Ing. Candidato MSc. Carlos A. Contreras P. Equipo de Trabajo:

Transcripción

1 Análisis del mercado internacional del Cacao Fino y de Aroma: Oportunidades para Colombia Ing. Candidato MSc. Carlos A. Contreras P. Equipo de Trabajo: Ing. Carlos Alberto Contreras P PhD Sebastián Escobar PhD Jader Rodríguez Ing. Margareth Santander PhD Hector Cifuentes Corpoica-Sede Central Corpoica-Red de Cacao Corpoica-Red de Cacao Corpoica-Red de Cacao Universidad Nacional

2 Contenido 1. Modelo de negocio del Cacao en Colombia 2. Agronegocio mundial del cacao 3. Agronegocio mundial del cacao fino y de aroma 4. Identificación mercados potenciales para Colombia 5. Recomendación siguientes estudios

3 1. Modelo de negocio del cacao en Colombia

4 1.1 Situación actual del modelo de negocio El mercado: ámbitos nacional e internacional De commodities: volumen de una única materia prima La calidad aparece como un diferencial a la cantidad Mercado que se fundamenta en la oferta y no en la demanda Trampas de la pobreza: Cuando no se genera un producto de calidad se pierde el derecho a la negociación de buenos precios y por lo tanto se caerá en la trampa de vivir con lo que ofrezca el comercializador. Diversidad de compradores: desde pequeños brokers hasta grandes industrias chocolateras Variedad: no solo de compradores o clientes, si no también de nichos de mercado: cacaos corrientes, finos y aroma, denominación de origen, agroindustria, ecológicos, comercio justo. Tomado y adaptado de: Espinosa y Rios, (2015)

5 1.2 Cambio de paradigma en el país En necesario cambiar del concepto de Cadena productiva a Cadena de valor La mayor diferencia radica en el enfoque hacia el mercado, gracias a que la Cadena Productiva se basa en la oferta y la Cadena de Valor en la demanda. Cadenas productivas, son en sí mismas cadenas de valor, pero cuyos actores no se interesan por lo que pasa en las otras que forman parte de la cadena.

6 Valor Agregado Impacto Factibilidad 1.3 Modelo propuesto para el país Esquema de la Cadena Productiva de Cacao Estudio y segmentación del mercado a partir del análisis de la cadena de valor Mercado producto final - Impacto socioeconómico y ambiental Intermediarios- Comercializador es Productores Almendra de cacao seca 1- Económico 2- Posible transformación: valor agregado Licor de cacao 1- Producto con valor agregado de transformación 2- Producto con mayor calidad Evaluación técnica, socioeconómica y ambientalmente sostenible Demandas Mercados.

7 1.4 Entidades participantes en la iniciativa del estudio Levantamiento línea base Facilitador bases de datos Validador información encontrada

8 2. Agronegocio mundial del cacao 2015

9 2.1 Importaciones de cacao en grano y derivados 2015 Mayor proporción del agronegocio lo comprende el Chocolate y demás preparados con el 48,4% del total en cantidad y 57,4% del total en Valor Fuente: elaborado a partir de fecha consulta Agosto 9 de 2016, software de análisis Tableau.

10 2.2 Principales importadores y exportadores 2015 Importadores Exportadores Alemania y Países Bajos son los mayores importadores y a la vez los mayores exportadores de cacao en el mundo Fuente: elaborado a partir de fecha consulta Agosto 9 de 2016, software de análisis Tableau.

11 3. Agronegocio mundial del cacao fino y de aroma 2015

12 3.1 Metodología de análisis y selección mercados para CFA Selección países Se escogieron los países reconocidos por la ICCO como exportadores de CFA Búsqueda de información Se descargó la información de exportaciones y destinos de los países seleccionado Análisis de la información Resultados preliminares De acuerdo a la tasa de exportaciones reconocidas por la ICCO para cada país se estimó el mercado de CFA en grano en el 2015 Se identificaron los principales mercados consumidores de CFA en grano y los destinos principales de los principales competidores Ecuador y Perú

13 3.2 Países reconocidos por la ICCO como productores de cacao fino y de aroma-cfa Países % de exportaciones de cacao reconocidas como fino y de aroma Bolivia 100% Colombia 95% Costa Rica 100% Dominica 100% Republica Dominicana 40% Ecuador 75% Granada 100% Indonesia 1% Jamaica 100% Madagascar 100% México 100% Papua New Guinea 90% Perú 90% Saint Lucia 100% São Tome and Príncipe 35% Trinidad and Tobago 100% Los genotipos Criollos son denominados CFA o de alta calidad"; son los materiales más antiguos y son cultivados en México, el Caribe, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Nueva Guinea, las Antillas, Sri Lanka, Timor Oriental y Java. Venezuela 95% (Enriquez, 1998), (ICCO, 2015). Los genotipos forasteros, categorizados como cacao Común, representan el 90% del cacao producido en el mundo y se encuentran en África del Oeste y Brasil. No todas las denominaciones de CFA se dan solo por la variedad, por ejemplo la variedad nacional del Ecuador es del tipo Forastero, y es considerada por la ICCO como fino y de aroma

14 3.3 Exportaciones cacao fino y de aroma en grano 2015 Fuente: elaborado a partir de fecha consulta Agosto 9 de 2016, software de análisis Tableau. Cálculos Corpoica toneladas de cacao en grano exportados toneladas estimadas de cacao fino y de aroma Participación del 11,05 % del total de granos exportados

15 3.4 Principales importadores CFA en grano 2015 Fuente: Elaborado a partir de fecha consulta Agosto 9 de 2016, software de análisis Tableau. Cálculos Corpoica

16 4. Identificación mercados potenciales para Colombia

17 4.1 Destino exportaciones CFA grano Colombia 2015 Fuente: Elaborado a partir de fecha consulta Agosto 9 de 2016, software de análisis Tableau. Cálculos Corpoica

18 4.2 Principales exportadores de Colombia 2015 Fuente: Elaborado a partir de fecha consulta Agosto 9 de 2016.

19 4.3 Principales empresas destino exportaciones de Colombia 2015 Fuente: Elaborado a partir de fecha consulta Agosto 9 de 2016.

20 4.4 Identificación de mercados potenciales para CFA Priorizados por precio Priorizados por Volumen Se tomaron como criterios de selección el precio por unidad superior a USD y se seleccionaron 6 mercados potenciales preliminares Fuente: Elaborado a partir de fecha consulta Agosto 9 de 2016, software de análisis Tableau. Cálculos Corpoica, se tomaron países que registran al menos toneladas importadas en 2015

21 4.5 Total importaciones en cantidad mercados potenciales

22 4.5 Total importaciones en cantidad mercados potenciales

23 4.5 Total importaciones en cantidad mercados potenciales

24 5. Recomendación siguientes estudios

25 EEUU Canadá Japón Suiza Francia Países Bajos 5.1 Preguntas a responder siguiente fase del estudio Perfil y caracterización detallada del mercado Colombiano. De los segmentos de mercado determinados, cuáles serían a los que Colombia tendría mayor potencial actual, y cuales serian accesibles en un futuro con mejoras en los procesos de transformación. Empresas y clientes potenciales para cada nicho de producto en cada país seleccionado: Perfil y calificación detallada Cuál es la manera de comprar Canales de comercialización de las empresas determinadas Normatividad exigida por país y empresa Benchmarking principales competidores

26 5.1 Preguntas a responder siguiente fase del estudio EEUU Canadá Japón Suiza Francia Países Bajos Especificaciones requeridas por cada uno de los segmentos de mercado o producto en cada país de referencia y de cada empresa: Calidad (físicas, químicas y/o organolépticas) Volúmenes Precios Especificaciones especiales como certificados fair trade, GMP, rainforest, UTZ, otros Aceptan distintos proveedores para cumplir con un pedido? De cada una de estas especificaciones, determinar con qué orden los posibles compradores las priorizan, por ejemplo: la empresa MARS prioriza volumen sobre calidad; Nestle prioriza perfil del cacao a flores por encima de precio y volumen; Empresa X prioriza certificado fair trade, luego perfil sensorial a flores, luego precio y finalmente volumen.

27 Gracias por su atención! Contactos: Equipo de Trabajo: Ing. Carlos Alberto Contreras P PhD Sebastián Escobar PhD Jader Rodríguez Ing. Margareth Santander PhD Hector Cifuentes Corpoica-Sede Central Corpoica-Red de Cacao Corpoica-Red de Cacao Corpoica-Red de Cacao Universidad Nacional