%) Excedentes antes de Beneficios $ MM Gastos en PP.AA. $(45.450) MM Excedentes después de Beneficios $ MM CCAF Beneficios $ MM Educación (20%) Salud (23%) Turismo (26%) Recreación (13%) Apoyo Social (11%) Bonos Pro-Familia (7%) 12

13 2. Resultados Activos 13 dic-15 dic-14 M$ M$ Efectivo y Equivalentes al Efectivo Otros activos financieros corrientes Otros activos no financieros corrientes Colocaciones de crédito social, corrientes (neto) Deudores previsionales (neto) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, corrientes Inventarios corrientes 0 0 Activos por impuestos corrientes, corrientes Activos corrientes totales Otros activos financieros no corrientes Otros activos no financieros no corrientes Colocaciones de crédito social, no corrientes (neto) Cuentas por cobrar no corrientes Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes Inv. contabilizadas utilizando el método de la participación Activos intangibles distintos de la plusvalía Propiedades, planta y equipo CCAF Total de activos no corrientes Total de activos

14 2. Resultados Cifras en MM$ (millones de pesos) Dic.2014 Total Activos Aumento Activos Totales = MM$ Efectivo y Equivalentes: Emisión Bono Corporativo por MMM$110 en Dic-15 Menor concentración de pagos a fin de año Dic.2015 Total Activos Otros Activos Financieros: Inversiones en Depósitos a Plazo Colocaciones de Crédito: Aumento en Stock de Crédito (neto de deterioro) Deudores Previsionales: Aumento en Provisión Deterioro de Crédito (< 365 días) Deudores Comerciales: Deudores Hipotecarios y Fondos Nacionales (SIL, FUPF) Activos Intangibles: Software Comp. en desarrollo (Pilar Financiero y Otros) Propiedades, Planta y Equipo: Edificio Corporativo (MMM$ 21) Centros Turísticos (MMM$ 7,1) Red de Sucursales (MMM$ 2,5) Otros CCAF 14

15 2. Resultados Patrimonio y pasivos dic-15 dic-14 M$ M$ Otros pasivos financieros corrientes Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, corrientes Otras provisiones a corto plazo Pasivos por impuestos corrientes, corrientes Provisiones corrientes por beneficios a los empleados Otros pasivos no financieros corrientes Pasivos corrientes totales Otros pasivos financieros no corrientes Otros pasivos no financieros no corrientes Total de pasivos no corrientes Total pasivos Fondo social Ganancias (pérdidas) acumuladas Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora Participaciones no controladoras CCAF Patrimonio total Total de patrimonio y pasivos

16 2. Resultados Cifras en MM$ (millones de pesos) Dic.2014 Pasivos + Patrimonio Aumento Pasivos + Patrimonio = MM$ Otros Pasivos Financieros: Aumento Deuda Corto Plazo + MMM$155 Prestamos Bancarios - MMM$ 4 Bonos Corporativos Dic Pasivos + Patrimonio Cuentas x Pagar Comerciales y Otras: Variación Fondo Prestac. Complementarias Otras Provisiones Corrientes: Varios Otros Pasivos Fin. No Corrientes: Aumento deuda Largo Plazo Otros - MMM$ 35 Prestamos Bancarios + MMM$ 105 Bonos Corporativos + MMM$ 13 Leasing Patrimonio: Capitalización de Utilidades Patrimonio 16 Pasivos CCAF

17 Contenidos 1. Antecedentes Generales 2. Resultados 3. Riesgo 4. Desafíos 17

18 3. Riesgo Cartera Diciembre 2015 Cartera Colocaciones N de Operaciones Vigentes Cifras en Millones de $ ; 8% ; 13% ; 92% ; 87% Pensionado Trabajador Pensionado Trabajador Monto Promedio Trabajadores $ Monto Promedio Pensionados $

19 3. Riesgo Tasa en función de: Monto Plazo Tipo de Afiliado 2,15% Tasa de interés Colocaciones ,05% 1,95% 1,85% 1,75% 1,81% 1,94% 2,00% 1,90% 2,09% 1,65% 2,05% 2,00% 1,95% 1,90% 1,85% 1,80% 1,75% 1,70% Tasa Stock de Crédito ,81% 1,90% 1,97% 2,00% 19

20 % Riesgo 3. Riesgo Indicadores de Riesgo 15,90% 15,0% 12,54% 10,0% 6,00% 7,90% 5,0% 4,40% 5,46% 0,0% Dic'14 Ene'15 Feb'15 Mar'15 Abr' 15 May' 15 Jun' 15 Jul' 15 Ago' 15 Sep' 15 Oct' 15 Nov' 15 Dic' 15 Indice Mora %Mora +90 Indice de Riesgo 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% Evolución Finiquitos y Riesgo SALDO FINIQ 2013 SALDO FINIQ 2014 SALDO FINIQ 2015 IR 2013 IR 2014 IR Fuente: Caja Los Andes Dic 2015

21 3. Riesgo Evolución IR 25,0% 23,8% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% ACTIVO; 3,1% 2,7% 0,3% dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 NO COTIZANTE PENSIONADO PUBLICO ACTIVO IR, 0,3% IR, 2,6% 8,2% 10,5% Participación por Tipo Afiliado (Dic. 2015) IR, 23,8% 12,8% CARTERA TOTAL MM$ ,5% IR, 3,1% ACTIVO NO COTIZANTE PENSIONADO PUBLICO Fuente: Caja Los Andes Dic 2015

22 3. Riesgo Distribución por Sector Económico Activos IR, 2,79% IR, 3,36% 24,71% 8,57% IR, 2,68% 3,32% CARTERA ACTIVOS MM$ ,35% 5,80% 0,88% IR, 2,96% IR, 4,31% IR, 1,91% AGRICULTURA COMERCIO CONSTRUCCION ELECTRICIDAD FINANCIEROS INDUSTRIA IR, 1,74% 5,99% 12,06% 21,31% IR, 3,38% MINERIA SOCIALES TRANSPORTE IR, 3,35% Fuente: Caja Los Andes Dic 2015

23 3. Riesgo Distribución por Monto Otorgado IR, 4,74% IR, 4,65% IR, 6,29% 4,34% 5,21% - 16,36% IR, 4,46% 8,50% [$0 - $ ] ($ $ ] ($ $ ] 19,64% MONTO PROMEDIO $ ,36% IR, 5,90% ($ $ ] ($ $ ] IR, 4,95% ($ $ ] ($ Más] 24,59% IR, 5,56% Fuente: Caja Los Andes Dic 2015

24 3. Riesgo Distribución por Plazo Otorgado IR, 12,48% IR, 6,47% IR, 5,71% 9,26% 1,85% 8,69% IR, 5,35% [10-20] 15,65% [20-30] IR, 3,99% 24,96% PLAZO PROMEDIO 24,16 [30-40] [40-50] 18,51% IR, 4,92% [50-60] 21,07% [60 - Más] IR, 4,46% Fuente: Caja Los Andes Dic 2015

25 3. Riesgo Distribución por Renta Afiliado IR, 6,76% IR, 3,47% -4,42% 15,38% IR, 7,66% [$0 - $ ] ($ $ ] 34,15% RENTA PROMEDIO $ ,13% IR, 6,35% ($ $ ] ($ $ ] ($ $ ] IR, 4,73% 11,50% 15,43% ($ rentas superiores] IR, 5,65% Fuente: Caja Los Andes Dic 2015

26 Contenidos 1. Antecedentes Generales 2. Resultados 3. Riesgo 4. Desafíos 26

27 4. Desafíos AFILIADOS BENEFICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS. FINANCIEROS STAKEHOLDERS Incorporación del personal de FFAA. Desarrollo de canales móviles e integración de canales actuales. Implantación de modelos CRM. Consolidar modelo de crédito Banking Oracle. Entrega de beneficios según grado de vulnerabilidad. Diversificación de beneficios autosustentables. Incremento de beneficios percibidos por los afiliados. Diversificación de fuentes de financiamiento. Eficiencia operacional (índice gasto promedio mensual por trabajador cotizante) Integrar a las sucursales a la gestión de cobranza con el objeto de mantener acotado el nivel de riesgo. Profundizar relación con Inversionistas. Reforzar cercanía con empresas y afiliados a nivel nacional. Incrementar alianzas con proveedores estratégicos. Aplicación de principios de sustentabilidad 27 Crecimiento moderado de la cartera

28 4. Desafíos Contactos o Felipe Pizarro V. - Subgerente de Planificación Estratégica, Relación con Inversionistas Felipe.pizarro@cajalosandes.cl o Sergio Escobar O. - Gerente de Finanzas y Filiales Sergio.escobar@cajalosandes.cl o Emilia Araya C. - Gerente de Finanzas, Administración y Control de Gestión Emilia.araya@cajalosandes.cl