BANCA Y MICROFINANZAS

Transcripción

1 BANCA Y MICROFINANZAS

2 Sistema Financiero Nacional Sistema Bancario Microfinanzas Criterios de clasificación Clasificaciones vigentes Perspectivas

3 Número de Entidades Financieras Edpymes Cajas Rurales Cajas Municipales Financieras Bancos

4 Bancarización e Intermediación DEPOSITOS / PBI - SISTEMA BANCARIO: AMERICA LATINA DICIEMBRE 2009 (en porcentajes) 63,95 49,61 48,00 46,79 46,13 43,00 40,75 40,26 38,73 37,22 35,65 28,37 27,32 26,59 23,79 CHILE COSTA RICA HONDURAS URUGUAY NICARAGUA EL SALVADOR PARAGUAY BOLIVIA VENEZUELA BRASIL GUATEMALA COLOMBIA ECUADOR PERU ARGENTINA Fuentes: FELABAN, Bancos Centrales e Institutos Estadísticos de los diferentes países. Elaboración: Estudios Económicos - ASBANC

5 Bancarización

6 Colocaciones brutas MM S/ % +178% +177% Edpymes Cajas Rurales Cajas Municipales Financieras Otros bancos % 4 bancos grandes

7 Depósitos % % +38% +113% Cajas Rurales Cajas Municipales Financieras Otros bancos 4 bancos grandes

8 Concentración de Colocaciones 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 28,5% 18,0% 13,6% 67,2% 71,1% 73,9% Edpymes Cajas Rurales Cajas Municipales Financieras Otros bancos 4 bancos grandes

9 Concentración de Depósitos 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 19,8% 12,8% 15,2% 78,1% 80,4% 76,3% Cajas Rurales Cajas Municipales Financieras Otros bancos 4 bancos grandes

10 Sistema Financiero: Estructura de Colocaciones * 8% 13% 12% 12% 5% 75% 19% 9% 59% 20% 56% Comercial MES Consumo Hipotecario 12% * Datos a junio 2010

11 Sistema Financiero: Ratio de capital global (%) 24,0% 22,0% 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 21,7% 16,8% 16,4% 15,2% 13,6% Bancos Financieras CMAC's CRAC's EDPYMES 12,0% Jul-2009 Dic-2009 Jun-2010 Dic-2010

12 Bancos

13 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 - Bancos: Calidad de cartera 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 - ene-00 jul-00 jul-01 ene-01 ene-02 jul-02 ene-03 jul-03 ene-04 jul-04 ene-05 jul-05 ene-06 jul-06 ene-07 jul-07 ene-08 jul-08 ene-09 jul-09 ene-10 jul-10 Morosidad vs Provisiones(%) Morosidad Provisiones / cartera atrasada 246% 1.6%

14 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Bancos: Rentabilidad 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 ene-00 jun-00 nov-00 abr-01 sep-01 feb-02 jul-02 dic-02 may-03 oct-03 mar-04 ago-04 ene-05 jun-05 nov-05 abr-06 sep-06 feb-07 jul-07 dic-07 may-08 oct-08 mar-09 ago-09 ene-10 jun-10 nov-10 ROAE ROAA

15 Bancos: Fondeo Emisiones en el Extranjero Al Monto emitido Monto emitido Tasa Vencimiento (000) (000) Tasa Vencimiento Bonos senior $ ,38% sep-20 $ ,75% oct-20 Notas subordinadas junior* $ ,75% nov-69 $ ,50% abr-70 Bonos Corporativos 2,7 MM UF 3,97% nov *Califica como patrimonio de primer nivel ("Tier 1"). BCP Interbank

16 Microfinanzas

17 Principales actores 100% 90% 25% 80% 46% 44% 70% 11% Otros 60% 50% 40% 30% 20% 5% 29% 21% 6% 6% 7% 10% 10% 6% 12% 18% Banco Santander CMAC Arequipa Crediscotia B. Continental Scotiabank (antes Wiese) Mibanco BCP 10% 0% 6% 18% 16% 3% * * Junio 2010

18 Colocaciones Brutas mil MM Miles de soles % EDPYME CRAC Financieras (MES) CMAC Bancos (MES) % - +72% +183% jun-10

19 Microfinanzas: Crecimiento Crecimiento de Cartera vs Deudores Miles x x Deudores IMF Cartera IMF

20 Calidad de cartera Morosidad vs Provisiones IMF's (%) Cartera atrasada / Colocaciones brutas 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 15,0 6,7 6,5 6,8 4,8 4,7 5,3 4,6 149,5 140,6 130,4 5,1 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Provisiones / Cartera atrasada CMAC's CRAC's EDPYME's

21 Exposición patrimonial 30% 25% 20% 19,1% 15% 10% CMAC 5% 0% -5% -0,2% -1,0% 1,4% -1,4% -2,3% CRAC Edpyme -10% -15%

22 Rentabilidad 30,0% 25,0% 20,0% 24,3% ROAE (IMF's) 20,0% 27,8% 15,0% 10,0% 14,3% 14,1% 5,0% 5,0% 4,5% 0,0% 1,9% ,3% CMAC's CRAC's EDPYME's

23 Criterios de clasificación

24 Entidad Financiera: Análisis cuantitativo Indicadores de solvencia y liquidez Suficiencia del patrimonio Cobertura de pérdidas potenciales Calce y liquidez Indicadores de compromiso patrimonial Perspectivas de la Entidad en la industria Riesgo de la Industria Posición de la Entidad en la Industria Indicadores Financieros Indicadores de rentabilidad y eficiencia Indicadores de administración de cartera

25 Entidad Financiera: Análisis Cualitativo Calidad del accionista y estructura de propiedad Contingencias Operaciones con relacionadas Calidad de la administración Cumplimiento de normas legales

26 Clasificaciones vigentes 1. Bancos 2. Microfinanzas

27 Bancos: Clasificación de Entidades, A+ A A- B+ B

28 Estabilidad en clasificaciones Actual BCP A+ A+ A+ A+ A+ A+ BBVA A A A A A A A+ A+ A+ A+ A+ Scotiabank A- A- A- A- A- A- A A A+ Interbank A A HSBC A- A- A- A- A- Santander A- A- A- A Deutsche Bank Perú A- A- A- Banco Financiero A- A- A- Banco Falabella A- Banco de Comercio B- B B B+ B+ B+ B+ Banco Azteca B+ B B Banco de la Nación A- A- A- Fondo Mivivienda A- Cofide A A A A Total

29 Microfinanzas: Clasificación de Entidades A- B+ B B- C+ C C-

30 Otras Entidades Financieras Actuañ Amérika Financiera B+ Financiera Confianza C C C C+ C+ B- B- B- Edyficar A- Efectiva B- CMAC Arequipa B B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ CMAC Piura B B+ B+ B+ B+ B+ B+ B B B B- CMAC Trujillo B B B B+ B+ B+ B+ B B- CMAC Sullana B B B B B B+ B+ B CMAC Tacna B- B- B- B- B- B- B- B- CMAC Cusco B B B B- C+ B- B- B B B B CMAC Ica C+ C+ C+ C+ C+ Caja Nuestra Gente B- B- B B+ B+ B+ CRAC Sr. De Luren C C+ C+ C+ C C CRAC Credichavín C- CRAC Sipan C C- Edpyme Nueva Visión C+

31 Perspectivas

32 XV ANIVERSARIO PERU BRIEFING 2011