Principales indicadores de seguimiento del sistema bancario español

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1 Principales indicadores de seguimiento del sistema bancario español Tabla 1 Balance resumido del sistema bancario. bn y % variación Activo Fecha 00-'08 último Total crédito abr % -31,2% -2,8% Crédito AAPP abr-18 69% 47,1% -10,2% Crédito OSR abr % -34,8% -3,3% Crédito a no residentes abr % -21,3% 4,1% Carteras de renta fija y renta variable abr % 16,2% -4,4% Renta Fija abr % 1, -8,1% deuda soberana abr-18 6% 101% -7,6% Renta Variable abr % 44,9% 1, Interbancario activo abr-18 81% -10,8% 54,3% Resto de activos (neto de interbancario) abr ,5% -8,3% Total activo abr % -19,5% -0,5% Pasivo y patrimonio neto Depósitos de clientes abr % -25,5% -2,8% Depósitos de las AAPP abr % -18,9% 17,3% Total depósitos OSR abr % -17,5% -3, Depósitos de no residentes abr % -49,3% -6, Interbancario pasivo abr-18 95% 5,1% 6,2% Promemoria: Interbancario neto abr % 86% -39,6% Débitos representados por valores abr % -42,5% 18,4% Resto de pasivos abr % -3,6% -7,4% Capital y reservas abr % 26,8% 0,2% Pro-Memoria: Apelación neta BCE may % 83% -2, Total pasivo y patrimonio neto abr % -19,5% -0,5% (*) Incluye crédito OSR, crédito a las AAPP y crédito a no residentes (**) Incluye depósitos OSR, depósitos de las AAPP y depósitos de no residentes 1 / 8

2 Tabla 2 Cuenta de resultados resumida del sistema bancario. Resultados acumulados anuales. mn y % variación Fecha 00-'08 último Margen de intereses mar-18 92% -34,8% -3, Comisiones netas mar-18 79% -7,9% 3, ROF y otros ingresos de explotación mar % -31,8% -21,8% Margen bruto mar % -28,7% -7,5% Total gastos de explotación mar-18 54% -12,2% 0,8% Gastos de personal mar-18 54% -23,2% 1,1% Gastos generales y depreciación mar-18 54% 4,8% 0,5% Margen neto mar % -42, -15,9% Provisiones por insolvencias mar ,2% -54,1% Otros resultados, neto mar % 141,8% 14,9% Beneficio antes de impuestos mar % -26,7% -2,3% Resultado atribuido mar % -32,6% -11,6% Tabla 3 Tamaño relativo y recursos del sistema bancario. %, número y % variación Fecha 00-'08 último Crédito OSR / PIB 152% 139% 133% 123% 114% 108% 105% abr-18 94% -37,4% -7, Depósitos OSR / PIB 125% 126% 124% 117% 111% 103% 102% abr-18 69% -20,8% -6,7% Número de empleados n.d. dic-17 14% -30,8% -0,9% Número de oficinas mar-18 17% -41, -4,6% 2 / 8

3 Tabla 4 Detalle del crédito OSR, morosidad y ratios de mora por cartera. bn, % y % variación Crédito Fecha 00-'08 último Total crédito a hogares mar % -21,2% -0,3% Crédito para adquisición de vivienda mar ,2% -2,4% Resto crédito a hogares mar % -24,4% 7,5% Total crédito para actividades mar % -44,5% -5,7% Créd. constructor e inmobiliario mar % -71,8% -15,8% Resto crédito para actividades mar % -21,2% -2,1% Total crédito OSR * abr % -34,8% -3,3% Morosidad por carteras Total crédito a hogares 37,0 49,4 46,8 37,0 35,7 35,0 34,7 mar % 42,7% -3,4% Crédito para adquisición de vivienda 24,0 34,6 32,6 25,5 24,1 23,6 22,7 mar % 52,7% -6,5% Resto crédito a hogares 13,0 14,8 14,1 11,4 11,6 11,4 12,1 mar % 27,1% 2,8% Total crédito para actividades 128,4 146,1 124,6 94,2 79,2 60,7 47,4 mar % 27, -36,3% Créd. constructor e inmobiliario 84,8 87,8 70,7 50,4 42,4 28,2 18,5 mar ,1% -52,8% Resto crédito para actividades 43,6 58,2 53,9 43,7 36,8 32,4 28,8 mar % 177, -17,8% Total crédito OSR * 167,5 197,2 172,6 134,3 116,3 97,7 82,6 abr % 31, -26, Ratios de mora Total crédito a hogares 4,9% 6,9% 6,8% 5,6% 5,5% 5,4% 5,4% mar % 81, -3,1% Crédito para adquisición de vivienda 4, 6, 5,9% 4,8% 4,7% 4,7% 4,5% mar % 91,3% -4,1% Resto crédito a hogares 8,6% 11,1% 10,7% 8,7% 8,5% 7,9% 8,3% mar % 68,1% -4,4% Total crédito para actividades 15,5% 20,3% 18,5% 14,6% 13,1% 10,3% 8,4% mar % 129, -32,4% Créd. constructor e inmobiliario 28,2% 37,1% 35,3% 28,2% 26,4% 19,5% 14, mar % 143,9% -43,9% Resto crédito para actividades 8,2% 12,1% 11,4% 9,4% 8,3% 7,3% 6,7% mar-18 37% 251,3% -16,1% Total crédito OSR * 10,4% 13,6% 12,5% 10,1% 9,1% 7,8% 6,8% abr % 100,9% -23,5% (*) Total crédito OSR incorpora total crédito a hogares, total crédito para actividades, instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) y crédito sin clasificar. Desde enero de incluye crédito a Entidades Financieras de Crédito. 3 / 8

4 Tabla 5 Detalle de nuevas operaciones de crédito. Volumen acumulado anual. bn y % variación Fecha 03-'08 '17 Crédito a hogares jun % -52.9% 23.7% Crédito para adquisición de vivienda jun % -55.4% 21.4% Resto crédito a hogares jun % -50.7% 25.6% Crédito a empresas jun % -63.5% 10.2% Hasta jun-18 n.d % 4.3% Entre y 1 Millón jun-18 n.d % 9.9% Operaciones > 1 Millón jun % -65.9% 15.6% Total nuevas operaciones jun-18 23% -63.8% 12.9% Fuente: Banco de España Tabla 6 Detalle de los depósitos de residentes. bn y % variación Fecha 00-'08 último Depósitos a la vista abr ,7% 10,4% Depósitos a plazo abr % -65, -26,9% Total depósitos minoristas abr % -4,8% -1,2% Resto Cesión temporal de activos abr-18-23% -71,3% -9,4% Pasivos por transferencia de activos abr-18 14% -75,6% 3,1% Pasivos financieros híbridos abr-18 33% -70,7% -39,8% Depósitos subordinados abr-18 n.s. -99,1% -97,3% Pro-memoria: depósitos en moneda extranjera abr % -57,3% -41,2% Total depósitos OSR abr % -17,5% -3, (*) Total depósitos OSR no coincide con el dato de la Tabla 1 porque aquél incorpora Pasivos por transferencia de activos, Depósitos subordinados, CTAs e Instrumentos híbridos. Desde abril el Banco de España incluye los Depósitos de Ahorro dentro de la categoría de Depósitos a la vista. 4 / 8

5 Tabla 7 Tipos de interés de operaciones de crédito. Tipos en % y variación en pbs Crédito. Saldos vivos (TEDR) Crédito a hogares (pbs) Fecha 03-'08 último Adquisición de vivienda 2,61 2,11 1,89 1,53 1,30 1,21 1,19 may Crédito al consumo y resto 5,78 5,80 6,10 5,98 6,17 6,24 6,21 may Crédito a empresas 3,47 3,44 2,84 2,38 2,04 1,89 1,90 may Crédito. Nuevas operaciones (TAE) Crédito a hogares Adquisición de vivienda 2,93 3,16 2,64 2,31 2,19 2,05 2,18 may Crédito al consumo 8,32 9,52 8,98 8,43 8,14 8,30 8,85 may Resto crédito a hogares 6,23 5,92 4,91 4,28 4,26 4,02 3,91 may Crédito a empresas (sintético) 3,66 3,57 2,73 2,58 2,30 2,12 2,07 may Hasta ,67 5,54 4,56 3,61 3,29 2,93 2,80 may-18 n.d Entre y 1 Millón 4,27 4,03 2,91 2,20 1,91 1,79 1,72 may-18 n.d Operaciones > 1 Millón 3,00 2,83 2,10 2,07 1,63 1,55 1,97 may-18 n.d TAE: Tasa Anual Equivalente. TEDR: Tipo Efectivo Definición Restringida (TAE menos comisiones) Fuente: Boletín estadístico e Indicadores económicos del Banco de España Tabla 8 Tipos de interés de depósitos. Tipos en % y variación en pbs Depósitos. Saldos vivos (TEDR) Depósitos de hogares (pbs) Fecha 03-'08 último A la vista 0,21 0,22 0,17 0,12 0,06 0,04 0,04 may-18 6, A plazo 2,72 2,08 1,39 0,75 0,30 0,16 0,15 may Depósitos de empresas A la vista 0,37 0,35 0,31 0,24 0,15 0,10 0,09 may A plazo 2,64 1,93 1,40 0,91 0,65 0,77 0,71 may Depósitos. Nuevas operaciones (TEDR) Depósitos de hogares A la vista 0,21 0,22 0,17 0,12 0,06 0,04 0,04 may A plazo 2,83 1,50 0,66 0,39 0,11 0,08 0,07 may Depósitos de empresas A la vista 0,37 0,35 0,31 0,24 0,15 0,10 0,09 may A plazo 2,08 1,31 0,51 0,31 0,13 0,16 0,18 may TEDR: Tipo Efectivo Definición Restringida (TAE menos comisiones) Fuente: Boletín estadístico e Indicadores económicos del Banco de España 5 / 8

6 Tabla 9 Principales ratios Productividad Fecha 00-'08 último Volumen de negocio* por oficina ( '000) abr % 23,3% 1,6% Beneficio antes de impuestos por oficina ( '000) -2278,8 123,0 407,3 345,2 231,1-23,4 548,6 mar-18 77,5% 24,2% 2,5% Eficiencia Eficiencia ordinaria (gastos explotación / margen bruto) 45,3% 48,2% 47,1% 51, 54,5% 57,1% 54,8% mar-18-29,3% 23,2% 9, Gastos de explotación / ATM 0,79% 0,83% 0,88% 0,93% 0,98% 1,01% 0,99% mar-18-43,4% 3,3% 8,2% Rentabilidad ROE -35,5% 4,1% 4,9% 4,1% 2,6% -1,7% 5,4% mar-18-3,4% -48, -12,6% ROA -2,55% 0,13% 0,44% 0,38% 0,25% -0,02% 0,57% mar-18-23,6% -13,9% 0,3% NIM (margen financiero / ATM) 0,96% 0,83% 0,91% 0,93% 0,9 0,88% 0,87% mar-18-29,6% -23,4% -0,5% Liquidez Crédito OSR / Depósitos OSR 137% 123% 119% 115% % abr-18 14,8% -31,5% -2,1% Funding gap (Créditos - Depósitos, EUR bn) 436,8 270,9 220,1 168,3 118,9 110,4 93,0 abr % -86,5% -23, Funding gap / Total activo 12,8% 9, 7,6% 6,1% 4,5% 4,2% 3,6% abr-18 57,7% -83,2% -22,7% Solvencia y calidad de activos Apalancamiento (Capital + Reservas / Total activo) 5,7% 7,7% 7,9% 8,2% 8,6% 8,8% 8,8% abr-18-17,8% 57,5% 0,7% Capital sobre morosos 117% 118% 133% 169% 196% 238% 277% abr-18-74,3% -3,2% 35,5% Esfuerzo en provisiones (Provisiones / Margen neto) Coste del riesgo (Dotación provisiones / Crédito total) 253,6% 75,8% 49,5% 42,3% 37,9% 45,5% 16,2% mar % -60,8% -45,4% 4,07% 1,19% 0,86% 0,66% 0,53% 0,59% 0,23% mar % -68,2% 23,6% Ratio de mora 10,4% 13,6% 12,5% 10,1% 9,1% 7,8% 6,8% abr % 101% -23,5% Ratio de cobertura (total) 73,8% 58, 58,1% 58,9% 58,9% 60, 62,7% abr-18-58,2% -11,4% 7, Ratio de cobertura (provisiones específicas) 44,7% 46,9% 46,7% 47, 46,2% 42,1% 45, mar-18-39, 50,6% 2,5% (*) Crédito OSR más Depósitos OSR 6 / 8

7 Datos Banca Española Gráfico 1 Esfuerzo en provisiones % 16% 4.5% % % % % 0. Gráfico 2 Mora y Capital sobre mora % 277% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% Dotación provisiones / Margen neto Dotación provisiones / Total crédito (rhs) Capital / Crédito dudoso Mora crédito OSR (rhs) Gráfico 3 Liquidez y apalancamiento % 108% Gráfico 4 Funding gap (crédito OSR Depósitos OSR, bn) % 2 15% 1 5% 3.6% Crédito OSR / Depósitos OSR Capital / Activo total (rhs) Gap de financiación Gap de financiación / Activo total (dcha) Gráfico 5 Rentabilidad Gráfico 6 Eficiencia 2 1.5% 0.57% % 5.4% % % % % % 1.6% 1.4% 5 1.2% % 0.8% 2 0.6% 0.4% 1 0.2% 0. ROE ROA (dcha) Ratio de eficiencia Gastos de explotación / ATM (rhs) 7 / 8

8 AVISO LEGAL El presente documento, elaborado por el Departamento de BBVA Research, tiene carácter divulgativo y contiene datos, opiniones o estimaciones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes que consideramos fiables, sin que hayan sido objeto de verificación independiente por BBVA. BBVA, por tanto, no ofrece garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección. Las estimaciones que este documento puede contener han sido realizadas conforme a metodologías generalmente aceptadas y deben tomarse como tales, es decir, como previsiones o proyecciones. La evolución histórica de las variables económicas (positiva o negativa) no garantiza una evolución equivalente en el futuro. El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso en función, por ejemplo, del contexto económico o las fluctuaciones del mercado. BBVA no asume compromiso alguno de actualizar dicho contenido o comunicar esos cambios. BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud para adquirir, desinvertir u obtener interés alguno en activos o instrumentos financieros, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Especialmente en lo que se refiere a la inversión en activos financieros que pudieran estar relacionados con las variables económicas que este documento puede desarrollar, los lectores deben ser conscientes de que en ningún caso deben tomar este documento como base para tomar sus decisiones de inversión y que las personas o entidades que potencialmente les puedan ofrecer productos de inversión serán las obligadas legalmente a proporcionarles toda la información que necesiten para esta toma de decisión. El contenido del presente documento está protegido por la legislación de propiedad intelectual. Queda expresamente prohibida su reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, salvo en los casos en que esté legalmente permitido o sea autorizado expresamente por BBVA. 8 / 8