Comercio. Comercio Exterior. Intercambio. Principales Socios. Febrero (datos correspondientes a enero de 2011) Gabriel Molteni

Transcripción

1 Observatorio de Comercio Exterior Comercio Exterior Comercio Exterior Febrero 211 (datos correspondientes a enero de 211) Gabriel Molteni Gonzalo de León Lucía Giudice Paula Pellegrini

2 Actualización del Comercio Exterior Argentino El de la Cámara Argentina de Comercio se complace en presentar el número del mes de febrero de 211 del reporte Comercio Exterior - :, en el que se analizan los datos correspondientes al mes de enero de 211. El mismo tiene frecuencia mensual, y realiza un seguimiento sintético del intercambio exterior de Argentina, poniendo especial foco en el intercambio bilateral del país con sus principales socios comerciales. De acuerdo a los datos para el año 29, los primeros puestos en el ranking de países con mayor comercio exterior total (exportaciones más importaciones) con Argentina son, y Estados Unidos. Dado que este último país forma junto con México y Canadá una zona de libre comercio el NAFTA consideramos conveniente analizar el intercambio de Argentina con la totalidad de dicho bloque. En 29, el intercambio con sumó millones de dólares, un 25% del intercambio exterior total de nuestro país; el intercambio con el NAFTA totalizó millones de dólares, un 12,3% (del cual más del 8 correspondió a intercambio con Estados Unidos); y el intercambio con fue de millones de dólares, un 9,3 por ciento. La suma representa el 46,6 por ciento del comercio exterior argentino. En la sección Panorama General se menciona cuáles fueron las exportaciones y las importaciones totales de Argentina en el mes analizado, como así también el saldo en la balanza comercial, y se expone la evolución de estas variables respecto al mes previo, y respecto al mismo mes del año anterior. También se señalan cuáles fueron los rubros que más aportaron al crecimiento del comercio exterior del país. A continuación se detallan los valores del intercambio bilateral del mes con los socios mencionados, la variación intermensual, como así también se calcula la variación respecto a igual mes del año previo. Se señalan cuales fueron los rubros que más contribuyeron al crecimiento del intercambio bilateral. También se destacan cuáles fueron los principales veinte productos exportados a cada uno de estos socios en el mes en cuestión, y cuáles fueron los principales veinte productos importados desde allí. Para cada uno de estos productos se indica el valor intercambiado y el peso en kilogramos. En el anexo se presentan unos gráficos radiales que representan la composición del comercio bilateral con cada uno de estos países.

3 feb-9 mar-9 abr-9 may-9 jun-9 jul-9 ago-9 sep-9 oct-9 nov-9 dic-9 ene-1 feb-1 mar-1 abr-1 may-1 jun-1 jul-1 ago-1 sep-1 oct-1 nov-1 dic-1 ene-11 Cámara Argentina de Comercio Panorama General En el mes de enero de 211 el comercio exterior argentino sumó millones de dólares. Esto representa una baja de 6% respecto al mes previo y un alza de 34,6% respecto a enero de 21. El saldo de la balanza comercial fue un superávit de 513 millones de dólares, un 112,9% superior al del mes anterior, pero un 57,8% menor al de enero de 21. Las exportaciones totalizaron 5392 millones de dólares, mostrando una disminución de 3,5% respecto al mes previo, y una suba de 21,9% respecto a enero de 21 explicada en partes similares por aumento de precios y aumento de las cantidades Exportaciones, importaciones y saldo comercial (en millones de dólares) Exportación Importación Saldo (eje derecho) % 3 25% Aporte al crecimiento de las Exportaciones (enero 211 vs. enero 21) 21,5% 42,9% Productos Primarios 29,9% 46,7% Aporte al crecimiento de las Importaciones (enero 211 vs. enero 21) 22,9% -11,1% Por el lado de las importaciones, se observa que, en diciembre del 21, totalizaron 4879 millones de dólares. Esto representa una disminución respecto al mes previo de 8,7 por ciento. En la comparación interanual se observa un crecimiento de un 52,2%, claramente mayor al que presentaron las exportaciones. La expansión de este año es explicada en su mayor parte por un incremento de los volúmenes, dado que los precios de los productos comprados sólo tuvieron un incremento de un 9 por ciento. Los gráficos de la izquierda muestran la contribución de cada uno de los rubros al crecimiento tanto de las exportaciones como de las importaciones. 2 15% 1 5% 3 15,5% Bienes Intermedios 13,7% Piezas y Lubricantes Accesorios para 8,9% 9,2% Consumo Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC Automotores de Pasajeros U$S Comercio U$S Exportaciones U$S Importaciones +34,6% +21,9% +52,2% En Millones; variaciones con respecto al mismo período del año anterior

4 feb-9 mar-9 abr-9 may-9 jun-9 jul-9 ago-9 sep-9 oct-9 nov-9 dic-9 ene-1 feb-1 mar-1 abr-1 may-1 jun-1 jul-1 ago-1 sep-1 oct-1 nov-1 dic-1 ene-11 Cámara Argentina de Comercio En el mes de enero el comercio con mostró una expansión interanual de 43,2%, al crecer las exportaciones un 47,3% y las importaciones un 39,2 por ciento. Respecto al mes anterior, el comercio cayó un 17,9 por ciento. Esto fue producto de una baja de 8,5% de las exportaciones, y una disminución de 25,7% de las importaciones. El saldo comercial bilateral fue un superávit de 16 millones de dólares para Argentina, mientras que en enero y en diciembre el resultado había sido deficitario, por 42 y 322 millones de dólares respectivamente Exportaciones, importaciones y saldo comercial Argentina - (en millones de dólares) Exportación Importación Saldo (eje derecho) % 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Aporte al crecimiento de las Exportaciones a (enero 211 vs. enero 21) 24,3% 8,5% Productos Primarios 8,2% 42,2% Bienes Intermedios, Lubricantes 52,6% Aporte al crecimiento de las Importaciones desde (enero 211 vs. enero 21) 3, Piezas y Accesorios para 9, Consumo Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC 14,6% 1,6% Automotores de Pasajeros En el gráfico de la izquierda se representa el aporte que cada uno de los rubros realizó al crecimiento interanual de las exportaciones hacia. De ese modo se busca conocer la importancia relativa de cada uno de ellos en el aumento del comercio bilateral. Se destaca la contribución de las Manufactura de Origen Industrial, con un aporte de 52,6 por ciento. Se efectúa algo análogo para las importaciones, y se destaca el aporte de Bienes Intermedios, con un aporte de 42,2 por ciento. En el otro extremo se ubico Lubricantes, sin aporte significativo producto de que, tanto en enero de 21 como en enero de 211, las importaciones de este rubro desde fueron prácticamente nulas. U$S 2.7 Comercio U$S Exportaciones U$S Importaciones +43,2% +47,3% +39,2% En Millones; variaciones con respecto al mismo período del año anterior

5 Cámara Argentina de Comercio productos Exportados desde Argentina hacia Enero de 211 Producto Dólares FOB Peso neto (kg) Naftas 148,794, ,274,21 Trigo y morcajo (tranquillón), a granel 143,161, ,8,372 chispa, de cilindrada superior a 1. cm3 pero inferior o igual a 1.5 cm3 124,51,835 11,199,265 Propano 89,2, ,799,582 Gasolina natural 79,819,993 99,268,652 chispa, de cilindrada superior a 1.5 cm3 pero inferior o igual a 3. cm3 67,659,74 5,528,528 chispa, de cilindrada inferior o igual a 1. cm3 58,79,686 5,922,776 Butanos 54,787,78 73,482,429 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 48,783,978 67,16,14 automóviles concebidos para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi diesel), de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t 42,866,398 3,155,279 Querosenos 32,691,678 37,82,944 Ajos, frescos o refrigerados 27,951,93 12,62,92 Aceites livianos y preparaciones 25,849,687 32,2,561 Partes y accesorios para vehículos automóviles 24,471,393 1,779,462 Minerales de cobre y sus concentrados 24,263,833 8,92,26 Cebada cervecera, a granel 23,678,614 86,475, Harina de trigo o de morcajo (tranquillón), fortificada con hierro y vitaminas 2,678,96 5,229,55 Leche entera 16,425,3 4,544,6 Desodorantes corporales y antitranspirantes 16,315,873 3,164,366 automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa 13,922,215 1,454,976 productos Importados desde hacia Argentina Enero de 211 Posiciones FOB Peso neto (kg) chispa, de cilindrada superior a 2. cm3 pero inferior o igual a 3. cm3 71,878,32 8,598,866 chispa, de cilindrada superior a 1.5 cm3 pero inferior o igual a 2. cm3 65,798,186 6,855,398 Hematites 5,468, ,164,97 automóviles concebidos para el transporte de personas con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 1. cm3 pero inferior o igual a 1.5 cm3 39,678,14 4,278,423 Fungicidas 28,894,625 1,63,762 Tractores de carretera para semirremolques 16,984,42 1,683,771 automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi diesel) 13,77,924 1,473,897 Partes para carrocería 12,934,963 1,827,181 Alúmina calcinada 12,916,545 41,457,594 Papel y cartón kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas 12,486,111 17,757,69 Accesorios para vehículos automóviles 1,853,557 1,248,274 automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa 1,229,766 1,258,693 Motores de embolo (pistón) alternativo y motores rotativos, de encendido por chispa (motores de explosión), de cilindrada superior a 1. cm3 1,229, ,296 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 6 mm, chapados o revestidos 9,849,344 6,979,59 Cosechadoras-trilladoras 9,667,48 1,24,398 Teléfonos 9,454,992 23,669 Minerales de hierro y sus concentrados 8,452,139 76,561,76 Polímeros de etileno en formas primarias, de densidad superior o igual a,94 8,69,59 5,54,875 Polímeros de etileno en formas primarias, de densidad inferior a,94 7,918,38 3,959,25 Motocompresores herméticos 7,68,83 1,623,867 Fuente: CAC en base a Nosis 5

6 feb-9 mar-9 abr-9 may-9 jun-9 jul-9 ago-9 sep-9 oct-9 nov-9 dic-9 ene-1 feb-1 mar-1 abr-1 may-1 jun-1 jul-1 ago-1 sep-1 oct-1 nov-1 dic-1 ene-11 Cámara Argentina de Comercio NAFTA En el mes de enero el comercio bilateral con el NAFTA (bloque integrado por Estados Unidos, México y Canadá) subió un 42,6% respecto a enero de 21, producto de una suba de 7,9% de las exportaciones y de 64,4% de las importaciones. Respecto al mes anterior, el comercio descendió un 13,7 por ciento. Esto fue producto de una baja de las exportaciones de un 43,3%, y de una suba de 1 de las importaciones. El saldo comercial bilateral fue un déficit de 543 millones de dólares para Argentina, mostrando alzas de 223,2% respecto al mes previo, y de 159,8% respecto a enero de 21. Aporte al crecimiento de las Exportaciones a NAFTA (enero 211 vs. enero 21) -57,1% 11,7% Productos Primarios 332,1% -285,7% Exportaciones, importaciones y saldo comercial Argentina - NAFTA (en millones de dólares) Exportación Importación Saldo (eje derecho) En el gráfico de la izquierda se representa el aporte que cada uno de los rubros realizó al crecimiento de las exportaciones hacia el NAFTA del mes de enero respecto al mismo mes del año previo. De ese modo se busca conocer la importancia relativa de cada uno de ellos en el aumento del comercio bilateral. Se destaca la contribución de las Manufactura de Origen Industrial con un 332,1 por ciento. En el otro extremo se ubica, con un aporte negativo de 285,7 por ciento % Aporte al crecimiento de las Importaciones desde NAFTA (enero 211 vs. enero 21) 26,8% 21,3% 26,5% Se efectúa algo análogo para las importaciones, y se destacan los aporte de, y Automotores de Pasajeros, con subas de 26,8% y 26,5% respectivamente. Ningún rubro realizó un aporte negativo. 2 15% 13,8% 1 5% 8,8% 2,8% U$S 1.35 Comercio +42,6% Bienes Intermedios Combustibles y Lubricantes Piezas y Accesorios para Consumo Automotores de Pasajeros U$S 381 Exportaciones +7,9% 6 Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC U$S 924 Importaciones +64,4% En Millones; variaciones con respecto al mismo período del año anterior

7 Cámara Argentina de Comercio productos Exportados desde Argentina hacia NAFTA Enero de 211 Posiciones FOB Peso neto (kg) Oro en bruto, semilabrado o en polvo 341,834,19 2,16 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 82,861, ,497,998 Vino varietal (vino fino) o vino calidad preferente 3,249,526 7,922,794 Querosenos 23,158,97 28,61, Plata en bruto, semilabrada o en polvo 2,78,977 15,71 Tubos de entubación ("casing") o de producción ("tubing"), de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas 18,818,33 11,659,584 Aleaciones de aluminio 16,91,463 6,29,164 Aluminio en bruto 15,57,565 6,363,299 Propano 11,119,369 15,2,49 Peras y membrillos, en envases inmediatos de contenido neto superior a 2,5 kg e inferior o igual a 2 kg 9,246,61 1,875,28 Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero, de diámetro exterior inferior o igual a 229 mm 8,36,827 4,891,59 Pescado congelado 7,85, ,742 Caseína y sus derivados 6,235, 725, Ajos, frescos o refrigerados 5,84,222 2,117,658 Minerales de plata y sus concentrados 5,72,1 165,626 Miel natural 5,246,12 1,661,419 automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón) de encendido por chispa, de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t 4,725, ,739 Partes y accesorios para vehículos automóviles 4,438, ,892 Té negro (fermentado) 4,312,736 3,133,9 Mosto concentrado 4,295,341 3,189,26 productos Importados desde NAFTA hacia Argentina Enero de 211 Posiciones FOB Peso neto (kg) Gas oil 89,587, ,7,85 chispa, de cilindrada superior a 2. cm3 pero inferior o igual a 3. cm3 68,426,862 6,666,625 chispa, de cilindrada superior a 1.5 cm3 pero inferior o igual a 2. cm3 automóviles concebidos para el transporte de personas con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi diesel), de cilindrada superior a 1.5 cm3 pero inferior o igual a 2.5 cm3 42,723,369 5,152,91 22,96,376 1,993,139 Fosfato monoamónico 16,724,821 29,9,947 Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos 14,6, 149,9 Ácido tereftálico y sus sales 14,274,699 13,419,173 Teléfonos portátiles 11,75,689 27,675 Hulla bituminosa 9,223,568 47,293,432 Glifosato 9,13,24 2,56, Aviones y aeronaves 8,5, 13,857 chispa, de cilindrada superior a 1. cm3 pero inferior o igual a 2. cm3 7,551, ,124 Aceites lubricantes 7,399,215 6,974,275 Partes de turborreactores y turbopropulsores 7,199,64 2,68 Partes de teléfonos 6,767,742 17,543 Pigmentos tipo rutilo 6,38,25 2,221,323 Artículos para juegos de sociedad 6,12,241 81,29 Insecticidas 6,2,552 74,976 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades 5,758,533 91,155 Aparatos para la recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos 5,58,286 2,793 Fuente: CAC en base a Nosis 7

8 feb-9 mar-9 abr-9 may-9 jun-9 jul-9 ago-9 sep-9 oct-9 nov-9 dic-9 ene-1 feb-1 mar-1 abr-1 may-1 jun-1 jul-1 ago-1 sep-1 oct-1 nov-1 dic-1 ene-11 Cámara Argentina de Comercio En el mes de enero el comercio bilateral con subió un 26,6% respecto a un año atrás, producto una caída de las exportaciones de 18,7%, y un aumento de las importaciones de 53,7 por ciento. Respecto al mes anterior, el comercio aumentó un 15 por ciento. Esto fue producto de una suba de las exportaciones de 115,9%, y una muy ligera suba las importaciones, de apenas,1 por ciento. El saldo comercial bilateral fue un déficit de 499 millones de dólares para Argentina, un 19,8% inferior al obtenido en el mes anterior, y un 161,3% mayor al de enero de Aporte al crecimiento de las Exportaciones a (enero 211 vs. enero 21) 1,9% 179,2% Productos Primarios -9,4% -71,7% Exportaciones, importaciones y saldo comercial Argentina - (en millones de dólares) Exportación Importación Saldo (eje derecho) En el gráfico de la izquierda se representa el aporte que cada uno de los rubros realizó al crecimiento de las exportaciones hacia del mes de enero respecto al mismo mes del año previo. De ese modo se busca conocer la importancia relativa de cada uno de ellos en el aumento del comercio bilateral. Se destaca, con un aporte 179,2 por ciento. En el otro extremo se ubica, con un aporte negativo de 9,4 por ciento % 3 25% 2 15% 1 5% Aporte al crecimiento de las Importaciones desde (enero 211 vs enero 21) 26,7% 19,6% Bienes Intermedios, Combustibles y Lubricantes 37,3% Piezas y Accesorios para Bienes de 16,5% Consumo Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC, Automotores de Pasajeros Se efectúa algo análogo para las importaciones, y se destaca el aporte de Piezas y Accesorios para, con un aporte de 37,3 por ciento. A diferencia de lo que ocurre con las exportaciones, no se observan rubros con contribuciones negativas. U$S 961 Comercio U$S 231 Exportaciones U$S 73 Importaciones +26,6% -18,7% +53,7% 8 En Millones; variaciones con respecto al mismo período del año anterior

9 Cámara Argentina de Comercio productos Exportados desde Argentina hacia Enero de 211 Posiciones FOB Peso neto (kg) Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 89,89, ,715,6 Minerales de plomo y sus concentrados 21,65,88 8,416,35 Harina, polvo y «pellets», de pescado 8,345,744 8,319,399 Carne y despojos comestibles, de gallo o gallina, frescos, refrigerados o congelados 7,572,41 4,341,75 Tabaco del tipo Virginia en rama o sin elaborar 5,698, ,6 Pasta química de madera de pino a la sosa (soda) o al sulfato, semiblanqueada o blanqueada 5,183,255 6,468,25 Poliamidas en formas primarias 4,88,74 1,523,6 Cueros y pieles de bovino, recurtidos y engrasados, blanqueados o coloreados en baño previo al secado 4,12, ,24 Desechos, desperdicios y recortes, de plástico 2,915,54 3,712,278 Cueros y pieles de bovino, enteros o medios, divididos sin la flor, simplemente curtidos al cromo («wet-blue») 2,65,858 1,552,548 Leche entera 1,764, 54, Aceite de maní en bruto, y sus fracciones 1,619,22 1,216,43 Lana esquilada 1,524, ,414 Madera de pino taeda aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada 1,485,59 4,98,392 Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de bovino 1,149,875 56,397 Películas fotográficas en rollos para rayos x 1,58,688 94,926 Vino varietal (vino fino) o vino calidad preferente 1,45, ,576 Glicerol en bruto 1,38,649 4,288,46 Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de equino 1,2, ,87 Ácido ortobórico 989,81 1,6, productos Importados desde hacia Argentina Enero de 211 Posiciones FOB Peso neto (kg) Partes de aparatos 28,265,32 1,37,983 Teléfonos celulares 16,762,546 5,313 Aparatos de transmisión o recepción de voz, sin cable 16,73,269 54,264 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades 14,942, ,86 Glifosato 14,347,627 4,428,32 Máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos 13,42,27 19,19 Fosfato monoamónico 9,84,146 2,18, Monitores y proyectores 9,51, ,446 Motocicletas y velocípedos equipados con motor auxiliar 7,226,64 1,963,147 Módems 6,565,869 99,136 Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia o de descarga 6,18, ,857 Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire 6,124,81 1,516,436 Superfosfatos 4,9,784 12,1,7 Motocompresores herméticos 4,3, ,369 Aparatos de transmisión o recepción de voz, con cable 4,18,48 18,985 Portátiles 3,949,79 6,944 Ácido fosfonometiliminodiacético 3,66,6 1,899, Aparatos para la recepción, conversión y transmisión o regeneración imagen u otros datos 3,45,671 9,479 Aparatos emisores de radiodifusión o televisión 3,393,445 22,489 Pilas alcalinas 3,312, ,632 Fuente: CAC en base a Nosis 9

10 Cámara Argentina de Comercio Anexo: Composición del Comercio Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros (enero 211) Productos Primarios Composición de las Importaciones por Grandes Rubros (enero 211) Automotores de Pasajeros Consumo 4 2 Bienes Intermedios Lubricantes Piezas y Accesorios para Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros NAFTA (enero 211) Productos Primarios Nafta Composición de las Importaciones por Grandes Rubros NAFTA (enero 211) Automotores de Pasajeros Bienes Intermedios Nafta Consumo Lubricantes Piezas y Accesorios para Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros (enero 211) Productos Primarios Composición de las Importaciones por Grandes Rubros (enero 211) Automotores de Pasajeros 4 2 Bienes Intermedios Consumo Lubricantes Piezas y Accesorios para Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC 1

11 Cámara Argentina de Comercio Economista Jefe Gabriel Molteni Analistas Gonzalo de León Lucía Giudice Asistente Paula Pellegrini 11