El mercado de productos de panadería y confitería en Eslovaquia Abril 2014

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José Ferreyra Torres
hace 6 años
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1 El mercado de productos de panadería y confitería en Eslovaquia Abril 2014 Este estudio ha sido realizado por Lourdes Toledano Valero, bajo la supervisión de la

2 Este resumen ejecutivo presenta un análisis general del mercado de los productos de panadería y confitería en Eslovaquia. En el, se incorporan datos de producción, así como cifras de negocio relativas a importaciones y exportaciones, canales de comercialización, mención de productos, variedades y sus sustitutivos, además de tendencias de consumo y algunos aspectos sobre los precios para el cliente final. La opacidad de las fuentes de información en Eslovaquia ha imposibilitado un análisis más exhaustivo del mercado eslovaco, sobre todo en lo referente a producción, formación de precios y canales de distribución. A continuación se incluyen varios cuadros con los datos de consumo disponibles sobre el sector: EVOLUCIÓN DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PANADERÍA ADERÍA EN CONFITERIA EN (TONELADAS) Pan artesanal ,2 303,8 303,3 302,6 306 Pan industrial 51,4 51,2 52,1 52,2 52,1 52,5 Pasteles artesanales Pasteles industriales Hojaldres artesanales Hojaldres industriales 4,3 4,2 3,9 3,9 3,8 3,8 3,6 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 5,9 5,8 5,6 5,7 5,7 5,9 3,1 3 2,9 2,8 2,9 2,9 Debido a los hábitos alimentarios de los eslovacos, los productos de panadería y confitería artesanales siguen siendo más populares que los industriales. Los productos artesanales cuentan con una larga tradición y se los considera frescos y de mejor calidad, además de más baratos. El precio es un factor clave a la hora de decidirse por un producto u otro dentro del sector, por lo que se tiende a consumir productos básicos y baratos. Los productores de panadería y confitería industrial intentan incrementar sus ventas con el argumento de que estos productos son más higiénicos y caducan más tarde. A pesar de que el pan tradicional hecho en las panaderías de barrio sigue siendo lo más consumido en Eslovaquia, se espera un aumento de la demanda de los productos de panadería y confitería hechos a partir de ingredientes orgánicos o para consumidores con intolerancias alimentarias, como los celiacos. Como se puede apreciar en la tabla, estamos ante un mercado muy estable, con cifras de consumo muy similares de año en año. A nivel general, se observa un aumento del consumo del pan (sobre todo artesanal) y una bajada del consumo de pasteles y productos de hojaldre. Este cam- 2

3 bio podría deberse a los cambios de alimentación de los eslovacos, que cada vez más buscan productos saludables y asociados a una dieta sana. Dentro de este sector, Eslovaquia exporta más productos de los que importa. Las cifras, que en un principio eran muy aproximadas, van estando más alejadas conforme pasa el tiempo. Hay que señalar que algunas cantidades se refieren a partidas que han sido previamente importadas, es decir, operaciones de reexportación llevadas a cabo por el propio país. EVOLUCIÓN DE LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA Y CONFITERÍA EN (MILES DE EUR) Exportación , , , ,30 Importación , , , ,89 Todos los datos anteriores hacen referencia a aquellos relacionados con la producción y flujos comerciales del sector de los productos de panadería y confitería en Eslovaquia. Estas cifras, traducidas en términos económicos, han derivado en una facturación en el año 2013 de más de 493 millones de euros 1. Dentro del sector, la empresa productora líder es United Bakeries as, con un 10% de la cuota de mercado. Su liderazgo está marcado por sus fuertes cadenas de distribución y las facilidades que conllevan distribuir desde la capital del país. La segunda en el ranking es Penam Slovakia as, con un 7%. A finales de 2012, la Oficina Antimonopolio de Eslovaquia frenó la compra de la primera por parte de la segunda al considerar que esta unión conllevaría un abuso de su poder, pues acapararían una importante cuota de mercado. Las importaciones de productos de panadería y confitería a Eslovaquia proceden fundamentalmente de países de la Unión Europea prácticamente en su totalidad. Esto se debe a la pertenencia de Eslovaquia a la Unión Europea desde 2004, con un mercado totalmente liberalizado, permitiendo a los consumidores tener la posibilidad de elegir entre variedades de diversas procedencias. 1 Euromonitor International 3

4 EVOLUCIÓN IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE PANADERÍA Y CONFITERÍA POR PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES (MILES DE EUR) República Checa , , , ,03 Polonia , , , ,65 Alemania , , , ,79 Hungría , , , ,10 Austria , , , ,97 Bélgica 6.802, , , ,19 Italia 3.291, , , ,13 Turquía 4.055, , , ,70 Francia 3.227, , , ,57 España 1.867, , , ,82 Resto de países , , , ,94 TOTAL , , , ,89 A la vista de la información contenida en las mismas se pueden sacar las siguientes conclusiones, se aprecia la enorme diversidad de socios comerciales que tiene Eslovaquia en cuanto a las importaciones de panadería y confitería, recibiendo productos de prácticamente todos los países miembros de la Unión Europea. Los principales países exportadores de productos de panadería y confitería a Eslovaquia son la República Checa, Polonia, Hungría y Alemania con una cuota de mercado conjunta cercana al 80% de las importaciones. Esta importante cuota de mercado es atribuible en primer lugar a la proximidad, y en segundo lugar, en el caso República Checa y Polonia, a la fuerte relación que les une a Eslovaquia. Por tipo de producto, lo que más importa Eslovaquia es confitería de productos de cacao (172 millones de euros en 2013) y panadería y bollería industrial (82 millones de euros) España ocupa el décimo puesto en exportaciones de este tipo de productos a Eslovaquia. Sus exportaciones aumentan cada año, habiendo alcanzado en 2013 los 4 millones de euros. Por Comunidades Autónomas, Cataluña es la principal exportadora, seguida de Navarra y, a gran distancia, de Castilla la Mancha. Dentro de Cataluña, Barcelona y Gerona son los exportadores. 4

5 EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A DE PRODUCTOS DE PANADERÍA Y CONFITERÍA POR PRINCIPALES CCAA EXPORTADORAS Miles de Eur Porcentaje sobre el total Navarra 1.250,06 29,4% Aragón 34,21 0,81% Cataluña 1.309,39 30,76% Castilla y León 22,42 0,53% La Rioja 136,55 2,6% Castilla la Mancha 326,45 7,67% Comunidad Valenciana 86,87 2,05% Murcia 141,97 3,34% TOTAL 4.256, Por tipo de producto, lo que más exporta España a Eslovaquia son galletas dulces y artículos de confitería diversos sin contenido de cacao. Sin embargo, nuestro país no es conocido por sus productos de panadería y confitería, y esto puede ser una traba para su venta, pues el consumidor eslovaco preferirá comprar productos de otras procedencias. En cuanto al tipo de distribución, resaltar que están creciendo el número de panaderías instaladas en puntos de venta modernos. Aunque la mayoría de los productos comercializados en estos puntos de venta son producidos a base de productos congelados, su aspecto y otros aspectos como el olor de sus productos, han sido efectivos para que tengan éxito. La distribución de productos de panadería y confitería en Eslovaquia se centra sobre todo en las grandes cadenas de distribución y en las pequeñas panaderías de barrio. Esto se debe a que muchas cadenas de distribución europeas han invertido fuertemente en el mercado eslovaco de la distribución y han llegado a dominar el mercado en detrimento del comercio minorista. Lo más recomendable para penetrar en el mercado eslovaco es a través de un importador o distribuidor, ya que la figura del agente comercial es muy poco habitual en Eslovaquia. Lo más común es que los importadores o distribuidores sean los que importan, para luego servir a las grandes superficies, quienes a su vez distribuyen el producto al consumidor final. Por tanto, de la información obtenida durante todo el documento, se pueden sacar varias conclusiones de interés para los productores españoles a la hora de contemplar la entrada en este mercado. El mercado de la panadería y confitería en Eslovaquia está saturado por una amplia oferta tanto en el sector más artesanal como el industrial. El consumidor eslovaco se inclina a consumir productos que puede comprar en la panadería o en las grandes superficies. A todo ello hay que añadirle que el consumo en este sector está estancado y es estable desde hace años. 5

6 No obstante, existe un nicho de mercado dentro de los productos realizados a partir de materias primas ecológicas o para aquellos que tienen intolerancias alimentarias. Además, España cada vez importa más productos a Eslovaquia. Estos dos factores podrían ser interesantes a la hora de abrirse un hueco en el mercado eslovaco. Con productos competitivos en precio y con una buena promoción, los productores españoles podrían tener la posibilidad de exportar productos de panadería y confitería a Eslovaquia. 6

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