METALMECÁNICA EN BOLIVIA. Parte uno: Información del mercado

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María Rodríguez Montero
hace 6 años
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3 ANÁLISIS DE MERCADO PRODUCCIÓN Bolivia no cuenta con numerosas y grandes industrias de metalmecánica en el mercado nacional, es por eso que sus manufacturas y derivados son mínimos La empresa líder en Bolivia en del sector metalmecánico es la Corporación Industrial Sabaya (CORINSA S.R.L) ubicada en la ciudad de Oruro, que ofrece al mercado nacional 15 líneas de productos. Corinsa S.R.L. Se dedica a la fabricación de mallas para la construcción de gaviones y colchonetas para hacer frente a la contingencia de desastres naturales que nacen de problemas geológicos e hidráulicos,alambre de púas, malla hexagonal, mallas olímpicas, fierro liso y corrugado entre otros. En la línea hogar se encuentran los productos como la viruta de acero Virulim entre gruesa e intermedia, también la lana de acero que se utiliza para el lavado de menajes de cocina, así como la limpieza de diversos utensilios, del hogar,oficina, industrias, barracas, talleres y otros. Las esponjas metálicas y los colgadores son otros productos que forman parte de esta misma línea.

ANÁLISIS DE MERCADO ACONTECIMIENTOS RECIENTES El Ingenio Sucroalcoholero Aguaí S.A. es el emprendimiento boliviano más grande ejecutado en Bolivia del 2013.

4 ANÁLISIS DE MERCADO ACONTECIMIENTOS RECIENTES El Ingenio Sucroalcoholero Aguaí S.A. es el emprendimiento boliviano más grande ejecutado en Bolivia del La inversión que se aproxima a los 150 millones de dólares que incluyó procesos de construcción y montaje de la fábrica de azúcar, generará cerca a 100 millones de dólares anuales. La inversión en el Ingenio podría representar aproximadamente 3,5 % del PIB del Departamento de Santa Cruz. Gran parte de la maquinaria ha sido importada del Brasil, país que hoy en día es considerado el que mejor tecnología provee en la industria sucro alcoholera, sin embargo, el componente nacional que se le ha dado a esta inversión ha sido de importante magnitud generando para los y las bolivianas tanto aprendizajes especializados como empleos directos.

5 ANÁLISIS DE MERCADO FORMAS DE CONSUMO Las formas de adquisición de los productos metalmecánicos varían, al ser éstos en su mayoría de larga vida útil, son adquiridos cuando: se requieren iniciar montajes de industrias, construcciones de edificios y casas, necesidad de tener o innovar cocinas refrigeradores reponer partes de automóviles y otros. TENDENCIAS DE CONSUMO En cuanto a metalmecánica se refiere en Bolivia la tendencia del uso del fierro para construcciones en general, se trabaja con el grado 50, igual que en Brasil. Sin embargo existen otros países con diferentes grados de fierro, por ejemplo en Perú se exige el grado 60 con más resistencia a sismos. En el grupo de productos de línea blanca la tendencia está marcada por los nuevos diseños, más eficiencia en reducir el consumo energético y por otro lado los artefactos que ocupan espacios aceptables que ahorran espacio y se amoldan a los tamaños de viviendas o departamentos.

ANÁLISIS DE MERCADO LUGARES DE COMPRA Los lugares de venta de productos de metalmecánica son: Importadoras de materiales de construcción, mercados, tiendas representantes de marcas, ferias de venta

6 ANÁLISIS DE MERCADO LUGARES DE COMPRA Los lugares de venta de productos de metalmecánica son: Importadoras de materiales de construcción, mercados, tiendas representantes de marcas, ferias de venta de tecnología. Importadoras de materiales de construcción: Entre las más representativas están: Monterrey Importadora SRL Las Lomas LTDA Importadora Campero SRL Carlos Caballero SRL Estos puntos de venta proveen productos de los grupos de materiales y acabados de construcción y de Bienes de capital

7 ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS BOLIVIA: SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA Población boliviana por departamento Según CENSO 2012 DEPARTAMENTO CENSO 2012 Beni Chuquisaca Cochabamba La Paz Oruro Pando Potosí Santa Cruz Tarija POBLACIÓN TOTAL Fuente: INE Bolivia (CENSO 2012) / Elaboración: IBCE Santa Cruz La Paz Beni Chuquisaca Tarija Pando Oruro Potosí Cochambamb a Según el CENSO 2012 en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba reside el 71% de la población boliviana.

8 ANÁLISIS DE MERCADO FRECUENCIA DE COMPRA La frecuencia con la que los productos metalmecánicos son demandados en Bolivia varían de acuerdo al grupo en que lo hemos clasificado: Las maquinarias y acabados de construcción son demandados con frecuencia durante todo el año, debido al desarrollo de infraestructuras en el país principalmente en las ciudades de La Paz, Santa Cruz Y Cochabamba. Los bienes de capital son requeridos o solicitados por el estado y las grandes empresas, generalmente de manera anual. En el caso de repuestos o partes de automóviles, estos son requeridos eventualmente todos los meses del año. Las maquinarias y los artículos de línea blanca, mayo y diciembre son los meses con mayor demanda de estos productos, debido a que son fechas festivas. TIPOS DE CONSUMIDOR Los demandantes de los productos metalmecánicos son: Materiales y acabados de construcción: Empresas constructoras, ingenieros, arquitectos Bienes de capital: El Estado, Gobernaciones, Alcaldías, Concesionarias de automóviles Maquinarias y Bienes de Capital: Todo tipo de empresas, Universidades, Unidades educativas, Personas particulares

9 COMERCIO EXTERIOR IMPORTACIONES BOLIVIANAS Importaciones de metalmecánica (1) Gestión Expresado valor CIF (USD) y volumen (kg) 400,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 50,000,000 0 BIENES DE CAPITAL LINEA BLANCA MAQUINARIA MATERIALES Y ACABADOS DE CONSTRUCCIÖN VALOR VOLUMEN GRUPO DE PRODUCTOS VOLUMEN VALOR Bienes de capital Linea blanca Maquinaria Materiales y acabados de construcción Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE (1) Las partidas seleccionadas fueron agrupadas para facilitar su análisis general

10 COMERCIO EXTERIOR IMPORTACIONES BOLIVIANAS Principales países proveedores de las importaciones (TOP 10) Gestión Expresado valor CIF (USD), volumen (kg) y participación (%) 1%1% 2% 1% 5% 5% 7% 13% 45% BRASIL PERU CHINA ARGENTINA EEUU JAPON CHILE País VOLUMEN VALOR PART. % BRASIL ,26 PERU ,61 CHINA ,39 ARGENTINA ,87 EEUU ,72 JAPON ,96 CHILE ,69 MEXICO ,34 ECUADOR ,09 COREA ,03 20% Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE (1) Las partidas seleccionadas fueron agrupadas para facilitar su análisis general

11 CANALES DE COMERCIO Cadena de canales comerciales en Bolivia Exportador Importador Distribuidores Mayorista Subsidiarias Extranjeras Comercializadores Minorista Consumidor Final

12 CANALES DE COMERCIO CANALES PARA EXPORTACIONES ECUATORIANAS Cuatro son los principales canales de importación: comercializadoras, agentes de ventas por comisión o independientes, subsidiarias de firmas extranjeras e importadores directos gubernamentales. La economía boliviana está estrechamente orientada al sector público. El gobierno es el principal comprador de maquinaría, equipos materiales y otros productos. Sólo firmas legalmente establecidas en Bolivia pueden contratar con el gobierno. Los agentes y representantes suelen ser unos de los medios más efectivos para penetrar en el mercado boliviano por primera vez o cuando no se tiene experiencia. Las casas comercializadoras importan para su uso y representan empresas extranjeras sobre comisión. Estas tienen la ventaja de cubrir todo el mercado, cuenta con sucursales y distribuidores, y la fuerza de ventas es desarrollada.

13 CANALES DE COMERCIO PARTICIPANTES DEL PRODUCTO EN EL MERCADO Bienes de capital: Son adquiridos en su totalidad por el Estado, Gobernaciones, Alcaldías y Multinacionales quienes tienen la capacidad económica de financiar la importación de éstos bienes de que son de bastante valoración. Maquinarias: Dentro de la cadena de los canales comerciales en Bolivia, son los Mayoristas en general quienes realizan el régimen de importación de éstas maquinas o aparatos, que son puestos a la venta en los puntos ya expresado de lugares de venta Línea Blanca: Al igual que en el grupo de las maquinarias los participantes son los mismos, sin embargo también existen otros, estos son: Dismac, Daher, Santa Bárbara, Casa Jerusalén, BLS, Tienda Amiga, Casa Korea y Directo

14 CANALES DE COMERCIO PRINCIPALES EMPRESAS DENTRO DEL MERCADO BOLIVIANO IMPORTADOR VOLUMEN IMPORTADO IMPORTADORA CAMPERO SRL IMPORTADORA Y EXPORTADORA MONTERREY SRL IMPORT EXPORT LAS LOMAS LTDA QUISPE DE SALINAS MARIA INES IMPORCAST S.R.L COMERCIAL GERDAU SA SALQUI SRL SALINAS QUISPE MARIA EUGENIA INDUSTRIAS FERROTODO LTDA IMPORTADORA LLANTAX LTDA ROSVANIA S.R.L. IMPORTACIONES Y REPRESENT RAMOS CHACOLLA VIRGINIA YPFB TRANSPORTE S.A TUMPAR LTDA BEICRUZ S.A FINNING BOLIVIA S.A.(FINNING) VELASQUEZ VELASQUEZ DANIEL ARTURO SOCOSER S.R.L SERVILLANTAS FERRARA SRL Fuente: Recopilación de datos del mercado / Elaboración: IBCE

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