CLIMA DE NEGOCIOS Y OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL PERÚ. Buenos Aires, marzo 2010

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1 CLIMA DE NEGOCIOS Y OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL PERÚ Buenos Aires, marzo 2010

2 AGENDA 1. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN 3. STOCK DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 4. INTERCAMBIO COMERCIAL PERÚ-ARGENTINA

3 1. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Perú continuará liderando el crecimiento en la región Producto Bruto Interno (Variación % anual) * 2011* Perú Argentina Venezuela Colombia Ecuador Chile Bolivia Paraguay Brasil Uruguay México Prom Prom (proyección) Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y MEF * Cifras estimadas por el MEF Fuente: FMI, Latin Focus Consensus Forecasts

4 1. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Exportaciones (Millones de US$) Inversión Privada/Inversión Pública (Millones de US$) 35,000 31,529 35,000 5,366 30,000 27,882 26,470 30,000 25,000 20,000 23,830 17,368 25,000 20,000 2,619 3,320 3,956 15,000 10,000 5,000 6,955 7,026 7,714 9,090 12,809 15,000 10,000 5,000 2,109 1,659 1,593 1,716 1,919 2,265 8,668 8,356 8,395 9,221 10,54512,285 19,478 15,117 27,296 17, * Inversión Pública Inversión privada Fuente: Adex Fuente: Banco Central de Reserva del Perú * Cifras al 3er trimestre 2009

5 1. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Intercambio comercial (Millones de US$) Importaciones de bienes de capital ( Millones de US$) Nov- 09 Import. Totales (mill. US$) Export. Totales (mill. US$) Nov- 09 Equipo de Transporte Bienes de Capital para la industria Otros Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía

6 1. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Tipos de Cambio en América Latina (Índice: 2000=100) Inflación en América Latina Perú Brasil Chile Colombia Variación anual (porcentaje) Perú Argentina Brasil Chile Mexico Tipo de Cambio Promedio 2009: S/. 3.01/$ Fuente: INEI Inflación 2009: 2.9% Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Chile, México y Argentina.

7 1. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Reservas Internacionales Netas (Millones US$) Calificación de grado de inversión. 40,000 35,000 30,000 Reservas Internacionales Netas Importaciones totales 27,689 31,196 33,428 Comparación Latinoamericana País S&P Fitch Moody s Chile A+ A A1 México BBB BBB Baa1 25,000 20,000 15,000 10,000 5, ,275 14,097 12,631 8,108 8,613 9,598 10,194 86% 91% 84% 77% 80% 78% 86% 71% 91% 57% * Perú BBB- BBB- Baa3 Brasil BBB- BBB- Baa3 Colombia BB+ BB+ Ba1 Venezuela BB- BB+ B2 Argentina B- RD B3 Bolivia B- B B2 Ecuador CCC+ CCC Caa3 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. * Cifra al 31 de Diciembre de 2009 Actualizado a Diciembre 2009 Fuente: Standard & Poor`s, Fitch Ratings y Moody s

8 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN El Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional. Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*. Libre transferencia de capitales. Libre competencia. Garantía a la propiedad privada Libertad para adquirir acciones a nacionales. Libertad para acceder al crédito interno y externo. Libertad para remesar regalías. Red de convenios de inversión: Miembro del Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones - CIADI y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones - MIGA. Miembro del Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). * Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones en radio y televisión de señal abierta, así como en empresas de transporte aéreo. Marco Legal: Disposiciones Constitucionales, Ley de Inversión Extranjera Decreto Legislativo N 662, Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada, Decreto Legislativo N 757, Ley de promoción de la inversión privada en Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos, TUO aprobado por el Decreto Supremo N PCM

9 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN CONVENIOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA Régimen a través del cual el Estado Peruano garantiza: Al Inversionista Estabilidad del derecho a la no discriminación Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta (dividendos) Estabilidad del derecho de usar el tipo de cambio más favorable disponible en el mercado. Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas y del derecho de libre remesa de utilidades, dividendos y regalías. A la Empresa Receptora Estabilidad de los regímenes de contratación laboral. Estabilidad de los regímenes de promoción de exportaciones. Estabilidad del Régimen del Impuesto a la Renta. Requisito: Invertir mínimo US$ 5 MM. Mínimo US$ 10 MM en minería e hidrocarburos. Vigencia: 10 años. En concesiones, plazo sujeto a duración del contrato (Max. 60 años).

10 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Régimen de impuestos estable. Impuesto a: Tasa Aplicable INGRESOS Utilidades corporativas 30% Agricultura, agroindustria y acuicultura 15% Dividendos 4.10% Regalías 30% Intereses para préstamos otorgados del exterior 4.99% Al valor agregado (IVA) 19% A las transacciones financieras 0.05% durante 2010 Temporal a los activos netos por el exceso de S/ %

11 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Régimen Especial de Recuperación Anticipada del I.G.V. BENEFICIOS Otorga la devolución del Impuesto General a las Ventas durante toda la etapa pre-productiva del proyecto (duración mínima de 2 años). Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica. La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola donde este requisito no se exige. El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares.

12 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Reconocimiento de un favorable clima de inversión World Economic Forum Fundación Getulio Vargas El Perú ocupa el 1er lugar en la región en la receptividad del gobierno para la inversión privada en infraestructura. Perú lidera el ranking mundial del indicador de solidez macroprudencial global. El Perú ocupa el primer lugar en el ranking del clima para los negocios en América Latina. Posición País Puntos 1 Perú Colombia Chile Uruguay El Salvador Bolivia Brasil Rep. Dominicana México Guatemala Venezuela Argentina 3.1 Posición País Puntos 1 Perú China Suiza Francia Holanda México Argentina Brasil Chile Colombia Venezuela 3.18 Posición País ICE* 1 Perú Brasil Chile Paraguay México Uruguay Colombia Ecuador Bolivia Argentina Venezuela 1.6 Fuente: World Economic Forum, Benchmarking National Attractiveness for Private Investment in LA Infrastructure Fuente: World Economic Forum, The Financial Development Report *Índice de Clima Económico Fuente: Fundación Getulio Vargas de Brasil 2009.

13 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Reconocimiento de un favorable clima de inversión The Economist Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo El Perú ocupó el primer lugar en la región por presentar el mejor marco legal y regulatorio. El Perú ocupó el tercer lugar en crecimiento de la IED en el año Italia 75.5% Alemania 40.7% Perú 28.1% Dinamarca 3.2% Fuente: The Economist Fuente: Unctad 2009.

14 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Acuerdos de Inversión El Perú ha firmando 32 Acuerdos Bilaterales de Inversión, que consolidan nuestra política de apertura. Australia China Corea Malasia Singapur* Tailandia Japón * TLC Canadá* Estados Unidos* Cuba El Salvador Argentina Bolivia Chile* Colombia Ecuador Paraguay Venezuela Alemania Bélgica y Luxemburgo Dinamarca España Finlandia Francia Holanda Italia Noruega Portugal Reino Unido República Checa Rumania Suecia Suiza Además, cuenta con convenios vigentes para evitar doble tributación con Brasil, Chile y Canadá.

15 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Una economía que trabaja en el proceso de globalización y con acceso a los más grandes mercados y a bloques comerciales regionales Rusia China Tailandia Singapur Corea Japón A P E C México: ACE 8 Canadá EE.UU. Centro América Comunidad Andina O M C CARICOM Unión Europea Marruecos EFTA Rusia China India MERCOSUR ACE 58 Australia Nueva Zelanda Chile: ACE 38 ACE Plus Sudáfrica Países con Acuerdos vigentes Países en proceso de Negociación Países con Acuerdos firmados Próximas negociaciones Población: Canadá (32,6 millones), EEUU (300 millones), Singapur (4.6 millones), China (1.300 millones)

16 3. STOCK DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA STOCK DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR PAÍS (Millones de US$) 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 12,388 13,173 14,185 14,243 14,125 14,061 15,509 15,830 18,068 18,840 OTROS FRANCIA URUGUAY SUIZA CANADA SINGAPORE ,225 10,000 8,000 6,000 4,000 MEXICO BRASIL COLOMBIA PANAMA CHILE ,290 2,000 PAISES BAJOS 1, EE.UU. REINO UNIDO 2,760 3,783 ESPAÑA 4,292 Fuente: ADEX DATA TRADE

17 3. STOCK DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA STOCK DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA REGISTRADA POR SECTOR (Millones de US$) SECTOR % 2009 AGRICULTURA % COMERCIO % TELECOMUNICACIONES 4,310 3,688 3,680 3,747 3,647 3, % CONSTRUCCIÓN % ENERGÍA 1,648 1,648 1,664 1,673 2,513 2, % FINANZAS 1,967 2,300 2,499 2,565 2,754 2, % INDUSTRIA 2,373 2,295 2,729 2,740 2,832 2, % MINERIA 2,104 2,382 2,998 3,064 3,520 3, % PESCA % PETROLEO % SERVICIOS % SILVICULTURA % TRANSPORTE % TURISMO % VIVIENDA % Total 14,125 14,061 15,509 15,830 18,058 18, % Fuente: ADEX DATA TRADE

18 3. STOCK DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA INVERSIÓN ARGENTINA EN EL PERÚ POR SECTOR (a) (Millones de US$) SECTOR * TOTAL COMERCIO INDUSTRIA HIDROCARBUROS SERVICIOS TRANSPORTE TURISMO VIVIENDA TOTAL GENERAL * Inversión de empresas domiciliadas en Argentina. SECTOR * TOTAL CONSTRUCCION HIDROCARBUROS TRANSPORTE TOTAL GENERAL * Subsidiarias de empresas argentinas. (a) No se registró inversión argentina ejecutada entre los años 2007 y 2009.

19 3. STOCK DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EMPRESAS SUBSIDARIAS ARGENTINAS INVERSIONISTA PLUSPETROL RESOURCES CORPORATION PLUSPETROL PERU CORPORATION TECGAS CAMISEA S.A. SUBSIDIARIA REINO UNIDO REINO UNIDO PANAMA TECGAS N.V. PAISES BAJOS TECHINT INTERNATIONAL CONSTRUCTION CORP. (TENCO) EMPRESA DE INVERSIÓN PLUSPETROL CAMISEA S.A. PLUSPETROL LOTE 56 S.A. PLUSPETROL NORTE S.A. PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A. PLUSPETROL PERU CORPORATION SUCURSAL DEL PERU TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A. TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A. BAHAMAS ISLAS TECHINT S.A.C. SECTOR HIDROCARBUROS HIDROCARBUROS HIDROCARBUROS HIDROCARBUROS TRANSPORTE HIDROCARBUROS TRANSPORTE TRANSPORTE CONSTRUCCION EMPRESAS ARGENTINAS INVERSIONISTA EMPRESA DE INVERSIÓN SECTOR PRODUCTOS DE MAIZ S.A. IDEAROMA S.A. LABIN ARGENTINA S.A. DERIVADOS DEL MAIZ S.A. ESENCIAS, FRAGANCIAS Y SABORES INDUSTRIALES S.A. LABIN PERU S.A. INDUSTRIA INDUSTRIA COMERCIO

20 4. INTERCAMBIO COMERCIAL PERÚ-ARGENTINA (Millones de US$) , , VALOR DE LAS EXPORTACIONES VALOR DE LAS IMPORTACIONES Fuente: ADEX DATA TRADE

21 4. INTERCAMBIO COMERCIAL PERÚ-ARGENTINA VALOR DE LA IMPORTACIONES POR SECTOR ECONÓMICO (Millones de US$) SECTOR ECONÓMICO TOTAL TRADICIONAL AGRO TRADICIONAL PETROLEO MINERIA TRADICIONAL TOTAL NO TRADICIONAL ,110 1, AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS , TEXTIL PRENDAS DE VESTIR PESCA METAL - MECANICO QUIMICO SIDERURGICO Y METALURGICO MINERIA NO METALICA MADERAS VARIOS TOTAL ,126 1, Fuente: ADEX DATA TRADE

22 4. INTERCAMBIO COMERCIAL PERÚ-ARGENTINA VALOR DE LAS EXPORTACIONES POR SECTOR ECONÓMICO (Millones de US$) SECTOR ECONÓMICO TOTAL TRADICIONAL AGRO TRADICIONAL PESCA TRADICIONAL PETROLEO MINERIA TRADICIONAL TOTAL NO TRADICIONAL AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS TEXTIL PRENDAS DE VESTIR PESCA METAL - MECANICO QUIMICO SIDERURGICO Y METALURGICO MINERIA NO METALICA MADERAS VARIOS TOTAL Fuente: ADEX DATA TRADE

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