COMERCIO EXTERIOR DE BIENES DEL URUGUAY

Transcripción

1 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES DEL URUGUAY Informe mensual Octubre 2012 Año 3 Nº34 22 de agosto de 2013 Departamento de Integración y Comercio Internacional Dirección de Investigación y Análisis En los últimos doce meses, según las estimaciones realizadas por el Departamento de Integración y Comercio Internacional de la CIU, la balanza comercial de bienes presentó un saldo negativo de US$ millones. Cuadro 1- Saldo de la balanza comercial de bienes (Noviembre 2011 Octubre 2012, en millones de dólares) 1 Millones de US$ Exportaciones Importaciones Saldo comercial DNA Zonas Francas1 y otros ajustes Total y estimaciones propias En este período, las exportaciones de bienes registradas por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) ascendieron a US$ millones. Si además se consideran las colocaciones externas de las principales empresas industriales instaladas en zonas francas uruguayas (una vez descontados los insumos nacionales adquiridos por dichas empresas) y otros ajustes que corresponden, las colocaciones totalizaron US$ millones. 1 Se incluyeron en el análisis las operaciones de comercio exterior de las empresas UPM (ex Botnia) y Pepsi instaladas en zona francas uruguayas. Además, también se consideró la operativa de comercio exterior de la Zona Franca Montes del Plata y la Zona Franca Parque de las Ciencias. 1

2 Gráfico 1- Evolución del saldo de la balanza comercial de bienes (Años móviles, en millones de dólares) y estimaciones propias Las importaciones de bienes registradas por la DNA alcanzaron los US$ millones en los últimos doce meses. Asimismo, si se incorporan las demás operaciones (zonas francas y otros ajustes), las importaciones de bienes habrían representado US$ millones. 2

3 1. Exportaciones de bienes 2 En octubre de 2012, las solicitudes de exportación de bienes ascendieron a US$ 688 millones, implicando un crecimiento del 17% en relación a igual mes del año anterior. En el acumulado del año, las ventas al exterior sumaron US$ millones, registrando un incremento del 12% respecto a igual período de Por otra parte, medidas en volúmenes físicos, las mismas presentaron un crecimiento algo menor (11%). Cuadro 1.1 Exportaciones uruguayas de bienes (En millones de dólares FOB) Mes Variación Enero % Febrero % Marzo % Abril % Mayo % Junio % Julio % Agosto % Setiembre % Octubre % Total % Si se toman en cuenta las ventas de las principales empresas industriales instaladas en zonas francas, luego de haber descontado los insumos nacionales adquiridos por dichas empresas, las exportaciones ascenderían a US$ millones, implicando un crecimiento del 8,8% respecto a igual período de A su vez, en ciclo tendencia, las ventas externas se mantuvieron al alza lo cual se debió al buen desempeño principalmente de las exportaciones de Productos Primarios. 2 Nota metodológica: la información estadística incluida en el documento ha sido extraída de SmartDATA en base a datos de solicitudes de exportación e importación proporcionados por la DNA. La comparación interanual se realiza con información de cada año disponible a los dos días del período que se informa. Para la realización de este informe, salvo indicación expresa en contrario, no se incluye el comercio exterior de bienes de zonas francas, ni las exportaciones e importaciones de energía eléctrica, así como la proveeduría de bienes dentro de puertos y aeropuertos a empresas de transporte. Vale decir que dichos productos son considerados en la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos y han incrementado su importancia en los últimos años. 3

4 Gráfico 1.1 Evolución de las exportaciones en dólares por Grandes Rubros (Índices 2004=100, ciclo tendencia) En lo que refiere a las exportaciones industriales (MOA y MOI conjuntamente), en octubre 2012, el crecimiento interanual fue del 7,9%, mientras que en el acumulado del año del 3,8%. Medidas en volumen físico, las variaciones fueron 9,2% y -0,7% respectivamente. En el acumulado enero-octubre de 2012, considerando las exportaciones según la clasificación de Grandes Rubros, MOI fue la única categoría que presentó una tasa de crecimiento negativa (-3%) en comparación a igual período de Dicho descenso estuvo explicado por el desempeño de las colocaciones externas de Material de transporte que experimentó una reducción del 57%, incidiendo negativamente en 10 puntos porcentuales. Dentro de este rubro, el Capítulo 87 del S.A. (Vehículos automóviles, partes y accesorios) fue el que mostró una mayor disminución en sus ventas externas pasando de exportar US$ 250 millones en enero octubre de 2011 a US$ 95 millones en igual período Respecto al comportamiento de dicho capítulo debe tenerse en cuenta el corte del flujo exportador de la subpartida (Camiones de peso total con carga máxima inferior a 5 T). Lo anterior no se debe a aspectos comerciales sino a cambios técnicos exigidos por Brasil, que impidieron mantener el flujo exportador de la empresa KIA MOTORS URUGUAY hasta tanto no se de cumplimiento a las nuevas normas. Asimismo, el cierre de la empresa GKN está influyendo en la caída registrada por este capítulo. 4

5 Productos Primarios fue la categoría con mayor tasa de crecimiento de sus exportaciones (32%), siendo las Semillas y frutos oleaginosos el principal rubro de exportación dentro de la misma. Este rubro registró un crecimiento del 60% en sus ventas externas respecto a igual período de 2011 e incidió positivamente en 23 puntos porcentuales. Lo siguió en orden de importancia Cereales con un crecimiento del 58% y una incidencia de 15 puntos porcentuales. Por otro lado, las ventas externas de las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) crecieron 5%. Esta dinámica fue explicada por las exportaciones de Carnes y Productos lácteos, que aumentaron 7% y 9% respectivamente. Gráfico 1.2 Variación de las exportaciones en dólares y volúmenes físicos (Enero- Octubre 2011 / 2012, por Grandes Rubros) Considerando las exportaciones según su contenido tecnológico se destaca la caída experimentada por las Manufacturas de contenido tecnológico medio/productos mecánicos (-62%), lo cual se explicó por el mal comportamiento de las exportaciones del Capítulo 87 del S.A mencionada anteriormente. Analizando las exportaciones según su destino en enero-octubre de 2012, Brasil se mantuvo como el principal comprador, alcanzando los US$ millones. Lo siguieron en orden de importancia Zona Franca Nueva Palmira y China. Por su parte, Argentina se mantuvo como el cuarto destino de los bienes exportados por Uruguay. Sin embargo, las exportaciones totales con destino a dicho mercado cayeron 14% con respecto a igual período del año anterior. 5

6 Gráfico 1.3 Exportaciones con destino a Argentina (En millones de dólares FOB) A nivel de MOI, en enero-octubre de 2012, las exportaciones hacia Argentina y Brasil (principales destinos de dichas exportaciones) se redujeron 14% y 3% respectivamente en relación a igual período de Por otra parte, las exportaciones con destino a los Estados Unidos muestran una fuerte recuperación en los últimos meses. Al respecto de dicho mercado, seguidamente se presenta un análisis sobre el comercio exterior de Uruguay con dicho país. 6

7 Comercio exterior de bienes de Uruguay con Estados Unidos (1) Uruguay mantiene un déficit comercial en bienes con Estados Unidos que ascendió a los US$ 356 millones en los primeros diez meses de Como puede observarse en el cuadro 1, de un total de 14 años (considerando el año 2012), Uruguay registró un saldo negativo con Estados Unidos en 10 de los años del período considerado (no se incluye el comercio desde zonas francas ni las importaciones bajo el régimen de Admisión Temporaria). El saldo comercial favorable a Uruguay registrado entre los años 2004 y 2006, encuentra su explicación por el nivel extraordinario alcanzado por las exportaciones de carne, que en esos años tenían a Estados Unidos como su principal destino. Cabe recordar que en 2005, Uruguay fue el cuarto proveedor de la carne y despojos comestibles (Capítulo 02 del S.A) importada por Estados Unidos, solo después de Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Cuadro 2 Comercio exterior Uruguay Estados Unidos (En millones de US$) Año Expo Impo Saldo Ene - Oct de Fuente: DICI en base a SmartDATA Entre los años , mientras que las importaciones uruguayas desde Estados Unidos crecieron a una tasa anualizada del 6%, las ventas externas lo hicieron al 4%, si bien cabe resaltar que las exportaciones con destino a dicho país comienzan a mostrar un mejor desempeño con respecto a las importaciones en los últimos meses, lo que se está reflejando en una caída del déficit comercial registrado con este país (ver gráfico 1). En efecto, en los primeros 10 meses de 2012 las colocaciones de bienes con destino a Estados Unidos crecieron 48% con respecto al mismo período del año anterior, mientras que las importaciones lo hicieron a una tasa muy inferior (6%). El buen comportamiento de las colocaciones nacionales hacia Estados Unidos en este año, se debe principalmente al desempeño de las colocaciones de carne de animales de la especia bovina congelada, miel, combustibles minerales, cueros preparados después del curtido, caseína, caseinatos y demás derivados de la caseína, habas de soja, cueros y pieles curtidos y bovinos, artículos y aparatos para ortopedia y madera contrachapada, productos que en conjunto incidieron en 41 de los 48 puntos de crecimiento registrado en el período. 7

8 Comercio exterior de bienes de Uruguay con Estados Unidos (2) Gráfico 2 Comercio exterior Uruguay Estados Unidos (En millones de US$, ) Expo Impo Saldo Ene - Oct de 2012 Fuente: DICI en base a SmartDATA Gráfico 3 Exportaciones uruguayas hacia Estados Unidos (Enero octubre , en millones de US$) Fuente: DICI en base a SmartDATA Gráfico 4 Importaciones uruguayas desde Estados Unidos (Enero octubre , en millones de US$) Fuente: DICI en base a SmartDATA 8

9 Comercio exterior de bienes de Uruguay con Estados Unidos (3) Si se atiende a los cambios en la participación del total exportado por Uruguay a Estados Unidos entre los años , entre los productos que mostraron un aumento de su participación superior a 2 puntos porcentuales, a nivel de capítulo del S.A se ubican las preparaciones de carne y de pescado, la leche y los productos lácteos, la carne y despojos comestibles, las máquinas, aparatos y material eléctrico (se trata de una exportación puntual de motores y generadores eléctricos a cargo de UTE que puede corresponder a una reexportación concretada en 2011 y de transformadores eléctricos y convertidores que muestran un corriente de exportación en crecimiento, mismo caso que los aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos incluidos los teléfonos de auricular inalámbrico), las semillas y frutos oleaginosos y las frutas y frutos comestibles (se trata de las exportaciones de arándanos rojos). Entre los que perdieron participación por encima del mismo guarismo, se ubican el cuero y las pieles (25 puntos), los pescados y crustáceos, las prendas y complementos de vestir, el calzado y la lana. Cuadro 3 Exportaciones uruguayas con destino a Estados Unidos Fuente: DICI en base a SmartDATA 9

10 Comercio exterior de bienes de Uruguay con Estados Unidos (4) Replicando el análisis pero en el caso de las importaciones desde Estados Unidos, entre los bienes que ganaron una participación superior a los dos puntos porcentuales en el mismo período se encuentran los combustibles minerales, plásticos y sus manufacturas, productos diversos de las industrias químicas, vehículos automóviles y sus partes, juguetes, juegos y artículos para el recreo o deporte. Entre los que perdieron importancia en el total adquirido desde dicho origen, se ubican las máquinas y aparatos y material eléctrico y sus partes, las máquinas y aparatos mecánicos, los instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, cinematografía y el papel y cartón. Cabe resaltar que en estos capítulos, Uruguay así como ha ocurrido con otros países de la región ha sustituido importaciones desde Estados Unidos por China. Cuadro 4 Importaciones uruguayas desde Estados Unidos (Incluye admisión temporaria) Fuente: DICI en base a SmartDATA 10

11 2. Importaciones En octubre de 2012, las importaciones de bienes registradas por la DNA crecieron 7% en comparación con igual mes de 2011, alcanzando los US$ 868 millones, de los cuales US$ 93 millones correspondieron a operaciones bajo el régimen de Admisión Temporaria (AT). Las importaciones bajo dicho régimen presentaron una caída en dólares del 16% en igual comparación. Cuadro 2.1 Importaciones uruguayas de bienes (En millones de dólares CIF) Mes Variación Enero % Febrero % Marzo % Abril % Mayo % Junio % Julio % Agosto % Setiembre % Octubre % Total % En ciclo tendencia, las compras al exterior incluyendo los combustibles se mostraron al alza, mientras que excluyendo los mismos mostraron un leve descenso. Por su parte, las importaciones en Admisión Temporaria continuaron cayendo, hecho que se viene evidenciando desde noviembre de

12 Gráfico Evolución de las importaciones en dólares en ciclo tendencia (Índices base=2006, ciclo tendencia) En el acumulado a octubre, si bien las importaciones registraron una caída del 3% respecto a igual período del año anterior, se habría producido un leve aumento (0,8%) al excluir las compras externas de Combustibles minerales (Capítulo 27). Los principales productos importados, sin considerar los Combustibles y minerales, fueron los correspondientes a los capítulos Vehículos automóviles, partes y accesorios (Capítulo 87) y Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos (Capítulo 84), que en conjunto explicaron el 21% del total importado. En cuanto al uso económico de las importaciones, cabe destacar que los principales bienes importados fueron los Bienes Intermedios, que permanecieron estables respecto a enerooctubre de Dada su incidencia en el total importado (sin considerar los combustibles), la variación positiva más importante fue la de los Bienes de Consumo (5%). Analizando las importaciones según su origen, en enero-octubre de 2012, Brasil concentró el 20%, seguido por Argentina y China que representaron un 17% del total importado cada uno. 12

13 3. Anexo estadístico Exportaciones Cuadro 5 Principales productos de exportación por capítulo 4 A partir del informe correspondiente a julio de 2011, las clasificaciones que utilizan la Matriz de Correspondencias de Comercio Internacional de la Comisión Nacional de Comercio Exterior de Argentina, cuentan con la actualización de la 4ª Enmienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, y de la 5ª enmienda a partir de enero de 2012, realizada por el Departamento de Integración y Comercio Internacional de la CIU. 13

14 Cuadro 6 Principales productos de exportación por subpartida 14

15 Cuadro 7 Exportaciones por Grandes Rubros /CNCE/CIU Cuadro 8 Exportaciones por Contenido Tecnológico /CNCE/CIU 15

16 Cuadro 9 Exportaciones por Manufacturas de Origen Industrial (Clasificadas a 6 dígitos del Sistema Armonizado) /CNCE/CIU 16

17 Cuadro 10 Exportaciones hacia Argentina por Manufacturas de Origen Industrial (Clasificadas a 6 dígitos del Sistema Armonizado) /CNCE/CIU 17

18 Cuadro 11 Exportaciones hacia Brasil por Manufacturas de Origen Industrial (Clasificadas a 6 dígitos del Sistema Armonizado) /CNCE/CIU 18

19 Cuadro 12 Exportaciones por CIIU Rev. 3 /CNCE/CIU 19

20 Cuadro 13 Exportaciones por destino 20

21 3.2. Importaciones 6 5 Cuadro 14 Principales productos de importación por capítulo Las importaciones en régimen general incluyen las compras en Admisión Temporaria. 21

22 Cuadro 15 Principales productos de importación por subpartida Cuadro 16 Importaciones clasificadas por Uso Económico /CNCE/CIU 22

23 Cuadro 17 Importaciones clasificadas por CIIU Rev.3 /CNCE/CIU 23

24 Cuadro 18 Importaciones de Manufacturas de Origen Industrial (Clasificadas a 6 dígitos del Sistema Armonizado) /CIU 24

25 Cuadro 19 Importaciones por origen 25

26 Cuadro 20 Principales productos de importación en AT por capítulo 26

27 Cuadro 21 Importaciones en AT por origen 27