evolución de los negocios

Transcripción

1 8 8.1 evolución de los negocios el negocio asegurador Un año más, el Grupo Mutua Madrileña se ha desmarcado de la desaceleración general que acusó el sector y ha conseguido seguir creciendo y ganar cuota de mercado en todos los ramos en los que está presente. En 2013, el Grupo afianzó su segunda posición en el ranking nacional de grupos aseguradores No vida y continuó siendo el número 1 en seguros de Salud. La buena marcha de todas las sociedades que integran nuestro grupo empresarial explican la positiva evolución de los resultados del Grupo en Los ingresos por primas del Grupo Mutua Madrileña ascendieron a millones de euros en 2013, un 6,2% más que el año anterior. En No Vida, los ingresos del Grupo crecieron hasta los millones de euros, un 3,3% más respecto a 2012, un dato que contrasta positivamente con el retroceso que experimentó el sector en el mismo periodo (-2,6%). Cabe destacar, asimismo, la evolución del ramo de Vida del Grupo Mutua Madrileña en el que los ingresos por primas aumentaron un 122,8%, hasta alcanzar los 195,5 millones de euros, frente a la caída del sector, que fue del 3%. El número de asegurados y pólizas, por su parte, se situó en más de 8,9 millones al cierre del ejercicio, teniendo en cuenta la incorporación de SegurCaixa Adeslas a nuestro perímetro de consolidación. Por áreas de actividad, el segmento de Autos del Grupo Mutua alcanzó unos ingresos por primas de 1.232,7 millones de euros, con un retroceso del -1,9%. Este comportamiento, no obstante, fue mejor que el del sector, que presentó una caída media del -5,5%. Gracias a ello, el Grupo Mutua vio crecer nuevamente en 2013 su cuota de mercado en el ramo de Autos hasta el 12,3%, (desde el 11,8% anterior). En conjunto, el total de pólizas de Auto del Grupo creció un 2%, hasta situarse en los 2,4 millones de pólizas al cierre del ejercicio. Por su parte, el comportamiento del Grupo en el ramo de Hogar también fue muy positivo en 2013, ya que la cartera de asegurados se incrementó un 11,4% respecto a 2012, superando los 1,3 millones de pólizas al cierre del ejercicio, incluyendo Multirriesgo. reparto equilibrado de nuestra cartera distribución del negocio asegurador por ramos Millones de euros Autos (32%) Resto No Vida 188 (5%) Vida 195 (5%) Multirriesgo Hogar 365 (9%) M Salud (49%) Total primas No Vida y Vida 2013 En Salud, el grupo Mutua Madrileña reforzó su liderazgo en 2013, apoyado en la buena evolución de SegurCaixa Adeslas, compañía integrada en nuestro grupo asegurador y participada por Caixa- Bank. El ramo registró un volumen de primas de millones de euros, un 2,6% más que el año anterior. Esta cifra supera la subida del 1,7% de la media del sector, lo que nos permitió elevar nuestra cuota de mercado hasta el 27,4%. En conjunto, los crecimientos de ingresos antes señalados han permitido al Grupo Mutua afianzarse en la primera posición del ranking nacional de seguros de Salud, la segunda en el de seguros No Vida y la tercera posición del ranking total de seguros en España, incluyendo Vida y No Vida. Informe de Actividades Evolución de los negocios El negocio asegurador 18

2 primas no vida y vida ratio de cobertura del margen de solvencia en no vida Millones de euros Individual consolidado 2.276% 2.118% 875% Diferencia +480 puntos 395% Margen de Solvencia en No Vida (con SCA) Margen medio de Solvencia del sector en No Vida Menor siniestralidad en No Vida El ratio de siniestralidad técnica consolidado de No Vida del Grupo mejoró el pasado año en dos puntos porcentuales (pasó del 75,8 al 73,8), mientras que el combinado No Vida se situó en el 93,2% (frente al 92% de 2012). La positiva evolución de los ingresos, unido a la mejora en la siniestralidad y el control del gasto, ha permitido que el beneficio después de impuestos del Grupo Mutua Madrileña crezca un 3,6% en el año, hasta situarse en 196 millones de euros al cierre del ejercicio. Por otro lado, Mutua Madrileña sigue manteniendo el mayor ratio de cobertura del margen de solvencia No Vida del sector asegurador español. En concreto, a finales de 2013 se situó en el 2.276% sobre la cuantía mínima exigida, 158 puntos más que el ratio existente a finales del año anterior. Teniendo en cuenta SegurCaixa Adeslas, el margen de solvencia consolidado del Grupo seguiría siendo el más alto del sector, al situarse en el 875% sobre el mínimo exigido y 480 puntos porcentuales más que el margen medio del sector en No Vida, que se situó el pasado año en el 395%. Asimismo, hay que destacar que Mutua Madrileña se mantiene sin endeudamiento financiero, lo que en un entorno económico tan sensible al apalancamiento como el actual, sitúa a la compañía en una posición privilegiada para afrontar nuevos retos en el futuro. Informe de Actividades Evolución de los negocios El negocio asegurador 19

3 Auto siniestros gestionados cartera total de pólizas auto al cierre de 2013 Informe de Actividades Evolución de los negocios El negocio asegurador auto 20

4 Por tercer año consecutivo, el grupo Mutua Madrileña ha mejorado su cuota de mercado, al cerrar el ejercicio con 2,4 millones de pólizas en cartera, un 2% más que en ,4% incremento registrado en pólizas de nueva producción El conjunto del sector asegurador del ramo de Autos mantuvo la tendencia negativa de años anteriores durante 2013, principalmente debido al ajuste de los gastos familiares, que está provocando una tendencia a la reducción de coberturas y el aumento de la presión competitiva. Como efecto de lo anterior, el volumen de primas de Auto del conjunto del sector asegurador registró una caída del 5,5% 1 respecto a Sin embargo, en este difícil contexto, el grupo Mutua Madrileña (incluyendo mm Globalis y sca) consiguió aumentar su volumen de pólizas y registrar una evolución en primas mejor que la media del sector. La cartera total de pólizas de Auto de Mutua (incluyendo MM Globalis, la filial dedicada al negocio de empresas y colectivos y el negocio de SegurCaixa Adeslas) se elevó a pólizas al cierre de 2013, lo que supone un 2% más que en A esta mejora ha contribuido el incremento registrado en las pólizas de nueva producción, un 2,4%, que supone nuevas pólizas. Asimismo, en 2013 se mantuvo la baja tasa de rotación de la cartera de asegurados que caracteriza a la compañía, a pesar de las adversas condiciones de mercado. Así, en el área de particulares la tasa de fidelidad de Mutua Madrileña se situó en un 92%, superior a la media del sector. Por modalidades de seguro, un año más, el segmento de Terceros es el que mejor comportamiento registró. Ello se debe al efecto de la crisis que está provocando que los asegurados tiendan a ajustar sus coberturas. El Grupo Mutua Madrileña consiguió aumentar su volumen de pólizas y registrar una evolución en primas mejor que la media del sector No obstante, a pesar de esta tendencia, el Grupo Mutua sigue siendo una de las aseguradoras españolas con mayor presencia en el segmento de Todo Riesgo ya que al cierre de 2013, suponía en torno al 60% de la cartera total de Autos. Los ingresos por primas, por su parte, se elevaron a 1.232,7 millones de euros, con un retroceso del -1,9%. Un dato que contrasta favorablemente con la caída del -5,5% que registró el sector. Así, Mutua Madrileña fue una de las pocas aseguradoras españolas que consiguió mejorar su cuota de mercado en el año, situándose en el 12,30% al cierre del ejercicio, frente al 11,85% del año anterior. 1 Fuente ICEA. Informe de Actividades Evolución de los negocios El negocio asegurador auto 21

5 Respecto a la política tarifaria, Mutua Madrileña mantuvo la tendencia y los objetivos marcados en años anteriores, favoreciendo a los mutualistas que más contribuyen al margen técnico de la compañía y facilitando el acceso a nuevos asegurados que presenten un mejor perfil de riesgo, a través de una mayor competitividad de los productos que comercializamos. Así, el 58% de la cartera de asegurados de Auto de Mutua Madrileña vio cómo sus primas se reducían o mantenían durante La variación promedio para el total de la cartera fue del -0,4%, a pesar de que el incremento interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) fue del 0,3%. Unos ajustes que se unen a los realizados en años anteriores (en 2013 se redujo o mantuvo el importe de las primas al 26% de asegurados). Por otro lado, la política de bonificaciones a los mutualistas cuyas pólizas presentan una siniestralidad contenida se mantuvo durante el ejercicio. El importe de estas bonificaciones ascendió a 744,9 millones de euros en Dicho importe es ligeramente inferior al del año anterior porque, si bien los porcentajes de bonificaciones que reciben nuestros mutualistas se han mantenido invariables, la base sobre la que se aplican, es decir, el volumen de primas, se redujo en 2013 debido sobre todo a la tendencia de los asegurados a disminuir las garantías, comentado anteriormente. mejoras en la gestión de siniestros Los equipos de Prestaciones Auto del Grupo Mutua tramitaron el año pasado siniestros y atendieron en torno a llamadas de teléfono a través del call center y los servicios de back office. Con objeto de potenciar la calidad del servicio, Mutua implantó en 2013 la posibilidad de declarar siniestros a través de aplicaciones de smartphone diseñadas al efecto, vía que se suma al canal presencial, el telefónico y la web. A través de esta última, en 2013 se cursaron declaraciones de accidente. Por otro lado, durante el año se enviaron mensajes sms a nuestros asegurados para informarles sobre la situación del proceso de gestión de su siniestro. Por otro lado, el tiempo medio de espera para aquellos mutualistas que eligen realizar sus gestiones en nuestro centro de atención al público de Castellana 33 se redujo hasta los 35 segundos de media, un 65% inferior al dato del año anterior. Ello, aumentando a la vez un 60% el tiempo medio dedicado a cada cliente. Asimismo, para conseguir una satisfactoria y rápida recuperación del lesionado en los siniestros tramitados, se facilitaron a nuestros asegurados más de servicios a través de los centros concertados de la red de seguimiento y valoración, incluyendo pruebas diagnósticas, consultas y tratamientos de rehabilitación. Por otro lado, la consolidación del servicio proactivo de Defensa Jurídica y Reclamación hizo posible que mutualistas (o los ocupantes de su vehículos) pudieran canalizar sus reclamaciones de daños y perjuicios materiales o personales como consecuencia de un accidente de tráfico cuyo responsable fuese otro conductor. Para mejorar el servicio ofrecido a nuestros mutualistas, en 2013 también se incorporaron a la red del Grupo Mutua Madrileña en España 569 nuevos talleres concertados, lo que representa un incremento del 10,46% respecto al ejercicio anterior. La mayor parte corresponden a talleres de carrocería situados en la Comunidad de Madrid, con un crecimiento del 20,95%. En el resto de las comunidades autónomas, el aumento fue del 8%. Actualmente Mutua Madrileña cuenta con una base de datos de talleres a nivel nacional, de los que son concertados. Asimismo, la proporción de reparaciones realizadas en talleres concertados sigue creciendo año a año (en 2013 supusieron el 88,50% del total). Las reparaciones cuya tasación se realizó sin intervención pericial (gracias al empleo de desarrollos de valoración y control propios) superaron las , el 25% del total. El crecimiento de este tipo de intervenciones simplificó los trámites y permitió reducir el plazo de entrega de los vehículos reparados a nuestros mutualistas. A ello contribuyó también el empleo de las fotoperitaciones y la incorporación de nuevas aplicaciones para peritos que redujeron aún más el tiempo de entrega de los vehículos reparados. La indexación y envío de imágenes en tiempo real, la consulta de pólizas Informe de Actividades Evolución de los negocios El negocio asegurador auto 22

6 y la sincronización de equipos fueron otras de las mejoras realizadas, siempre con el objetivo de beneficiar a nuestros mutualistas. En este sentido, el grado de perfeccionamiento de siniestros vinculados a convenios sectoriales se situó por encima del 92%, lo que permitió una rápida autorización de las reparaciones y una reducción de la litigiosidad con otras entidades. Además, los esfuerzos realizados en la lucha contra el fraude hicieron posible reducir en alrededor de un 1,2 % la siniestralidad en las principales garantías y lograr un ahorro de 9,4 millones de euros aproximadamente. Informe de Actividades Evolución de los negocios El negocio asegurador auto 23

7 Autoclub número tramitaciones asistencia expedientes 1,7 millones servicios realizados Informe de Actividades Evolución de los negocios El negocio asegurador autoclub 24

8 los servicios que presta Autoclub a los mutualistas registraron en 2013 un notable ritmo de crecimiento en cuanto a su grado de utilización. Además, un año más se mantuvieron los elevados niveles de satisfacción de los usuarios y mejoró la productividad. 4,8 millones de llamadas gestionadas Autoclub gestionó más de 4,8 millones de llamadas, un 8,1% más que en el ejercicio anterior, y tramitó 1,7 millones de expedientes, lo que supone una subida del 17,6%. El servicio de asistencia realizó servicios, y también destacó el mayor uso de los nuevos servicios exclusivos diseñados para los mutualistas a través de las tarjetas Oro y Platino. Otro eje de crecimiento fueron los servicios que terceras empresas ofrecen en condiciones ventajosas y exclusivas a los mutualistas (alquiler y venta de vehículos, servicios en talleres y viajes, etc.), que en 2013 se ampliaron con nuevos acuerdos y beneficios. Destacó igualmente el crecimiento de la actividad a través de las páginas web de Autoclub y Club Soy Motero, con visitas. El fuerte incremento del uso de los servicios pudo ser absorbido gracias a las mejoras llevadas a cabo en las herramientas de gestión, como el empleo de la telemática para las comunicaciones con los proveedores de asistencia, las mejoras en los procesos de facturación y el gestor de citas online. Al mismo tiempo, el nivel de satisfacción de los clientes se mantuvo muy elevado. Al cierre de 2013, la valoración global de los servicios de Autoclub se situó en 8 puntos, en línea con el año anterior. nuevos servicios para los mutualistas Dentro del programa de la tarjeta SOY, Autoclub lanzó en 2013 nuevos servicios que complementan la oferta de los seguros de automóvil de Mutua Madrileña. Así, los mutualistas con tarjeta soy Platino (con más de 20 años en la compañía) han visto mejorada su oferta con dos nuevos servicios gratuitos: Abogado de Referencia (asesoramiento personalizado de un abogado) y Manitas Auto (desplazamiento gratuito de un profesional para pequeñas operaciones de mantenimiento del automóvil). Además, los asegurados con más de seis años de antigüedad en Mutua recibieron en 2013 su nueva tarjeta soy Oro, que ofrece servicios gratuitos como la Asistencia Jurídica Familiar o el servicio ITV. Asimismo, a finales de 2013 se lanzó Mantenimiento Plus, una nueva propuesta que agrupa una serie de ventajas exclusivas en talleres para que los conductores puedan tener siempre su vehículo a punto. Por otro lado, los titulares de la Tarjeta soy Platino y los titulares de una póliza Todo Riesgo Plus dispondrán además gratuitamente de servicios adicionales, como gestión de cita preferente con un taller o recogida y entrega del vehículo a domicilio. La nueva Tarjeta Soy Oro ofrece servicios exclusivos a los mutualistas con 6 años de antigüedad en Mutua Informe de Actividades Evolución de los negocios El negocio asegurador autoclub 25

9 Hogar pólizas en cartera siniestros gestionados hogar durante Informe de Actividades Evolución de los negocios El negocio asegurador hogar 26

10 El negocio de Hogar registró un crecimiento en cartera y primas cercano al 20%, manteniendo al mismo tiempo un elevado nivel de satisfacción de los clientes. El ramo de Hogar mantuvo el buen ritmo de crecimiento de años anteriores, tanto en la captación de nuevos asegurados como en la evolución de la cartera final, que se incrementó un 17% respecto a 2012, hasta llegar a las pólizas. El aumento en primas fue del 20,4%, y alcanzó un volumen de 36 millones de euros. Estas cifras, un año más se deben principalmente a la favorable evolución de la nueva producción y al buen comportamiento de las cifras de bajas, que refleja el alto grado de fidelidad de nuestros clientes. En línea con el crecimiento de la actividad, y también como consecuencia de las adversas condiciones meteorológicas registradas en 2013, el número de siniestros gestionados tuvo una evolución ascendente, hasta llegar a los nuevo seguro para clientes exigentes Siguiendo la política de fidelización de nuestros asegurados, en 2013 se revisaron y mejoraron las coberturas de toda la gama de productos para aumentar las garantías, mejorar la satisfacción de nuestros clientes y reducir el número de siniestros rechazados. Además, se lanzó al mercado mm Hogar Global Plus, un nuevo producto diseñado para clientes exigentes que buscan una mayor protección en su vivienda. El nuevo seguro ofrece cobertura de Todo Riesgo Accidental, que protege al asegurado ante daños imprevistos en el hogar, tanto del contenido como del continente, y una cobertura exclusiva de mantenimiento frente a daños producidos por el agua y también a persianas. Incluye asimismo una garantía de protección jurídica superior a la del resto de productos de la gama. elevada satisfacción de los asegurados En un ejercicio caracterizado por un incremento significativo de la siniestralidad, conseguimos mantener las altas cotas de satisfacción de 2012, con un índice de valoración global de 8,3. Esta positiva percepción de nuestros servicios fue posible gracias, entre otras variables, a la implantación de mejoras en el servicio de carácter tecnológico y operativo: Eel desarrollo de una nueva aplicación de siniestros de hogar (GSH) en la plataforma web, que permitió perfeccionar el control de los procesos. Lla asignación automática de proveedores. El sistema distribuye de forma automática el siniestro al proveedor más eficiente en términos de coste y calidad percibida, comparando sus datos sobre coste medio, tiempos de tramitación, peso del stock y satisfacción. A su vez, se abordó el desarrollo de la internalización parcial de siniestros. Inicialmente se tramitarán los siniestros reparables de rotura de cristales, para lo que se ha diseñado un Portal de Profesionales de Hogar. Ello permitirá que la compañía gestione en 2014, de forma directa, alrededor de un 26% de los siniestros (los nuevos, más los indemnizables que gestiona desde 2011). Se trata de un proyecto clave para la compañía que contribuye a reducir costes y mejorar la satisfacción percibida. Informe de Actividades Evolución de los negocios El negocio asegurador hogar 27

11 Vida número de ASEGURADOS volumen de primas devengadas vida ,6 millones de euros Informe de Actividades Evolución de los negocios El negocio asegurador vida 28

12 el ramo de vida de Mutua Madrileña logró marcar nuevos récords en 2013, tanto en número de asegurados como en ingresos por primas y provisiones técnicas. Este crecimiento cobra especial relevancia dado el contexto de fuerte estancamiento que atraviesa el sector. El número de asegurados de Vida se situó en al final del ejercicio 2013, lo que ha supuesto un crecimiento del 8,9% frente al año anterior. Este crecimiento es especialmente significativo si se compara con la caída del -3% del sector. Cabe destacar la evolución registrada por Mutua en seguros individuales (+13,5%) frente al retroceso del sector (-3,2%). El volumen de primas devengadas de seguro directo ha superado los 195,6 millones de euros, un 122,8% por encima del ejercicio El crecimiento ha estado muy concentrado en seguros de ahorro, y en particular, en el éxito comercial del Plan Ahorro Fácil, producto con rentabilidad garantizada trimestralmente, que se ha situado como una clara alternativa para el ahorrador ante la caída en las rentabilidades ofrecidas por los depósitos bancarios. Las provisiones matemáticas y provisiones de primas no consumidas del ramo crecieron un 27,3% en el año, hasta alcanzar los 663,2 millones de euros, superando la evolución negativa registrada por el sector (cayó un -3,5%). El total de provisiones del ramo alcanzó los 681,4 millones de euros. más de 12 millones de euros para los mutualistas Los rendimientos del ramo a favor de los mutualistas vía participación en los beneficios ascendieron a 12,5 millones de euros. De esta cantidad, un total de 9 millones de euros tuvieron su origen en el Plan de Jubilación, Plan de Ahorro Garantía y Plan de Previsión Asegurado. Esto significa que nuestros clientes obtuvieron una rentabilidad media, incluido el interés garantizado, del 5,03% en estos productos. número de asegurados primas netas de anulaciones Crecimiento NEGOCIO INDIVIDUAL ,66% AHORRO INDIVIDUAL ,44% RIESGO INDIVIDUAL ,17% NEGOCIO COLECTIVO ,58% AHORRO COLECTIVO ,31% RIESGO COLECTIVO ,38% TOTAL ASEGURADOS ,92% Crecimiento NEGOCIO INDIVIDUAL ,21% AHORRO INDIVIDUAL ,28% RIESGO INDIVIDUAL ,96% NEGOCIO COLECTIVO ,81% AHORRO COLECTIVO ,57% RIESGO COLECTIVO ,69% TOTAL primas ,86% Informe de Actividades Evolución de los negocios El negocio asegurador vida 29

13 Salud cuota de mercado número de asegurados SALUD 27,4% 3,7millones 1º del ranking del sector Informe de Actividades Evolución de los negocios El negocio asegurador salud 30

14 Adeslas, la marca de salud del Grupo Mutua y nº 1 de su sector en España, reforzó su liderazgo a lo largo de Concluyó el ejercicio con más de 3,7 millones de asegurados en este ramo y un incremento en primas del 2,72%. A cierre del ejercicio, contaba con una cuota de mercado del 27,4%. Nuestros asegurados pueden acceder a través de Adeslas a un cuadro médico que supera los especialistas La compra del 50% de SegurCaixa Adeslas en 2011 nos ha permitido ofrecer a nuestros mutualistas la posibilidad de acceder a los servicios de la aseguradora de salud líder del mercado, Adeslas, en unas condiciones inmejorables. De esta forma, los asegurados de Mutua Madrileña pueden acceder a través de Adeslas a un cuadro médico que supera los especialistas y a una red asistencial formada por centros de atención médica y más de 300 clínicas concertadas. Durante 2013 Adeslas amplió su gama de seguros de salud, que incluye productos muy competitivos en precio, desde 12 euros al mes, completas pólizas de atención sanitaria integral, un seguro de reembolso de gastos, con cobertura nacional e internacional, y seguro dental. Una de las novedades del año fue el lanzamiento de Adeslas Plena Vital mm. Desde tan solo 35 euros al mes por asegurado, todos los mutualistas tienen a su disposición esta póliza con copago limitado que incluye amplias coberturas, tanto en medicina primaria, especializada y medios de diagnóstico, como en urgencias y hospitalización. reversión para mutualistas Una de las características destacadas y diferenciales de los seguros de Adeslas es que contemplan la devolución de una parte de la prima a nuestros mutualistas, bajo el concepto de reversión. Esta ventaja está en línea con la filosofía de Mutua, centrada siempre en premiar la fidelidad de sus mutualistas. En el caso del seguro Adeslas Plena Vital MM, por ejemplo, la devolución alcanza hasta los 24 euros al año por asegurado. Así, si la póliza incluye a cuatro miembros de la unidad familiar, al tomador se le ingresan en cuenta, de forma anual, 96 euros. expansión de adeslas dental Además, a finales de 2013 Adeslas Dental completó su plan de expansión, que ha supuesto la apertura de 71 nuevas clínicas en un periodo de 18 meses. Este crecimiento ha traído consigo la contratación de más de nuevos profesionales. Completado el plan, Adeslas Dental se ha convertido en la entidad aseguradora con la mayor red de clínicas propias de España. Las nuevas instalaciones cuentan con los últimos avances tecnológicos, como el diagnóstico por imagen, los equipos de 3D para pruebas diagnósticas o la historia clínica compartida en toda la red de centros. Para potenciar el desarrollo futuro de la compañía seguimos centrados en el lanzamiento de nuevos productos y en la mejora continua de nuestra gama de pólizas actual, que atiende las necesidades de todo tipo de clientes. Seguiremos innovando y apoyando nuestro desarrollo en áreas como el seguro para pymes, un segmento de especial interés en estos momentos, o el seguro dental. Informe de Actividades Evolución de los negocios El negocio asegurador salud 31

15 segurcaixa adeslas El ejercicio 2013 fue un año excelente tanto en crecimiento como en rentabilidad para Segur- Caixa Adeslas, la compañía integrada en el Grupo Mutua Madrileña y participada por CaixaBank. En 2013, segundo año completo tras la integración de la compañía en el grupo empresarial de Mutua Madrileña, SegurCaixa Adeslas afianzó su liderazgo en el sector de seguros de salud y en el canal bancoasegurador, gracias a la distribución de sus productos a través de las oficinas de CaixaBank. La compañía superó así sus objetivos marcados en el Plan Estratégico y sentó las bases para continuar con un crecimiento rentable y sostenido en el fututo. Crecimiento superior al mercado en todos los ramos La intensa actividad desarrollada por la compañía ha impulsado el volumen de primas de SergurCaixa Adeslas hasta los millones de euros en 2013, un 5,6% más que en el año anterior, mientras que el mercado de No Vida en su conjunto descendió un 2,7% de media. La compañía cerró el ejercicio con casi 5 millones de clientes, lo que supone un incremento neto de respecto al ejercicio anterior. Su crecimiento ha estado fuertemente apoyado por la red bancaria, consolidando su liderazgo en distribución bancoaseguradora. El beneficio neto consolidado, por su parte, se situó en 139,1 millones de euros en 2013, un 28% más que en el ejercicio anterior, gracias a la buena evolución en todos los ramos en los que opera, que experimentaron un crecimiento superior a la media de mercado. Consolidación del liderazgo en Salud Adeslas, marca comercial de la compañía en el ramo de Salud, alcanzó un volumen de primas de millones de euros, lo que supone un incremento del 2,7% en un mercado que aumentó el 1,7% en el mismo periodo. Con ello, la compañía sigue reforzando su posición de líder en seguros de salud, con una cuota de mercado del 27,4%, a más de 10 puntos de distancia del siguiente competidor. en este ámbito en un 68%. El negocio dental de SegurCaixa Adeslas cuenta ya, por lo tanto, con una red de más de 150 clínicas y una plantilla de más de empleados. distribución de los clientes de salud por segmento El importante avance experimentado durante este periodo en el ramo de salud se explica, en gran medida, por el buen comportamiento de los segmentos de individuales, pymes y autónomos. En este último segmento el volumen de primas se ha incrementado un 33% en En total, la cifra de asegurados de salud de la compañía supera los 3,7 millones. 29% 38% Por otro lado, Adeslas Dental completó su plan de expansión en 2013, lo que ha supuesto la apertura de 71 nuevas clínicas dentales propias en un periodo de año y medio. Este plan, que ha requerido la inversión de 31 millones de euros y la contratación de más de profesionales, ha permitido incrementar la cifra de negocio 25% 8% Colectivos Públicos Pymes y Autónomos Particulares Colectivos Privados Informe de Actividades Evolución de los negocios El negocio asegurador salud 32

16 La compañía que más crece en Hogar El resto de ramos de la compañía crecieron también por encima de la media del mercado, impulsados por una dinámica distribución bancoaseguradora. Así, el volumen total de primas en el ramo de Multirriesgo fue de 330 millones de euros, un 14,2% más que en 2012, frente a un descenso medio del mercado del 1,4%. Este crecimiento se ha visto impulsado principalmente por el seguro de hogar, que ha aumentado un 12,4% en volumen de primas hasta alcanzar los 265 millones de euros. SegurCaixa Adeslas ha sido la compañía que más ha crecido en términos absolutos en primas en este ramo durante 2013, lo que refuerza su posicionamiento como la segunda entidad del ranking de seguros de hogar con más de un millón de pólizas de hogar, más que en En el ramo de Autos, SegurCaixa Adeslas incrementó un 3,4% el número de pólizas respecto al mismo periodo del año anterior. En volumen de primas alcanzó los 157 millones de euros, un 1,8% menos que en 2012, en un mercado que experimentó una caída del 5,5%. Destaca la buena evolución del ramo de decesos, que alcanzó los 84,2 millones de euros en primas, un 26,8% más que en 2012, y que sitúa a la compañía en la cuarta posición del ranking de entidades de este ramo. También destacan por su crecimiento los ramos de accidentes y otros, con un volumen total de primas de 106,8 millones de euros, un 38,3% más que en el ejercicio anterior. El incremento de la cifra de negocio ha permitido a SegurCaixa Adeslas convertirse en la segunda entidad del ranking del ramo de accidentes. evolución de las primas de segurcaixa adeslas por ramo Millones Salud ,7% Multirriesgo Automóviles Accidentes, decesos y otros ,2% ,8% ,6% Retos 2014 Respecto a los objetivos para el futuro, la compañía se centrará en fortalecer su liderazgo en seguros de Salud, consolidar su expansión dental e impulsar la prevención de la salud para mejorar la calidad de vida de sus clientes. Asimismo, en el ámbito bancoasegurador, SegurCaixa Adeslas buscará mantener el crecimiento rentable e integrar nuevos negocios. Entre los retos para 2014 se encuentra también crecer en otros ramos, apoyados en nuestra base de asegurados y optimizar la oferta de productos adecuándola a todos los segmentos de clientes. Informe de Actividades Evolución de los negocios El negocio asegurador salud 33

17 8.2 la gestión patrimonial Mutuactivos beneficio neto patrimonio gestionado por mutuactivos 13,9 millones de euros 3.418,9 millones de euros Informe de Actividades Evolución de los negocios El negocio de gestión patrimonial mutuactivos 34

18 nuestra gestora de fondos de inversión y planes de pensiones, mutuactivos, logró en 2013 cerrar un ejercicio excepcional, tanto en patrimonio gestionado como en beneficios. Uno de sus HItos fue la creación de la agencia de valores Mutuactivos Inversiones para comercializar todos los productos de ahorro e inversión del Grupo Mutua de forma unificada. El resultado obtenido en 2013 por Mutuactivos S.A.U., S.G.I.I.C., nuestra gestora de fondos de inversión, fue excelente. El beneficio neto alcanzó los 13,4 millones de euros, un 60% más que en el ejercicio anterior. El sector en su conjunto registró un crecimiento en el patrimonio gestionado del 25,8% en 2013, hasta alcanzar los millones de euros. Particularmente significativo fue el saldo neto de suscripciones, que superó los millones de euros y que volvió a ser positivo por primera vez desde La caída en las rentabilidades ofrecidas por los depósitos bancarios desde principios del año generó un trasvase hacia fondos de inversión, especialmente durante la segunda mitad del ejercicio. En este entorno, el patrimonio gestionado por Mutuactivos en fondos de inversión creció un 29,1%, hasta situarse en 3.198,8 millones de euros al cierre de Excelente comportamiento en fondos de inversión Todos los fondos de inversión gestionados por Mutuactivos registraron rentabilidades positivas en Destacó la gama de fondos de renta variable, con revalorizaciones significativas, que en el caso de Mutuafondo España alcanzaron el 39% en el año. Estas rentabilidades impulsaron un 87,8% los ingresos por comisiones variables, hasta los 13,8 millones de euros. Los ingresos totales por comisiones se elevaron hasta los 28,5 millones de euros, un 37% por encima más que en el ejercicio anterior. nuevos productos A lo largo del año se lanzaron cinco nuevos fondos de inversión: Mutuafondo Renta Fija Española FI, Mutuafondo Deuda Subordinada FI, Mutuafondo Mixto Flexible FI, Mutuafondo Bonos Corporativos Emergentes FI y Mutuafondo Renta Fija Selección. La tabla de la página siguiente muestra las rentabilidades obtenidas por los distintos fondos gestionados: Informe de Actividades Evolución de los negocios El negocio de gestión patrimonial mutuactivos 35

19 fondos de inversión Patrimonio ( ) Rentabilidad 2013 Renta Fija Mutuafondo FI ,69% Mutuafondo High Yield FI ,64% Mutuafondo Dinero FI ,73% Mutuafondo Corto Plazo FI ,68% Mutuafondo Bonos Convertibles FI ,43% Mutuafondo Largo Plazo ,90% Mutuafondo Cedulas II, FI ,97% Mutuafondo Bonos Corporativos FI ,23% Mutuafondo Bonos Corporativos II FI ,72% Mutuafondo Bonos Financieros FI ,60% Mutuafondo Deuda Subordinada FI ,39% Mutuafondo Cedulas FI ,35% Mutuafondo Bonos Tier 1 Seguros FI ,75% Polar Renta Fija FI ,07% Mutuafondo Bonos Corp. Emergentes FI Fecha inicio Mutuafondo Renta Fija Española FI Fecha inicio Mutuafondo Renta Fija Selección FI Fecha inicio ,09% ,02% Renta Variable Mutuafondo Bolsa FI ,97% Mutuafondo España FI ,84% Mutuafondo Valores FI ,06% Mutuafondo Fondos FI ,87% Mutuafondo Tecnológico FI ,96% Mutuafondo Bolsas Emergentes FI ,78% Mutuafondo Estrategia Global FI ,99% Todos los fondos de inversión gestionados por Mutuactivos registraron rentabilidades positivas en 2013 Fondos Mixtos Mutuafondo Gestión óptima Conservador ,63% Mutuafondo Gestión óptima Moderado FI ,83% Mutuafondo Gestión óptima Dinámico FI ,02% Mutuafondo Inv. & Cooperación FI ,48% Mutuafondo Mixto Flexible FI Fecha inicio Total ,43% Evolución por tipo de cliente 2013 Variación s/2012 grupo mm ,69% terceros ,59% Total ,13% Informe de Actividades Evolución de los negocios El negocio de gestión patrimonial mutuactivos 36

20 crecimiento en planes de pensiones El patrimonio gestionado por Mutuactivos Pensiones creció un 11,8% en 2013 El patrimonio gestionado por Mutuactivos Pensiones a 31 de diciembre de 2013 se situó en 220,2 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 11,8% respecto al ejercicio anterior. El número de partícipes aumentó un 8,7%, hasta superar los El ejercicio 2013 marcó un nuevo máximo histórico para el sector en patrimonio gestionado en fondos de pensiones, que alcanzó un patrimonio de millones de euros, un 6,80% más que en el ejercicio anterior gracias, principalmente, a la revalorización que experimentaron los activos. Las aportaciones netas de los planes de pensiones individuales alcanzaron los 500 millones de euros, mientras que las aportaciones netas a planes de empleo generaron un saldo negativo de 270 millones de euros. Los ingresos por comisiones de Mutuactivos Pensiones disminuyeron un 5,7% en el año, hasta 1,46 millones de euros. No obstante, el beneficio neto aumentó hasta los euros, con un crecimiento del 11% respecto a 2012, gracias fundamentalmente a los resultados financieros. La siguiente tabla muestra las rentabilidades obtenidas por los distintos planes gestionados. PLANES DE PENSIONES Patrimonio Rentabilidad Sistema Individual Fondomutua ,04% Fondomutua Conservador ,90% Fondomutua Moderado ,04% Fondomutua Dinámico ,25% Fondomutua Renta V. Global ,46% creación de mutuactivos inversiones En 2013 se crea la agencia de valores Mutuactivos Inversiones, con el objetivo de facilitar a todos los clientes el acceso a una amplia oferta de productos de ahorro o inversión a través de una única puerta de entrada. Hasta entonces, la comercialización de cada una de las tres gamas de productos de ahorro e inversión que ofrece el Grupo Mutua Madrileña (fondos de inversión, de pensiones y seguros de ahorro) dependía de tres sociedades diferentes. Con la puesta en marcha de Mutuactivos Inversiones la comercialización de cualquier producto de ahorro-inversión o previsión del grupo queda unificada bajo esta única sociedad. Sistema Empleo Fondauto ,42% Fondomutua Empleo Conservador ,11% Fondomutua Empleo Moderado ,98% Fondomutua Empleo Dinámico ,83% AFI Empleo Fecha inicio en Mut. Pensiones: total evolución por tipo de cliente ,60% Patrimonio Variación s/2012 grupo mm ,92% terceros ,97% Total ,83% evolución por tipo de plan Patrimonio Variación s/2012 Partícipes Planes individuales ,23% Planes de empleo ,11% Total ,83% Informe de Actividades Evolución de los negocios El negocio de gestión patrimonial mutuactivos 37

21 Mutua Inmobiliaria patrimonio inmobiliario valor de mercado m 2 De las inversiones inmobiliarias millones de euros Informe de Actividades Evolución de los negocios El negocio de gestión patrimonial mutua inmobiliaria 38

22 Los edificios propiedad de Mutua Madrileña siguieron marcando rentas máximas y se firmaron contratos sobre el 23% de la superficie de su patrimonio comercial. Todo ello, a pesar de que el ejercicio 2013 fue, de nuevo, muy complicado para el mercado inmobiliario. El patrimonio inmobiliario del Grupo Mutua Madrileña estaba formado, a cierre del ejercicio 2013, por 25 inmuebles con una superficie total de m². De ellos, m² estaban destinados al alquiler, incluyendo el edificio Torre de Cristal. Durante el ejercicio se firmaron nuevos contratos sobre el 23% de la superficie comercial: casi m² fueron nuevos alquileres y más de m² correspondieron a renovaciones. Sus niveles de ocupación se mantuvieron por encima de los del mercado y la renovación realizada en los inmuebles facilitó alcanzar rentas máximas. En este sentido, la Torre de Cristal y el edificio de Paseo de la Castellana acapararon tres de las cinco operaciones de mayor volumen realizadas en el distrito de negocios de Madrid en Cabe destacar que Mutua Madrileña, con una cuota del 4,5% del mercado, consiguió captar el 60% de las operaciones con rentas elevadas del sector. cifras de referencia Mutua consiguió cerrar tres de las mayores operaciones inmobiliarias del sector realizadas en Madrid Las principales magnitudes del negocio inmobiliario de Mutua Madrileña en 2013 fueron las siguientes: Eel total de ingresos netos de amortizaciones por el negocio típico de alquiler ascendió a 29,6 millones de euros. Sse realizaron inversiones por un importe total de 23,4 millones de euros. Eel resultado neto de las inversiones inmobiliarias fue de 8,4 millones de euros (7,6 millones de euros si descontamos los deterioros de inversiones inmobiliarias realizados durante el ejercicio). alquiler) fue de m², correspondiente a 39 operaciones. Eel índice de ocupación se situó en el 87,6%, ligeramente inferior al 89% de 2012, pero por encima del 86% del promedio del sector. Eel valor de las inversiones inmobiliarias (edificios de Mutua Madrileña destinados a la comercialización) ascendía a millones de euros a cierre de 2013, según la tasación oficial presentada en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGsfP), lo que supone la existencia de unas plusvalías latentes de 356,2 millones de euros. Eel espacio de oficinas gestionado (entre altas, bajas y renovaciones de contratos de Informe de Actividades Evolución de los negocios El negocio de gestión patrimonial mutua inmobiliaria 39

23 edificios de referencia El Plan de Inversiones, que se inició en 2008, continuó a buen ritmo durante 2013 y concluirá en El programa ha hecho posible situar los inmuebles del Grupo como un referente de calidad y crear el distintivo de Edificio Mutua en el mercado de alquiler. Ello ha contribuido, un año más, a mejorar la retención de los clientes existentes y a conseguir nuevos contratos a precios elevados, lo que repercutió muy favorablemente en la rentabilidad de los inmuebles y en su valoración, limitando a la mitad la caída sufrida por el mercado inmobiliario en el periodo en nuestra zona de influencia. Nuevos alquileres en Torre de Cristal El año 2013 representó la consolidación de la Torre de Cristal como inmueble de referencia en el mercado de oficinas de calidad en Madrid y lo convirtió en un edificio operativamente rentable. Durante el año se suscribieron nuevos contratos de arrendamiento por un total de m², lo que situó la ocupación del inmueble cerca del 40 %. El alquiler de la Planta 50 para organización de eventos continuó siendo el mejor escaparate del edificio. El interés de las empresas por realizar sus jornadas de negocios en la Torre de Cristal, que está considerada un espacio único en la ciudad, creció de forma significativa. Los ingresos obtenidos por dicho concepto fueron equivalentes al alquiler de dos plantas del edificio durante todo el año. Gestión de aparcamientos MutuaPark cerró el año con un activo total valorado en 97,6 millones de euros, en el que se incluyen 24 aparcamientos y un total de plazas En el 2013 fue de nuevo un año muy complejo para el mercado de aparcamientos. No obstante, a partir de agosto se inició un proceso de recuperación que se mantuvo en el último trimestre del ejercicio. En relación a la gestión interna del negocio, la compañía puso en marcha un plan de centralización que, junto con otras políticas de reducción de gastos que culminarán en 2014, permitirá unos ahorros en gastos operativos del 15%. MutuaPark, la sociedad inmobiliaria de aparcamientos controlada al 100% por Mutua Madrileña, cerró el año con un activo total valorado en 97,6 millones de euros, en el que se incluyen 24 aparcamientos y un total de plazas. De ellos, tres aparcamientos (ubicados en Huelva, Lérida y Marbella) son propiedad de MutuaPark y 20 son concesiones administrativas gestionadas. El parking restante, situado en la Clínica de Corachán en Barcelona, es propiedad de la sociedad Parking de Clínica S.L., en la que MutuaPark mantiene el 51,71%. Informe de Actividades Evolución de los negocios El negocio de gestión patrimonial mutua inmobiliaria 40

24 Premios y reconocimientos en 2013 Mmutua Madrileña ha sido reconocida como la aseguradora mejor valorada por los consumidores en la xii edición del Estudio Kar (Key Audience Research) que realiza la consultora IPSOS. Eel canal web de Mutua Madrileña ha sido reconocido como el que mejor servicio ofrece a sus clientes dentro del sector asegurador en el xiii Informe del Sector Asegurador en Internet realizado por la consultora CapGemini. Mmutua Madrileña ha entrado por primera vez en el ranking de las 30 marcas más valoradas en España que anualmente elabora la consultora Interbrand. Este reconocimiento destaca la visión de negocio de Mutua y la valoración de los clientes de la compañía. Iignacio Garralda, Presidente de Mutua Madrileña, recibió el Premio al Directivo del año que concede la Asociación Española de Directivos (aed) al dirigente más destacado en el entorno empresarial o institucional. Aasimismo, Ignacio Garralda, recibió el Premio Compromiso Masculino, concedido por la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid y la revista Mujer Hoy, como reconocimiento a su contribución a la puesta en marcha de iniciativas para impulsar la igualdad, la conciliación y la promoción de la mujer en la entidad. Mmutua Madrileña fue galardonada en los xi Premios Emprendedores y Empleo a la Innovación en Recursos Humanos por su compromiso con las personas a través del programa Sirius para el desarrollo del talento joven, que busca garantizar el relevo generacional y abordar con éxito los nuevos retos de la compañía. Mmutua Madrileña recibió el Premio al Éxito Empresarial que otorga la revista Actualidad Económica, en la categoría de creación de empleo, por su contribución al desarrollo económico y social de Madrid. Por segundo año consecutivo, el plan de conciliación de Mutua Madrileña fue reconocido con el premio Segurempleo Concilia, otorgado por el Instituto para la Mediación Aseguradora y Financiera. Mmutua Madrileña se situó entre las 15 mejores empresas para trabajar según el ranking Merco Personas que anualmente elabora el Instituto Viñafañe y Asociados, y se consolidó en la primera posición dentro del sector seguros. Asímismo, se consolidó entre las 25 compañías más resposables y con mejor gobierno corporativo según el ranking Merco Empresas Hhemos renovado la certificación como Empresa Familiarmente Responsable, manteniendo la certificación de Excelente, tras superar la auditoría promovida por la Fundación Másfamilia. Lla Fundación Mutua Madrileña recibió el premio de la Fundación Círculo de Economía al Patrocinio y Mecenazgo Empresarial, en la categoría científica, por la convocatoria anual de ayudas a la investigación médica. Lla Fundación Mutua Madrileña fue galardonada por el diario La Razón en los Premios A Tu Salud 2013, como reconocimiento a su impulso a la investigación biomédica en nuestro país. Lla revista Capital concedió a la Fundación Mutua Madrileña el premio como institución con mayor contribución a la sociedad, por nuestro apoyo a la investigación científica en salud en España. Informe de Actividades Premios y reconocimientos en