2T17* Resultados Trimestrales

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1 *Los Estados Financieros Consolidados Anuales están disponibles bajo las normas contables FULL NIIF desde 2015, de acuerdo con la normatividad internacional sobre la materia. LosEstadosFinancierosTrimestralesConsolidadosNoAuditados bajonormativa FULL NIIF, están disponibles desde el primer trimestre de 2017, y fueron preparados de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Resultados Trimestrales 2T17*

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3 1. Resumen 2. Indicadores Económicos 3. Resultados Consolidados 4. Anexos 3

4 1. Resumen

5 Resumen Conglomerado financiero multinacional privado. Un Banco en Colombia y 6 filiales, dos de ellas con operaciones bancarias en Perú y Paraguay. 120 puntos de atención en Colombia, 1,792 empleados. Con cubrimiento en cerca del 90% del territorio nacional y una fuerte Red Bancaria y de Cajeros Automáticos. 18 Sucursales en Perú y Paraguay. 12 en Perú (569 empleados), 6 en Paraguay (201 empleados). 3 filiales especializadas en Colombia En Cajeros Automáticos, Servicios Fiduciarios y Comisionista de Bolsa. Especializado en clientes PYME s, empresas medianas, y Banca Personal. Más de 295,000 clientes de Banca de Consumo en Colombia, de los cuales más de 178,000 son clientes de libranzas. Más de 7,000 clientes de Banca Comercial. Libranzas y préstamos de desarrollo. Fondeo con depósitos bajo acuerdos comerciales Estructura Financiera altamente eficiente Manejo de riesgo conservador Fuerte calidad de los activos 5

6 Resumen Visión General del Negocio US $Millones, a Junio 2017 Activo Cartera Depósitos Perú; $ ; 16,9% Paraguay; $ 981 ; 10,2% $9,623 Colombia ; $ ; 72,9% Perú; $ ; 26,8% Paraguay; $ 699 ; 16,4% $4,275 Colombia ; $ ; 56,9% Perú; $ ; 21,2% Paraguay; $ 764 ; 12,8% $5,958 Colombia ; $ ; 65,9% Utilidad Neta Paraguay; $ 12,8 ; 25,6% Patrimonio Paraguay; $ 119 ; 14,6% Puntos de Atención Paraguay; 6 Perú; 12 Perú; $ 7,7 ; 15,4% Perú; $ $50,1 Colombia $ ; Colombia ; $ 29,6 ; 25,0% ; $ 493 ; 59,0% 60,4% 138 Colombia ; 120 6

7 Resumen Cubrimiento Geográfico & Principales Cifras Presencia Regional Colombia Perú Paraguay Presencia en Colombia Jun-17 Visión Consolidada (US $Millones) Activos $ 9.348,44 Depósitos $ 5.917,77 Patrimonio $ 584,96 Margen Neto de Intereses $ 124,51 Utilidad neta Acum. Jun-17 $ 40,86 Indicadores Financieros jun-17 Razón de Eficiencia* 53,62% Solvencia 17,54% Capital Básico 6,83% Gastos / Activos productivos 2,27% ROAA 0,83% ROAE 13,46% Indicadores Consolidados de Calidad y Riesgo de Cartera jun-17 Calidad (cartera vencida >90d) 1,57% Morosidad (cartera vencida >30d) 2,15% Cobertura de cartera vencida (>90d) 112,95% Costo del Riesgo 6,08% Cobertura del Riesgo 39,89% *Razón de Eficiencia = Gastos Operacionales / Margen Financiero 7

8 2. Indicadores Económicos

9 Colombia Producto Interno Bruto PIB (a/a %) Inflación (a/a %) 4,4% 6,77% 5,75% 3,1% 2,0% 3,66% 4,69% 3,99% 1,20% 1,30% 2014A 2014A Tasa de Política Monetaria (%) Tasa de Desempleo (%) 7,50% 7,00% 5,75% 5,75% 9,70% 4,50% 8,72% 8,59% 8,74% 8,72% 2014A Fuente: Banco de la República y DANE. 2014A 9

10 Perú Producto Interno Bruto PIB (a/a %) Inflación (a/a %) 3,3% 3,9% 4,31% 3,97% 2,4% 3,18% 3,19% 1,60% 2,73% 0,71% 2014A 2014A Tasa de Política Monetaria (%) Tasa de Desempleo (%) 4,25% 4,25% 4,00% 7,96% 3,75% 7,01% 6,99% 3,50% 5,52% 6,16% 2014A Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Banco Central. 2014A 10

11 Paraguay Producto Interno Bruto PIB (a/a %) Inflación (a/a %) 6,60% 4,20% 4,7% 3,0% 4,1% 3,40% 3,10% 3,90% 2,80% 2,92% 2014A 2014A Tasa de Política Monetaria (%) Tasa de Desempleo (%) 6,75% 7,40% 5,75% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,40% 5,40% 2014A Fuente: Banco Central del Paraguay. 2014A 11

12 3. Resultados Consolidados

13 Activos FULL NIIF Activo (US $Millones) Descomposición del Activo (US $Millones) Ingreso Neto de Intereses $248 $225 $72 $ % -0.8% $ $ $ Activo Total Otros Activos Cartera Neta Inversiones Netas $8.286 $8,741 $9.423 $9.348 $ 391 $ 390 $ 346 $ 250 $ $ $ $ $ Interbancarios Caja & Bancos $ $ $ $ $ $ $ $ $ 865 $ 906 $ 973 $ 941 Descomposición del Activo (Var.%, US $M) 2Q17/1Q17 2Q17/4Q16 Caja & Bancos -3,33% 3,86% Interbancarios 22,90% 28,99% Inversiones Netas -19,34% -5,48% Cartera Neta -0,33% 4,22% Otros Activos -0,03% 12,95% Total Activo -0,80% 6,95% Cartera Neta 46,7% Otros Activos 4,2% Caja & Bancos 10,1% Interbancarios 21,3% Inversiones Netas 17,8% 13

14 Portafolio de Cartera FULL NIIF Descomposición del Portafolio de Cartera (US $Millones) 5.1% -0.5% $4,079 $4,287 $4,492 $4,469 $ 380 $ 380 $ 360 $ 165 $ 346 $ 152 $ 168 $ 183 $ $ $ $ $ $ $ $ Hipotecario Otros Consumo Libranzas Comercial Cartera altamente diversificada con baja concentración de deudores y sectores económicos. 627 acuerdos con enfoque en sectores estables de alta calidad (Fuerzas Armadas, Seguro Social, Pensionados). A Jun-17, GNB Sudameris tiene una participación de mercado en cartera de 1.87% en Colombia. Otros Consumo 3,4% Hipotecario 8,5% Descomposicion de la Carterav (Var.%, US $M) 2Q17/1Q17 2Q17/2016A Comercial -0,08% 4,39% Libranzas -0,57% 5,50% Otros Consumo -8,05% -9,64% Hipotecario 0,13% 5,53% Total Cartera -0,51% 4,26% Libranzas 29,9% $4,469 Comercial 58,2% 14

15 Fuentes de Fondeo FULL NIIF Total Depósitos (US $Millones) Descomposición Depósitos (US $Millones) Depósitos / Cartera 132.6% 131.4% 141.4% 135.7% 3.4% -4.4% $ $ $ $ Total Depósitos Cuentas Corrientes CDTs Cuentas de Ahorros Otros $5,320 $5,500 $6,189 $5,918 $ 62 $ 74 $ $ $ 67 $ $ 48 $ $ $ $ $ Costo Promedio de Fondeo $ 606 $ 595 $ 604 $ % 1.72% -0.26% 5,82% 5,81% 5,54% 4,10% Otros 0,8% Cuentas de Ahorros 42,4% $5,918 Cuentas Corrientes 9,6% CDTs 47,2% Alto nivel de renovación de CDT s (87.20% a Jun/2017) Fondeo a través de acuerdos con clientes con 12 años en promedio, de relación de negocios con el Banco. 502 convenios de pagos y recaudos A Jun-17, GNB Sudameris tiene una participación de mercado en depósitos de [3.35%] en Colombia 15

16 Capital y Solvencia FULL NIIF Capital y Solvencia (US $Millones) 2Q17/1Q A/2Q /2015 Patrimonio Técnico $ 577,09 $ 629,98 $ 670,60 $ 972,66 45,0% 54,4% 9,2% Patrimonio Básico (Tier I) $ 287,74 $ 326,62 $ 395,31 $ 378,55-4,2% 15,9% 13,5% Patrimonio Adicional (Tier II) $ 289,35 $ 303,36 $ 275,28 $ 594,11 115,8% 95,8% 4,8% Activos Ponderados por Riesgo $ 4.897,19 $ 5.120,10 $ 5.495,89 $ 5.544,40 0,9% 8,3% 4,6% Razones de Solvencia (%) Solvencia Total 11,78% 12,30% 12,20% 17,54% 5,34% 5,24% 0,52% Solvencia Básica (Tier I) 5,88% 6,38% 7,19% 6,83% -0,37% 0,45% 0,50% Solvencia Adicional (Tier II) 5,91% 5,92% 5,01% 10,72% 5,71% 4,79% 0,02% Tasa de Cambio USDCOP, TRM final de periodo $ $ $ $

17 Capital y Solvencia Patrimonio Técnico (US $Millones) FULL NIIF Descomposición Patrimonio Técnico (US $Millones) $ % 54.4% $ 630 $ % $ 973 Patrimonio Técnico Var.% TIER II Patrimonio Básico (Tier I) Patrimonio Adicional (Tier II) $577 $630 $671 $ % 115,8% 4.8% $ 594 $ 289 $ 303 $ 275 $ 288 $ 327 $ 395 $ 379 Índice de Solvencia (%) Descomposición del Índice de Solvencia (%) 0.5pp 5.2pp 5.3pp 17,54% Var.% Solvencia Solvencia Básica (Tier I) 0.5pp Solvencia Adicional (Tier II) 5.2pp 5.3pp 11,78% 12,30% 12,20% Índice de Solvencia Var.% TIER II 11.78% 12.20% 12.30% 17.54% 4.8pp 5.7pp 0.0pp 5,91% 5,92% 5,01% 10,72% 5,88% 6,38% 7,19% 6,83% 17

18 Utilidad Neta FULL NIIF Margen Neto de Intereses (US $Millones) Margen Financiero (US $Millones) Margen Neto de Intereses* 41,45% 31.33% 35.07% 32.77% $247,81 $225,42 Comisiones Netas** 7.71% 7.26% 6.77% 6.79% $322,99 $322,05 $124,51 $169,46 $72,23 $96,23 Gastos de Personal y Administrativos (US $Millones) Utilidad Neta (US $Millones) Gastos / Activo*** 2.10% 2.18% 2.24% 1.94% $173,96 $190,51 ROE 14.27% 13.43% 12.45% 13.46% $62,16 $69,72 $52,67 $90,87 $21,92 $40,86 * Margen Neto de Intereses (%) = Margen Neto de Intereses ($) / Ingresos Totales ** Comisiones Netas (%) = Comisiones Netas ($) / Ingresos Totales *** Gastos/Activos = Gastos de Personal y Administrativos / Total Activo. 18

19 Gastos y Eficiencia FULL NIIF Gastos (US $Millones) & Eficiencia (%) Gastos de personal Gastos de operación Eficiencia* +2,5pp -2,13pp 53,86% 56,41% 54,09% 51,96% 9.5% 72,5% Gastos Totales $173,96 $190,51 $52,67 $90,87 $108,14 $117,64 $56,01 $65,82 $72,87 $34,40 $18,28 $34,86 *Razón de Eficiencia = Gastos Operacionales / Margen Financiero 19

20 4. Anexos

21 Estado de Resultados Consolidado (PyG) FULL NIIF Estado de Resultados Consolidado (US $Millones) Acum. Acum. Acum. Acum. dic-15 dic-16 mar-17 jun-17 INTERESES RECIBIDOS $ 522,67 $ 622,95 $ 181,96 $ 335,06 INTERESES PAGADOS $ 274,86 $ 397,52 $ 109,72 $ 210,55 MARGEN DE INTERMEDIACIÓN $ 247,81 $ 225,42 $ 72,23 $ 124,51 Comisiones, Cambios y Otros $ 75,18 $ 96,63 $ 24,00 $ 44,95 MARGEN FINANCIERO $ 322,99 $ 322,05 $ 96,23 $ 169,46 Gastos de Personal y Administrativos $ 173,96 $ 190,51 $ 52,67 $ 90,87 MARGEN OPERACIONAL $ 149,03 $ 131,54 $ 43,56 $ 78,59 Provisiones e Ingresos no Operacionales $ 52,96 $ 53,22 $ 16,63 $ 29,32 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 96,07 $ 78,32 $ 26,93 $ 49,27 Provision Impuesto de Renta $ 33,90 $ 8,60 $ 5,01 $ 8,41 UTILIDAD NETA $ 62,16 $ 69,72 $ 21,92 $ 40,86 Tasa de Cambio USDCOP, TRM final de periodo $ $ $ $

22 Balance Consolidado FULL NIIF Balance Consolidado (US $Millones) dic-15 dic-16 mar-17 jun-17 DISPONIBLE $ 865 $ 906 $ 973 $ 941 FONDOS INTERBANCARIOS $ $ $ $ INVERSIONES $ $ $ $ CARTERA DE CRÉDITO $ $ $ $ OTROS ACTIVOS $ 250 $ 346 $ 391 $ 390 TOTAL ACTIVO $ $ $ $ DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES $ $ $ $ INTERBANCARIOS Y REPOS $ $ $ $ CRÉDITOS DE BANCOS $ 498 $ 456 $ 462 $ 426 BONOS $ 552 $ 569 $ 568 $ 875 OTROS PASIVOS $ 168 $ 174 $ 177 $ 166 TOTAL PASIVO $ $ $ $ TOTAL PATRIMONIO $ 473 $ 534 $ 585 $ 585 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ $ $ $ Tasa de Cambio USDCOP, TRM final de periodo $ $ $ $

23 Calificaciones de Riesgo Calificaciones Deuda Internacional Senior / Subordinada, GNB Sudameris Subordinada 2017 Senior 2013 Subordinada 2012 Moody's B1 Ba1 B1 Fitch Ratings BB BB+ BB Calificaciones Locales, GNB Sudameris Value & Risk Rating BRC Standard & Poor's Largo Plazo: Largo Plazo: AAA AA+ Corto Plazo: Corto Plazo: VrR1+ BRC 1+ 23

24 Glosario Cartera Vencida = Todos los préstamos por lo menos 31 días vencidos. Calidad de Cartera = Cartera Vencida (>90 días) / Total Cartera Cobertura de Cartera = Provisiones / Cartera Vencida Costo de Riesgo o Indicador de Riesgo = Cartera calificada en BCDE o Cartera diferente a "A" / Total Cartera Cubrimiento de Riesgo = Provisiones / Cartera Calificada en BCDE Morosidad = Cartera Vencida (>30d) / Total Cartera Margen Neto de Intereses = Margen Financiero (12 meses) / Promedio Activos Productivos Razón de Eficiencia = Gastos de Personal y Administrativos / Total Activo. Razón de Liquidez = Excedentes de Depósitos / Total Depósitos Razón de Solvencia = Patrimonio Técnico / Activos Ponderados por Nivel de Riesgo ROAA = Utilidad Neta (12 meses) / Activo Promedio ROAE = Utilidad Neta (12 meses) / Patrimonio Promedio 24

25 *Los Estados Financieros Consolidados Anuales están disponibles bajo las normas contables FULL NIIF desde 2015, de acuerdo con la normatividad internacional sobre la materia. LosEstadosFinancierosTrimestralesConsolidadosNoAuditados bajonormativa FULL NIIF, están disponibles desde el primer trimestre de 2017, y fueron preparados de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia Resultados Trimestrales 2T17*

26 Relación con Inversionistas Camila Estrada Echeverri (+571) Katrina Moscarella Chorny (+571)