División Consumo Banco de Chile Congreso Felaban 2008

Transcripción

1 División Consumo Banco de Chile Congreso Felaban 2008 Bogotá, 8 Julio 2008

2 Participación de Mercado Consumo Total Cifras a Mar-08 Mercado Total MM US$ Mercado Bancario MM US$ Cajas Comp. 11,2% Cooperativas 5,9% Otras 4,4% F a la bella 4,8% BBVA 5,6% Otros 12,4 % Santander 26,1% Corpbanca 6,4% Retail 15,3% Bancos 63,2% Estado 11,3 % Chile 22,0% BCI 11,3 %

3 Participación de Mercado Banca Privada a Mar-08 Mercado Consumo C3-D MM US$ Banco Paris 7,5% Banco Ripley 6,5% BBVA Exp 4,1% Banefe 19,0% Banco Ripley 6,5% Banco Paris 7,5% BBVA Exp 4,1% Atlas+BCCh 21,7% Atlas 9,4% BanCondell 12,0% Banco CrediChile 12,3% Nova 12,5% Banco Falabella 16,8% Nova 12,5% BanCondell 12,0% Banco Falabella 16,8% Banefe 19,0% Fuente: SBIF

4 Banca consumo masiva Principales Parámetros Cifras a Mar-2008 MM US$ Total Créditos Consumo Crédito Hipotecario 142 Utilidad Año Empleados Banco Oficinas Centrales Sucursales FF.VV (Ext) Red Distribución ción Nº Clientes (M) Red de Sucursales Cuota Segmento C3D 21% 7,2% 15,4% 22,4% 34,8% 20,2% ABC1 C2 C3 D E - Norte - Centro - Metro - Sur - Austral Total

5 Situación Inicial 2003 Riesgo Crédito al 10% y empeorando... Últimos en utilidades 10% 8% 6% Institución Utilidad 2002 (MMUS$) 4% 2% 0% Banefe 24,2 Atlas 22,8 Santiago Express 12,0 Créditos de Consumo decreciendo BanCondell 10, Banco Falabella 7,1 Conosur 6,2 CrediChile 0, Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene 03 Feb 03 Mar 03

6 Estrategia de Negocios Banco CrediChile Optimización de la oferta Alta eficacia y eficiencia de los procesos Nueva interfase con el cliente Imagen moderna e innovadora RRHH Oferta de productos en paquetes Precio en función del riesgo Múltiples canales atención Centralización y automatización procesos Nuevo lay out sucursales Nuevo sistema de scoring Nuevos segmentos Capilaridad Captura masiva Nueva marca Nueva imagen sucursales Protocolos de servicio Campañas Universidad Corporativa Clima laboral Responsabilidad social

7 Resultados: Ventas y Crecimiento Consumo Venta Monto [MM$] Colocaciones crecen M+50% % 160% 140% Crec. Prom anual: BCCh : 29,4% Mercado : 20,7% 180% % % 80% 112% 8 60% 4 40% 20% Banco CrediChile Industria 0 Oct- 02 Feb Oct- 03 Feb Oct- 04 Feb Oct- 05 Feb Oct- 06 Feb Oct- 07 0% Dic- -20% 03 Mar Sep- 04 Dic- 04 Mar Sep- 05 Dic- 05 Mar Sep- 06 Dic- 06 Mar Sep- 07 Dic Venta Nº de operac. 60% 50% Deudores crecen al doble que el M Crec. Prom anual: BCCh : 19,3% Mercado: 10,4% 51% 12 40% 9 30% 25% 6 20% 3 10% Banco CrediChile Industria <UF200 0 Oct- 02 Feb Oct- 03 Feb Oct- 04 Feb- 05 Fuente Banco CrediChile 05 Oct- 05 Feb Oct- 06 Feb Oct- 07 0% 05 Ago-05 Oct-05 Dic-05 Feb-06 Abr Ago-06 Oct-06 Dic-06 Feb-07 Abr Ago-07 Oct-07

8 Resultados: Indicadores Banco CrediChile Margen Bruto Utilidad 64 Cifras en MM US$ Cifras en MM US$ Eficiencia ROE 45,6% 37,7% 40,1% 37,1% 37,2% 73% 96% 79% 58% 66%

9 Conclusiones Segmento Consumo Estrategias Claves del éxito Segmento Masivo Estrategia Clientes y competidores diferentes Desarrollar unidad de negocios especializada bajo una estrategia común corporativa Propuesta de Valor En paquetes para mayor vinculación Precio en función del riesgo Canales de captura masiva, inteligencia de negocios, canales especializados Procesos internos Riesgo : Uso sistemas World Class Cobranza : Flexibilidad en pagos ante problemas del cliente Operativo : Centralizado, sinergiado y automatizado

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11 Equipo Banco Credichile agradece a Felaban Muchas Gracias!!

12 AMENAZAS

13 Principales Amenazas Principales Aspectos Cartera a Bancarizar Disminución tasas de crecimiento economía Más dispersa: Mayor costo de captura y atención Integración comercial retail Incremento en Riesgo Mayor proporción con ingresos inestables: Independientes Mayor proporción de segmentos de menores ingresos Mayor nivel endeudamiento Normativas Tasa máxima y ley de cobranza Información de deuda total clientes

14 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Amenazas: Incremento en riesgo segmento Cifras a 06/07 Evolución Índice de Provisiones Divisiones de Consumo y Bancos Retail 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% Credichile Banefe Condell Banco Nova Atlas B.Estado Paris Falabella Ripley 3% 2% 1% 0% 7,68% 9,90% 5,61% 5,28% 4,06% 3,30% 7,69% 4,07% 4,54% Mar'04 Jul'04 Oct'04 Dic'04 Mar'05 Jun'05 Sept'05 Dic'05 Feb'06 Mar'06 Abr'06 May'06 Jun'06 Jul'06 Ago'06 Sep'06 Oct'06 Nov'06 Dic'06 Ene'07 Feb'07 Mar'07 Abr'07 May'07 Jun'07

15 Amenazas:Retailers aceleran crecimiento Evolución monto préstamos, Base 1999 = 100 Crecimientos promedio anual: Consumo Bancos: 12,8% Retailers: 18,9% Bancos Retail

16 OPORTUNIDADES

17 Un mercado amplio 77% de trabajadores ganan menos de US$ 640 al mes Ocupados 6.302,7 77% < US$640 Tramos Sueldos en US$ % Fuerza Trabajo Ocupada ,2% ,2% ,4% ,0% ,1% ,2% y más 5,8% Total 100% 45% < US$640 Distribución ocupados en función de tramo de salarios* * Última información disponible actualizada por IPC. Fuente: INE

18 Grado de Bancarización Personas 2,8 millones de empleados con potencial de bancarización Miles de Personas Potencial Bancarización Segmentos 100% Bancarizados Ctas Ctes + Ctas Vista (Sup.: Distr. Redbanc) Ctas Ctes. (Sup: Se otorgan sobre M$400) Fza de Trabajo Depend (Sup.: Distrib AFP ) Ingreso [M$] Potencial de penetración bancario de la fuerza de trabajo ocupada* * Base Proyección: Distribución Ingreso Imponible cotizantes AFP aplicado sobre Ocupados Mercado Laboral, INE ** Personas entre 20 y 69 años. Fuente: INE

19 Mayor penetración retailers % población con tarjeta de crédito según estrato socioeconómico 90% 92% 97% 97% 89% 59% 35% 14% Fuente: Gemines C1 C2 C3 D Bancos Retailers

20 Con buen potencial de crecimiento 142 Préstamos / PIB Depósitos / PIB MEXICO BRASIL CHILE ZONA EURO EEUU Mercado evolucionando hacia estructura pais desarrollado Fuente: elaborado en base a cifras FMI 2006

21 Especialmente en banca retail 62% PRÉSTAMOS A PERSONAS* % préstamos totales 50% 47% 45% 43% DEUDA HOGARES** % Ingreso disponible 118% 27% 26% 19% 17% 14% 44% UK Korea España US Hong Kong Taiwan Chile Turquía Indonesia Tailandia Chile CHILE Mercados desarrollados Mercados desarrollados * Consumo + hipotecas. Fuente: Fuente: UBS ** Fuente: Banco Central de Chile, Informe de Estabilidad Financiera, 2º Semestre 2004

22 PRACTICAS DISTINTIVAS

23 Prácticas distintivas del Segmento Propuesta de Valor Productos Segmento Masivo Simples y Estandarizados En Combos Banca Tradicional Sofisticados Personalizados Precios Precio por riesgo Comisiones Basados en el valor proveído al cliente Servicios Programas proactivos de retención Sucursal como canal de servicio y venta Atención personalizada Fomento canales remotos Canal Alta capilaridad Estrategia Push Énfasis en captura masiva Canales con relación personalizada con el cliente Imagen Marca independiente Apropiada al segmento Exclusividad Seguridad

24 Prácticas distintivas del Segmento Procesos internos Procesos Crediticios Segmento Masivo Uso World Class ; Credit/Behavior Scoring Facilidades de recaudación para clientes Flexibilidad en pagos de clientes Banca Tradicional Análisis individual por cliente Evaluación en sucursal Cargo neto < 2% Procesos Operativos Reducir gastos al mínimo: Centralizados y automatizados Sinergiados Organización funcional Productos individuales Procesos RRHH RRHH especializados en el segmento Incentivos variables Polifuncionalidad Mayor porcentaje de incentivos fijos Mayor nivel social Mayor nivel educacional Procesos Comerciales Énfasis en captación masiva de clientes Uso intensivo inteligencia de negocios Canales especializados Captación unitaria de clientes Aumento de Vinculación