EL MERCADO DE LA LUBINA EN ESPAÑA

Transcripción

1 SECRETARIA GENERAL DE PESCA SUBDIRECCION GENERAL DE ECONOMIA PESQUERA en EL MERCADO DE LA LUBINA EN ESPAÑA NOVIEMBRE 2014

2 SUBDIRECCION GENERAL DE ECONOMIA PESQUERA CONTENIDOS 1. BIOLOGÍA 2 2. PRODUCCIÓN DE LUBINA PRODUCCIÓN MUNDIAL PRODUCCIÓN NACIONAL 6 3. ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PESQUEROS DE LUBINA EN ESPAÑA 8 4. COMERCIO MUNDIAL IMPORTACIONES DE LUBINA EXPORTACIONES DE LUBINA ANALISIS DE PRECIOS CONSUMO CONCLUSIONES ANEXOS: TABLAS DE COMERCIO EXTERIOR DE LUBINA, PERIODO ( ). 19 1

3 1. BIOLOGÍA LUBINA (Dicentrarchus labrax) La Lubina es alargada y esbelta, sus medidas se sitúan entre los 10 cm y 1 metro de longitud. Presenta una mandíbula con labios carnosos y una boca repleta de dientes dispuestos sobre los maxilares, en los huesos de la bóveda del paladar (vómer y palatinos), incluso, a veces, en la lengua y en los huesos faríngeos. Dorso plateado en tonos grises y azules con dos aletas dorsales prácticamente juntas. La aleta caudal es ligeramente escotada, es decir, en forma de V. El vientre, de color más claro que el dorso, es casi blanco. Se alimenta de crustáceos, gusanos y peces. De gran interés comercial, su cultivo en granja está muy extendido, por lo que su hábitat debe dividirse en salvaje y acuicultura. Salvaje: De agua salada, suele vivir cercana a la superficie, con buen tiempo prefiere los rompientes y acantilados y suele acercarse a puertos, dársenas, pantalanes, escolleras e, incluso a las 2

4 desembocaduras de los ríos, por los que, en ocasiones, penetra soportando bien el bajo nivel de salinidad. Las hembras alcanzan la madurez sexual a los tres años y los machos a los dos. Son gregarios durante su época joven y solitaria en su madurez. Acuicultura: Se cultiva lubina a lo largo de todo el litoral Mediterráneo, debido a la calidez de sus aguas. Una vez obtenidos los huevos, bien de forma natural o inducida y tras su eclosión, las larvas se alimentan de organismos vivos que pueden ser cultivados paralelamente. Posteriormente se les introduce el pienso y cuando llegan a unos 10 gramos de peso, se les pasa a jaulas en la mar donde continúan su desarrollo hasta alcanzar la talla comercial, es decir, entre 180 y gramos. La talla comercializada con mayor frecuencia es la llamada de ración, entre 300 y 400 gramos. 3

5 2. PRODUCCIÓN DE LUBINA Dicentrarchus labrax (BSS); European seabass 2.1 PRODUCCIÓN MUNDIAL CAPTURAS. CAPTURAS MUNDIALES (EXTRACTIVA) LUBINA (Tm) Francia Egipto Reino Unido España Países Bajos Portugal Grecia Italia Bélgica Islas Anglonormandas Albania Croacia Argelia Chipre Eslovenia Dinamarca Irlanda Noruega TOTAL Fuente: Base de datos FAO (Fishstatj) La pesca extractiva de Lubina a nivel mundial comienza el período con un ascenso que alcanza su máximo volumen en 2011 ( Tm.). Luego se inicia un descenso del orden del 17% (2013). 4

6 ACUICULTURA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACUICULTURA LUBINA (Tm) Turquía Grecia España Egipto Italia Croacia Francia Túnez Chipre Reino Unido Portugal Israel Libia Albania Marruecos Malta Argelia Montenegro Eslovenia Mauricio Palestina, Terri.Ocupado Bosnia y Herzegovina Total Fuente: Base de datos FAO (Fishstatj) La producción acuícola de lubina a nivel mundial ha tenido una evolución ascendente hasta el año

7 2.2 PRODUCCIÓN NACIONAL CAPTURAS EXTRACTIVA (Tm.) Tm /kg 11,51 11,56 10,75 10,41 10,67 10,62 Fuente: Base de datos FAO (Fishstatj) La evolución de la producción de Lubina de pesca extractiva ha ido aumentando desde el año 2008 hasta el año 2011, donde se produjo una subida significativa de más del 50%. A partir de 2012 vuelve a descender. 6

8 ACUICULTURA La producción de acuicultura nacional de Lubina ha experimentado un ascenso constante hasta el año 2011 ( Tm.). En el año 2012 ha sufrido un significativo descenso de un 17,6% ( Tm.) que continua en ACUICULTURA - Producción Española Tm /KG 6,93 5,99 6,65 5,66 7,44 5,93 Fuente: Servicio de Estadísticas MAGRAMA.- Sistema de Notas de Primera Venta En 2013 la producción acuícola de lubina ha sido de TM. ( Tm. en 2012), resultando casi un 23% inferior a la del año En 2014, según el informe de Globefish, la mejora en la situación económica de España y el efecto asociado al gasto privado parecen estar afectando positivamente a los mercados de lubina. El aumento de las importaciones conllevó a que grandes volúmenes de lubina pasen por los mercados mayoristas a precios más altos que el año pasado, indicando el repunte de la demanda de los consumidores. La proporción de lubina de origen turco está aumentando rápidamente, al igual que las importaciones desde Francia. 7

9 3. ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PESQUEROS DE LUBINA EN ESPAÑA La Asociación Nacional de Productores de Cultivos Marinos (APROMAR) (OPP-30) es la única organización de productores a nivel nacional de lubina. Representa al 93% de la producción de piscicultura marina y cuenta con 53 miembros incluyendo cuatro organizaciones regionales y cinco compañías no productoras. 8

10 4. COMERCIO MUNDIAL 4.1 IMPORTACIONES DE LUBINA Las importaciones han mantenido cierta estabilidad hasta el año 2010, a partir del cual se produce una fluctuación a la baja hasta 2012, donde las importaciones han sido las más inferiores del periodo (4.782 Tm con un valor de 25,2 millones de euros). En 2013 la tendencia cambia y las importaciones aumentan casi un 70% con respecto al año anterior (8.104 Tm con un valor de 37,2 millones de euros). El precio medio pagado en 2013 ha sido de 4,60 /kg. /Kg. Evolución Importaciones de Lubina Período ( ) Tm Euros/kg 5,29 4,57 4,49 5,42 5,28 4,60 9

11 Grecia y Turquía son nuestros principales proveedores. Según el informe de Globefish los precios de lubina mejoraron durante 2014, aportando un necesario respiro a la industria griega afectada por la crisis. Los proveedores turcos siguen aumentando los volúmenes exportados a precios relativamente menores, elevando su participación en viejos y nuevos mercados, como la Federación Rusa y Oriente Medio, los competidores griegos buscarán asegurar que se mantenga un nivel de precios sostenible. En el primer trimestre de 2014, la oferta limitada de las granjas griegas, italianas y españolas provocó que los precios subieran, estabilizándose a fines de marzo. La industria turca está combinando una rápida expansión con su ventaja de precios sobre los productos griegos para establecerse como el proveedor número uno, posición que los analistas esperan que se consolide en La estrategia de marketing griega sigue centrándose en la calidad relativamente más alta de sus productos y las preferencias de los principales mercados de Italia, Francia y España, pero será necesaria la innovación para crear valor y mantener su cuota de mercado. 10

12 Lubina procedente de Grecia. En los gráficos siguientes se observa tanto la evolución en volumen como en precio de las importaciones españolas de lubina procedentes de Grecia, a lo largo del periodo Evolución importaciones de Lubina de origen griego Tm Euros/kg 4,87 4,29 4,26 5,17 4,95 4,68 Las importaciones de lubina de origen griego han sido oscilantes durante todo el periodo. En 2013, alcanzó Tm. (27% superior que en 2012) con un precio medio de importación de 4,68 /kg. (5,4% menos que en 2012). Las importaciones de lubina de Grecia representaron el 61% del total de las importaciones españolas en

13 Lubina procedente de Turquía. El segundo país suministrador de lubina para España es Turquía, que ganó cuota de mercado a lo largo del periodo, hasta 2010, acaparando parte de las ventas que antes dominaba Grecia. Sin embargo, en los últimos años (2011 y 2012) esta tendencia importadora ha ido disminuyendo, cayendo en el año 2012, a un volumen que representa del 20% al 25% de la media de todo el periodo. En 2013 el mercado presenta una franca recuperación. Evolución importaciones de Lubina de origen turco Período Tm Euros/kg 4,32 3,77 3,78 4,58 4,39 4,15 En el año 2013, se importaron Tm. a un precio medio de 4,15 /Kg. (4,58 /Kg. en 2011). 12

14 4.2 EXPORTACIONES DE LUBINA Las exportaciones de lubina en 2013, han tenido una evolución positiva hasta alcanzar un volumen de Tm., un 33,6 % más que el año anterior. El precio, sin embargo, ha disminuido un 6,2%, pasando de 6,93 /Kg en 2012 a 6,50 /kg en Evolución Exportaciones de lubina Período ( ) Tm Euros/kg 6,15 5,80 6,37 5,98 6,93 6,50 El principal mercado de destino es el comunitario. En 2013 se exportaron a este mercado Tm. ( Tm. en 2012); siendo los destinos principales Portugal (2.639 Tm.) y Francia (1.501 Tm.). El mercado de países terceros es poco representativo, destacando las exportaciones a Estados Unidos (280 Tm.) y a Andorra (330 Tm.). 13

15 5. ANALISIS DE PRECIOS SITUACIÓN ACTUAL DEL PRECIO DE LA LUBINA EN ESPAÑA Los precios que habían disminuido en 2010 se están recuperando, aunque sin llegar a los niveles de comienzos del período. 14

16 6. CONSUMO El consumo en hogares Per cápita se ha incrementado en los últimos años, aunque en 2012 sufrió un descenso de casi un 17%, que en 2013 se volvió a recuperar. CONSUMO EN HOGARES - LUBINA Cantidad (Tm) Valor (Miles de ) CONSUMO PER CAPITA EN HOGARES KG/HAB/AÑO ,38 0,4 0,42 0,33 0,4 15

17 7. CONCLUSIONES En el siguiente cuadro se muestra la evolución del mercado de la lubina en España en los últimos años. En el periodo analizado la producción de lubina extractiva en España ha descendido considerablemente desde el periodo anterior al año A partir de dicho año la producción se ha mantenido en torno a Tm. En el año 2011 se han producido las mayores capturas (1.187 Tm.) En 2013 la producción ha sido de 859 Tm. La producción de lubina de acuicultura ha ido incrementándose de forma continuada a lo largo del periodo; el máximo se alcanzó en 2011 con Tm. A partir de 2012 desciende, llegando en 2013 a Tm. La lubina de acuicultura española se comercializa principalmente a través de la red de Mercas/mayoristas y en las grandes superficies. Las importaciones han mantenido cierta estabilidad hasta el año 2010, a partir del cual se produce una caída hasta 2012, donde las importaciones han sido las más bajas del periodo. En 2013 la se produce una recuperación y las importaciones aumentan casi un 70% con respecto al año anterior. 16

18 Grecia y Turquía nuestros principales proveedores Las importaciones de lubina de Grecia representaron en 2012 el 81% y en 2013 el 61% de las importaciones totales españolas. El segundo país suministrador es Turquía, que ganó cuota de mercado a lo largo del periodo, hasta 2010, acaparando parte del mercado español que antes dominaba Grecia. Sin embargo, en los años 2011 y 2012 esta tendencia importadora ha ido disminuyendo, hasta 2013 que se vuelve a recuperar. Las exportaciones de lubina han tenido una evolución constante al alza y en 2013 se alcanzó un volumen de Tm., consiguiendo el mejor precio del periodo (6.50 /kg.) El destino principal es el mercado comunitario, en el año 2013 se exportaron a este mercado Tm.; los destinos principales fueron Francia (2.639 Tm.) y Portugal (1.501 Tm.). Las tendencias de las importaciones y exportaciones de lubina han sido contrarias, mientras se consolida el mercado exterior para nuestras exportaciones, se produce un descenso de las importaciones, que se recupera en

19 Los precios que habían disminuido en 2010 se están recuperando, aunque sin llegar a los niveles de comienzos del período. El consumo en hogares Per cápita se ha incrementado en los últimos años, sin embargo en 2012 ha sufrido un descenso de casi un 17%, que en 2013 se vuelve a recuperar. CONSUMO PER CAPITA EN HOGARES KG/HAB/AÑO ,38 0,4 0,42 0,33 0,4 18

20 8. ANEXOS: TABLAS DE COMERCIO EXTERIOR DE LUBINA, PERIODO ( ). 19

21 SERIE HISTORICA Año 2008 País de Origen Destino Robalos o lubinas (Dicentrarchus labrax) Frescos o Refrigerados AÑO 2008 TM Importaciones MILES EUROS /KG TM Exportaciones MILES EUROS Total T.P , ,77 ANDORRA 0 0 0, ,70 ARGELIA , ,00 EEUU 0 0 0, ,75 GIBRALTAR 0 0 0, ,07 JAPON 0 0 0, ,11 MARRUECOS , ,01 NORUEGA , ,00 RUSIA 0 0 0, ,50 TURQUIA , ,00 Total U.E , ,07 ALEMANIA 0 0 6, ,28 BELGICA 0 2 5, ,04 DINAMARCA , ,00 ESLOVENIA 0 0 0, ,00 FRANCIA , ,56 GRECIA , ,46 IRLANDA , ,00 ITALIA , ,05 PAISES BAJOS , ,21 POLONIA 0 0 0, ,01 PORTUGAL , ,61 REINO UNIDO , ,25 TOTAL , ,14 /KG 20

22 Año 2009 País de Origen Destino Robalos o lubinas (Dicentrarchus labrax) Frescos o Refrigerados AÑO 2009 TM Importaciones MILES EUROS /KG TM Exportaciones MILES EUROS TOTAL TP , ,42 ANDORRA 0 0 0, ,64 ARGELIA 0 0 0, ,00 CANADA 0 0 0, ,25 EMIRATOS ARABES UNIDOS 0 0 0, ,50 EEUU 0 0 0, ,93 GIBRALTAR 0 0 0, ,20 MARRUECOS , ,38 RUSIA 0 0 0, ,11 SINGAPUR 0 0 0, ,00 TUNEZ 0 0 0, ,56 TURQUIA , ,32 TOTAL UE , ,72 ALEMANIA 0 0 0, ,52 AUSTRIA 0 0 0, ,45 BELGICA 1 7 5, ,61 DINAMARCA , ,00 FRANCIA , ,29 GRECIA , ,27 HUNGRIA 0 0 0, ,00 IRLANDA , ,00 ITALIA , ,02 PAISES BAJOS , ,37 POLONIA 0 0 0, ,63 PORTUGAL , ,58 REINO UNIDO , ,33 TOTAL , ,79 /KG 21

23 Año 2010 País de Origen Destino Robalos o lubinas (Dicentrarchus labrax) Frescos o Refrigerados AÑO 2010 TM Importaciones MILES EUROS /KG TM Exportaciones MILES EUROS TOTAL TP , ,61 ANDORRA 0 0 0, ,64 CANADA 0 0 0, ,76 EMIRATOS ARABES UNIDOS 0 0 0, ,71 EEUU 0 0 0, ,05 FILIPINAS 0 0 0, ,45 GIBRALTAR 0 0 0, ,55 MARRUECOS , ,00 MAURITANIA , ,00 RUSIA 0 0 0, ,35 SINGAPUR 0 0 0, ,62 TAILANDIA 0 0 0, ,05 TURQUIA , ,00 TOTAL UE , ,36 ALEMANIA , ,66 AUSTRIA 0 0 0, ,43 BELGICA 0 3 9, ,40 DINAMARCA , ,99 FRANCIA , ,98 GRECIA , ,19 HUNGRIA 0 0 0, ,53 IRLANDA , ,95 ITALIA , ,49 PAISES BAJOS , ,41 POLONIA 0 0 0, ,55 PORTUGAL , ,00 REINO UNIDO , ,65 TOTAL , ,38 /KG 22

24 Año 2011 País de Origen Destino Robalos o lubinas (Dicentrarchus labrax) Frescos o Refrigerados AÑO 2011 TM Importaciones MILES EUROS /KG TM Exportaciones MILES EUROS TOTAL TP , ,28 ANDORRA 0 0 0, ,31 CANADA 0 0 0, ,23 EMIRATOS ARABES UNIDOS 0 0 0, ,17 EEUU 0 0 0, ,33 GIBRALTAR 0 0 0, ,40 KUWAIT 0 0 0, ,50 MARRUECOS , ,00 RUSIA 0 0 0, ,36 SINGAPUR 0 0 0, ,75 TURQUIA , ,00 TOTAL UE , ,93 ALEMANIA , ,37 AUSTRIA 0 0 0, ,04 BELGICA , ,26 DINAMARCA , ,33 FRANCIA , ,98 GRECIA , ,81 HUNGRIA 0 0 0, ,00 IRLANDA , ,00 ITALIA , ,95 PAISES BAJOS , ,31 PORTUGAL , ,50 REINO UNIDO , ,04 SUECIA 0 0 3, ,00 TOTAL , ,98 /KG 23

25 Año 2012 País de Origen Destino Robalos o lubinas (Dicentrarchus labrax) Frescos o Refrigerados AÑO 2012 TM Importaciones MILES EUROS /KG TM Exportaciones MILES EUROS TOTAL TP , ,11 ANDORRA 0 0 0, ,97 CANADA 0 0 0, ,35 EMIRATOS ARABES UNIDOS 0 0 0, ,65 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 0 0 0, ,39 GIBRALTAR 0 0 0, ,29 HONG-KONG 0 0 0, ,23 ISRAEL 0 0 0, ,85 MARRUECOS , ,00 QATAR 0 0 0, ,84 RUSIA 0 0 0, ,40 TAILANDIA 0 0 0, ,65 TUNEZ , ,00 TURQUIA , ,00 TOTAL UE , ,86 ALEMANIA , ,97 AUSTRIA 0 0 0, ,13 BELGICA 1 5 4, ,90 CHIPRE 1 4 3, ,00 DINAMARCA 1 5 6, ,73 FRANCIA , ,84 GRECIA , ,85 IRLANDA 1 7 5, ,00 ITALIA , ,41 LITUANIA 0 0 0, ,71 MALTA 0 0 0, ,81 PAISES BAJOS , ,97 POLONIA 0 0 0, ,60 PORTUGAL , ,28 REINO UNIDO , ,10 TOTAL , ,94 /KG 24

26 Año 2013 País de Origen Destino Robalos o lubinas (Dicentrarchus labrax) Frescos o Refrigerados AÑO 2013 Importaciones MILES TM /KG TM EUROS Exportaciones MILES EUROS TOTAL TP , ,47 ANDORRA 0 0 0, ,58 ARABIA SAUDITA 0 0 0, ,62 ARGELIA 0 0 0, ,47 CANADA 0 0 0, ,97 CHINA 0 0 0, ,50 COREA DEL SUR 0 0 0, ,36 EGIPTO , ,00 EMIRATOS ARABES UNIDOS 0 0 0, ,97 EEUU , ,17 GIBRALTAR 0 0 0, ,78 JAPON 0 0 0, ,87 KUWAIT 0 0 0, ,34 MARRUECOS , ,00 MEXICO 0 0 0, ,49 NORUEGA 0 0 0, ,30 RUSIA 0 0 0, ,46 SINGAPUR 0 0 0, ,85 TAILANDIA 0 0 0, ,36 TUNEZ , ,00 TURQUIA , ,00 TOTAL UE , ,38 ALEMANIA , ,02 AUSTRIA 0 0 0, ,43 BELGICA 2 8 4, ,00 CROACIA 0 0 0, ,99 DINAMARCA , ,13 ESLOVENIA 0 0 0, ,48 FINLANDIA 0 0 0, ,96 FRANCIA , ,48 GRECIA , ,18 IRLANDA 0 2 6, ,00 ITALIA 1 8 7, ,02 MALTA 0 0 0, ,00 PAISES BAJOS , ,78 POLONIA 0 0 0, ,47 PORTUGAL , ,86 REINO UNIDO , ,73 RUMANIA 0 0 0, ,34 SUECIA 0 0 0, ,61 TOTAL , ,50 /KG 25