Principales indicadores de seguimiento del sistema bancario español

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1 Principales indicadores de seguimiento del sistema bancario español Tabla 1 Balance resumido del sistema bancario. bn y % variación Activo Fecha 00-'08 último Total crédito abr % -28,1% -3,6% Crédito AAPP abr-16 69% 87,1% 0,4% Crédito OSR abr % -31,1% -4,7% Crédito a no residentes abr % -30,2% 2,9% Carteras de renta fija y renta variable abr % 34,5% -5,8% Renta Fija abr % 29,9% -8,5% deuda soberana abr-16 6% 16-1, Renta Variable abr % 43,2% -0,6% Interbancario activo abr-16 81% -37, 6,9% Resto de activos (neto de interbancario abr ,2% -8,1% Total activo abr % -15,1% -4,1% Pasivo y patrimonio neto Depósitos de clientes abr % -19,3% -2,1% Depósitos de las AAPP abr % -2,8% -2,9% Total depósitos OSR abr % -13,4% -1,9% Depósitos de no residentes abr % -38,5% -2,6% Interbancario pasivo abr-16 95% -4,6% -1,7% Promemoria: Interbancario neto Débitos representados por valores abr % 16-10,6% abr % -46, -7,6% Resto de pasivos abr % 15,4% -13,2% Capital y reservas abr % 25,7% -2,1% Pro-Memoria: Apelación neta BCE Total pasivo y patrimonio neto may % 4-2,3% abr % -15,1% -4,1% 1 / 8

2 Tabla 2 Cuenta de resultados resumida del sistema bancario. Resultados acumulados anuales. mn y % variación Fecha 00-'08 último Margen de intereses mar-16 92% -30,5% -9,9% Comisiones netas mar-16 79% 2,7% 19,1% ROF y otros ingresos de explotación mar % -23,7% -27,1% Margen bruto mar % -22,1% -9,9% Total gastos de explotación mar-16 54% -11,5% 0,3% Gastos de personal mar-16 54% -21,9% -1,1% Gastos generales y depreciación mar-16 54% 4,6% 1,9% Margen neto mar % -30,7% -18,4% Provisiones por insolvencias mar ,4% -45,3% Otros resultados, neto mar % 347,6% 84,6% Beneficio antes de impuestos mar % -38,2% -14,6% Resultado atribuido mar % -41,8% -11,5% Tabla 3 Tamaño relativo y recursos del sistema bancario. %, número y % variación Fecha 00-'08 último Crédito OSR / PIB 171% 166% 152% 139% 133% 123% 119% abr-16 94% -28,9% -8, Depósitos OSR / PIB 114% 111% 111% 113% 111% 107% 106% abr-16 69% 0,2% -4,2% Número de empleados n.d. dic-15 14% -27,1% -2,6% Número de oficinas mar-16 17% -33,2% -3,2% 2 / 8

3 Tabla 4 Detalle del crédito OSR, morosidad y ratios de mora por cartera. bn, % y % variación Crédito Fecha 00-'08 último Total crédito a hogares mar % -19,6% -3,5% Crédito para adquisición de vivienda mar , -4,7% Resto crédito a hogares mar % -31,5% 1,7% Total crédito para actividades mar % -39,4% -8,8% Créd. constructor e inmobiliario mar % -63,5% -11,9% Resto crédito para actividades mar % -18,7% -7,5% Total crédito OSR * abr % -31,1% -4,7% Morosidad por carteras Total crédito a hogares 26,0 28,7 37,0 49,4 46,8 37,0 36,2 mar % 48,6% -20,6% Crédito para adquisición de vivienda 15,2 18,2 24,0 34,6 32,6 25,5 25,1 mar % 69,5% -21,8% Resto crédito a hogares 10,8 10,5 13,0 14,8 14,1 11,4 11,0 mar % 16,1% -17,8% Total crédito para actividades 79,7 109,9 128,4 146,1 124,6 94,2 90,2 mar % 142% -24,3% Créd. constructor e inmobiliario 58,0 81,9 84,8 87,8 70,7 50,4 48,0 mar % -27,7% Resto crédito para actividades 21,7 28,0 43,6 58,2 53,9 43,7 42,2 mar % 305% -20, Total crédito OSR * abr % 102,6% -21, Ratios de mora Total crédito a hogares 3,2% 3,6% 4,9% 6,9% 6,8% 5,6% 5,5% mar % 85, -17,8% Crédito para adquisición de 2,4% 2,9% 4, 6, 5,9% 4,8% 4,8% mar % 101,7% -18, vivienda Resto crédito a hogares 6, 6,3% 8,6% 11,1% 10,7% 8,7% 8,4% mar % 69,6% -19,1% Total crédito para actividades 7,9% 11,3% 15,5% 20,3% 18,5% 14,6% 14,6% mar % 299% -17, Créd. constructor e inmobiliario 13,5% 20,6% 28,2% 37,1% 35,3% 28,2% 28, mar % 389% -17,9% Resto crédito para actividades 3,7% 4,9% 8,2% 12,1% 11,4% 9,4% 9,5% mar-16 37% 398% -13,4% Total crédito OSR * 5,8% 7,8% 10,4% 13,6% 12,5% 10,1% 9,9% abr % 193,9% -17, (*) Total crédito OSR incorpora total crédito a hogares, total crédito para actividades, instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) y crédito sin clasificar. Desde enero de incluye crédito a Entidades Financieras de Crédito. 3 / 8

4 Tabla 5 Detalle de nuevas operaciones de crédito. Volumen acumulado anual. bn y % variación Fecha 03-'08 '15 Crédito a hogares 123,4 74,3 63,3 51,2 60,5 75,7 27,3 abr-16 0,7% -59,3% 20,8% Crédito para adquisición de vivienda 69,5 37,5 32,3 21,9 26,8 35,7 13,3 abr-16-15,6% -59, 34,5% Resto crédito a hogares 53,9 36,8 31,0 29,4 33,7 40,0 13,9 abr-16 21,3% -59,5% 10, Crédito a empresas 665,0 527,5 484,8 392,6 357,2 392,6 106,6 abr-16 29,2% -57,7% -12,5% Hasta ,3 136,4 114,4 106,1 112,3 128,7 43,0 abr-16 n.d. -21,7% 8,3% Entre y 1 Millón 46,0 37,7 31,6 28,3 34,0 36,8 11,7 abr-16 n.d. -20,1% 0,6% Operaciones > 1 Millón 454,7 353,4 338,9 258,2 210,3 227,2 50,9 abr-16 43,5% -60,3% -27,8% Total nuevas operaciones 788,4 601,8 548,1 443,9 417,7 468,3 133,8 abr-16 23,3% -58, -7,3% Fuente: Banco de España Tabla 6 Detalle de los depósitos de residentes. bn y % variación Fecha 00-'08 último Depósitos a la vista abr % 15,7% Depósitos de ahorro abr-16 73% 43,7% 13,1% Depósitos a plazo abr ,1% -16,3% Resto (depósitos en moneda extranjera) abr % -28,1% -6,4% Total depósitos OSR * abr % -3, -0,7% (*) Total depósitos OSR no coincide con el dato de la Tabla 1 porque aquél incorpora Pasivos por transferencia de activos, Depósitos subordinados, CTAs e Instrumentos híbridos. 4 / 8

5 Tabla 7 Tipos de interés de operaciones de crédito. Tipos en % y variación en pbs (pbs) Fecha 03-'08 último Crédito. Saldos vivos (TEDR) Crédito a hogares Adquisición de vivienda 2,74 3,12 2,61 2,11 1,89 1,53 1,41 abr ,3 Crédito al consumo y resto 5,36 5,73 5,78 5,80 6,10 5,98 6,00 abr ,3 Crédito a empresas 3,31 3,90 3,47 3,44 2,84 2,38 2,25 abr ,6 Crédito. Nuevas operaciones (TAE) Crédito a hogares Adquisición de vivienda 2,66 3,66 2,93 3,16 2,64 2,31 2,31 abr ,8 Crédito al consumo 7,47 9,11 8,32 9,52 8,98 8,43 8,10 abr ,8 Resto crédito a hogares 5,64 6,29 6,23 5,92 4,91 4,28 4,72 abr ,9 Crédito a empresas (sintético) 3,24 4,03 3,66 3,57 2,73 2,58 2,77 abr ,8 Hasta ,55 5,57 5,67 5,54 4,56 3,61 3,68 abr-16 n.d ,6 Entre y 1 Millón 3,89 4,79 4,27 4,03 2,91 2,20 2,16 abr-16 n.d ,9 Operaciones > 1 Millón 2,71 3,53 3,00 2,83 2,10 2,07 1,88 abr-16 n.d ,9 TAE: Tasa Anual Equivalente. TEDR: Tipo Efectivo Definición Restringida (TAE menos comisiones) Fuente: Boletín estadístico e Indicadores económicos del Banco de España Tabla 8 Tipos de interés de depósitos. Tipos en % y variación en pbs (pbs) Fecha 03-'08 último Depósitos. Saldos vivos (TEDR) Depósitos de hogares A la vista 0,27 0,28 0,21 0,22 0,17 0,12 0,09 abr-16 6, ,8 A plazo 2,54 2,76 2,72 2,08 1,39 0,75 0,57 abr ,0 Depósitos de empresas A la vista 0,68 0,61 0,37 0,35 0,31 0,24 0,25 abr ,4 A plazo 2,56 2,68 2,64 1,93 1,40 0,91 0,79 abr ,5 Depósitos. Nuevas operaciones (TEDR) Depósitos de hogares A la vista 0,27 0,28 0,21 0,22 0,17 0,12 0,09 abr ,8 A plazo 2,74 2,79 2,83 1,50 0,66 0,39 0,25 abr ,3 Depósitos de empresas A la vista 0,68 0,61 0,37 0,35 0,31 0,24 0,25 abr ,4 A plazo 1,98 2,13 2,08 1,31 0,51 0,31 0,27 abr ,5 TEDR: Tipo Efectivo Definición Restringida (TAE menos comisiones) Fuente: Boletín estadístico e Indicadores económicos del Banco de España 5 / 8

6 Tabla 9 Principales ratios Productividad Volumen de negocio* por oficina ( '000) Beneficio antes de impuestos por oficina ( '000) Fecha 00-'08 último mar ,4% 0,4% 227,3-433,7-2278,8 123,0 407,3 345,2 408,7 mar-16 77,5% -7,5% -11,8% Eficiencia Eficiencia ordinaria (gastos explotación / margen bruto) 46,5% 49,8% 45,3% 48,2% 47,1% 51, 50,5% mar-16-29,3% 13,7% 11,3% Gastos de explotación / ATM 0,91% 0,86% 0,79% 0,83% 0,88% 0,93% 0,95% mar-16-43,4% -0,6% 7,3% Rentabilidad ROE 5,2% -7,4% -35,5% 4,1% 4,9% 4,1% 4,7% mar-16-3,4% -54,5% -9,7% ROA 0,3-0,52% -2,55% 0,13% 0,44% 0,38% 0,46% mar-16-23,6% -30,6% -7,7% NIM (margen financiero / ATM) 1,06% 0,89% 0,96% 0,83% 0,91% 0,93% 0,89% mar-16-29,6% -22, -2,6% Liquidez Crédito OSR / Depósitos OSR 149% % 123% 119% 114% 112% abr-16 14,8% -29, -4, Funding gap (Créditos - Depósitos, EUR bn) 607,9 594,4 436,8 270,9 220,1 167,9 140,5 abr % -79,5% -28,4% Funding gap / Total activo 18,7% 17,5% 12,8% 9, 7,6% 6,1% 5,1% abr-16 57,7% -75,9% -25,3% Solvencia y calidad de activos Apalancamiento (Capital + Reservas / Total activo) 5,5% 6,5% 5,7% 7,7% 7,9% 8,2% 8,3% abr-16-17,8% 48,1% 2,2% Capital sobre morosos 166% 158% 117% 118% 133% 169% 178% abr-16-74,3% -38, 23,9% Esfuerzo en provisiones (Provisiones / Margen bruto) Coste del riesgo (Dotación provisiones / Crédito total) 49,3% 79,1% 253,6% 75,8% 49,5% 42,3% 29, mar % -30, -33, 0,78% 1,06% 4,07% 1,19% 0,86% 0,66% 0,47% mar % -35,1% -41,9% Ratio de mora 5,8% 7,8% 10,4% 13,6% 12,5% 10,1% 9,9% abr % 194% -17, Ratio de cobertura (total) 66,9% 59,6% 73,8% 58, 58,1% 59,2% 59, abr-16-58,2% -16,6% 0,5% Ratio de cobertura (provisiones específicas) (*) Crédito OSR más Depósitos OSR 39,6% 37,1% 44,7% 46,9% 46,7% 47, 47,1% mar-16-39, 57,7% -1,6% 6 / 8

7 Gráfico 1 Esfuerzo en provisiones Gráfico 2 Mora y Capital sobre mora 30 4,5% % ,47% 29, 4, 3,5% 3, 2,5% 2, 1,5% 1, 0,5% 0, ,91% 178% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% Dotación provisiones / Margen neto Dotación provisiones / Total crédito (rhs) Capital / Crédito dudoso Mora crédito OSR (rhs) Gráfico 3 Liquidez y apalancamiento Gráfico 4 Funding gap (crédito OSR Depósitos OSR, bn) ,3% 112% Gráfico 5 Rentabilidad Crédito OSR / Depósitos OSR Capital / Activo total (rhs) 9, 8,5% 8, 7,5% 7, 6,5% 6, 5,5% 5, 4,5% 4, Funding gap Gráfico 6 Eficiencia 140 5,1% Funding gap / Activo total (rhs) 3 25% 2 15% 1 5% 2 1 0,46% 4,7% 1,5% 1, 0,5% 0, ,5% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% -1-0,5% -1, 4 3 0,95% 1, 0,8% ,5% -2, -2,5% 2 1 0,6% 0,4% 0,2% -4-3, 0, ROE ROA (rhs) Ratio de eficiencia Gastos de explotación / ATM (rhs) 7 / 8

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