Presentación de Resultados 1S de julio de 2017

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1 Presentación de Resultados 1S de julio de 2017

2 Bankinter presenta la información trimestral de los estados financieros de acuerdo con el marco normativo que resulta de aplicación al Grupo, que es el establecido en el Código de Comercio y la restante legislación mercantil y en las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea y tomando en consideración la Circular 4/2004 del Banco de España. Del mismo modo Bankinter advierte que esta presentación puede contener previsiones relativas a la evolución del negocio y resultados de la entidad. Si bien estas previsiones responden a nuestra opinión y nuestras expectativas futuras, diferentes factores pueden causar que los resultados reales difieran significativamente de dichas expectativas. Entre estos factores se incluyen, sin carácter limitativo, (1) tendencias generales del mercado, macroeconómicas, políticas y nuevas regulaciones, (2) variaciones en los mercados de valores tanto locales como internacionales, en los tipos de cambio y en los tipos de interés, en otros riesgos de mercado y operativos, (3) presiones de la competencia, (4) cambios tecnológicos, (5) alteraciones en la situación financiera, capacidad crediticia o solvencia de nuestros clientes, deudores y contrapartes, etc. 2

3 Resumen 1S17 Margen Bruto: 922,3M +10 % Ratio de mora: 3,74% -51 pbs 3,34%* Beneficio neto: CET1 FL: 241,0M 11,3% -16 % +16,4%* -10 pbs ROE: 12,2% +1,7 p.p. * sin Portugal 3

4 Contenido 01 Resultados 02 Gestión del Riesgo 03 Líneas de Negocio 04 Resumen 4

5 01 Resultados 5

6 Cuenta de Resultados 1S2017 Cuenta de Resultados semestral resumida (millones ) 1S17 Grupo Bankinter 1S16 Dif. % 17/16 1S17 ex-portugal* 1S16 Dif. % 17/16 Margen de Intereses 529,7 463,6 14,3% 471,4 444,9 6,0% Comisiones netas 209,5 180,2 16,2% 192,4 172,1 11,8% Otros Ingresos 148,9 142,2 4,7% 148,9 140,8 5,8% Rdo. Op. Financieras 34,2 49,4-30,9% 34,2 49,4-30,8% Margen Bruto 922,3 835,5 10,4% 846,9 807,2 4,9% Costes Operativos -470,7-428,8 9,8% -428,1-403,7 6,0% Margen de Explotación 451,6 406,7 11,1% 418,9 403,5 3,8% Otras Provisiones -11,8-16,6-29,1% -13,0-15,8-17,9% Coste del Riesgo -108,1-119,2-9,2% -93,0-113,5-18,1% Rdo. extraordinario combinación negocios y otros 130,7 n.a. Beneficio antes de Impuestos 331,7 401,6-17,4% 312,9 274,3 14,1% Beneficio Neto 241,0 286,0-15,7% 227,4 195,3 16,4% * A efectos comparativos se excluye negocio en Portugal 6

7 Inversión y Recursos minoristas Inversión Crediticia (miles de millones ) Recursos minoristas (miles de millones ) +3,6% s/ Jun ,2% s/ Jun.16 50,2 52,0 4,4 4,4 4,5 4,6 4,6 45,8 46,0 46,8 46,7 47,4 Sector -1,7%* 41,5 3,0 3,5 3,6 38,5 40,0 40,5 4,0 41,2 46,6 4,0 42,6 Sector +3,3% * 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 Bankinter Portugal 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 Bankinter Portugal *BdE mayo-17 7

8 Evolución Margen de intereses y Margen de Clientes Evolución trimestral del Margen de Intereses (millones ) Evolución trimestral del Margen de Clientes y sus componentes (en %) +11,7% 2,10 2,00 1,71 1,71 2,10 2,06 2,08 1,85 1,85 1,94 272,0 243,5 18,7 17,2 29,3 25,2 33,0 224,8 232,0 236,9 232,5 239,0 0,39 0,29 0,25 0,21 0,14 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 Rendimiento Crédito Clientes Coste Recursos Clientes y f. mayorista Margen de Clientes 8

9 Comisiones netas Evolución trimestral de Ingresos por Comisiones (millones ) Desglose de Comisiones por tipo (millones ) Grupo Bankinter 15,0% 109,3 1S17 1S16 Dif. Dif. % Gestión de Activos 73,9 62,6 11,4 18,2% 95,0 8,1 8,4 8,5 8,2 9,0 Cobros y Pagos 44,0 38,1 5,9 15,4% Renta Variable 40,5 32,5 8,0 24,7% Seguros 30,1 23,7 6,4 26,9% Diferencias de cambio 27,1 23,9 3,2 13,4% 86,9 85,3 96,6 92,0 100,3 Operaciones de Riesgo 25,0 23,3 1,7 7,4% Otras comisiones 20,1 20,3-0,3-1,4% Total Cobradas 260,7 224,4 36,3 16,2% Total Pagadas 51,2 44,2 7,0 15,9% 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 Comisiones Netas 209,5 180,2 29,3 16,2% Bankinter Portugal 9

10 Otros Ingresos Desglose de Otros Ingresos (millones ) Grupo Bankinter 1S17 1S16 % Dif. LDA 20,3% del M.B. Margen asegurador LDA 170,5 153,4 11,1% Otros Ingresos/Gastos -21,6-11,2 92,8% del que cargas regulatorias -29,7-24,7 20,2% Otros Ingresos 148,9 142,2 4,7% 10

11 Margen Bruto Margen Bruto acumulado (millones ) MdI 57,4% del M.B. Comisiones % negocio de clientes España y Portugal s/ Jun.16 Otros ingresos 22,7% del M.B. 16,2% 1S16 1S17 Bankinter Portugal RoF ex negocio de clientes M. Bruto ex RoF del M.B. ROF 3,7% del M.B. 11

12 Costes Operativos y Eficiencia Gastos de Explotación por actividad (millones ) Evolución trimestral Ingresos y Gastos grupo total (millones ) 25,1 5,6 20,2 5,6 54,5 54,1 3,5% 229,9 238,0 24,6 5,6 57,4 21,1 21,5 5,6 5,6 60,4 60,6-14,2% s/2t16 +11,2% s/2t Dif. 195mn Dif. 217mn ,7 146,1 160,0 145,7 150,3 +3,8% s/2t16 Ratio eficiencia bancaria 46,6% 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 Bankinter Portugal Gastos explotacion LDA Amortización intangibles Actividad bancaria Ingresos Gastos 12

13 0,02 0,02 0,01 0,01 - Coste del Riesgo Coste del Riesgo trimestral* (millones y % s/riesgo total) 62,9 65,2-16% s/jun.16 55,4 52,7 43,4 0,44% 0,45% 0,31% 0,39% 0,35% 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 * CdR incluye Dotación a Provisiones y Resultados de venta de Activos 13

14 Rentabilidad Evolución ROE (en %) 12,2 10,5 10,9 Jun. 16 Dic. 16 Jun.17 14

15 02 Gestión del Riesgo 15

16 Calidad de Activos Evolución de la Morosidad (miles de millones ) -9,0% s/jun.16 Ratio de Morosidad (en %) -51pbs s/jun.16 2,38 2,35 2,30 2,22 2,17 Sector 0,47 0,47 0,44 0,42 0,40 8,74% a 1,91 1,88 1,86 1,80 1,77 4,25 4,19 4,01 3,88 mayo-17 3,74 3,34 ex-portugal Jun.16 Sept.16 Dic.16 Mar.17 Jun.17 Bankinter Portugal Jun.16 Sept.16 Dic.16 Mar.17 Jun.17 16

17 Cobertura riesgo de crédito 48% Cobertura Morosidad 44% Cobertura Adjudicados 47% Cobertura Activos Problemáticos 17

18 Cartera de Activos Adjudicados Desglose de la Cartera de Adjudicados y Cobertura (millones y % s/total) 498M saldo Adjudicados -10% s/jun % % Venta de Adjudicados (millones ) 1S17 Valor contable activos vendidos 98, % Precio venta activos vendidos 64,8 Descuento medio ventas -34% Provisión media activos vendidos 42% Residencial Suelo Comercial 18 18

19 Solvencia CET1 Desglose del Crecimiento Ratio CET1 fully loaded (en %) 11,15 0,39 11,31 11,62% CET1 phased-in -0,23 5,2% Ratio de apalancamiento FL dic-16 Rtdo. retenido APR's jun-17 14,24% Ratio de Solvencia 19

20 Liquidez Gap de Liquidez (miles de millones ) Ratio Depósitos sobre créditos (en %) 7,1 1,3 5,8 5,4 0,6 4,8-1,8MM Gap Liquidez en ,6 0,3 3,3 87,1-2,0 89,1 90,4-1,0 91,4 +6,5 p.p. 93,6-0,6 94,2 Jun.16 Dic.16 Jun.17 Bankinter Portugal Jun.16 Dic.16 Jun.17 Bankinter Portugal 20

21 Financiación mayorista Próximos vencimiento de emisiones mayoristas (miles de millones ) 0,8 0,8 Subida rating DBRS - Positiva evolución Resultados. - Mejora posicionamiento mercado. 0,6 2,17% 2,06% 12,2 MM Activos líquidos 7,4 MM Capacidad emisión cédulas 0,73% 0,0 2S Saldos Diferencial 21

22 03 Líneas de Negocio 22

23 Contribución a los Ingresos totales Contribución al Margen Bruto desglosado por Negocios (en %) 30% 28% 20% 8% 8% 6% Banca de Empresas Banca Comercial Línea Directa Bankinter Portugal Consumo No clientes 1S17 23

24 Banca de Empresas: Inversión Crediticia Inversión Crediticia Empresas (miles de millones ) 21,0 0,6 21,7 0,7 22,3 0,8 +6,1% s/jun.16 vs. sector -2,3%* 20,4 21,0 21,5 6,1% Cuota de Mercado nuevas operaciones Jun.16 Dic.16 Jun.17 Bankinter Portugal *BdE a mayo-17 24

25 Banca de Empresas: Negocio de Relación Negocio de cobros y pagos Comisiones + MdI (acum. Jun. 17) 46 Mill. (+9% vs Jun.16) Evolución mensual Negocio transaccional ( millones) 46 mill. acum. Jun mill. acum. Jun.16 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Captación nuevos Clientes +10% s/ Jun mill. MB Negocio Internacional +20% vs Jun % Pago Impuestos vs +9% sector +9% Cartera física vs 1% sector +8% Transferencias urgentes vs -1% sector 25

26 Banca Privada Patrimonio de Clientes de Banca Privada (miles de millones ) +19% 28,5 31,2 33,9 s/jun.16 17,0 18,1 19,2 Patrimonio Neto Nuevo a Jun-17: 1,7 MM con un 46% gestionado (vs. 11% en 1S16) 11,5 13,1 14,7 Jun.16 Dic.16 Jun.17 Gestionado Autogestión 26

27 Banca Personal Patrimonio de Clientes de Banca Personal (miles de millones ) +17% Patrimonio Neto Nuevo a Jun.17: 1,3 MM s/jun.16 17,4 18,6 20,3 Distribución por tipo de gestión (miles de millones de ) 1,1 +10% 5,0 +23% 14,2 +16% Jun.16 Dic.16 Jun.17 Delegada y Asesorada Fondos Ejecución 27

28 Banca Comercial Cartera Cuentas Nómina (saldo en millones ) Nueva producción Hipoteca residencial acumulada (millones ) % -2,2% Interanual s/jun.16 Sector -9,4%* Jun.16 Dic.16 Jun.17 Jun.16 Jun.17 *BdE a mayo-17 28

29 Gestión de Activos Recursos fuera de Balance (miles de millones ) 22,4 5,0 2,1 23,5 4,8 2,3 25,2 4,4 2,3 +12,8% s/jun.16 Desglose por tipo de FI (%) Fondos gestionados por Bankinter (miles de millones y % variación) Monetarios y RF corto 3,5 2,3-35% Renta Variable 1,2 +103% 2,4 15,3 16,4 18,5 Jun. 16 Jun. 17 Jun. 16 Jun. 17 Jun.16 Dic. 16 Jun. 17 G. Patrimonial/ Sicavs F. Pensiones Fondos Inversión 56% FI propios 44% FI terceros Garantizados 1,2 1,3 +6% RF largo plazo +40% 1,7 1,2 Jun. 16 Jun. 17 Jun. 16 Jun

30 4,8 4,6 4,4 4,2 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Bankinter Portugal Inversión Crediticia (miles de millones ) 4,4 4,6 +4% Bca. Comercial: 3,8MM Bca. Empresas: 0,8MM Jun.16 Recursos minoristas (miles de millones ) 3,0 Jun.16 Jun.17 4,0 Jun % Resultados recurrentes (millones ) Bankinter Portugal 1S 2017 Margen de Intereses 58,3 Comisiones netas 17,1 Otros -0,1 Margen Bruto 75,3 Costes Operativos -42,6 Margen de Explotación 32,8 Otras Provisiones 1,2 Coste del Riesgo -15,2 Beneficio antes de Impuestos 18,8 30

31 Crédito al Consumo Desglose cartera de inversión (%) 1 millón 150 mil 1,2MM Cartera Clientes + 25% s/jun.16 Clientes Captados +31% s/jun.16 Inversión +43% s/ Jun.16 35% 38% 10,8% Margen ajustado al Riesgo 7,1% Ratio de Mora vs. 7,2% Jun.16 2,0% Coste de Morosidad vs. 2,2% Jun % Clientes Bankinter cartera BKCF Partnerships 31

32 Línea Directa Número de Pólizas (en miles) Prima emitida (en millones ) ,0 394,5 +7,9% Motor vs. 4,1% sector* +7,6% Motor +15,5% Hogar +14,7% Hogar vs. 3,3% sector* Jun. 16 Dic. 16 Jun. 17 Jun. 16 Jun. 17 *datos sector mayo-17 32

33 Línea Directa Ratio Combinado (en %) 90,0 88,0 89,2 71,4 69,6 69,4 18,6 18,4 19,8 Jun. 16 Dic. 16 Jun. 17 Gastos Siniestralidad 33

34 Línea Directa Cuenta de Resultados resumida grupo Línea Directa (millones ) 1S17 1S16 Dif. % Prima emitida 394,5 363,0 9% Prima ganada neta 370,5 341,8 8% Siniestralidad neta -251,3-239,6 5% Gastos de explotación y otros -73,3-63,3 16% Resultado Técnico 46,0 38,9 18% Ingresos Financieros 17,2 18,4-6% Resultado Asegurador 63,3 57,3 10% Otros Resultados 2,8 3,2-12% Beneficio Antes de Impuestos 66,0 60,5 9% Beneficio Neto 46,9 45,6 3% 33,9% ROE 136% Cobertura Provisiones técnicas 231% Ratio de Solvencia II 34

35 Banca Digital: Foco claro, para todos los Negocios Personas Físicas Broker Personas Jurídicas + Nuevos Negocios 1 Ventas y Captación o Marketing digital o Alta digital o Productos contratables digitalmente o Mayor capacidad de personalización 2 Mejorar la experiencia omnicanal o Experiencia sencilla, transparente, excelente, multi-dispositivo o Banca móvil o Cualquier producto / servicio en cualquier canal o Servicios freemium 3 Optimizar eficiencia y escalabilidad o Reducir el coste del riesgo operativo o Mayor escalabilidad a los negocios o Digitalización de procesos o Liberar tiempo comercial 4 Explotar datos para añadir +valor o Diseño de productos o Micro-segmentación o Sanción y seguimiento online del riesgo o Big data + analítica avanzada 35

36 Banca Digital: novedades 2T17 Nuevo Broker (13 mayo) Firma omnicanal (10 Abril) o Nueva web y cuenta broker o Disponible para fondos y cuentas o Enfoque totalmente digital o Ampliando productos o Comienzo de contratación en cualquier canal, firma disponible para Cliente en web/app 36

37 Banca Digital: novedades 2T17 App de empresas (20 junio) Mejora experiencia Cliente (continua) o Multiempresa o Nuevas páginas de productos o Firma de operaciones o Más productos contratables digitalmente o Consulta avanzada o continuo índice de calidad mensual 37

38 04 Resumen 38

39 Resumen 1S17 Beneficio neto: 241 M : -16% s/1s16 (+16,4% sin Portugal) Margen Bruto: 922,3M : +10% s/1s16 o Margen de Intereses: 57,4% s/mb (+14% s/1s16 ) o Comisiones: 22,7% s/mb (+16% s/1s16) o Otros ingresos: 16,2% s/mb o ROF: 3,7% s/mb Crecimiento Margen Bruto Líneas de Negocio s/1s16: o Banca de Empresas: +6% o Banca Comercial y Privada: +17% o Línea Directa Aseguradora: +9% o Financiación al Consumo: +33% o Bankinter Portugal: n.a. Balance: o Inversión Crediticia: M : +3,6% s/1s16 o Recursos Minoristas: M : +12,2% s/1s16 ROE: 12,2% Ratio de Morosidad: 3,7% Ratio Capital CET1 Fully Loaded : 11,3% (-0,10% a -0,15% estimación provisional impacto IFRS9) 39

40 Presentación de Resultados 1S de julio de 2017