ALIANZA DEL PACÍFICO FICHA TÉCNICA PAÍS Octubre, 2016

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1 1. Indicadores Básicos PRINCIPALES INDICADORES DE LOS PAÍSES DE ALIANZA DEL PACÍFICO COLOMBIA CHILE MÉXICO PERÚ DEMOGRAFÍA SOCIAL Capital Bogotá Santiago Ciudad de México Lima Moneda Peso colombiano (COP) Peso chileno (CLP) Peso mexicano (MXN) Nuevo Sol (PEN) Población (est. Julio 2016) 47,220,856 17,650, ,166,749 30,741,062 Tasa de crecimiento poblacional anual (est. 2016) 1.02% 0.80% 1.15% 0.96% Indice de Gini-Distribución del Ingreso Indice de Desarrollo Humano Tasa de desempleo (% del total de la fuerza de trabajo) (2014) Puesto 11 (al 2012) (Puesto 97) Desarrollo Humano Alto Puesto 14 (al 2009) (Puesto 42) Desarrollo Humano Muy Alto Puesto 25 (al 2008) (Puesto 74) Desarrollo Humano Alto Puesto 42 (al 2012) (Puesto 84) Desarrollo Humano Alto 8.9% 6.4% 4.5% 6.1% PIB (Miles de millones de dólares americanos ) PIB per cápita PPA (dólares, est. ) 13,800 23,500 17,500 12,200 Crecimiento del PIB (tasa de crecimiento real, est.) 3.1% 2.1% 2.5% 3.3% ECONÓMICO Composición del PIB por sector (est. ): Agricultura 6.40% 3.4% 3.5% 7% Industria 36.90% 35.0% 34.1% 34.5% Servicios 56.70% 61.6% 62.4% 58.5% Inflación anual (est. ) 5.0% 4.3% 2.7% 3.6% Tipo de Cambio () 2,721.9 COP por USD CLP por USD MXN por USD 3.19 PEN por USD Gini entre 145 países IDH (Indice compuesto que mide el promedio de los avances en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: vida larga y saludable, conocimiento y nivel de vida digno) Ranking entre 180 países. IDH es calculado por las Naciones Unidas a traves de su programa PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

2 2. Relación Bilateral Ecuador Alianza del Pacífico 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 - BALANZA COMERCIAL TOTAL ECUADOR - ALIANZA DEL PACÍFICO FOB (1,000,000) EXPORTACIONES 3,996,411 5,138,884 5,388,212 5,007,884 3,013,295 1,610,393 IMPORTACIONES 4,648,992 4,651,239 4,814,403 4,604,769 3,628,760 1,561,921 BALANZA COMERCIAL (652,582) 487, , ,115 (615,465) 48,473 BALANZA COMERCIAL PETROLERA ECUADOR - ALIANZA DEL PACÍFICO FOB 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 - (1,000,000) (2,000,000) BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA ECUADOR - ALIANZA DEL PACÍFICO FOB (3,000,000) EXPORTACIONES 1,761,741 1,822,592 1,805,961 1,724,631 1,443, ,854 IMPORTACIONES 4,415,203 4,452,478 4,554,512 4,527,192 3,584,953 1,536,148 BALANZA COMERCIAL (2,653,463) (2,629,887) (2,748,551) (2,802,561) (2,141,602) (701,294) 3. Principales productos Exportados e Importados por Ecuador desde Alianza del Pacífico PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR A ALIANZA DEL PACÍFICO FOB / ARANCEL 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, ,000 - EXPORTACIONES 2,234,670 3,316,293 3,582,251 3,283,254 1,569, ,539 IMPORTACIONES 233, , ,891 77,577 43,806 25,773 BALANZA COMERCIAL 2,000,881 3,117,533 3,322,360 3,205,676 1,526, , ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO O MINERAL BITUMINOSO ATUNES EN CONSERVA LOS DEMÁS TABLEROS DE MADERA SARDINAS, SARDINELAS Y ESPADINES EN SALSA DE TOMATE CACAO EN GRANO CRUDO, LOS DEMÁS EXCEPTO PARA SIEMBRA ACEITE DE PALMA EN BRUTO BANANAS FRESCAS TIPO «CAVENDISH VALERY» LOS DEMÁS VEHÍCULOS DE PESO INF. O IGUAL A 4.54 T LAS DEMÁS COCINAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS DEMÁS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMÁS DECÁPODOS CONGELADOS NCOP 106,247 76,616 67,187 65,557 63,023 55,557 48,485 36,536 28,229 1,547, , ,000 1,200,000 1,600,000

3 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR A ALIANZA DEL PACÍFICO FOB / ARANCEL 2016 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ECUADOR DESDE ALIANZA DEL PACÍFICO FOB / ARANCEL ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO O MINERAL BITUMINOSO ACEITE DE PALMA EN BRUTO ATUNES EN CONSERVA CACAO EN GRANO CRUDO, LOS DEMÁS EXCEPTO PARA SIEMBRA LOS DEMÁS TABLEROS DE MADERA ENERGÍA ELÉCTRICA SARDINAS, SARDINELAS Y ESPADINES EN SALSA DE TOMATE BANANAS FRESCAS TIPO «CAVENDISH VALERY» 62,910 59,662 50,163 45,459 35,645 33,968 31, , LOS DEMÁS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO PARA USO TERAPÉUTICO O PROFILÁCTICO LAS DEMAS PREPARACIONES PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL PARA USO ACUICOLA DEMÁS PREPARACIONES PARA BEBIDAS CUYO GRADO ALCOHÓLICO VOLUMÉTRICO SEA MÁXIMO A 0.5% VOL LOS DEMÁS INSECTICIDAS A BASE DE BROMURO DE METILO LOS DEMÁS VEHÍCULOS CON MOTOR DE ÉMBOLO DE CILINDRADA SUP. 1,500 CM LOS DEMÁS FUNGICIDAS PRESENTADOS EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR DEMÁS VEHÍCULOS DIESEL PARA EL TRANSPORTE MAXIMO DE 16 PERSONAS CON MOTOR DE ÉMBOLO POLIPROPILENO 24,954 22,687 21,965 21,391 21,374 37,326 51,313 97, LOS DEMÁS AZÚCAR DE CAÑA, O REMOLACHA Y SACAROSA EN ESTADO SÓLIDO NCOP 25, MANZANAS FRESCAS 15, LAS DEMÁS COCINAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS 18, LOS DEMÁS AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS NCOP 15, LOS DEMÁS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO PARA USO TERAPÉUTICO O PROFILÁCTICO LAS DEMAS PREPARACIONES PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL PARA USO ACUICOLA DEMÁS PREPARACIONES PARA BEBIDAS CUYO GRADO ALCOHÓLICO VOLUMÉTRICO SEA MÁXIMO A 0.5% VOL ENERGÍA ELÉCTRICA 0 200, , , ,000 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ECUADOR DESDE ALIANZA DEL PACÍFICO FOB / ARANCEL 61,623 80,719 71, , ,000 40,000 60,000 80, , Principales Exportaciones de Ecuador a Alianza del Pacífico por Sector PRINCIPALES EXPORTACIONES DE ECUADOR A ALIANZA DEL PACIFICO POR SECTOR FOB PESCA METALMECÁNICO 186, , CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS DE COBRE REFINADO LOS DEMÁS VEHÍCULOS CON MOTOR DE ÉMBOLO 49,321 44,188 AGROINDUSTRIA 135, LOS DEMÁS VEHÍCULOS CON MOTOR DE ÉMBOLO DE CILINDRADA SUP. 1,500 CM LOS DEMÁS FUNGICIDAS PRESENTADOS EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR LOS DEMÁS INSECTICIDAS A BASE DE BROMURO DE METILO 40,336 39,711 39,423 FORESTAL Y PRODUCTOS ELABORADOS AUTOMOTRIZ 123, , POLIPROPILENO 38, , , , , , , , , ,000

4 PRINCIPALES EXPORTACIONES DE ECUADOR A ALIANZA DEL PACIFICO POR SECTOR FOB 2016 ENE - JUL AGROINDUSTRIA PESCA METALMECÁNICO CACAO Y ELABORADOS FORESTAL Y PRODUCTOS ELABORADOS 67,713 65,156 90, , , , , , Principales Variaciones en los Productos Exportados por Ecuador a Alianza del Pacífico PRINCIPALES INCREMENTOS DE LOS PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR A ALIANZA DEL PACIFICO SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN ACEITE DE PALMA EN BRUTO 27,936 63,023 35, ACEITE DE ALMENDRA DE PALMA EN BRUTO ,735 9,782 LOS DEMÁS CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA UNA TENSIÓN INFERIOR O IGUAL A V, DE COBRE 626 7,972 7, LAS DEMÁS PARTES DE AVIONES O HELICÓPTEROS 1,280 6,382 5,102 TUBOS DE ENTUBACIÓN («CASING») O DE PRODUCCIÓN («TUBING») EXCEPTO DE ACERO INOXIDABLE ,190 4,447 PRINCIPALES DISMINUCIONES DE LOS PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR A ALIANZA DEL PACIFICO SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN ROSAS FRESCAS CORTADAS 52,291 14,391 (37,900) CACAO EN GRANO CRUDO, LOS DEMÁS EXCEPTO PARA SIEMBRA 85,982 65,557 (20,425) LOS DEMÁS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMÁS DECÁPODOS CONGELADOS NCOP 48,041 28,229 (19,812) ATUNES EN CONSERVA 120, ,247 (14,198) LAS DEMÁS PARTES DE MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACIÓN 17,491 3,664 (13,827) PRINCIPALES INCREMENTOS DE LOS PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR A ALIANZA DEL PACIFICO SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA 1,093 35,645 34,552 LOS DEMÁS AZÚCAR DE CAÑA, O REMOLACHA Y SACAROSA EN ESTADO SÓLIDO, NCOP 7 25,299 25, ACEITE DE PALMA EN BRUTO 38,125 62,910 24,785 BIODIÉSEL Y SUS MEZCLAS, SIN ACEITES DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO - 14,058 14,058 CACAO EN GRANO CRUDO, LOS DEMÁS EXCEPTO PARA SIEMBRA 37,167 50,163 12,996 PRINCIPALES DISMINUCIONES DE LOS PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR A ALIANZA DEL PACIFICO SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN LOS DEMÁS VEHÍCULOS CON MOTOR DE ÉMBOLO DE CILINDRADA O IGUAL A CM3 NCOP LOS DEMÁS VEHICULOS A DIESEL PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS DE TOTAL IGUAL A 4,537 T. LOS DEMÁS VEHÍCULOS DE CILINDRADA ENTRE CM3 Y CM3, NCOP LOS DEMÁS CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA UNA TENSIÓN INFERIOR O IGUAL A V, DE COBRE TUBOS DE ENTUBACIÓN («CASING») O DE PRODUCCIÓN («TUBING») EXCEPTO DE ACERO INOXIDABLE ,004 - (22,004) 29,077 11,802 (17,275) 9,763 - (9,763) 7,970 - (7,970) 4, (4,605)

5 6. Potenciales 7. Relación Comercial Alianza del Pacífico América Latina y El Caribe EXPORTACIONES DE ALIANZA DEL PACÍFICO HACIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR PAÍS IMPORTADORES BRASIL 12,665,900 13,161,503 12,078,089 9,170,136 COLOMBIA 7,425,524 6,457,048 6,866,928 5,325,408 PERÚ 4,922,131 4,952,178 4,769,570 4,434,610 PANAMÁ 4,698,209 5,007,390 5,355,303 4,057,221 CHILE 6,470,416 5,341,738 4,674,094 3,667,285 ECUADOR 4,237,236 4,379,861 4,165,229 3,133,564 MÉXICO 2,595,898 2,689,332 2,959,336 2,802,898 VENEZUELA 6,575,975 5,731,020 4,497,544 2,788,384 ARGENTINA 3,482,741 3,606,467 2,645,797 2,586,402 GUATEMALA 2,578,300 2,559,971 2,260,354 2,230,249 OTROS PAÍSES 13,610,497 13,028,668 13,235,929 11,845,919 TOTAL 69,262,827 66,915,176 63,508,173 52,042,076 PRODUCTOS ECUATORIANOS POTENCIALES PARA LOS MERCADOS DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN VALORACIÓN PREPARACIONES Y CONSERVAS DE SARDINA, DE SARDINELA Y DE ESPADÍN, ENTEROS O EN TROZOS CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO O TOSTADO VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, CON MOTOR DE ÉMBOLO CAMARONES Y LANGOSTINOS VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, SECOS PALMITOS, PREPARADOS O CONSERVADOS AUTOMÓVILES DE TURISMO, INCL. LOS DEL TIPO FAMILIAR "BREAK" O "STATION WAGON" PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO (EXC. ENTERO O EN TROZOS) ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, ENTEROS O EN TROZOS (EXC.PICADOS, AHUMADOS SIMPLEMENTE) NEUMÁTICOS "LLANTAS" NUEVOS DE CAUCHO CEMENTO PORTLAND, NORMAL O MODERADO TEJIDOS DE MEZCLILLA "DENIM", CON UN ALTO CONTENIDO DE ALGODÓN, PERO < 85% EN PESO BARRAS Y PERFILES MACIZOS, DE ALEACIONES DE ALUMINIO, N.C.O.P ACUMULADORES DE PLOMO, DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA ARRANQUE DE MOTORES DE ÉMBOLO TUBOS Y PERFILES HUECOS, SOLDADOS, DE SECCIÓN CIRCULAR, DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CAJAS DE PAPEL O CARTÓN CORRUGADO TUBOS Y PERFILES HUECOS, SOLDADOS, DE SECCIÓN CUADRADA O RECTANGULAR PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR ACEITES DE ALMENDRA DE PALMA O BABASÚ Y SUS FRACCIONES, INCL. REFINADOS, SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE TABLEROS DE PARTÍCULAS Y TABLEROS SIMILARES, DE MADERA U OTRAS MATERIAS LEÑOSAS DILEMA IMPORTACIONES DE ALIANZA DEL PACÍFICO DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR PAÍS EXPORTADORES BRASIL 15,055,558 14,445,020 14,606,765 13,497,773 MÉXICO 10,644,212 9,851,503 9,644,408 7,739,743 ARGENTINA 10,550,888 8,399,179 6,226,092 4,937,303 CHILE 3,700,915 3,669,595 3,630,662 3,484,589 ECUADOR 5,344,917 5,442,135 5,294,625 3,117,415 COLOMBIA 5,879,138 5,037,341 4,396,778 3,083,927 PERÚ 3,424,166 3,212,658 3,852,402 2,718,525 TRINIDAD Y TOBAGO 2,217,473 1,886,470 2,884,774 1,984,947 PARAGUAY 634,891 1,223,564 1,073,339 1,071,652 BOLIVIA 1,066,984 1,290,379 1,353, ,227 OTROS PAÍSES 7,865,435 7,576,584 6,978,379 4,696,697 TOTAL 66,384,577 62,034,428 59,941,669 47,288,798

6 EXPORTACIONES DE ALIANZA DEL PACÍFICO HACIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR PRODUCTO SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO 4,742,121 5,672,109 4,170, AUTOMÓVILES DE TURISMO, DE ENCENDIDO POR CHISPA, DE CILINDRADA MÁXIMA A 3,000 CM3 4,239,994 3,434,225 2,331, LOS DEMÁS APARATOS RECEPTORES PARA TELEVISIÓN EN COLOR 1,601,456 1,799,461 1,457, ACEITES LIGEROS Y PREPARACIONES, DE PETRÓLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS 1,683,112 1,281,456 1,277, CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS, DE COBRE REFINADO 2,107,813 1,609,761 1,088, LOS DEMÁS ACEITES DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO 3,551,591 2,216,775 1,056, MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 1,716,944 1,530,309 1,048, MEDICAMENTOS PREPARADOS PARA USOS TERAPÉUTICOS O PROFILÁCTICOS 1,133,885 1,080, , HULLA BITUMINOSA, INCL. PULVERIZADA, PERO SIN AGLOMERAR 1,029,559 1,059, , PREPARACIONES ALIMENTICIAS, NCOP 502, , ,129 OTRAS SUBPARTIDAS 44,606,063 43,304,867 37,460,075 TOTAL 66,915,176 63,508,173 52,042,076 IMPORTACIONES DE ALIANZA DEL PACÍFICO DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR PRODUCTO SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO 7,151,483 7,579,711 4,366, AUTOMÓVILES DE TURISMO, DE ENCENDIDO POR CHISPA, DE CILINDRADA MÁXIMA A 3,000 CM3 1,905,176 2,031,111 1,634, GAS NATURAL, LICUADO 1,265,577 2,058,984 1,211, LOS DEMÁS APARATOS RECEPTORES PARA TELEVISIÓN EN COLOR 1,459,489 1,603,266 1,099, CARNE DESHUESADA DE BOVINOS, FRESCA O REFRIGERADA 743, , , TORTAS Y DEMÁS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE SOJA (SOYA) 1,155,224 1,199, , MEDICAMENTOS PREPARADOS PARA USOS TERAPÉUTICOS O PROFILÁCTICOS 586, , , ACEITES LIGEROS Y PREPARACIONES, DE PETRÓLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS 1,173, , , AUTOMÓVILES PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, DE ENCENDIDO POR CHISPA, DE PESO MÁXIMO A 5 T 437, , , JUEGOS DE CABLES PARA BUJÍAS DE ENCENDIDO Y DEMÁS JUEGOS DE CABLES 582, , ,852 OTRAS SUBPARTIDAS 45,574,759 42,146,041 35,242,072 TOTAL 62,034,428 59,941,669 47,288, Turismo Bilateral FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS ECUADOR - ALIANZA DEL PACIFICO MILES PERSONAS ECUATORIANOS A ALIANZA DEL PACIFICO CIUDADANOS DE ALIANZA DEL PACIFICO A ECUADOR 9. Flujos de Inversión Extranjera Directa Neta Alianza del Pacífico Ecuador FLUJO DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA DE ALIANZA DEL PACIFICO EN ECUADOR 262, , , ,014 48,742 15,968 ENE-AGO II TRIM

7 10. Flujos de Inversión Extranjera Directa Neta Alianza del Pacífico Ecuador por sector FLUJO DE IED DE PAÍSES DE ALIANZA DEL PACIFICO EN ECUADOR POR SECTORES SECTORES II TRIM AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 642 2, ,136 (572) 1,097 COMERCIO 12,511 10,753 26,481 22,289 30,204 1,650 CONSTRUCCIÓN (26) (73) ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (81) , EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 15,086 15,235 14,496 15,111 15,944 4,292 INDUSTRIA MANUFACTURERA (4,590) 6,963 10,175 3, ,560 7,847 SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 1 (184) (416) 2, SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS 18,737 3, , TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 71,497 81,218 73,196 1,685 2, TOTAL GENERAL 113, , ,014 48, ,636 15, Anexo Para la obtención de los productos potenciales se utilizaron dos metodologías, la primera Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) que es recomendada por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe) y la Segunda recomendada por la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración). Productos Estrellas: Representan las mejores oportunidades para el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo. 11. Inversión Extranjera Directa Greenfield Alianza del Pacífico -América Latina y El Caribe FLUJO DE IED GREENFIELD* DE PAÍSES DE ALIANZA DEL PACIFICO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE MILLONES USD PAÍSES ENE-AGO BRASIL 3,046 1,494 2,845 1,256 1, PERU 1, , COLOMBIA ,214 1, ECUADOR NICARAGUA GUATEMALA CUBA GUYANA PANAMÁ PARAGUAY OTROS PAÍSES 4, ,078 1, TOTAL 10,647 2,634 7,360 4,792 3,962 1,300 *Inversión extranjera directa greenfield es el capital destinado a iniciar nuevos negocios por medio de construir nuevas instalaciones y crear plazas de trabajo. VG/HL/MR/SC/JA Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Fecha de Elaboración: Octubre 2016 Fuentes: United Nations Commodity Trade Statistics Database UN COMTRADE para indicadores Relaciones Comerciales con América Latina y el Caribe Banco Central del Ecuador, para los indicadores de Relaciones Comerciales Bilaterales e Inversiones. FDI Markets, para la inversión greenfield. Ministerio de Turismo del Ecuador MINTUR, para los datos de Turismo The World Fact Book, para los datos de los indicadores Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre Desarrollo Humano IDH