PPM PESCA EN CONSERVA (Atún y Sardinas) Parte I Información de Mercado

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2 PPM PESCA EN CONSERVA (Atún y Sardinas) Parte I Información de Mercado

3 EL MERCADO Producción local del producto Volumen de la producción en el 2014 fue de 501,79 millones de latas (6.1% menos que en el 2013). En el primer semestre del 2015 la producción de pescado procesado y enlatado (2.65 millones de toneladas) presentó un crecimiento del 14.3%, frente al mismo período del año de Consumo per cápita del producto En el 2014 el consumo total de enlatados de pescado (1604) según estadísticas del CEE fue de millones de Kg, es decir 0.60 Kg per cápita (aproximadamente 3.24 latas de atún de 185 gr, más común en Rusia) Localización geográfica de la demanda Principales regiones de producción en Rusia de pesca en conserva: región del noroeste con una participación del 50% y región del lejano oriente 32%. DISTRITO FEDERAL CAPITAL POBLACIÓN PROVINCIAS CAPITAL DE LA REGIÓN PARTICIPACIÓN EN CONSUMO DE ENLATADOS Cental Moscow 38,438, Moscow 12.7% Sur Noreste Lejano oriente Rostov-on- Don 13,856,700 6 Rostov-on- Don 4.2% Saint 13,583, Saint 49.9 Petersburg Petersburg Khabarovsk 6,291,900 9 Khabarovsk 31.8% Siberia Novosibirsk 19,254, Novosibirsk 0.2% Urales Yekaterinburg 12,082,700 6 Yekaterinburg 1.0% Norte Caucásico Pyatigorsk 9,496,800 7 Pyatigorsk 0.3%

4 EL MERCADO Localización geográfica de la demanda Principales regiones compradoras de atún: Sakhalin: 580 mil hab. (D.F. Lejano Oriente) Karelia: 644 mil hab. (D.F. Noroeste) San Petersburgo: 5 millones de hab. (D.F. Noroeste) Stavropol: 420 mil hab (D.F. Sur) Murmansk: 315 mil hab (D.F. Noroeste) Principales regiones compradoras de sardina: Krasnodar: 774 mil hab. (D.F. Noroeste) Sverdlovsk: 1.39 millones de hab. (D.F. Urales) Kaliningrad: 437 mil ha. (D.F. Noroeste) Tver: 408 mil hab. (D.F. Noroeste) Khabarovsk: 590 mil hab. (D.F. Lejano Oriente) Top-5: PRINCIPALES REGIONES QUE PRESENTAN DEMANDA DE ATÚN (Volumen) Top-5: PRINCIPALES REGIONES QUE PRESENTAN DEMANDA DE SARDINAS (Volumen)

5 EL MERCADO Formas de consumo del producto El atún es principalmente adquirido en los supermercados para consumo familiar y por los cafés para la elaboración de sanduches. Con respecto a las sardinas las mismas son principalmente adquiridas en los supermercados y utilizadas en diferentes preparaciones rusas, principalmente ensaladas, empanadas y bolas de carne de pescado. Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra Los principales puntos de adquisición de los enlatados de atún y sardina son los supermercados ( Magnet principal supermercado de Rusia, Lenta, Intertorg, Azbuka Vkusa, Spar,X5 Retail Group, Agrotorg Samara, Pokupochka, Lenta, Verny, Pyaterochka). En el caso de los cafés y restaurantes, estos son abastecidos directamente por los importadores/distribuidores en presentaciones más grandes. En el caso del atún, la presentación de preferencia es de 185gr., las sardinas no cuentan con preferencia de presentación. El precio es el factor determinante de la selección y compra del producto en especial del atún por ser un producto nuevo. Las preferencias de pescado en lata: 39% en agua, 34.4% en aceite, principalmente por factor precio y un 21% en salsa de tomate.

6 EL MERCADO Innovación en la presentación y comercialización Las presentaciones más comunes de pesca en conserva (atún y sardina) en el mercado ruso son en latas de metal o en frascos de vidrio, siendo la primera la presentación de preferencia por su valor más económico. Las presentaciones innovadoras del producto son en abre fácil y en empaque reutilizables elaborados a base de polímero. Los empaques abre fácil son los de mayor preferencia en el mercado (la mayor parte de los enlatados de pescado importados cuentan con el mismo). Los envases plásticos son poco utilizados. Con respecto a los productos nacionales, estos son en su mayoría más económicos, presentan tamaños mayores, muchos no cuentan con abre fácil, y en el caso de los enlatados presentados como atún son producidos utilizando el pescado botellita. El uso del código de barras es obligatorio.

7 COMERCIO EXTERIOR Importaciones de pesca en conserva de Rusia del mundo Aumento del volumen de atún importado del 2012 (15.5 mil toneladas) al 2014 (23.3 mil toneladas) de un 62.7%. Disminución del volumen de sardinas importadas en el 2014 del 2% en comparación al 2013, pero en el 2013 se presentó un crecimiento del 7%. Las sardinas representaron el 19.5% del total de los enlatados de pescado en el ,000 20,000 15,000 10,000 5,000 4,159.3 IMPORTACIÓN DE ATÚN ( ) 15, , , , , ,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, , , , , , , , ,000 IMPORTACIÓN DE SARDINAS ( ) 101, , , , , , , , , , , ,000 98, Volumen, tons Valor, miles US dólares 0 195, Volumen, tons Valor, miles US dólares 96,000 Fuente: Servicio Federal de Aduanas de Rusia

8 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de pesca en conserva de Rusia al mundo En el 2014 el atún enlatado (303 toneladas) representó el 2% del total de enlatados de pescado exportado por Rusia, mientras que en el caso de las sardinas su participación en las exportaciones fue del 24.8% (5 mil toneladas). Debido a las sanciones impuestas las exportaciones de enlatados de pescado desde Rusia disminuyeron en un 27.6 % con el fin de suplir la demanda nacional. Los principales destinos de las exportaciones de enlatados de pescado rusos son Belarús, Kazajstán y Azerbajan. 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 EXPORTACIÓN DE ATÚN ( ) , , Volumen, tons Valor, miles US dólares 10,600 10,400 10,200 10,000 9,800 9,600 9,400 9,761.0 EXPORTACIÓN DE SARDINAS ( ) 4, , , , Volumen, tons 10,291.8 Valor, miles US dólares 5,100 5,000 4,900 4,800 4,700 4,600 4,500 4,400 4,300 4,200 Fuente: Servicio Federal de Aduanas de Rusia

9 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones ecuatorianas de conservas de atún y sardinas ecuatorianas a Rusia Tailandia es el principal exportador de atún a Rusia. En 2014 las importaciones por parte de Rusia de conservas tailandesas ascendieron a 5,148.6 toneladas por un valor de $ 16.8 millones. Por otra parte se posiciona China (960.8 toneladas), Ecuador (301.3 toneladas), Seychelles (196.6 toneladas). En el 2014 se presentan como principales exportadores de sardinas a Rusia Letonia (30,519.6 toneladas, USD $33 millones), Ucrania (9,161.2 toneladas, USD $ 8 millones.) y Estonia (4,041 toneladas, USD $3.4 millones). Según estadísticas presentadas por la CEE (Comisión Económica Euroasiática): En el 2013 se reporta el inicio del ingreso de enlatados de pescado (atún) de 35.9 toneladas con un valor de 226 mil dólares. En el 2014 Rusia reporta un crecimiento en el volumen de conservas de pescado ecuatoriano importado de 840% (301.3 toneladas) representando un crecimiento del 850% en el valor (1.93 millones de dólares) Hasta agosto del 2015 Rusia presenta una baja en las importaciones de enlatados de pescado de casi 90% en valor y volumen en comparación con el mismo periodo del 2014, esto principalmente debido a la crisis económica en Rusia (por no ser el atún un producto de preferencia de la población y presentar valores mayores a otros enlatados.

10 CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución para pesca en conservas Supermercados/ Restaurantes/Cafés: Por lo general no llevan a cabo importaciones directas sino que son abastecidos por importadores y/o distribuidores rusos en las presentaciones y cantidades requeridas. Compras gubernamentales Dentro de las compras gubernamentales concursan en su mayoría empresas rusas, por lo que se recomienda a los exportadores ecuatorianos trabajar con los principales productores/distribuidores de enlatados en Rusia. SUPERMECADO AUSHAN PEREKRESTOC MAGNIT DIXI BILLA ECORYBA SFERM Pagina web AZBUKA BKUSA SPAR PYATEROCHKA

11 CANALES DE COMERCIO Factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos Las importaciones de atún son realizadas por importador / distribuidor, los cuales en la mayoría de los casos abastecen a los supermercados, restaurantes/cafés entre otros. En el 2014 se presenta un precio promedio de importación de los enlatados de pescado por parte de Rusia de USD $1.98/kg, incluyendo atún, sardinas. Con lo que respecta a los principales exportadores de enlatados de pescado (competidores) se reportan precios CIF de: Tailandia: USD $2.69/Kg China: USD $3.42/Kg Ecuador: USD $6.39/Kg Importadores / distribuidores ($3.10/Kg) Precio Prom Tai, Cn, Ec Cadenas de supermercados y tiendas ($3.10+~10-30%) Consumidor final ($4.85/Kg) Según Interfax, el precio promedio en el mercado ruso de los enlatados de pescado en agua/aceite (350 gr) fue de rublos (USD $1.70, T/C promedio anual rublos/$)

12 CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas locales de pesca en conserva Las empresas presentadas son las principales proveedoras de enlatados de atún y sardinas en Rusia dedicadas a la importación, producción y distribución. PRINCIPALES DISTRIBUIDORES DE ATÚN EN RUSIA No. Nombre de la Empresa Región Toneladas 1 LLC «Integral» Sakhalin Region LLC «Trading house «Danko» Republic of Karelia LLC «OptServis» Saint Petersburg LLC Company «SIBIR "» Tomsk Region 1 5 LLC «Gurman» Stavropol Territory SP Verkhovodka Lyubov Semenovna Kaliningrad Region LLC «Administration of the regional supply «ZhADNOV» Murmansk Region LLC «PRODKOM» Moscow LLC «Bogatyr» Ivanovo Region SP Koshelchenko Viktor Yuryevich Novosibirsk Region 0.5 PRINCIPALES DISTRIBUIDORES DE SARDINAS EN RUSIA No. Nombre de la Empresa Región Toneladas 1 LLC «Global» Krasnodar Territory 80 2 LLC «OptServis Saint Petersburg LLC «Russky rybny mir» Moscow Region LLC «Best-Pavilyony» Sverdlovsk Region LLC «FISHMASTER» Saint Petersburg LLC «Vest-produkt» Kaliningrad Region 11 7 LLC «Briz» Krasnodar Territory 10 8 LLC «TERMOS- KONTEYNER-MURMANSK» Murmansk Region 7 9 LLC «Prodresursy» Tver Region LLC «DEMA» Moscow 9.1

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