BBVA Colombia. Trabajamos por un futuro mejor para las personas

Transcripción

1 BBVA Colombia Trabajamos por un futuro mejor para las personas 2013

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3 Grupo BBVA 3

4 BBVA: un grupo financiero global, recurrente y en expansión 155 años de experiencia en la banca internacional Modelo Centrado en el Cliente Liderazgo en las principales geografías donde participa 4

5 Aspectos claves del periodo 5

6 Aspectos claves del periodo 6

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13 BBVA Colombia 13

14 Para BBVA Research, las expectativas son positivas Economía creció mejor de lo esperado en el 2T13 y augura buen desempeño para el cierre de periodo La generación de empleo sigue siendo positiva, los indicadores de desempleo son estables a pesar de la desaceleración La confianza empieza a recuperarse basada en las buenas expectativas, especialmente en el sector industrial Postura monetaria expansiva e Inflación controlada Anuncios de FED ha afectado curvas de rendimiento pero no los flujos de capital hacia Colombia Entorno político en transición: elecciones 2014 y proyectos de Ley en trámite legislativo que podrían disminuir los resultados de los bancos 14

15 Modelo descentralizado en BBVA Modelo centralizado: Sucursal Modelo Descentralizado: Subsidiarias Uno Matriz y sucursales se manejan como 1 sola entidad Jurídicamente inseparables Responsabilidad plena de la matriz en comités de las sucursales Uno Matriz y subsidiarias totalmente independientes Son entidades jurídicas separadas, la subsidiaria responde a los reguladores locales La matriz no tiene obligación en responder por la subsidiaria Dos Libre flujo de Liquidez dentro del grupo: fondeo centralizado para maximizar las economías a escala Dos Subsidiaria es 100% autosuficiente: se financia bajo su propia marca y rating sin apoyo directo de la matriz Tres Manejo centralizado del capital Tres Autonomía en el manejo del Capital: cada subsidiaria maneja sus instrumentos de forma independiente Típico en Banca de Inversión Típico en Banca Retail El modelo BBVA: Pensamiento global con actuación local 15

16 Las ventajas del modelo descentralizado BBVA en capital y liquidez Barreras anticontagio entre matriz y subsidiarias Protección natural en situaciones de crisis El riesgo de contagio es muy limitado Resistencia comprobada durante la crisis Regulación local / supervision & control de la matriz Subsidiarias sujetas a la supervisión local y a sus requerimientos regulatorios Subsidiarias siguen las políticas globales del grupo en Liquidez y manejo del capital Fortalecimiento de la transparencia y la responsabilidad en los mercados Enriquecidos con el Know how del grupo Riesgo local / precios de mercado Previene el crecimiento oportunista basado en precios preferenciales de la matriz, evitando la distorsión de precios Las transacciones Intra-grupo se hacen bajo las estrictas condiciones de mercado Disciplina de mercado e incentivos acertados 16

17 BBVA Colombia : comprometidos con el desarrollo del país Más de 18 años apostando por Colombia 1996: Compra del Banco Ganadero 2006: Fusión con Banco Granahorrar 1 3 El banco de capital extranjero más grande del país Cartera Hipotecaria Cartera Particular 2010: Fusión Leasing con Banco 4 Volumen de Activos Cartera de Créditos Recursos Transaccionales Recursos de Clientes 35 Bill. $ Activos 4 Mill. Clientes 444 Oficinas ATM s 975 Corresponsales Bancarios Empleados

18 Elevados crecimientos en Actividad y Resultados de BBVA en Colombia Cartera de Créditos y Leasing % % 17% Var. a/a % Var. CAGR% m.m.$ RLI s % % 28% Sep.11 Dic.11 Sep.12 Dic.12 Sep.13 Patrimonio Sep.11 Dic.11 Sep.12 Dic.12 Sep.13 Resultado del Ejercicio - Utilidades % % 11% 11% 4% Sep.11 Dic.11 Sep.12 Dic.12 Sep.13 Sep.11 Sep.12 Sep.13 * Efecto IPO Visa

19 Fortaleza en la actividad retail en particulares y la confianza de los clientes Cartera de Créditos SP m.m.$ Sep.13 Var. 13/12 Consumo % Tarjetas % Hipotecario % Empresas % Cartera de Créditos Bruta % Recursos de Clientes SP m.m.$ Sep.13 Var. 13/12 Vista % Ahorro % CDT s % Otros % RLI s % Cuota de Mercado Créditos (%) Cuota de Mercado Depósitos (%) Cuota ago-13 Var.TAM (pb) Consumo 13, Tarjetas 6, Hipotecario 18, Empresas 6,62-21 Inv. Crediticia 9, Particulares 13, Consumo + TC 11, Cuota ago-13 Var.TAM (pb) Vista 9, Ahorro 12, CDT s 9, RLI s 10,

20 Estructura de pasivo centrada en los recursos de clientes 50.7% 50.8% 52.2% 53.5% 53.4% 53.4% 52.1% 51.5% 51.8% 52.7% 54.0% 54.0% 53.5% 27.2% 28.0% 27.4% 26.1% 26.6% 26.7% 28.2% 27.7% 27.9% 26.6% 25.3% 25.1% 25.8% 15.4% 14.7% 14.9% 15.4% 15.0% 14.8% 13.8% 15.0% 14.5% 15.2% 15.2% 15.4% 15.6% 6.8% 6.5% 5.5% 5.1% 5.0% 5.2% 5.9% 5.8% 5.8% 5.6% 5.5% 5.6% 5.1% Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Ahorros Vista CDT s Bonos 65

21 El banco cuenta con una situación cómoda respecto a los vencimientos de bonos DTF/1 TIPO Fecha Emision Plazo Valor Nominal Fecha Vencimiento Tasa Facial Bonos Ordinarios Ago Ago-08 6 años 43,110 26/08/2014 IPC % Bonos Ordinarios Ago Ago años 155,000 26/08/2019 IPC % Bonos Ordinarios Sept Sep-10 3 Años 367,630 29/09/2013 IPC % Bonos Ordinarios Sept Sep-10 5 Años 33,600 29/09/2015 IPC % Bonos Ordinarios Sept Sep-10 7 Años 134,050 29/09/2017 IPC % Bonos Subordinados Sept Sep-11 7 Años 102,000 19/09/2018 IPC % Bonos Subordinados Sept Sep Años 106,000 19/09/2021 IPC % Bonos Subordinados Sept Sep Años 156,000 19/09/2026 IPC % Bonos Subordinados Feb Sep Años 200,000 19/02/2023 IPC % Bonos Subordinados Feb Sep Años 165,000 19/02/2028 IPC % Total Bonos IPC 1,462,390 Bonos Ordinarios Ago-08 5 años 37,000 26/08/ : DTF+2.69% Bonos Ordinarios Sept Sep-10 3 Años 26,500 29/09/ : DTF % Total Bonos DTF 63,500 TOTAL BONOS 1,525,890 71

22 Generación de beneficio recurrente que continúa en ascenso Margen de Intereses Acum. m.m.$ Var. a/a % Margen Bruto Acum. m.m.$ % Var. CAGR% m.m.$ % 11% 12% Sep.11 Sep.12 Sep.13 Sep.11 Sep.12 Sep.13 Margen Neto Acum. m.m.$ % 4% * Efecto IPO Visa Sep.11 Sep.12 Sep.13 22

23 Buenos indicadores de calidad crediticia acompañan el destacado crecimiento y baten al sector Ratio de Mora (%) Cobertura de Mora (%) 1,85 1,95 2,05 310,95 322,22 258,14 BBVA BBVA 1,31 1,21 1,37 Sector 247,59 233,97 218,92 Sector Ago.11 Ago.12 Ago.13 Ago.11 Ago.12 Ago.13 23

24 Cómodos niveles de solvencia y foco en la rentabilidad 11,27 11,65 Metodología anterior Ratio de Solvencia Septiembre (%) 11,27 10,70 Decreto 1771 SFC 9% Sep.12 Sep.13 ROE BBVA vs. Sector Ago. 13 (%) ROE Ex Crédito Mercantil Peer Group Ago. 13 (%) BBVA Sector BBVA Peer 1 Sector Peer 2 Peer 3 24

25 Calificaciones BBVA Colombia Internacionales Fitch Moody s Largo Plazo FX BBB- Baa3 Corto Plazo FX F2 P3 Largo Plazo ML BBB Baa2 Corto Plazo ML F2 P3 Destacado Aumento de la importancia estratégica de BBVA Colombia dentro de su grupo matriz dado su buen desempeño La calificación de Viabilidad fue mejorada por los exitosos esfuerzos del banco en mejora de la calidad de los activos, el aumento de su rentabilidad y los colchones de reservas y capital que le dan solidez BBVA Colombia cuenta con la más alta calificación con grado de inversión Locales Fitch Ratings Colombia S.A. Calificación BRC Investor Services S.A. Calificación Largo Plazo ML AAA Largo Plazo ML AAA Corto Plazo ML F1+ col Corto Plazo ML BRC 1+

26 En conclusión Modelo descentralizado con demostrada independencia de la matriz Generación sostenida de ingresos recurrentes Crecimiento con calidad crediticia Niveles de solvencia adecuados y foco en la rentabilidad 26

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