ELEMENTOS PARA FIGURAS ASOCIATIVAS EN EL SECTOR AGROPECUARIO

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1 ELEMENTOS PARA FIGURAS ASOCIATIVAS EN EL SECTOR AGROPECUARIO Septiembre 26, Mariano Ruiz-Funes M.

2 I. CONTENIDO -2- I. Factores determinantes II. III. IV. Principales restricciones Esfuerzos públicos y privados Factores de éxito

3 I. FACTORES DETERMINANTES -3- Estructurales Contexto urbano-rural Estructura territorial de la producción Tipología de los productores Regionalización productiva Coyunturales Evolución de la producción Otras características de la producción Entorno financiero y fiscal

4 I. Contexto del sector rural -4- Población total en México (2010): 112 millones de personas. Población rural: localidades de menos de 2,500 habitantes. Existen 188,593 localidades rurales y sólo 131 localidades mayores a 100 mil habitantes. Rural El porcentaje de personas que habitan en comunidades rurales ha disminuido. Urbana En 1950, poco menos de 43% de la población en México vivía en localidades urbanas; en 2010 alcanzó a casi 77%. Rural (%) Urbana (%)

5 I. Estructura territorial de la población -5- Total territorio nacional: 198 millones de hectáreas Superficie sembrada Grupo de cultivos Millones de Ha. Part. % Cereales Forrajes Industriales Legumbres Frutales Hortalizas Oleaginosas Tubérculos Especias y medicinales Ornamentos Orgánicos Semillas para siembra Otros Total

6 I. Tipología de los productores (1) -6- Existen 5.5 millones de unidades de producción con actividad agropecuaria o forestal, que presentan niveles de desarrollo heterogéneos: Tipología de productores agropecuarios* (%) % lo integran productores con orientación comercial. 35% corresponden a productores en transición. El resto son productores de autoconsumo Tipología de productores agropecuarios (%) Autoconsumo Semi-comerciales Comerciales Comerciales Semi-comerciales Autoconsumo Productores Superficie * Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

7 I. Tipología de los productores (2) -7-78% de los productores poseen menos de 5 has. En unidades de producción pequeñas, los ingresos por actividades agropecuarias son relativamente menores. Fuente de ingreso de las familias rurales por tamaño de predio (%) Ha Fuente: Padrón PROCAMPO 2005/2006 Fuente: A. Janvry. Et al (1995)

8 I. Regionalización productiva -8- Las características geográficas y las condiciones agroclimáticas permiten una producción diversificada. (% de la producción nacional) Noroeste Granos y o. 21% Frutas 8% Hortalizas 32% Industriales* 5% Forrajes 10% Noreste Granos y o. 16% Frutas 15% Hortalizas 16% Industriales* 7% Forrajes 34% Centro Granos y o. 13% Frutas 7% Hortalizas 16% Industriales * 7% Forrajes 19% Centro occidente Granos y o. 33% Frutas 25% Hortalizas 30% Industriales* 28% Forrajes 35% Nota: Regiones del país con base en clasificación de INEGI: Centro: Distrito Federal, Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala; Centro occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Querétaro de Arteaga, San Luis Potosí y Zacatecas; Noreste: Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Nuevo León y Tamaulipas; Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa; Sureste: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quinta Roo, Tabasco, Veracruz-Llave, y Yucatán. * Industriales: Caña de azúcar, café, cacao, hule, palma de aceite, copra, agave mezcalero, agave tequilero, tabaco y sábila. Sureste Granos y o. 17% Frutas 46% Hortalizas 5% Industriales * 53% Forrajes 1%

9 I. Evolución de la producción -9- La superficie sembrada se ha mantenido en aproximadamente 22 millones de hectáreas. Los incrementos en producción se deben principalmente a aumentos en productividad. Los productores han diversificado sus opciones productivas (frutas, hortalizas y forrajes, entre otras), en el mismo sector. Otros Hortalizas Frutas Industriales Forrajes Granos y oleginosas Superficie sembrada 1% 2% 3% 3% 5% 5% 5% 6% 10% 12% 8% 9% 21% 18% 24% 26% 61% 62% 60% 56% 6% 2% 2% 9% 9% 14% Valor de la producción 20% 20% 14% 15% 18% 19% 17% 14% 13% 11% 16% 14% 18% 16% 38% 34% 29% 32% Forrajes y cereales: Avena, trigo, sorgo, maíz, avena forrajera, pastos Industriales: Aceituna, agave, algodón, almendra, cacao, café, caña de azúcar, copra, henequén, hule Frutas y hortalizas: Ajo, cebolla, mango, papaya, sandía Otros cultivos: Orgánicos, especias y medicinales, tubérculos, ornamentales y semillas para siembra. Fuente: Subsecretaría de Agricultura con datos de SIACON. 9

10 I. Otras características -10- De 1950 a 2012 la participación del sector primario en el PIB se redujo de 16.5% a 3.7%. Se importa casi la mitad (43%) de granos básicos: 84% del arroz, 76% de oleaginosas, 48% del trigo y 35% del maíz para consumo pecuario; no obstante, el país importa sólo 17% de los alimentos (seguridad alimentaria según definición de FAO). Uno de cada tres habitantes de localidades rurales padece pobreza alimentaria. Riesgos climáticos y sanitarios: o Más de mil contingencias climatológicas en 8 años o Influencia aviar en Ausencia de investigación agrícola aplicada. Elevada fragmentación de la tierra que impide economías de escala.

11 Dic 2000 Dic 2001 Dic 2002 Dic 2002 Dic 2003 Dic 2003 Dic 2004 Dic 2005 Dic 2005 Dic 2006 Dic 2006 Dic 2007 Dic 2007 Dic 2008 Dic 2009 Dic 2009 Dic 2010 Dic 2010 Dic 2011 Dic 2012 Dic 2012 Dic 2013 Dic 2000 Dic 2001 Dic 2002 Dic 2002 Dic 2003 Dic 2003 Dic 2004 Dic 2005 Dic 2005 Dic 2006 Dic 2006 Dic 2007 Dic 2007 Dic 2008 Dic 2009 Dic 2009 Dic 2010 Dic 2010 Dic 2011 Dic 2012 Dic 2012 Dic 2013 I. Entorno financiero y fiscal (1) -11- Elevada volatilidad del crédito al sector. SALDO DE CREDITO DE LA BANCA COMERCIAL (Tasas de crecimiento anual acumuladas) SALDO DE CREDITO DE LA BANCA DE DESARROLLO (Tasa de crecimiento anual acumuladas) Credito total Crédito al sector privado Crédito al sector agropecuario Crédito total

12 -12- Menos de 5% de las unidades de producción tiene acceso a financiamiento. Percepción de riesgo elevado Falta de garantías reales Cultura del no pago Impacto favorable de la reforma financiera?

13 I. Entorno financiero y fiscal (2) -13- Formalización incipiente del sector Avances en materia fiscal: 2010: Obligación de RFC para apoyos del Gobierno Federal 2011: constancia de no adeudos en el SAT : facturación electrónica (café, citrícola, lácteos) Propuesta de reforma 2014: eliminación del régimen especial Incremento de la tasa del ISR: de 21% a 30% Eliminación de exenciones fijas Límites a gastos sin comprobantes Contribuiría a la formalización pero con costos elevados

14 II. PRINCIPALES RESTRICCIONES -14- Atomización de tierras régimen de tenencia. Falta de organización de productores. Sector intensivo en capital Inversiones Acceso limitado al financiamiento. Capacitación insuficiente. Deficiencias de infraestructura para el manejo post-producción. Falta de innovación productiva y aplicación de conocimiento. Nulo o bajo valor agregado en los productos primarios Deficiencia de sistemas de información. Politización de los temas del sector agroalimentario.

15 III. ESFUERZOS PÚBLICOS Y PRIVADOS -15- Asociaciones políticas Asociaciones económicas Organización de los productores

16 III. ESFUERZOS PÚBLICOS Y PRIVADOS -16- Iniciativas privadas Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural Fundación FEMSA Otras Regionales Locales Cambios en programas públicos Organízate 2012 Integración de Proyectos LDRS 2005 Sistemas Producto Fortalecimiento de los Sistemas Producto

17 IV. FACTORES DE ÉXITO (1) -17- Objetivos Elevar la productividad y el ingreso neto de los productores Mayores rendimientos Procesos de producción costo-efectivos Eficiencia en procesos post-producción (menores pérdidas) Incorporación de los productores a la cadena de valor Atracción de inversiones Elementos clave Rentabilidad Equilibrio y confianza jurídica entre participantes (accionistas)

18 IV. FACTORES DE ÉXITO (2) -18- Figuras actuales (Ley Agraria) complejidad de organización y burocratismo. Uniones ejidales Asociaciones rurales de interés colectivo RAN Sociedades de producción rural Uniones de SPR Procuraduría Agraria Asambleas Responsabilidad ilimitada Responsabilidad limitada Responsabilidad suplementada Instituciones financieras

19 IV. FACTORES DE ÉXITO (2) -19- Se requiere simplificar el marco normativo Nuevas figuras: Sociedad Anónima Promotora de Inversión Protección de minorías Asociaciones productoresinversionistas privados Gobierno Corporativo (consejeros independientes) Otorgamiento de garantías Agricultura por contrato