MONITOREO DEL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO

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1 MONITOREO DEL COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO Año o 2008 Centro de de Estudios para la la Producción Secretaría a de de Industria, Comercio y PyMe Ministerio de de Producción

2 Balance comercial de Argentina ( ) 75,000 70,000 65,000 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, ,000 Anual - En millones de dólares SALDO EXPO IMPO El intercambio comercial argentino registró durante 2008 un nuevo récord. Las exportaciones totalizaron U$S millones, con un crecimiento del 25% respecto de Las importaciones alcanzaron U$S millones, registrando un incremento del 28% en términos interanuales. De esta manera, el superávit comercial alcanzó U$S millones, siendo el más alto alcanzado en los últimos 5 años.

3 Intercambio comercial de Argentina ( ) En millones de dólares y variaciones interanuales (%) EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO var % var % TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre No obstante, en el último tramo del año los efectos de la crisis internacional y la abrupta caída de los precios internacionales se reflejaron en una marcada desaceleración tanto de las exportaciones como de las importaciones.

4 Exportaciones ( ) Anual - En millones de dólares % 103% 73% 50% 25% En 2008 el crecimiento de las exportaciones continuó consolidándose. Las ventas externas crecieron un 25% respecto del año anterior y mostraron un avance del 134% en relación al 2003.

5 Exportaciones: precios y cantidades Años Var. % respecto de igual periodo año anterior de valor, precio y cantidad Valor Precio Cantidad Este crecimiento fue superior al registrado en años previos y estuvo explicado principalmente por los mayores precios (25%), ya que las cantidades apenas se incrementaron un 1,3% respecto del año anterior.

6 Exportaciones por grandes rubros económicos TOTAL Primarios MOA MOI Combust. Variación valor, precio y cantidad por Grandes Rubros Interanual 2008/2007. En % Valor Precio Cantidad Durante el 2008, todos los grandes rubros de exportación aumentaron sus ventas respecto al año anterior. Los productos primarios registraron el mayor avance debido exclusivamente al incremento de los precios (40%), ya que las cantidades cayeron un 8%. Los rubros de manufacturas de origen agropecuario (MOA) y de combustibles y energía también crecieron impulsados por el aumento de los precios (38% y 29% respectivamente), que superaron los retrocesos experimentados en las cantidades, del 10% y del 11% en cada rubro. Las manufacturas industriales (MOI) fue el único rubro que mostró un alza en cantidades (18%), el cual estuvo acompañado por un aumento de los precios del 8%.

7 Exportaciones MOI ( ) VOLUMEN DE EXPORTACIÓN TOTAL VS. INDUSTRIAL Anual - Índice de cantidades, base 1993 = TOTAL MOI En términos de volumen físico, las exportaciones se vieron impulsadas exclusivamente por el aumento de las MOI, que presentaron un ritmo de crecimiento del 18% frente a un avance de apenas el 1,3% de las exportaciones totales.

8 Exportaciones por grandes rubros económicos (2008) Millones de dólares, variación interanual (2008/ 2007) (%) y contribución al crecimiento (%) Export mill de U$S var. % contrib. % al crec TOTAL PP MOA MOI CyE CyE 11% Participación % PP 23% MOI 32% MOA 34%. Durante el 2008, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) e industrial (MOI) fueron los rubros de mayor participación en el total exportado (34% y 32%, respectivamente). Las MOI mostraron un crecimiento del 27% y contribuyeron con el 34% del crecimiento de las ventas externas totales del período. Por su parte, las MOA se incrementaron un 24% y aportaron el 33% del crecimiento total de las exportaciones. Por su parte, los productos primarios crecieron un 29% en relación al año anterior y su contribución al avance total de las exportaciones fue del 26%.

9 Principales productos exportados (2008) Mayores contribuciones. Principales productos var. % contribución Mill de u$s /07 % TOTAL % 100% Cereales % 15,0% Res y desp de ind. aliment % 11,4% Grasas y aceites veg % 11,2% Químicos % 9,6% Semillas y frutos oleaginosos % 8,5% Mat de transporte terr % 8,5% Metales comunes y sus manuf % 4,7% Maquinaria y mat. eléctrico % 3,2% Vehíc.de navegación % 3,2% Carburantes % 2,9% Petróleo crudo % 2,8% Carnes y sus prep % 2,6% Frutas frescas % 2,5% Resto de MOA % 2,0% Mat plásticas % 2,0% Prep de legumbres y hortalizas % 1,9% Piedras y metales preciosos % 1,4% Prod lácteos % 1,2% Pescados y mariscos s/elab % 1,2% Gas de petróleo y otros hidroc % 1,1% Pieles y cueros 934-7% -0,5% Cobre y sus concentrados % -3,5% Resto % 7,3%

10 Crecimiento interanual Var. (%) Interanual Vehíc.de naveg Químicos Piedras y met. preciosos MOI Metales comunes Materias plásticas Maquinaria Material de transporte Resto de MOI Textiles Manuf. de no metálicos Manuf. de caucho Papel y cartón 4% 12% 10% 22% 18% 17% 27% 23% 23% 23% Exportaciones MOI 34% 46% 114% Contribución % al crecimiento de las MOI Año 2008 Rubros seleccionados Contribución % 2008 MOI 100,0 Químicos 28,7 Material de transporte 25,1 Metales comunes y sus manuf 13,8 Maquinaria 9,5 Vehíc. de naveg aérea o marit. 9,5 Materias plásticas 5,8 Durante el 2008 se observaron incrementos interanuales en la mayoría de los rubros industriales. Los mayores avances se observaron en vehículos de navegación aérea o marítima (114%), productos químicos (46%) y metales preciosos (34%) Los productos químicos, en buena parte por los mayores envíos de biodiesel, y el material de transporte fueron los rubros que aportaron más del 50% al incremento global de las MOI. Calzado 1%

11 Destinos de las exportaciones ( ) Millones de dólares, participación (%), variación interanual 2008/ 2007 (%) y contribución al crecimiento (%) Var Contrib ución Nota: los porcentajes entre paréntesis indican la participación de la región /país en las exportaciones totales de Gana Partic. 08/07 TOTAL (100%) % 100% Mercosur (23%) % 26% + Brasil (19%) % 20% + Union Europea-27 (19%) % 23% + Nafta (10%) % 9% - China (9%) % 9% - Chile (7%) % 4% - Resto de Aladi (7%) % 8% + Magreb y Egipto (4%) % 7% + Medio Oriente (4%) % 8% + Asean (3%) % 0% - India (1%) % 0% - Corea Republicana (1%) % -1% - Japón (1%) % -1% - Resto (11%) % 10% - Durante el 2008 se registraron avances en las exportaciones a los principales socios comerciales. En la región, se destaca por su peso relativo el incremento de las ventas a Brasil (20%), Uruguay (50%), Perú (37%) y Chile (13%). Las ventas a la Unión Europea crecieron un 32% y aportaron el 23% del crecimiento de las exportaciones totales del período. Por su parte, las exportaciones al NAFTA se incrementaron un 19% en el período, destacándose las dirigidas a EEUU que aumentaron un 25%. También se destaca el fuerte dinamismo de las ventas a Medio Oriente (73%), a la región del MAGREB y Egipto (50%) y a China (24%).

12 Destinos de las exportaciones de productos primarios ( ) Millones de dólares, participación (%), variación interanual (%) y contribución al crecimiento (%) Var Contrib ución Nota: los porcentajes entre paréntesis indican la participación de la región/país en las exportaciones totales del rubro durante el Gana Partic. 08/07 TOTAL (100%) % 100% China (23%) % 27% + Union Europea-27 (21%) % 24% + Mercosur (13%) % 7% - Brasil (12%) % 5% - Medio Oriente (8%) % 21% + Magreb Y Egipto (8%) % 14% + Resto de Aladi (5%) % 10% + Chile (3%) % 2% - Asean (3%) % -4% - Nafta (3%) % 1% - Corea Republicana (1%) % -5% - Japón (1%) % -6% - India (1%) % 1% - Resto (9%) % 9% -

13 Destinos de las exportaciones de MOA ( ) Millones de dólares, participación (%), variación interanual (%) y contribución al crecimiento (%) Var Contrib ución Gana Partic. 08/07 TOTAL (100%) % 100% Union Europea-27 (33%) % 42% + Mercosur (7%) % 8% + Brasil (6%) % 5% - Resto de Aladi (7%) % 14% + China (7%) % -2% - Magreb y Egipto (6%) % 12% + Asean (6%) % 4% - Nafta (6%) % 4% - Chile (5%) % 5% + Medio Oriente (4%) % 7% + India (3%) % -1% - Corea Republicana (1%) % 0% - Japón (1%) % 0% - Resto (17%) % 7% - Nota: los porcentajes entre paréntesis indican la participación de la región/país en las exportaciones totales del rubro durante el 2008.

14 Destinos de las exportaciones de MOI ( ) Millones de dólares, participación (%), variación interanual (%) y contribución al crecimiento (%) Var Contrib ución Nota: los porcentajes entre paréntesis indican la participación de la región/país en las exportaciones totales del rubro durante el Gana Partic. 08/07 TOTAL (100%) % 100% Mercosur (46%) % 59% + Brasil (37%) % 47% + Resto de Aladi (9%) % 2% - Chile (8%) % 5% - Nafta (16%) % 22% + Union Europea-27 (8%) % 7% - Medio Oriente (1%) % 0% - Magreb y Egipto (1%) % -1% - Asean (1%) % 0% - Japón (1%) % 1% + China (1%) % 1% + India (0%) % 0% - Corea Republicana (0%) % 0% - Resto (16%) % 4% -

15 Destinos de las exportaciones de combustibles y energía ( ) Millones de dólares, participación (%), variación interanual (%) y contribución al crecimiento (%) Var Contrib ución Gana Partic. 08/07 TOTAL (100%) % 100% Mercosur (28%) % 24% - Brasil (22%) % 10% - Nafta (24%) % -6% - Chile (14%) % -3% - China (9%) % 29% + Union Europea-27 (1%) % 6% + Resto de Aladi (1%) % -3% - Corea Republicana (0%) % + Asean (0%) % 1% + Magreb y Egipto (0%) % 0% - India (0%) % 1% + Japón (0%) % -2% - Medio Oriente (0%) % 0% - Resto (37%) % 51% + Nota: los porcentajes entre paréntesis indican la participación de la región/país en las exportaciones totales del rubro durante el 2008.

16 Importaciones ( ) Anual - En millones de dólares 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, % 156% 100% 68% 28% En 2008 continuó la expansión de las importaciones, que se incrementaron un 28% respecto del año anterior y más que cuatriplicaron los niveles registrados en 2003.

17 Importaciones Importaciones y Estimador Mensual de Actividad Económica ( ) En millones de dólares y en número índice base 1993= IMPO EMAE Asimismo, en el último trimestre del año las importaciones presentaron una considerable desaceleración en línea con la moderación de la actividad económica E03 A J O E04 A J O E05 A J O E06 A J O E07 A J O E08 A J O.

18 Importaciones por Usos económicos (2008) Millones de dólares, variación interanual (%) y contribución al crecimiento (%) Import. 08 contrib. al var mill de U$S crec TOTAL % 100% Bs Intermedios % 38% Bs de Capital % 18% Piezas y Acc % 15% Bs de Consumo % 9% Combustibles % 12% Autos % 9% 7% Autos El aumento de las importaciones fue generalizado en todos los usos económicos, destacándose el aporte de aquellos más ligados a la inversión y los procesos productivos. Así, los bienes intermedios (principal uso económico de importación, con una participación del 35% del total) aumentaron un 32%, mientras que los bienes de capital (22% del total) crecieron un 22%. Ambos usos económicos explicaron el 56% del avance de las compras externas totales durante el % B. Consumo Participación % B. Capital B. Intermedios 22% 35% 17% Piezas y Acc. 8% Combustibles

19 Importaciones Cantidades por uso económico Variación interanual de cantidades Piez y acc importadas (%) Bs cons (c/vehíc) En términos de cantidades, el crecimiento de las importaciones durante el 2008 estuvo impulsado por las compras Bienes de Capital y sus piezas y accesorios, que se incrementaron un 24% y 22%, respectivamente. Bs K TOTAL Los volúmenes importados de bienes de consumo (incluidos los vehículos) también acompañaron al aumento de las importaciones, con una suba del 22%. Bs Interm. Comb y Lub -4 1 Por su parte, las importaciones de bienes intermedios crecieron un 1% mientras que, las de combustibles y lubricantes descendieron en un 4%.

20 Principales importaciones de bienes de capital (2008) Millones de dólares, variación interanual (2008/2007) (%), participación (%) y diferencia absoluta PRODUCTOS 2008 mill de U$S var % part. % dif. abs. Aeronaves 1,186 50% 9.2% 396 Motores, generadores y transformadores eléctricos % 5.8% 246 Vehículos p/ transporte de mercancías 1,025 31% 7.9% 242 Equipos para telecomunicaciones 2,010 10% 15.6% 175 Computadoras y otro equipo informático % 7.7% 142 Bombas y compresores % 5.7% 132 Instrum. y aparatos de medida, verificación y control % 4.6% 122 Equipos de elevación y manipulación % 3.2% 122 Otra maquinaria para usos específicos % 3.3% 96 Otras máquinas herramienta para trabajar el metal % 1.9% 93 Maquinaria agrícola (exc. Tractores) % 3.4% 83 Tractores agrícolas % 2.2% 77 Otros 3,797 9% 29% 301 Total bienes de capital 12,925 21% 100% 2,228 En 2008, los bienes de capital que más aportaron al crecimiento de las importaciones de este rubro fueron aeronaves (con una part.% del 9% en el total importado de bienes de capital), motores, generadores y transformadores eléctricos (6%), camiones (8%) y equipos para telecomunicaciones (16%).

21 Orígenes de las importaciones ( ) Millones de dólares, participación (%), variación interanual (%) y contribución al crecimiento (%) Var % Contrib ución Gana Partic. 08/07 TOTAL (100%) % Mercosur (35%) % - Brasil (31%) % - Union Europea-27 (16%) % - Nafta (15%) % - China (12%) % + Asean (3%) % - Japón (2%) % - Chile (2%) % + Corea Republicana (1%) % + Resto de Aladi (1%) % - India (1%) % - Magreb y Egito (0%) % + Medio Oriente (0%) % - Resto (13%) % + Nota: Los porcentajes entre paréntesis indican la participación de la región /país en las importaciones 2008 Con una participación del 35%, el MERCOSUR continuó siendo el principal proveedor de Argentina. Las compras al bloque crecieron un 25% en relación al Asimismo, se destaca el incremento de las adquisiciones provenientes del Magreb y Egipto (98%), China (39%) y Corea Republicana (39%).

22 Saldo comercial por bloques y países seleccionados ( ) En millones de dólares Diferencia TOTAL Union Europea Resto de Aladi Chile Magreb y Egipto Medio Oriente Asean India Corea Republicana China Japón Nafta Mercosur Brasil Resto Durante el 2008, se obtuvieron excedentes favorables con la UE (U$S millones), Resto ALADI + Chile (U$S millones) y Magreb y Egipto (U$S millones). Por otra parte, el saldo comercial con Brasil, nuestro principal socio comercial, continúa registrando saldos negativos (- U$S millones en 2008).

23 Términos del intercambio ( ) Anual - Indice base 1993= '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08. El índice de términos de intercambio, que mide la relación entre los precios de exportación y los de importación, se elevó un 12% en términos interanuales, alcanzando un nuevo máximo histórico.

24 Tipo de cambio real multilateral y bilateral con Brasil y con EEUU ( ) Anual - Indice base 2001= Mulilateral Brasil EEUU Fuente: CEP en base a FMI, Banco Mundial, Reserva Federal de Saint Louis, INDEC y fuentes nacionales. Durante 2008, el TCR multilateral se ha incrementado un 4,7% respecto del año anterior y un 19% en relación al Por otro lado, mientras que la relación del TCR bilateral con Brasil aumentó un 10% interanual, la competitividad respecto a EEUU se redujo un 1,4%.