Arroz ESTRUCTURA EMPRESARIAL PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE ARROZ

Transcripción

1 Arroz La producción de arroz en nuestro país durante la campaña 2010/2011 ha sido de algo menos de toneladas de arroz cáscara, lo que representa un aumento interanual del 1,4%. El volumen de producción de arroz blanco se situaría entonces en torno a las toneladas. Este incremento ha sido debido a la mayor extensión de la superficie sembrada, en torno a un 2,6%, hasta llegar a las hectáreas, lo que supera el límite marcado por la Unión Europea y condiciona las subvenciones que se reciban. Andalucía es la comunidad autónoma con mayor superficie sembrada de arroz, seguida por Extremadura, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Por debajo de éstas se sitúan Aragón, Navarra, Región de Murcia y Castilla- La Mancha, específicamente la provincia de Albacete. La producción española de arroz tipo índica representa el 51% del total, mientras que el restante 49% corresponde al arroz de tipo japónica (redondo). En el mercado interior el arroz clásico redondo representa el 58% del total comercializado en volumen y el 56,3% en valor. A continuación se sitúan el arroz largo (29,4% y 22,2%, respectivamente), el arroz vaporizado (7,8% y 9,4%), las especialidades de arroz bomba (1,9% y 6%), las especialidades de arroz aromatizado (1,5% y 3,7%) y las especialidades de arroz integral (0,8% y 1,3%). Otros tipos de arroz representan los restantes 0,6% en volumen y 1,1% en valor. En el mundo se producen alrededor de 686 millones de toneladas de arroz cáscara, lo que representa en torno a 466 millones de toneladas de arroz blanco. La gran potencia arrocera mundial es China, con algo menos de 200 millones de toneladas. A continuación aparecen India, Indonesia y Vietnam. Durante el año pasado algunos de los principales productores mundiales de arroz, entre los que destacan Tailandia y Vietnam, registraron malos resultados en sus cosechas, lo que ha producido problemas de desabastecimiento en muchas zonas del planeta.

2 ESTRUCTURA EMPRESARIAL El mercado español de arroz se encuentra controlado por unos pocos y grandes grupos. Durante 2010 esa concentración se ha acentuado todavía más al ser adquirido el principal grupo productor y comercializador por el que ocupaba el segundo lugar, lo que crea un gran líder que controlará el 33% del mercado interior en volumen y alrededor del 40% en valor. Esos porcentajes pueden verse incrementados hasta el 47% si se incluye el envasado para el exterior y los graneles. Las marcas de distribución tienen también una gran importancia en este sector y acaparan dentro del libreservicio el 54,5% de todas las ventas en volumen del arroz redondo y el 92,2% en el caso del arroz largo. Por su parte, las primeras enseñas marquistas registran unos porcentajes del 21,6% en el arroz redondo y de apenas el 2,1% en el arroz largo, mientras que las segundas se quedan en el 10,9% y el 2%. El principal grupo envasador y comercializador de arroz en nuestro país presenta un volumen comercializado de toneladas anuales, con un incremento interanual del 1%. La segunda empresa llega hasta las toneladas, la tercera se acerca a las toneladas, la cuarta ronda las toneladas y la quinta supera las toneladas. Atendiendo a los datos empresariales, el primer operador (antes de la fusión) registraba unas ventas de cerca de millones de euros, con una plantilla cercana a los trabajadores, mientras que el segundo registraba un volumen de negocio de algo menos de 840 millones de euros, con más de trabajadores. Las ventas del tercer grupo llegaban a 290 millones de euros, las del cuarto a los 101 millones de euros y el quinto se quedaba en unos 48 millones. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE ARROZ EMPRESA VENTAS MILL. EUROS SOS CORPORACIÓN ALIMENTARIA, S.A. (GRUPO) * 1.357,79 EBRO FOODS, S.A. (DIVISIÓN ARROZ) 836,15 MAICERÍAS ESPAÑOLAS, S.A. * 290,00 MARS ESPAÑA INC. Y CIA. FOOD, SRC * 101,00 ALIMENTOS NATURALES, S.A. * 48,00 ARROCERÍAS PONS, S.A. 41,00 CÁMARA ARROCERA DE AMPOSTA S.C.A.C Y S.C.R.L. 32,80 ARROSSAIRES DEL DELTA DE L EBRE, S.C.C.L. 32,00 ARROCES Y CEREALES, S.A. (ARCESA) 27,00 FALLERA NUTRICIÓN, S.L. 21,05 * Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores. Datos de FUENTE: Informe Anual Alimarket/

3 COMERCIO EXTERIOR Durante 2010 se han registrado importantes cambios en el comercio exterior español de arroz, ya que las exportaciones crecieron de manera extraordinaria llegando a unas toneladas (+73,3%), lo que ha permitido a las empresas del sector superar la disminución de los consumos interiores, mientras que las exportaciones se redujeron en un 40%, quedando en apenas toneladas. Los principales mercados de destino de las exportaciones españolas de arroz son otros países de la Unión Europea, entre los que destacan Bélgica (20%), Reino Unido (15%), Portugal (13%), Alemania (12%) y Francia (7%). Hay que recordar que Europa es deficitaria de arroz y que España es el principal país del continente con capacidad para vender en el exterior. El principal grupo arrocero español aparece como el primer comercializador mundial de arroz. Por su parte, las importaciones provinieron mayoritariamente durante el pasado año de Tailandia (44% del total), Pakistán (16%) y Uruguay (10%). Buena parte de estas importaciones se concentran en algunas variedades especiales de arroz cuyas demandas han crecido mucho en el mercado español. DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO Durante el año 2010, el consumo total de arroz ascendió a 209,5 millones de kilos y supuso un gasto próximo a 282,6 millones de euros. El mayor porcentaje del consumo se concentra en los hogares (84,5%), mientras que la restauración comercial supone el 9,3% y la restauración colectiva y social, el 6,2% restante. En cuanto al gasto, el mayor porcentaje se registra en los hogares (85,4%), mientras que la restauración comercial supone el 9,6% y la restauración colectiva y social, el 5% restante. Hogares Durante el año 2010, los hogares españoles consumieron cerca de 177,2 millones de kilos de arroz y gastaron 241,2 millones de euros de este producto. En términos per cápita se llegó a 3,86 kilos de consumo y 5,25 euros de gasto. El consumo más notable se asocia al arroz normal (2,06 kilos por persona y año), seguido del arroz largo (0,78 kilos per cápita). En términos de gasto, el arroz normal concentra el 39,8% del gasto, con un total de 2,09 euros por persona, seguido por los platos preparados congelados de arroz, con un porcentaje del 18,3% y un total de 0,96 euros por persona al año. 112

4 En términos per cápita, el consumo de arroz durante el año 2010 presenta distintas particularidades: Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo más reducido, mientras que los hogares de clase media baja tienen el consumo más elevado. Los hogares sin niños consumen más cantidad de arroz, mientras que los consumos más bajos se registran en los hogares con niños menores de seis años. Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja, el consumo de arroz es superior. En los hogares donde compra una persona con más de 65 años, el consumo de arroz es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene entre 35 y 49 años. Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de arroz, mientras que los índices más reducidos tienen lugar en las viviendas formadas por cuatro miembros. Los consumidores que residen en pequeños municipios (menos de habitantes) cuentan con mayor consumo per cápita de arroz, mientras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre y habitantes. Por tipología de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados, adultos independientes, parejas adultas sin hijos, jóvenes independientes y hogares monoparentales, mientras que los consumos más bajos se registran entre las parejas con hijos pequeños, las parejas jóvenes sin hijos y las parejas con hijos mayores. Finalmente, por comunidades autónomas, Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña cuentan con los mayores consumos, mientras que por el contrario la demanda más reducida se asocia a Navarra, Extremadura y La Rioja. En cuanto al lugar de compra, en 2010 los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de arroz a los supermercados (71% de cuota de mercado). El hipermercado alcanza en este producto una cuota del 19,1% y los establecimientos especializados llegan al 4,2%. Las otras formas comerciales concentran un 5,7% de la cuota de venta global. Restauración, colectividades e instituciones Durante el año 2010, los establecimientos de restauración comercial y restauración colectiva y social adquirieron 32,4 millones de kilos de arroz y gastaron 41,3 millones de euros en este producto. En la restauración comercial, el arroz representa un 60,4% del consumo y un 65,6% del gasto, y en la restauración colectiva y social, un 39,6% del consumo y un 34,4% del gasto. En la restauración comercial, los restaurantes independientes concentran el 53% de la demanda de arroz, los hoteles el 22,6%, los bares y cafeterías el 20,3%, la restauración organizada el 3,8% y el consumo nocturno el 0,2% restante. Por áreas geográficas, la restauración comercial demanda el mayor volumen de arroz en Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Baleares. La restauración comercial utiliza al mayorista como principal fuente de aprovisionamiento de arroz (alcanza una cuota del 63,5%), seguido del cash & carry, con una cuota del 15,7%. El libreservicio (hipermercados y supermercados) alcanza una cuota del 15% y el fabricante el 4,6%. El resto de canales de compra son menos significativos (1,2% restante). 113

5 CONSUMO (MILLONES DE KILOS) Y GASTO (MILLONES DE EUROS) EN ARROZ EN ESPAÑA 2010 RESTAURACIÓN RESTAURACIÓN HOGARES COMERCIAL COLECTIVA Y SOCIAL TOTAL CONSUMO GASTO CONSUMO GASTO CONSUMO GASTO CONSUMO GASTO TOTAL ARROZ 177,17 241,24 19,57 27,10 12,81 14,23 209,55 282,57 CONSUMO (MILLONES DE KILOS/KILOS) Y GASTO (MILLONES DE EUROS/EUROS) EN ARROZ DE LOS HOGARES 2010 CONSUMO GASTO TOTAL PER CÁPITA TOTAL PER CÁPITA TOTAL ARROZ 177,17 3,86 241,24 5,25 LARGO 35,97 0,78 31,62 0,69 NORMAL 94,45 2,06 96,09 2,09 VAPORIZADO 15,76 0,34 20,65 0,45 PLATO PREP. CONSERVA ARROZ 1,05 0,02 7,50 0,16 PLATO PREP. CONGELADO ARROZ 15,41 0,34 44,27 0,96 RESTO DE PLATOS PREP. CON ARROZ 1,39 0,03 10,73 0,23 OTROS TIPOS ARROZ 13,14 0,29 30,39 0,66 CUOTA DE MERCADO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE ARROZ POR FORMATOS PARA HOGARES OTRAS FORMAS COMERCIALES 5,7 HIPERMERCADOS 19,1 SUPERMERCADOS 71,0 4,2 ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS PARTICIPACIÓN EN EL GASTO Y EN EL CONSUMO DE ARROZ CONSUMO (MILLONES DE KILOS) Y GASTO (MILLONES DE EUROS) EN ARROZ DE LA RESTAURACIÓN COMERCIAL, COLECTIVA Y SOCIAL 2010 RESTAURACIÓN RESTAURACIÓN TOTAL COMERCIAL COLECTIVA Y SOCIAL RESTAURACIÓN CONSUMO GASTO CONSUMO GASTO CONSUMO GASTO TOTAL ARROZ 19,57 27,10 12,81 14,23 32,39 41,33 FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 114

6 DESVIACIONES EN EL CONSUMO DE ARROZ EN LOS HOGARES CON RESPECTO A LA MEDIA NACIONAL* * Media nacional = 3,9 kilos por persona. DEMANDA DE ARROZ POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO EN LA RESTAURACIÓN COMERCIAL FORMAS DE APROVISIONAMIENTO DE ARROZ EN LA RESTAURACIÓN COMERCIAL CONSUMO NOCTURNO 0,2 HOTELES 22,6 BARES Y CAFETERÍAS 20,3 LIBRESERVICIO (SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS) CASH & CARRY 15,7 OTROS CANALES 1,2 15,0 4,6 FABRICANTES RESTAURACIÓN ORGANIZADA 3,8 53,0 RESTAURANTES INDEPENDIENTES 63,5 MAYORISTAS FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 115

7 Denominaciones de Origen y de Calidad Diferenciada DENOMINACIONES DE ORIGEN Y DE CALIDAD DIFERENCIADA EN EL SECTOR DEL ARROZ ARAGÓN MARCA DE GARANTÍA DE CALIDAD ARROZ CASTILLA-LA MANCHA DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS CALASPARRA ** / CATALUÑA DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS ARRÒS DEL DELTA DE L EBRE (ARROZ DEL DELTA DEL EBRO) COMUNIDAD VALENCIA DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS ARROZ DE VALENCIA EXTREMADURA PRODUCCIÓN INTEGRADA ARROZ MURCIA DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS CALASPARRA ** / ** Denominación compartida con otras CC AA Inscrita en el Registro de la UE Arròs del Delta de l Ebre (Arroz del Delta del Ebro) DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA ZONA GEOGRÁFICA: La Denominación de Origen Protegida Arròs del Delta de l Ebre ampara una zona de producción constituida por los municipios de Deltebre, Sant Jaume d Enveja, Amposta, San Carles de la Rápita, L Aldea, Camarles y L Ampolla, todos ellos en Tarragona. CARACTERÍSTICAS: El arroz se produce en pequeñas explotaciones próximas al Ebro. Las variedades son Bahía la más extendida, Tebre, Senia, Fonsa, Bomba y Montsianell. La única categoría comercial autorizada es la Extra, que se presenta en cajas de cartón o bolsas de plástico, con un peso neto de 0,50, 1,2 y 5 kilos. La humedad del grano debe ser inferior al 15%. DATOS BÁSICOS: La superficie inscrita en el Consejo es de unas hectáreas. Actualmente existen 2 empresas comercializadoras que producen más de 20 millones de kilos de arroz blanco protegido. 116

8 Denominaciones de Origen y de Calidad Diferenciada Arroz de Valencia DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA ZONA GEOGRÁFICA: El Arroz de Valencia con DOP se cultiva principalmente en el Parque Natural de La Albufera, completando su producción en los humedales de Pego y Oliva. Este cultivo en áreas protegidas ofrece un producto único y natural, con garantía de calidad. CARACTERÍSTICAS: El arroz amparado bajo este sello de calidad ofrece la garantía de que procede de un cultivo respetuoso con el medio ambiente y a partir de una semilla certificada. Las variedades de Arroz de Valencia con DOP, Senia, Bahía y Bomba, son las que mejor adaptadas están a la zona de cultivo. Al ser las más tradicionales, ofrecen los mejores atributos para el desarrollo de la gastronomía autóctona. Gracias a su excelente capacidad de absorción, se convierten en perfectos conductores del sabor garantizando el éxito de la cocina valenciana. Los restauradores de más prestigio en la zona utilizan auténtico Arroz de Valencia, siendo fieles a una tradición que se inició con el cultivo del cereal hace ya más de años. DATOS BÁSICOS: La zona de cultivo alcanza cerca de hectáreas. Un total de 13 industrias elaboran Arroz de Valencia con DOP, llegando a comercializar más de 4,5 millones de kilos al año. Calasparra DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA ZONA GEOGRÁFICA: El ámbito territorial incluye los municipios de Calasparra y Moratalla, en Murcia, y Hellín, en Albacete. La superficie inscrita en el Consejo Regulador asciende a poco más de hectáreas. CARACTERÍSTICAS: El área de producción está delimitada por los ríos Segura y Mundo, en una zona de altitud que oscila entre los 350 y los 500 metros. Los terrenos se someten a una alternancia de cultivos para no agotar la riqueza del suelo. Cada año se siembra menos del 70% de las hectáreas inscritas. El arroz que se obtiene es blanco e integral. DATOS BÁSICOS: El registro del Consejo Regulador de la Denominación de Origen tiene inscritos a unos 300 agricultores y 2 industrias. La producción de arroz cáscara es de 3,6 millones de kilos, de los que cerca del 95% corresponde a arroz blanco y el resto a arroz integral. Las categorías que se comercializan son Extra, Primera e Integral, y alcanzan 1,3 millones de kilos con DOP. 117