BBVA COLOMBIA. Resultados 2T17. Agosto 2017

Transcripción

1 BBVA COLOMBIA Resultados 2T17 Agosto 2017 The IR Recognition granted by Bolsa de Valores de Colombia S.A. (the Colombian Stock Exchange) is not a certification of the registered securities or the solvency of the issuer.

2 Disclaimer Este documento se proporciona únicamente con fines informativos siendo la información que contiene puramente ilustrativa, y no constituye, ni debe ser interpretado como, una oferta de venta, intercambio o adquisición, o una invitación de ofertas para adquirir valores por o de cualquiera de las compañías mencionadas en él. Cualquier decisión de compra o inversión en valores en relación con una cuestión determinada debe ser efectuada única y exclusivamente sobre la base de la información extraída de los folletos correspondientes presentados por la compañía en relación con cada cuestión específica. Ninguna persona que pueda tener conocimiento de la información contenida en este informe puede considerarla definitiva ya que está sujeta a modificaciones. Este documento incluye o puede incluir proyecciones futuras (en el sentido de las disposiciones de puerto seguro del United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995) con respecto a intenciones, expectativas o proyecciones de BBVA o de su dirección en la fecha del mismo que se refieren o incorporan diversas asunciones y proyecciones, incluyendo proyecciones en relación con los ingresos futuros del negocio. La información contenida en este documento se fundamenta en nuestras actuales proyecciones, si bien dichos resultados pueden verse sustancialmente modificados en el futuro por determinados riesgos e incertidumbres y otros factores que pueden provocar que los resultados o decisiones finales difieran de dichas intenciones, proyecciones o estimaciones. Estos factores incluyen, pero no se limitan a, (1) la situación del mercado, factores macroeconómicos, reguladores, directrices políticas o gubernamentales, (2) movimientos en los mercados de valores nacional e internacional, tipos de cambio y tipos de interés, (3) presión de la competencia, (4) cambios tecnológicos, (5) variaciones en la situación financiera, reputación crediticia o solvencia de nuestros clientes, deudores u homólogos. Estos factores podrían causar o acarrear situaciones reales distintas de la información y las intenciones expuestas, proyectadas, o pronosticadas en este documento o en otros documentos pasados o futuros. BBVA no se compromete a actualizar públicamente ni comunicar la actualización del contenido de este o cualquier otro documento, si los hechos no son como los descritos en el presente, o si se producen cambios en la información que contiene. Este documento puede contener información resumida o información no auditada, y se invita a sus receptores a consultar la documentación e información pública presentada por BBVA a las autoridades de supervisión del mercado de valores, en concreto, los folletos e información periódica presentada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el informe anual presentado como 20-F y la información presentada como 6-K que se presenta a la Securities and Exchange Commision estadounidense. La distribución de este documento en otras jurisdicciones puede estar prohibida, y los receptores del mismo que estén en posesión de este documento devienen en únicos responsables de informarse de ello, y de observar cualquier restricción. Aceptando este documento los receptores aceptan las restricciones y advertencias precedentes.

3 Entorno Económico Crecimiento global sigue siendo positivo, impulsado por China. Banco centrales retirarán liquidez y subirán los tipos de interés gradualmente Colombia crecerá 1,5% en 2017, cifra inferior a la de 2016 (2,0%). Para 2018 esperamos un crecimiento de 2,0%, soportado en un mayor consumo e inversión La inflación al cierre de 2017 se ubicará en 4,2%, y en los primeros meses de 2018 estará por debajo de 4%. Esperamos que en 2018 termine en una tasa de 3,2% El deterioro del mercado laboral sigue siendo moderado. Esperamos que la tasa de desempleo suba levemente en 2017 y 2018, comparado con sus registros de 2016 El espacio para bajar más las tasas es reducido, con una inflación que aún se encuentra por arriba de la meta del 3%. En este contexto el banco central dejaría su tasa de política en 5,25% en lo que resta de Una vez la inflación esté en el rango meta en los primeros meses de 2018, el Banco de la República recortaría su tasa en 75 puntos básicos adicionales.

4 Aspectos destacados 2T Menor crecimiento de la actividad en línea con entorno macro. Fuerte crecimiento del Margen bruto afectado por mayores provisiones BBVA, el banco más innovador en Colombia* *Revista Dinero. Edición No.520. Junio 23 de Ranking de innovación 4

5 Índice 01 Resultados 2T17 02 Actividad 03 Solvencia Anexos

6 01 Resultados 2T17

7 Banco líder en Retail en Colombia Cifras en millones de pesos Activos $ TAM: 6.3% Cuota: 9.48% Ranking: 4 Cartera $ TAM: 7% Cuota: 9.96% Ranking: 4 Consumo $ TAM: 11.3% Cuota: 13.16% Ranking: 3 Recursos $ TAM: 6.0% Cuota: 11.6% Ranking: 4 Patrimonio $3.978 TAM: 4.7% Cuota: 5.46% Ranking: 4 Hipotecario $ TAM: 10.1% Cuota: 17.46% Ranking: 3 Nota: Los Recursos no incluyen bonos, Cartera incluye titularizaciones, Consumo incluye SOBREGIRO + TC, e Hipotecario incluye leasing. 7

8 Balance General Consolidado Cifras Millones de pesos TAM 2T16 1T17 2T17 abs % Efectivo o equivalente de efectivo 4,674,651 5,982,573 5,514, , Inversiones 6,042,327 6,601,826 6,131,658 89, Instrumentos financieros derivados y operaciones de contado (activas) 967, , ,209 (1,023) (0.1) Cartera de créditos y operaciones de leasing (Neto) 38,527,967 39,832,950 41,267,446 2,739, Comercial 16,182,528 15,816,603 16,486, , Consumo 13,138,873 14,028,535 14,535,574 1,396, Vivienda 9,060,120 9,628,361 9,872, , Microcrédito Empleados 146, , , , Provisión para pérdidas por créditos (1,089,339) (1,437,967) (1,537,295) (447,956) 41.1 Cuentas por cobrar, interes cartera de créditos y otros conceptos (Neto) 330, , ,774 5, Otros: 1,858,320 1,913,074 1,893,449 35, Activo 51,311,194 54,206,950 54,571,719 3,260, Depósitos y exigibilidades 40,107,537 43,256,936 42,554,318 2,446, Operaciones de mercado monetario y relacionadas 631, ,470 1,025, , Otros: 6,170,334 6,267,138 6,269,495 99, Obligaciones Laborales 167, , ,810 20, Otros Pasivos 137, , ,859 71, Pasivo 47,214,463 50,117,947 50,246,558 3,032, Capital suscrito y pagado 89,779 89,779 89, Reservas 2,279,228 2,535,777 2,535, , Superávit 1,412,987 1,348,038 1,446,029 33, Utilidad neta del Ejercicio 314, , ,576 (61,160) (19.4) Patrimonio 4,096,731 4,089,003 4,325, , Total Pasivos y Patrimonio 51,311,194 54,206,950 54,571,719 3,260,

9 Estado de Resultados Consolidado Millones COP 2T16 1T17 2T17 Var TAM Cartera de Créditos 1,076,371 1,173,771 1,183, , Gastos por Intereses (561,495) (603,462) (586,007) (24,512) 4.4 INGRESOS NETOS POR INTERESES 514, , ,968 83, INGRESOS NETOS POR COMISIONES 53,961 57,604 62,885 8, Portafolio de Inversión 129, , ,112 28, Dividendos 10,278 8,026 3,337 (6,941) (67.5) Resto de Ingresos 51,956 19,147 50,197 (1,759) (3.4) OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 191, , ,646 19, MARGEN BRUTO 760, , , , Dotación Neta de Activos (175,202) (233,864) (276,526) (101,324) 57.8 Gastos Grales Administración (352,818) (377,511) (361,436) (8,618) 2.4 Gastos de Personal (135,716) (147,622) (146,110) (10,394) 7.7 Gastos Generales (72,501) (82,995) (80,273) (7,772) 10.7 Contribuciones e impuestos (36,739) (31,546) (34,401) 2,338 (6.4) Otros (107,346) (114,087) (99,829) 7,517 (7.0) Riesgo operativo (516) (1,261) (823) (307) 59.5 GASTOS DE OPERACIÓN (528,020) (611,375) (637,962) (109,942) 20.8 Interés Minoritario (316) (324) (233) 83 (26.3) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 231, , ,304 1, Impuesto de Renta (68,172) (44,143) (95,137) (26,965) 39.6 UTILIDAD NETA 163, , ,167 (25,408) (15.5) 9

10 02 Actividad

11 Negocio Diversificado y Creciente Mantenemos 2T T T Mix Cartera 23.89% 33.93% 24.82% 35.29% 24.58% 35.29% 42.18% 39.89% 40.14% Consumo TAM +11.3% Comercial TAM +1.9% Hipotecario TAM +10.1% 13,994 14,496 16,183 16,487 9,843 10,096 13,019 15,817 9,168 2T2016 1T2017 2T2017 2T2016 1T2017 2T2017 2T2016 1T2017 2T2017 Nota: Cartera incluye leasing. 11

12 Negocio Diversificado y Creciente Crecimiento de Depósitos 6.1% 2T % 11.6% 45.7% 1T % 13.5% 41.8% 2T % 14.1% 43.2% Vista TAM+29.1% Ahorro TAM+0.3% CDTs TAM+6.0% 4,588 5,761 5,921 18,155 18,205 19,136 17,979 17,908 16,959 2T2016 1T2017 2T2017 2T2016 1T2017 2T2017 2T2016 1T2017 2T

13 Gestión del Riesgo diferencial Evolución Ratios de Mora Deterioro del ratio de mora impactado por el comportamiento de consumo y operaciones singulares de cartera comercial T16 3T16 4T16 1T17 2T COMERCIAL CONSUMO HIPOTECARIO T16 3T16 4T16 1T17 2T17 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 13

14 Gestión del Riesgo diferencial Evolución Primas de Riesgo. Peer 1 BBVA Peer 2 Sector 2.67% 2.60% 2.54% 2.66% 2.40% 2.80% 2.73% 2.71% 2.54% 1.99% 2.11% 2.23% 2.05% 2.05% 2.24% 2.34% 2.32% 2.30% 2.03% 1.75% 1.53% 1.67% 1.59% 1.67% 1.63% 1.65% 1.28% 1.37% 1.43% 1.41% 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 Menor prima de riesgo en línea con una política de castigos que no ha cambiado Nota: Cifras actualizadas a 2T17 14

15 03 Solvencia

16 Solidez patrimonial Niveles en Capital Apropiados 2,278 2,428 2,183 2,318 2,921 2,804 3,069 3,043 3T16 4T16 1T17 2T17 TIER I TIER II 383 bps Por encima del nivel requerido del Total de Solvencia T16 4T16 1T17 2T17 Solvencia Básica Solvencia Total Min Solvencia B Min Solvencia T 16

17 BBVA tiene la mejor calificación crediticia 430 BANCOLOMBIA BBVA COLOMBIA BANCO DE BOGOTÁ 2013 COLOMBIA SOBERANO 2013 DAVIVIENDA COLOMBIA SOBERANO 2015 BANCO DE BOGOTÁ 2016 ECOPETROL 2014 COLOMBIA SOBERANO Emisor Cupon Moody s Fitch Bancolombia Ba2 BBB- Banco de Bogotá Ba2 BBB- Banco de Bogotá Ba2 BBB- Emisor Cupon Moody s Fitch Davivienda Ba2 BBB- Ecopetrol Baa3 BBB BBVA Baa3 BBB 17

18 Equipo Relación con Inversores: Germán Enrique Rodríguez Perdomo Gestión Financiera Katherine García Buitrago Tel Ext IR Senior Officer Bogotá, Colombia. Contacto BBVA Colombia S.A. The IR Recognition granted by Bolsa de Valores de Colombia S.A. (the Colombian Stock Exchange) is not a certification of the registered securities or the solvency of the issuer.

19 Anexos BBVA Colombia Resultados 2T17

20 Balance Individual Cifras Millones de pesos Var TAM 2T16 1T17 2T17 abs % Disponible 3,838,701 4,286,328 4,801, , Posiciones activas en operaciones de mdo 830,650 1,691, , , Inversiones y Operaciones con derivados 7,021,289 7,583,493 7,116,511 95, Cartera de Créditos y Leasing 38,369,789 39,654,097 41,079,058 2,709, Deterioro -1,409,510-1,700,678-1,890, , Otros Activos 2,210,613 2,321,843 2,271,456 60, Activo 50,861,532 53,836,377 54,086,248 3,224, Depósitos y Exigibilidades 42,580,082 45,687,680 44,988,445 2,408, Posiciones pasivas en operaciones de mdo 631, ,470 1,105, , Instrumentos financieros a valor razonable 964,373 1,028, ,681-17, Bancos y Otras obligaciones financieras 1,340,022 1,472,912 1,495, , Otros pasivos 1,546,852 1,621,150 1,571,722 24, Pasivo 47,062,418 50,015,902 50,107,394 3,044, Capital Social 89,779 89,779 89, Reservas y Fondos destinación específica 2,279,237 2,535,777 2,535, , Superávit 1,150,130 1,101,673 1,127,594-22, Ganancias o Pérdidas 279,968 93, ,704-54, Patrimonio 3,799,114 3,820,475 3,978, , Total Pasivos y Patrimonio 50,861,532 53,836,377 54,086,248 3,224,

21 Estado de Resultados Individual Millones COP Var TAM 2T16 1T17 2T17 abs % Cartera de Créditos 1,076,373 1,173,771 1,183, , Gastos por Intereses (562,121) (604,291) (586,969) (24,848) 4.4 INGRESOS NETOS POR INTERESES 514, , ,007 82, INGRESOS NETOS POR COMISIONES 29,663 39,868 39,502 9, Portafolio de Inversión 108, , ,552 48, Dividendos 9,883 7,602 3,337 (6,546) (66.2) Resto de Ingresos 50,616 18,227 49,303 (1,313) (2.6) OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 168, , ,193 40, MARGEN BRUTO 712, , , , Dotación Neta de Activos (175,199) (232,121) (278,076) (102,877) 58.7 Gastos Grales Administración (347,318) (379,236) (348,030) (712) 0.2 Gastos de Personal (132,714) (151,197) (135,205) (2,491) 1.9 Gastos Generales (72,077) (82,654) (79,866) (7,789) 10.8 Contribuciones e impuestos (36,044) (30,999) (33,874) 2,170 (6.0) Otros (105,968) (113,126) (98,262) 7,705 (7.3) Riesgo operativo (516) (1,261) (823) (307) 59.6 GASTOS DE OPERACIÓN (522,517) (611,357) (626,106) (103,589) 19.8 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 190, , ,595 29, Impuesto de Renta (58,516) (54,017) (87,137) (28,621) 48.9 UTILIDAD NETA 131,591 93, ,

22 Estado de Resultados Individual Acumulado - Millones COP Var TAM 2T16 1T17 2T17 abs % Cartera de Créditos 2,086,262 1,173,771 2,357, , Gastos por Intereses (1,037,450) (604,291) (1,191,260) (153,810) 14.8 Ingresos Netos por Intereses 1,048, ,480 1,166, , Ingresos Netos por Comisiones 55,200 39,868 79,369 24, Portafolio de Inversión 213, , ,994 66, Dividendos 9,929 7,602 10,940 1, Resto de Ingresos 103,961 18,227 67,531 (36,430) (35.0) Otros Ingresos de Operación 326, , ,465 31, Margen Bruto 1,430, ,620 1,604, , Dotación Neta de Activos (319,768) (232,121) (510,197) (190,429) 59.6 Gastos Grales Administración (694,759) (379,236) (727,266) (32,507) 4.7 Gastos de Personal (263,436) (151,197) (286,402) (22,966) 8.7 Gastos Generales (151,872) (82,654) (162,520) (10,648) 7.0 Contribuciones e impuestos (68,775) (30,999) (64,872) 3,902 (5.7) Otros (209,860) (113,126) (211,388) (1,528) 0.7 Riesgo operativo (816) (1,261) (2,084) (1,268) Gastos de Operación (1,014,527) (611,357) (1,237,463) (222,936) 22.0 Utilidad antes de Impuesto 416, , ,858 (49,597) (11.9) Impuesto de Renta (136,487) (54,017) (141,154) (4,667) 3.4 Utilidad Neta 279,968 93, ,704 (54,263) (19.4) 22

23 Nuestro Banco Junio 2017 Cajeros Automáticos Sucursales 534 Equipo Corresponsales Bancarios

24 Participación en Colombia Sector Peer 1 25% 100% 75% Col Central America Peer 2 Peer 3 Enfocados en el 20% Mercado Local 43% 57% 80% Fuente: Reporte Anual de cada Banco Marzo 2017 Col Central America Col Central America 24