GRUPO MUTUA MADRILEÑA

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Juan Antonio del Río Álvarez
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1 Presentación de Resultados del GRUPO MUTUA MADRILEÑA EJERCICIO de abril de 2017

ÍNDICE Contenidos de la presentación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 El Grupo Mutua Madrileña en 2016 Rentabilidad Crecimiento Diversificación

2 ÍNDICE Contenidos de la presentación El Grupo Mutua Madrileña en 2016 Rentabilidad Crecimiento Diversificación Cuotas de mercado y posición sectorial Gestión patrimonial Plan Estratégico : ejes principales Solvencia Conclusiones 2

1 EL GRUPO MUTUA MADRILEÑA EN 2016 Las grandes cifras del ejercicio Beneficio neto 151,6 MILLONES +7,1% 4.

3 1 EL GRUPO MUTUA MADRILEÑA EN 2016 Las grandes cifras del ejercicio Beneficio neto 151,6 MILLONES +7,1% MILLONES Asegurados 11,5 MILLONES +8,5% ,2% MILLONES +7,3% Activos Primas +9,6% Empleados 3

4 1 EL GRUPO MUTUA MADRILEÑA EN 2016 Una organización sencilla y diversificada ÁREA ASEGURADORA 100% Autoclub ESTRUCTURA DEL GRUPO ÁREA PATRIMONIAL 100% MM Hogar Mutuactivos 100% 100% MM Globalis 50% SegurCaixa Adeslas Área Inmobiliaria 40% BCI Seguros 4

5 2 RENTABILIDAD Aumento del resultado consolidado Millones de euros BDI consolidado 2016 Variación 2016/ ,6 151,6 +7,1% El resultado neto se formula de acuerdo con el Real Decreto del 2 de diciembre de 2016 que modifica el Plan General de Contabilidad y obliga tanto a la amortización de los activos intangibles de vida útil indefinida (fondo de comercio, marcas, etc.) en un plazo de 10 años, como a re-expresar las cuentas del ejercicio precedente con los mismos criterios a efectos comparables. En el caso del Grupo Mutua, el impacto neto de esas amortizaciones ya incorporadas al BDI de los dos últimos ejercicios es de 91,4 millones de euros en 2016 y de 87 millones en

6 2 RENTABILIDAD Desglose del beneficio neto consolidado Millones de euros 80,2 Variación 2016/ ,8 9,1-20,7 +7,1% -49,2 243,0-77,2 151,6-91,4 Resultado Asegurador No Vida Negocio Vida Resultado inversiones No técnico y otros Impuesto del ejercicio Socios externos BDI consolidado* Amortización intangibles BDI de la Sociedad dominante En 2015 (M ) 218,8 8,3 140,9-30,6-44,5-64,3 228,6-87,0 141,6 Variación 2016/ ,5% +10,5% -43,1% +32,3% +10,6% -20,1% +6,3% -5,0% +7,1% (*) Antes de RD 602/

7 2 RENTABILIDAD Distribución del beneficio del negocio asegurador y financiero Resultado asegurador por ramos Resultado de las inversiones Otros Autos Inversiones materiales Vida 5% 13% 35% 33% Salud 26% 67% 21% Multirriesgo Inversiones financieras Resultado atribuido a la sociedad dominante por integración proporcional. 7

8 3 CRECIMIENTO Incremento de los ingresos Millones de euros Primas No Vida Variación 2016/ ,1% 3.557, , , , , ,7 Crecimiento acumulado 2009/ , , ,8 GRUPO MUTUA +253,9% SECTOR +0,5% Fuente: ICEA. 8

9 3 CRECIMIENTO Mejor evolución que el sector de las áreas aseguradoras EVOLUCIÓN PRIMAS POR RAMO GRUPO MUTUA SECTOR NO VIDA ,1% 4,7% Auto ,9% 5,1% Salud ,7% 5,1% Multirriesgo ,6% 3,2% VIDA ,6% 21,8% Datos en millones de euros. 9

10 4 DIVERSIFICACIÓN Reparto equilibrado de nuestra cartera Distribución del negocio asegurador por ramos 260 MILLONES Accidentes y otros 5,5% 29,2% Autos MILLONES 245 MILLONES Vida 5,2% 117 MILLONES Decesos 2,5% 11,2% Multirriesgo 535 MILLONES Total Primas Vida y No Vida M 46,4% Salud MILLONES Fuente: ICEA y elaboración propia. 10

11 4 DIVERSIFICACIÓN Ampliamos nuestra presencia geográfica Reparto del negocio asegurador entre Madrid y el resto de España Porcentaje s/total Madrid 29% Fuera de Madrid % Total Primas Vida y No Vida M 71% 64% 11

12 4 DIVERSIFICACIÓN Evolución de los ingresos por primas de Auto del Grupo Mutua GRUPO MM -0,8% -1,9% +0,3% +4,1% +7,9% Evolución acumulada ,4% +16,3% -5,5% +2,8% -2,8% -0,9% -2,3% -5,9% Evolución acumulada ,3% SECTOR -5,5% -1,4% +1,7% +5,1% Fuente: ICEA. 12

4 DIVERSIFICACIÓN Excelentes resultados de la campaña Por qué a mí? Durante 2016, por cuarto año consecutivo, Mutua congeló las tarifas a 2/3 partes de su cartera.

13 4 DIVERSIFICACIÓN Excelentes resultados de la campaña Por qué a mí? Durante 2016, por cuarto año consecutivo, Mutua congeló las tarifas a 2/3 partes de su cartera. Esta acción tuvo su reflejo en la campaña de publicidad diferencial que se mantiene todavía Por qué a mí? y que ha registrado magníficos resultados. En el segundo semestre de 2016, gracias a la campaña incrementamos un 33% la contratación de nuevas pólizas respecto a igual periodo de 2015, lo que nos permitió superar ampliamente el presupuesto de nueva producción del año. La campaña también ha mejorado de forma relevante nuestra notoriedad de marca, manteniendo nuestros altos ratios de fidelidad. 13

14 4 DIVERSIFICACIÓN Eficiencia de las operaciones y modelo de valor para nuestros asegurados Ratios combinados del Grupo Mutua en sus principales ramos (2016 vs 2015) Ratio combinado MM individual en Autos Auto 95,9% 95,3% MM SECTOR 99,5% 98,9% 94,8% 94,4% Multirriesgo 84,0% 82,1% Salud 96,5% 94,9% No Vida 94,4% 92,7%

15 5 CUOTAS DE MERCADO Y POSICIÓN SECTORIAL Crecimiento en las cuotas de mercado Seguros No Vida 11,44% posición en el ranking 2ª Seguros Auto 3ª 13,32% 12,82% 12,10% 13,76% 11,85% posición en el ranking 12,30% 12,51% 12,80% 13,14% 10,70% 11,25% Seguros Salud 1ª posición en el ranking 28,49% Seguros Multirriesgo 3ª posición en el ranking 7,18% 7,91% 27,87% 28,08% 6,41% 26,90% 27,09% 27,22% 4,12% 4,80% 5,59%

16 5 CUOTAS DE MERCADO Y POSICIÓN SECTORIAL Refuerzo del liderazgo en Salud y excelente evolución de SegurCaixa Adeslas Mejora del beneficio neto en un 35,8%, que alcanza los 191 millones de euros. Aumento de los ingresos por primas del 8,6%, hasta los millones de euros, por encima de la media del sector. Grupo Mutua (sin SCA) Contribución de SCA al BDI del Grupo Mutua 56% 44% SegurCaixa Adeslas o El negocio de salud de Adeslas creció un 6,7%, hasta los millones. o 1ª Posición en el ranking de Salud con liderazgo sostenido y creciente. o Más de 3,6 millones de clientes en Salud (+7,8%). o El mayor cuadro médico de España con más de profesionales. 16

17 6 GESTIÓN PATRIMONIAL La cartera de activos de Mutua a valor de mercado supera, por primera vez, los millones Millones de euros Variación 2016/ % ,3% Inmuebles Sociedades Participadas Cartera Vida Inversiones Financieras Otros activos 17

7 PLAN ESTRATÉGICO 2015-2017: EJES PRINCIPALES 1.

anzamiento de la nueva web comercial, basada en un nuevo

canal y en el uso de herramientas avanzadas de análisis.

digitalización: venta online de nuevos seguros de vida riesgo

18 7 PLAN ESTRATÉGICO : EJES PRINCIPALES 1. Plan de Transformación Digital Proyectos desarrollados L anzamiento de la nueva web comercial, basada en un nuevo modelo de marketing online centrado en la optimización del canal y en el uso de herramientas avanzadas de análisis. D esarrollo de una nueva App que digitaliza de forma integral los servicios al mutualista. uesta en marcha de nuevos negocios P vinculados a la digitalización: venta online de nuevos seguros de vida riesgo y hogar dirigidos a usuarios digitales. U so del Big Data para los procesos de tarificación y reformulación de procedimientos internos. 18

19 7 PLAN ESTRATÉGICO : EJES PRINCIPALES 2. Expansión internacional Cierre en mayo de 2016 de la compra del 40% de BCI Seguros, aseguradora líder en No Vida y en el ramo de autos en Chile. La operación implica un acuerdo en bancaseguros con el tercer mayor banco de Chile. El beneficio de BCI Seguros en 2016 es de 37,8 millones de euros, de los cuales corresponde a Mutua el 40% desde su adquisición en el mes de mayo (10 millones de euros). Mutua ya participa activamente en la gestión de la compañía en dos ámbitos principalmente: Con la involucración de personal de Mutua en el Consejo, en la Vicepresidencia, en el Comité de Dirección y en varias comisiones de BCI Seguros. Con la transferencia de capacidades en segmentos muy diversos (gestión de siniestros, sistemas, capacidades comerciales, etc.). 19

20 7 PLAN ESTRATÉGICO : EJES PRINCIPALES 3. Refuerzo de la diversificación AUTOS Potenciando nuestra estrategia de expansión geográfica en el mercado nacional. SALUD Apoyándonos en la gran capacidad comercial de la red de oficinas de CaixaBank. Reforzando el liderazgo en clientes privados: manteniendo la posición en colectivos y ganando cuota en individuales. HOGAR Buscando ampliar la base de clientes mediante la venta cruzada y el crecimiento a través de los canales online. VIDA Impulsando la comercialización de seguros de vida riesgo y unit linked. 20

21 7 PLAN ESTRATÉGICO : EJES PRINCIPALES 4. Mantenemos el ritmo de crecimiento en el primer trimestre El avance de cierre de los tres primeros meses de 2017 evidencia la continuidad de la buena evolución de nuestros negocios. EN EL ÁMBITO ASEGURADOR Marzo 2017 vs Marzo 2016 Primas No Vida Grupo Mutua +9,2% Primas Auto Grupo Mutua +5,4% Primas Auto MM +5,4% EN EL ÁMBITO DE LAS INVERSIONES A cierre de marzo el resultado de las inversiones financieras supera en más de 30 millones de euros el del primer trimestre del año pasado. 21

22 8 SOLVENCIA Mutua se mantiene como el grupo asegurador líder en solvencia de España Ratio de solvencia consolidado % 329%

23 9 CONCLUSIONES Crecimiento de resultados e ingresos a pesar de la congelación de tarifas. Mejor evolución que el sector en los principales ramos aseguradores. Aumento de las cuotas de mercado gracias a la mayor competitividad. Excelente evolución de SegurCaixa Adeslas y refuerzo del liderazgo en Salud. La cartera de activos de Mutua sigue aumentando por octavo año consecutivo. El Plan Estratégico evoluciona cumpliendo sus objetivos, tanto de crecimiento como de rentabilidad, con especial atención a la transformación digital. 23

24 Presentación de Resultados del GRUPO MUTUA MADRILEÑA EJERCICIO de abril de 2017

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