XXIII Encuentro del Sector Financiero. 19 de abril de 2016

Transcripción

1 XXIII Encuentro del Sector Financiero 19 de abril de 2016

2 Advertencia legal Este documento ha sido elaborado por Bankia, S.A. ( Bankia ) y se presenta exclusivamente para propósitos de información. Este documento no es un folleto, ni supone una oferta o recomendación para realizar una inversión. Este documento no constituye un compromiso de suscripción, ni una oferta de financiación, ni una oferta para vender, ni una solicitud de oferta para comprar valores de Bankia, los cuales deberán estar sujetos a aprobaciones internas de Bankia. Bankia no garantiza la exactitud de la información contenida en este documento, ni que la misma sea completa. La información aquí contenida se ha obtenido de fuentes consideradas fidedignas por Bankia, pero Bankia no manifiesta ni garantiza que sea completa ni exacta, en particular respecto a los datos suministrados por terceros. Este documento puede contener información resumida o no auditada, y se invita a sus receptores a consultar la documentación e información pública presentada por Bankia a las autoridades de supervisión del mercado de valores. Todas las opiniones y estimaciones están dadas a la fecha indicada en el documento por lo que pueden ser objeto de cambio. El valor de cualquier inversión puede fluctuar como consecuencia de cambios en el mercado. La información de este documento no tiene por objeto predecir resultados futuros y no se da ninguna garantía respecto a las misma. Este documento incluye, o puede incluir, información o consideraciones referidas a futuro. Dicha información o consideraciones representan la opinión y expectativas de Bankia relativas al desarrollo de su negocio y generación de ingresos, pero tal desarrollo puede verse sustancialmente afectado en el futuro por ciertos riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes que pueden hacer que el esperado desarrollo de negocio y generación de ingresos difieran sustancialmente de nuestras expectativas. Estos factores incluyen, entre otros i) situación del mercado, factores macroeconómicos, directrices gubernamentales y de supervisión, ii) movimientos en los mercados de valores nacional e internacional, tipos de cambio y tipos de interés, así como cambios en el riesgo de mercado y operacional, iii) presión de la competencia, iv) cambios tecnológicos, v) procedimientos judiciales y de arbitraje, y vi) variaciones en la situación financiera o solvencia de nuestros clientes, deudores y contrapartidas. Información adicional acerca de los riesgos que podrían afectar la situación financiera de Bankia, puede ser consultada en el Documento de Registro aprobado e inscrito en el Registro Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La distribución del presente documento en otras jurisdicciones puede estar prohibida por lo que los receptores del presente documento o quienes finalmente obtengan copia o ejemplar del mismo, se convierten en responsables de tener conocimiento de dichas restricciones y cumplirlas. Este documento no revela todos los riesgos ni otros aspectos significantes relacionados con la inversión en los valores/ operaciones de Bankia. Antes de realizar cualquier operación, los potenciales inversores deben asegurarse de que entienden en su totalidad los términos de los valores/operaciones y los riesgos inherentes a los mismos. Este documento no es un folleto para los valores que se describen en el mismo. Los potenciales inversores sólo deben suscribir valores de Bankia teniendo en cuenta la información publicada en el correspondiente folleto de Bankia y no sobre la base de la información contenida en este documento 2 de 22/ Abril 2016

3 Índice 1. Plan Estratégico Resultados y actividad 3. Nuevo posicionamiento 3 de 22/ Abril 2016

4 A finales de 2012 lanzamos un Plan Estratégico a 3 años Gobierno Corporativo Solvencia Eficiencia Rentabilidad Sostenible Devolución Ayudas Públicas 4 de 22/ Abril 2016

5 Plan Estratégico Ratio de eficiencia (%) 55,7% 43,6% OBJETIVOS DEL PLAN LTD Ratio (%) 120,4% 101,9% 2012 Coste del riesgo. pbs 74 pbs ,1 p.p pbs 43 pbs 40-45% < 110% Eficiencia Liquidez ROE 10% Coste del Generación riesgo de capital pbs 480 pbs -18,5 p.p. 4T 12 4T 15 Generación de capital. CET1 BIS III FL pbs 4,8 bn DIC12 DIC15 DIC12 DIC15 Datos Grupo Bankia 5 de 22/ Abril 2016

6 Cierre del Plan Estratégico Eficiencia Mejorar nuestro nivel de EFICIENCIA Ratio de Eficiencia % 55,7% 50,5% 43,5% 43,6% <45% Target 6 de 22/ Abril 2016

7 Bankia cierra con una eficiencia mejor que el sector Comparativa Ratio de eficiencia Gastos de explotación s/aprs % R.Eficiencia mercado 43,6% 52,3% R. Eficiencia recurrente 47,4% 63,3% pbs pbs % Bankia Sector * 1,93% 2,70% - 77 pbs BANKIA SECTOR* BANKIA SECTOR* Ratio eficiencia agregado sector incorpora los 12 mayores bancos en España. Caixabank excluye gastos extraordinarios por reestructuración Sector incorpora los 12 mayores bancos en España. Caixabank excluye gastos extraordinarios por reestructuración La eficiencia marginal de Bankia respecto al sector aporta un 5% de ROE adicional 7 de 22/ Abril 2016

8 Cierre del Plan Estratégico Coste del Riesgo Acotar nuestra PRIMA de RIESGO Saldos dudosos y Ratio Cobertura (1) Evolución Coste del riesgo (2) bn / % Ratio de cobertura 61,8% 56,5% 57,6% 60,0% 19,8 20,0 16,5 13,0 pbs n.a DIC 12 DIC 13 DIC 14 DIC Target 1 Saldo dudosos 2013 ex normativa refinanciaciones: 18,6Bn ; 2 Coste del riesgo promedio anual 8 de 22/ Abril 2016

9 Cierre del Plan Estratégico Liquidez bn Capacidad de GENERACIÓN de LIQUIDEZ Posición Neta BCE (Grupo BFA) Evolución Ratio LTD % -52,0 bn pbs 71,5 53,4 36,1 19,5 120,4 115,4 105,5 101,9 <110 TLTRO 11,5 DIC 12 DIC 13 DIC 14 DIC 15 DIC 12 DIC 13 DIC 14 DIC 15 Target 9 de 22/ Abril 2016 Generación de liquidez por importe de 44,6Bn en el periodo frente a un objetivo de 28,8Bn

10 Cierre del Plan Estratégico Solvencia Evolución ratio CET 1 BIS III Fully Loaded Grupo BFA Evolución ratio CET 1 BIS III Fully Loaded Grupo Bankia 5,85% 8,26% 10,35% 12,88% 6,82% 8,60% 10,60% 12,26% DIC 12 DIC 13 DIC 14 DIC 15 DIC 12 DIC 13 DIC 14 DIC 15 6,8 Bn generados desde diciembre 2012 frente al objetivo del plan de generar 5,4 Bn de capital a pesar de haber dotado 4 Bn por híbridos y OPS 10 de 22/ Abril 2016

11 Cierre del Plan Estratégico Rentabilidad Mejorar nuestra Rentabilidad Evolución ROE Acumulado (Pre-OPS) % n.a. 5,9% 8,6% 10,6% 10% 1,6% 2,0% Target ROE post-ops : 9%. ROE post-ops 2014: 6,6% 11 de 22/ Abril 2016

12 Cierre del Plan Estratégico Reconocimiento del mercado Reconocimiento de los mercados durante estos años DEUDA SENIOR MM y desde principios de 2016 revisión al alza por parte de las principales agencias Evolución Ratings DEUDA SUBORDINADA MM Desde A Desde A CÉDULAS MM BB BB+ BB+ BBB- VENTA 7,5% PART. BANKIA MM Perspectiva Positiva Perspectiva Positiva Perspectiva Positiva Perspectiva Estable MÁS DE 5,8 Bn CAPTADOS EN LOS MERCADOS INSTITUCIONALES 12 de 22/ Abril 2016

13 Índice 1. Plan Estratégico Resultados y actividad 3. Nuevo posicionamiento 13 de 22/ Abril 2016

14 Cierre de + 39,2% de incremento de beneficio atribuido en el año que permite aumentar el dividendo en efectivo Mn Evolución Beneficio atribuido Mn Evolución Dividendos ,2% ,6 +50% 302, Dividendo 2014 Dividendo 14 de 22/ Abril 2016

15 Claves del año ACTIVIDAD COMERCIAL: RECURSOS DE CLIENTES Continúa la tendencia positiva en la actividad captadora de recursos Bn 116,0 EVOLUCIÓN REC. CLIENTES +3,4% 119,8 CUOTA DE MERCADO FONDOS INVERSIÓN 4,98% +46 pbs 5,44% DIC 14 DIC 15 DIC 14 DIC 15 Fuente: Inverco 15 de 22/ Abril 2016

16 Claves del año ACTIVIDAD COMERCIAL: CRÉDITO incrementado volúmenes en los segmentos clave de negocio NUEVAS FORMALIZACIONES 2014 vs. 12,4bn + 19,4% 14,8 bn + 41,4% 1,1 bn 0,8 bn 11,6 bn + 18,3% 13,7 bn 2014 Consumo Empresas Formalizaciones de empresas incluye sector público. No incluye adecuaciones. Bn EVOLUCIÓN STOCK CRÉDITO 2014 vs. DIC 14 VENTAS* DIC 15 Crédito bruto total 121,8-2,1 119,7 116,0 Hipotecas 72,4-0,6 71,8 67,4 Promotor 3,0-0,3 2,7 1,8 Empresas y consumo 46,4 46,8-1,2 DIC 14 PF 45,2 El saldo de empresas incluye sector público. Crédito bruto excluye adquisiciones temporales de activos de BFA * Las ventas de carteras incluyen saldos dudosos y subestándar +3,5% Continúa el incremento orgánico de crédito en sectores clave -3% -6% -33% 16 de 22/ Abril 2016

17 Índice 1. Plan Estratégico Resultados y actividad 3. Nuevo posicionamiento 17 de 22/ Abril 2016

18 El replanteamiento del modelo de distribución física ha permitido mejoras de productividad relevantes Segmentación de la Red Oficinas comerciales ~1,750 Oficinas transaccionales ~ 150 # Productividad por empleado 17,6 Productos por empleado 22,7 x2 31,2 34,6 Oficinas de asesoramiento ~ 50 Centros de recuperación (gestión del 80% de los dudosos) ~ Ex plazo 18 de 22/ Abril 2016

19 Pero el nuevo entorno requiere de una profunda revisión del MODELO DE DISTRIBUCIÓN BASADO EN EL CLIENTE CON FOCO EN LA EFICIENCIA MÁS CALIDAD DE SERVICIO OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS Y UNA AUTÉNTICA APROXIMACIÓN MULTICANAL 19 de 22/ Abril 2016

20 Un modelo de negocio basado en el cliente Tres atributos básicos por los que queremos ser percibidos Que tienen un primer reflejo en la política comercial Cercanía Sencillez Transparencia 20 de 22/ Abril 2016

21 Los indicadores de calidad de servicio avanzan en el primer trimestre de ,3% Indice de satisfacción de clientes 80,2% 82,4% 86,1% DIC 2013 DIC 2014 Fuente: Estudio STIGA sobre satisfacción de clientes DIC MAR 2016 Pseudocompras comparativa vs. sector 7,66 Sector bancario Bankia 7,09 7,28 6,61 6,01 6,03 7,05 5,55 6,65 6,74 5,88 6, S MAR 2016 Fuente: Estudio STIGA sobre satisfacción de pseudocompras 21 de 22/ Abril 2016

22 El cierre del Plan Estratégico 2012 nos posiciona favorablemente para empezar 2016 Con un nuevo posicionamiento comercial Siendo líderes en eficiencia Con un coste de riesgo acotado Y con una solvencia superior al 12% FL Y continuar creando valor para nuestros accionistas 22 de 22/ Abril 2016

23