Sector Apícola Informe de Coyuntura N 3

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Andrea San Segundo Gil
hace 7 años
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1 Sector Apícola Informe de Coyuntura N 3 Área de Estudios Sectoriales Dirección de Agroalimentos Lic. Carolina Blengino PRODUCCIÓN Argentina se ubica en el tercer lugar entre los principales productores mundiales de miel natural. Se producen alrededor de toneladas de miel natural por año. Esta producción se caracteriza por su diversidad, determinada por factores geográficos y climatológicos, y se destina cerca del 95% al sector externo. El consumo de miel en Argentina ronda los 200 gr. per. cápita al año, mientras que en países como Japón, Estados Unidos o Alemania el consumo anual es de 1 Kg. por persona. China comprende cerca del 35% de la producción mundial de miel. Seguida por Turquía, Argentina, Ucrania, Estados Unidos, Rusia, India y México, con participaciones de alrededor del 6% en el total. Como se observa en el gráfico a continuación, esta estructura se ha mantenido relativamente constante a lo largo de los últimos años. ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MIEL 100% 90% 80% 70% Part. % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% China Turquía EE.UU. Ucrania Argentina Rusia India Fuente: Dirección de Agroalimentos en base a FAO Si bien el 50% de la producción en Argentina se concentra en la provincia de Buenos Aires, existen otros polos productivos en Santiago del Estero, Misiones, Tucumán, Neuquén, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe. A pesar de que Argentina ha logrado posicionarse como uno de los principales productores de miel a nivel mundial, la producción local de miel se ha ido reduciendo considerablemente a lo largo de los últimos años. Pasando de un promedio de toneladas anuales en el período a un promedio de toneladas anuales en los últimos cuatro años. Durante 2013 se produjeron alrededor de toneladas de miel natural, un 12% menos que en 2012.

2 Las condiciones para la producción local tanto en 2012 como en 2013 no fueron favorables. Los fríos tardíos acompañados de fuertes sequías, precediendo excesivas precipitaciones, impactaron de lleno en la cosecha y a su vez en los rendimientos, con lo que el balance fue negativo para gran parte de las zonas, en tanto se registraron buenos rendimientos en el sudeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y las islas del litoral. Entre las limitaciones que enfrenta el sector apícola en Argentina, se destaca el continuo avance del cultivo de soja, acotando progresivamente el espacio para explotaciones como esta. Este fenómeno afecta a gran parte de los apicultores que se ven obligados a trasladar sus colmenas a zonas con disponibilidad de flora polinífera y nectarífera, alimento para las abejas melíferas, lo que la soja no provee. La caída en la producción derivó en escasos ingresos económicos para los productores y, consecuentemente, en pocos recursos para volver a invertir en el sector. En cuanto al resto de los productores, China viene escalando manteniendo su posición dominante en el sector. En diez años su producción de miel natural se incrementó un 65%. Mientras que Estados Unidos ha perdido terreno, con una reducción del 14% entre 2002 y Tanto México como Turquía han logrado mantener su posición en el mercado a lo largo de los últimos años. PRODUCCIÓN DE MIEL EN ARGENTINA Toneladas Fuente: Dirección de Agroalimentos en base a FAO

3 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MIEL NATURAL T oneladas Toneladas (China) Turquía EE.UU. Argentina México China Fuente: FAO SECTOR EXTERNO La producción de miel en Argentina se destina prácticamente en su totalidad al sector externo (95%), fundamentalmente debido al bajo consumo relativo a nivel local. Si bien el principal producto exportado es la miel a granel (98-99%), se comercializan también derivados como ceras, miel fraccionada, propóleos; y material vivo (abejas). EXPORTACIONES DE MIEL EN 2013 EXPORTACIONES DE MIEL EN 2013 Miles de US$ FOB 2012 Part. % Ton. Miles US$/Ton. Abejas 174 0,1 0, Ceras , ,2 Miel a granel , ,3 Miel fraccionada 763 0, ,1 Propóleos 11 0,0 0,2 0,2 Total , ,3 La evolución de las exportaciones del sector apícola no ha sido muy favorable en los últimos años. Entre 2003 y 2013, las exportaciones (medidas en volumen) del sector apícola y de miel a granel se redujeron un 8%. Mientras que las ventas de miel fraccionada al exterior se redujeron un 37% en 10 años.

4 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MIEL DESDE ARGENTINA Millones de US$ Sector Apícola Miel a granel En la actualidad, Argentina es el principal exportador de miel en el mundo después de China (21% del total), con una participación en el total de exportaciones mundiales de alrededor del 14%, seguida por México, que participa con el 6% del total. India, Alemania, y Vietnam las siguen por participaciones del 5% y 4% respectivamente. PRINCIPALES EXPORTADORES DE MIEL EN EL MUNDO 25,0 20,9 20,0 Part. % s/ toneladas mundial 15,0 10,0 14,3 6,1 4,7 4,2 4,1 3,7 3,5 5,0 0,0 China Argentina México India Alemania Vietnam España Canadá Fuente: Dirección de Agroalimentos en base a Comtrade Durante 2013, las exportaciones totales del sector apícola alcanzaron los US$ FOB 214 millones, un 2% menos que el año anterior. Se exportaron (-14% anual) toneladas a US$ FOB por ton (+14% anual). Las exportaciones argentinas de miel a granel alcanzaron US$ 211 millones, cayendo un 2% respecto de Se exportaron toneladas (-14% anual) a US$ la tonelada (+14% anual). En los últimos años, la dinámica positiva para ambos casos estuvo dada fundamentalmente por la evolución del valor de exportación, en tanto los volúmenes vendidos han experimentado una merma relativamente constante desde el año 2006.

5 El valor promedio de exportación para la miel a granel local se ha ido incrementando en el tiempo. Para el período fue de US$ FOB 1,3 mil la tonelada, pasando a US$ FOB/ ton. 1,8 mil en y a US$ FOB/ ton. 3,0 en EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MIEL A GRANEL 80% 60% 40% Var % a/a 20% 0% -20% -40% -60% Valor FOB Volumen US$ / Ton. DESTINOS DE EXPORTACIÓN Actualmente, entre los principales destinos de exportación del sector apícola argentino se destacan: Estados Unidos (67% del total), Alemania (11%), Japón (6%), Canadá (3%) y Arabia Saudita (3%). Esta estructura se encuentra en línea con la estructura del mercado a nivel mundial 1. PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN Canada 3% Japon 6% Arabia Saudita 3% Italia 2% Otros 8% Alemania 11% Estados Unidos 67% 1 Los principales importadores mundiales son: Estados Unidos, Alemania y Japón.

6 Los destinos de exportación del sector se definen básicamente por las exportaciones de miel a granel, y se han mantenido a lo largo de los últimos años, como puede observarse en el siguiente gráfico. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MIEL A GRANEL SEGÚN DESTINO Miles de US$ EE. UU. Alemania Italia Francia Japón Paralelamente, las exportaciones de miel fraccionada se destinaron fundamentalmente a Finlandia (55% del total), Uruguay (14%), Bolivia y Noruega (8% respectivamente). Las exportaciones de ceras tuvieron por principal destino a Estados Unidos, con una participación del 56% del total, Alemania con un 19% y Japón con un 23% del total vendido al exterior. En cuanto a la venta de abejas, éstas se destinaron fundamentalmente a Estados Unidos, con un 56% del total exportado, a Japón con un 23% y a Alemania con un 19%. DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE MIEL FRACCIONADA Noruega 8% Japon 5% Canada 5% Estados Unidos 4% Emiratos Arabes Unidos 1% Finlandia 55% Bolivia 8% Uruguay 14%

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