2006 UN EJERCICIO EXCELENTE PARA LOS BANCOS ESPAÑOLES. Asociación Española de Banca

Transcripción

1 2006 UN EJERCICIO EXCELENTE PARA LOS BANCOS ESPAÑOLES

2 UN EJERCICIO EXCELENTE PARA LOS BANCOS ESPAÑOLES POR LA CREACIÓN DE VALOR POR LA CALIDAD DE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS POR LA ACERTADA GESTIÓN DEL NEGOCIO POR EL REFORZAMIENTO DE SU POSICIÓN COMPETITIVA POR EL IMPULSO DADO A LAS ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS 2

4 POR LA CREACIÓN DE VALOR CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL DE LOS BANCOS ESPAÑOLES , ,0 en millones de euros ,0 10,0 en % del PIB ,0 Capitalización bursatil ,0 Capitalización en % del PIB 4

5 POR LA CREACIÓN DE VALOR CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL Y DIVIDENDOS Capitalización Bursátil (millones ) Incremento anual (%) 29,2 19,4 22,4 Capitalización / PIB (%) 21,2 17,7 15,9 14,0 Dividendos con cargo al ejercicio (millones ) * Rentabilidad por dividendo (%) 3,1 * 3,3 3,2 3,2 * Datos estimados para 2006 Fuente: Bolsas y Mercados Españoles. INE. Estimación Propia. 5

7 POR LA CALIDAD DE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS RESULTADOS DE CALIDAD BASADOS EN EL NEGOCIO RECURRENTE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INDIVIDUALES Variación CONSOLIDADAS Variación % % Resultado antes de impuestos , ,7 Impuesto sobre beneficios , ,3 Resultado actividad ordinaria , ,9 Resultado del ejercicio , ,5 Resultado atribuido al grupo ,7 RESULTADO DEL EJERCICIO SIN PLUSVALÍAS Y EXTRAORDINARIOS * , ,9 * Después de Impuestos. No incluye Otras ganancias, Otras pérdidas ni Resultados de operaciones interrumpidas 7

8 POR LA CALIDAD DE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS EVOLUCIÓN DE LOS MÁRGENES CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INDIVIDUALES CONSOLIDADAS Millones s/atm 1,5% Margen de Margen de intermediación intermediación % 1,6% + 16 % ,4% Margen Margen ordinario ordinario % 2,5% + 17 % ,2% Margen de Margen de explotación explotación % 1,4% + 26 % ,6% ,7% ,0% ,2% ,5% ,7% 8

9 POR LA CALIDAD DE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS RENTABILIDAD INDIVIDUALES ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS ROA ordinario (%) 0,85 0,82 0,97 0,93 ROE (%) 13,29 12,44 21,16 18,86 Rentabilidad de referencia Obligaciones Estado 10 años (%) 3,78 3,39 3,78 3,39 Multiplicador * 3,52 3,67 5,60 5,56 * ROE / Rentabilidad de referencia (en tanto por uno) Fuente: Banco de España y Estados financieros públicos de la AEB. Elaboración propia. 9

10 POR LA CALIDAD DE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS EVOLUCIÓN DEL MARGEN DE INTERMEDIACIÓN ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES En millones de euros Variación % s/atm % Margen Intermediación ,3 1,60 1,52 Rdto. instrumentos capital ,6 0,58 0,40 Margen Financiero ,8 1,02 1,12 Intereses y rdtos asimilados ,8 3,37 3,17 Intereses y cargas asimilados ,5 2,35 2,05 Fuente: Estados financieros públicos de la AEB. Elaboración propia. 10

11 POR LA CALIDAD DE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS DIFERENCIAL DE TIPOS DE REFERENCIA PARA PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS (2005) Puntos básic cos Ita. Ale. Hol.Por.R.U.Aus.Esp. Bel. Fuente: FMI / Finantial Soundness Indicators 11

12 POR LA CALIDAD DE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS EVOLUCIÓN DEL MARGEN FINANCIERO Cuentas de Pérdidas y Ganancias Individuales 5,00 4,50 4,00 en % de ATM 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 Intereses y rendimientos asimilados Intereses y cargas asimiladas MARGEN FINANCIERO 0,

13 POR LA CALIDAD DE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS EVOLUCIÓN DEL MARGEN DE INTERMEDIACIÓN CONSOLIDADO ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS En millones de euros Variación % s/atm % Margen Intermediación ,7 1,74 1,66 Rdto. instrumentos capital ,7 0,06 0,05 Margen Financiero ,4 1,68 1,61 Intereses y rdtos asimilados ,5 4,45 4,19 Intereses y cargas asimilados ,8 2,77 2,58 Fuente: Estados financieros públicos de la AEB. Elaboración propia. 13

14 POR LA CALIDAD DE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS BAJADA DE LAS COMISIONES POR SERVICIOS DE MEDIOS DE PAGO ESTADOS INDIVIDUALES Variación % Ingresos netos por comisiones ,8 Comercialización productos no bancarios ,9 Valores ,8 Riesgos y compromisos contingentes ,0 Otras ,0 Servicios de cobros y pagos ,2 Cuentas a la vista ,2 Tarjetas de crédito y débito ,7 Cheques, transf. y otros servicios ,2 14

15 POR LA CALIDAD DE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INDIVIDUALES CONSOLIDADAS Variación Variación Gastos generales de administración ,1% ,6% Indicador de eficiencia 40,47% 45,65% -5,2 p.p. 42,58% 47,16% -4,6 p.p. Nº empleados ,2% ,8% Nº oficinas ,6% ,3% 15

16 POR LA CALIDAD DE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS BANCOS ESPAÑOLES. EMPLEADOS Y OFICINAS Empleados Oficinas

17 POR LA CALIDAD DE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS RECURSOS GENERADOS. EMPLEADOS Y OFICINAS Recursos gener. / empleado Recursos gener. / sucursal Miles de eu uros Los recursos generados incluyen los gastos de personal, las amortizaciones, las provisiones, las partidas de saneamiento y el beneficio antes de impuestos Fuente: AEB 17

18 POR LA CALIDAD DE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS CRÉDITOS Y DEPÓSITOS POR OFICINA Y EMPLEADO 7.0 Por empleado 48 Por sucursal Mill. euros Créditos 36 Mill. euros Depósitos 20 Créditos Depósitos Saldos de los bancos. Sistema crediticio y otros sectores residentes Fuente: Banco de España, AEB y elaboración propia 18

19 POR LA CALIDAD DE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS LA IMPORTANCIA DE LAS FILIALES CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2006 " Filiales " en millones de y % Consolidado Individuales Aportación al consolidado (A) (B) (A) - (B) en % de (A) Activos totales medios ,5% Margen de intermediación ,8% Margen ordinario ,9% Gastos de explotación ,1% Margen de explotación ,4% Insolvencias, dotaciones y otros rtdos ,8% Resultado antes de impuestos ,7% Resultado del ejercicio ,0% Resultado atribuido a la minoría Resultado atribuido al grupo * Filiales bancarias en el exterior y Filiales no bancarias en España y el exterior 19

21 POR LA ACERTADA GESTIÓN DEL NEGOCIO REORIENTACIÓN DEL CRÉDITO ESTADOS INDIVIDUALES Variación % Total Inversión crediticia ,8 de la que: Crédito a Otros sectores residentes: Empresas ,3 Familias ,6 Hipotecario ,7 Consumo ,3 Otros fines ,5 Fuente: Banco de España 21

22 POR LA ACERTADA GESTIÓN DEL NEGOCIO REORDENACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN POSICIÓN INTERBANCARIA BALANCES INDIVIDUALES CONSOLIDADOS En millones de euros Variaciones Variaciones % % ECA Activo , ,5 ECA Pasivo , ,3 POSICIÓN TOMADORA NETA , ,7 22

23 POR LA ACERTADA GESTIÓN DEL NEGOCIO REORDENACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN SALDOS CON CLIENTES BALANCES INDIVIDUALES CONSOLIDADOS En millones de euros Variaciones Variaciones % % CREDITO A LA CLIENTELA , ,3 DEPÓSITOS DE LA CLIENTELA , ,8 INVERSIÓN NETA CON CLIENTES , ,4 CARTERA DE RENTA FIJA , ,7 VALORES EMITIDOS , ,9 INVERSIÓN NETA CORREGIDA , ,0 23

25 POR EL REFORZAMIENTO DE SU POSICIÓN COMPETITIVA EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS En millones de euros GRUPOS CONSOLIDADOS * Variación % Recursos propios computables (BIS) ,5 Recursos TIER ,8 Recursos propios mínimos (BIS) ,3 Exceso recursos propios ,3 Ratio BIS (en %) 12,00 12,32 Tier 1 (en %) 7,57 7,80 * Muestra que representa aprox. el 90% de los activos totales del sector bancario 25

26 POR EL REFORZAMIENTO DE SU POSICIÓN COMPETITIVA FORTALECIMIENTO DEL BALANCE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INDIVIDUALES CONSOLIDADAS En millones de euros Variación Variación % % Fondos para insolvencias , ,2 Provisiones (prejubilaciones, pasivos contingentes,...) , ,0 Impacto estimado reforma Impuesto de Sociedades Saneamientos y dotaciones , ,7 Indice de morosidad * (en %) 0,86 0,97-0,11 p.p. Grado de cobertura * (en %) 214,6 204,7 9,9 p.p. * Datos estimados a partir de una muestra que representa aprox. el 90% del sector Bancos. 26

27 POR EL REFORZAMIENTO DE SU POSICIÓN COMPETITIVA APLICACIÓN DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Plusvalías * Prejubilaciones Reforma I.S Resultados ** de operaciones interrumpidas *Otras Ganancias y Otras Pérdidas ** Resultados estimados antes de Impuestos 27

29 POR EL IMPULSO DADO A LAS ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS EN LAS SIGUIENTES ÁREAS: Énfasis en la orientación al cliente Eficiencia y contención de costes Innovación en productos y servicios Aplicación intensa de la tecnología al negocio Explotación de las ventajas competitivas Gestión estratégica de las plusvalías de la cartera de valores Buen Gobierno Responsabilidad Social Corporativa 29

30 POR EL IMPULSO DADO A LAS ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS BANCOS ESPAÑOLES % del Total Oficinas España ,6 69,0 Resto del mundo * ,4 31,0 Empleados España ,5 44,6 Resto del mundo * ,5 55,4 * Datos estimados a partir de una meustra que representa aproximadamente el 90% del sector Bancos 30