Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Transcripción

1 Cámara Argentina de y Servicios Informe de Actualización Observatorio de Intercambio con Marzo de 2017

2 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 Panorama General b En el mes de febrero de 2017, las exportaciones argentinas fueron de US$ millones, lo que representó un descenso de 8,6% en relación al mes anterior. En la comparación interanual, se detectó una contracción del 6,2%, explicado por la baja en las cantidades (11,7%), pese al incremento de los precios (6,3%). Por el lado de las importaciones, se observa que en febrero sumaron US$ millones, implicando un retroceso de 7,6% en relación al mes anterior. En términos interanuales, disminuyeron un 0,6%, debido a la reducción en las cantidades adquiridas (7,5%), aunque los precios se incrementaron (7,4%) Exportaciones, importaciones y saldo comercial (en millones de dólares) Exportación Importación Saldo comercial (eje derecho) El saldo comercial para Argentina en el segundo mes del año fue deficitario en US$ 122 millones, que se tradujo en una suba intermensual de 38,6%. Interanualmente, el saldo comercial revirtió el signo, pasando de un superávit de US$ 109 millones en 2016 a un déficit de US$ 122 millones en igual mes de Los gráficos de la derecha muestran la contribución de cada uno de los rubros a la variación interanual, tanto de las exportaciones como de las importaciones. Por el lado de las ventas al exterior se destacó el aporte negativo de s Primarios y Origen Agropecuario (equivalente al 63% y el 58%, respectivamente, del retroceso que tuvo el total de las exportaciones). En tanto, dentro de las compras internas sobresalió la contribución negativa de Piezas y Accesorios para (668%), mientras que Vehículos Automotores de Pasajeros tuvo el mayor aporte positivo (55). 4 US$ Exportaciones US$ Importaciones US$ 122 (déficit) Saldo -6,2% -0,6% En Millones; variaciones con respecto al mismo período del año anterior Aporte al crecimiento de las Exportaciones 23% 1 República de Corea Comerciales Exportaciones (en millones de dólares; zonas económicas y países seleccionados) MERCOSUR NAFTA Resto del mundo ASEAN Resto de ALADI Chile China MAGREB y Egipto India Medio Oriente Suiza SACU Japón Importaciones (en millones de dólares; zonas económicas y países seleccionados) MERCOSUR China NAFTA Resto de ALADI ASEAN Resto del mundo Japón Chile Suiza India República de Corea Medio Oriente SACU MAGREB y Egipto % -186% -58% Origen Agropecuario -375% 40-2% Origen Industrial Aporte al crecimiento de las Importaciones -668% Bienes Combustibles Piezas y Intermedios y Lubricantes Accesorios para Bienes de 179% Consumo Combustibles y Energía Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC 55 Vehículos Automotores de Pasajeros

3 Cámara Argentina de y Servicios Rubros En febrero de 2017, las exportaciones argentinas estuvieron compuestas principalmente por Manufacturas de Origen Agropecuario (40,7%), seguidas por Origen Industrial (3), s Primarios (24,3%), y Combustibles y Energía (5%). Al analizar la variación interanual por rubro se observó que, a excepción de Combustibles y Energía, que registró una suba de 43,7%, el resto presentó un comportamiento negativo. El principal descenso se evidenció en s Primarios con 14,5%, seguido por las Origen Agropecuario y Origen Industrial, con un 8,6% y 0,5%, respectivamente. Por el lado de las importaciones, Bienes Intermedios se posicionó como el rubro con mayor incidencia en febrero, con un 27,7%. En segunda posición se ubicaron los Bienes de, con el 19,9%, mientras que el tercer lugar correspondió a Piezas y Accesorios para, con un 18,4%. En términos interanuales, los mayores incrementos se registraron en Vehículos Automotores de Pasajeros con 51,9%, y Combustibles y Lubricantes resto con 49,8%. Mientras tanto, los principales retrocesos fueron de Piezas y Accesorios para y Bienes Intermedios, con 20,2% y 8,6%, respectivamente. Composición de las exportaciones 30, 5, 24,3% 40,7% s primarios origen agropecuario origen industrial Combustibles y energía Composición de las importaciones 14% 18,4% 11% 8,4% 19,9% 27,7% capital Bienes intermedios Combustibles y lubricantes Piezas y accesorios para bienes de capital consumo Vehículos automotores de pasajeros En febrero, todos los rubros de exportación e importación estuvieron influenciados por la baja interanual en las cantidades comercializadas y el aumento en los precios. Exportaciones (febrero de 2017; variación interanual) Importaciones (febrero de 2017; variación interanual) Combustibles y energía 43,7% Vehículos automotores de pasajeros 51,9% origen industrial -0,5% Combustibles y lubricantes Resto 35,7% 49,8% -6,2% consumo -0,6% 9,9% origen agropecuario -8,6% capital -6,1% s primarios -14,5% Bienes intermedios -8,6% Piezas y accesorios para bienes de capital -20,2% -25% -5% 15% 35% 55% -35% -1 15% 4 65% 3

4 Cámara Argentina de y Servicios Brasil 45% 1-25% En el mes de febrero, las exportaciones argentinas con destino a Brasil sumaron US$ 601 millones, siendo 12,9% inferiores a las del mes anterior, mientras que a nivel interanual la baja fue del 16,9%. Por su parte, las importaciones fueron de US$ millones, lo que significó una suba de 19,3% respecto al mes previo, en tanto que fue 20,8% superior a febrero de El saldo comercial fue un déficit de US$ 623 millones, un aumento de 85,4% respecto a enero de 2017, y de 114,8% en términos interanuales. Aporte al crecimiento de las Exportaciones a Brasil -16% 11% 21% En el gráfico de la izquierda se representa el aporte que cada uno de los rubros realizó a la variación interanual de las exportaciones hacia Brasil en el mes de febrero de De ese modo se busca conocer la importancia relativa de cada uno de ellos en el comportamiento del comercio bilateral. Se destaca el aporte negativo realizado por Origen Industrial, con un 116%, en tanto que se registraron contribuciones positivas de Combustibles y Energía y Origen Agropecuario, con 21% y 11%, respectivamente % % Origen Origen Combustibles y Energía Agropecuario Industrial Aporte al crecimiento de las Importaciones desde Brasil 61% 56% Por su parte, dentro de las importaciones, sobresalió el aporte positivo de capital con un 61%, seguido por Vehículos Automotores de Pasajeros, con el 56%. Por otro lado, Piezas y Accesorios para presentó la contribución negativa más significativa (22%) % Bienes Intermedios Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC 4% Combustibles y Lubricantes -22% Piezas y Accesorios para 7% Consumo Vehículos Automotores de Pasajeros US$ 601 Exportaciones US$ Importaciones US$ -623 (déficit) Saldo En Millones; variaciones con respecto al mismo período del año anterior -16,9% +20,8%

5 Cámara Argentina de y Servicios productos Exportados desde Argentina hacia Brasil productos Importados por Argentina desde Brasil Trigo pan, excepto el de baja proteína, a granel Vehículos para el transporte de mercancías, de doble cabina o cabina y media, de carga máxima mayor a 1,5 t Malta de cebada cervecera superior a cm3 pero inferior o igual a cm Ajos para siembra Gas licuado de petróleo (glp) superior a cm3 pero inferior o igual a cm Querosenos de aviación Gasolina natural Naftas para petroquímica Cajas de cambio Motores de embolo (pistón), de encendido por compresión (motores diesel o semi-diesel) Butanos Vehículos para el transporte de personas, de encendido por compresión (diesel o semi-diesel), de cilindrada superior a cm Papas Cebada cervecera Vehículos blindados Chasis con motor y cabina, de carga máxima menor o igual a 1,5 t Polipropileno inferior o igual a cm superior a cm3 pero inferior o igual a cm superior a cm3 pero inferior o igual a cm Camiones de reparto de doble cabina o cabina y media, de carga máxima mayor a 1,5 t Chasis con motor y cabina, de carga máxima menor o igual a 1,5 t Chasis con motor y cabina marca scania, de carga máxima superior a 5 t Tractores para semirremolques, de carga máxima superior a 5 t inferior o igual a cm Hematites s intermedios de hierro y acero Máquinas de ordeñar Cosechadoras-trilladoras autopropulsadas Gasóleo ("gas oil") Chasis para vehículos automóviles equipados con su motor, de carga máxima inferior o igual a 5 t Copolímeros de etileno y ácido acrílico Chasis con motor y cabina con caja basculante, de carga máxima superior a 5 t Partes para carrocería Transformadores de intensidad de corriente, de potencia superior a kva Papel y cartón para caras (cubiertas) («kraftliner») crudos Polietileno de densidad inferior a 0, Partes eléctricas Fuente: CAC en base a Nosis 5

6 Cámara Argentina de y Servicios En el mes de febrero, las exportaciones argentinas con destino a la sumaron US$ 651 millones, lo que representó un avance de 14,8% respecto al mes anterior, mientras que en términos interanuales se verificó un descenso de 2,3%. Las importaciones fueron de US$ 623 millones y se situaron un 3 por debajo del valor de enero. No obstante, en la comparación interanual, la baja fue de 7,2%. El saldo comercial fue superavitario en US$ 28 millones, verificándose una reversión en el signo, tanto respecto a enero, cuando se obtuvo un déficit de US$ 323 millones, como a febrero de 2016 (déficit de US$ 5 millones). Aporte al crecimiento de las Exportaciones a la Unión Europea % En el gráfico de la izquierda se representa el aporte que cada uno de los rubros realizó a la variación interanual de las exportaciones hacia la en el mes de febrero de De ese modo se busca conocer la importancia relativa de cada uno de ellos en la variación del comercio bilateral. En este sentido, se destaca el aporte positivo de, con el 20. Por su parte, Origen Agropecuario tuvo la contribución negativa más pronunciada (271%) % -271% Origen Agropecuario Origen Combustibles y Energía Industrial Aporte al crecimiento de las Importaciones desde la 19% 38% Por el lado de las importaciones, se destacó con un aporte negativo de 85%, seguido por Bienes Intermedios, con el 48%. En el otro extremo, en tanto, Vehículos Automotores de Pasajeros tuvo la mayor contribución positiva, que fue del 38%. 6-25% -5-75% % -48% Bienes Intermedios Combustibles y Lubricantes -4% Piezas y Accesorios para -19% Consumo Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC Vehículos Automotores de Pasajeros US$ 651 Exportaciones US$ 623 Importaciones US$ 28 (superávit) Saldo -2,3% -7,2% En Millones; variaciones con respecto al mismo período del año anterior

7 Cámara Argentina de y Servicios productos Exportados desde Argentina hacia la Harina de tortas Minerales de cobre y sus concentrados Maníes blancheados Peras Langostinos enteros Bife angosto Querosenos de aviación Minerales de plata y sus concentrados Pellets de cáscara de soja Maníes sin tostar, incluso sin cáscara o quebrantados Menotropinas Corazón de cuadril Cajas de cambio Lomo Vino varietal (vino fino) o vino calidad preferente Garbanzos enteros Vieiras, volandeiras y demás moluscos de los generos pecten, chlamys o placopecten congelados Pellets integral de harina de tortas Langostinos Calamares enteros productos Importados por Argentina desde la Automóviles para el transporte de personas de cilindrada superior a cm3 pero inferior o igual a cm Grupos electrógenos de corriente alterna Gasolinas sin plomo Grupos electrógenos de corriente alterna, de potencia inferior o igual a 210 kva Vacunas contra la meningitis Ritonavir Extracto de polen Vacunas contra la gripe Agalsidasa alfa; agalsidasa beta; alglucerasa; imiglucerasa; laronidasa; pancreolipasa Abciximab; antiinhibidor factor viii; alfa1-antitripsina; basiliximab; concentrado de antitrombina iii; factor vii; factor ix; factores de coagulación; infliximab; inhibidor de c 1-esterasa; palivizumab Partes de vehículos Hemisuccinato de estradiol Interferón beta Balastos (reactancias) para lámparas o tubos de descarga Teléfonos, incluidos los telefonos celulares y los de otras redes inalámbricas Motores de cilindrada superior a cm3 pero inferior o igual a cm Activadores tisulares del plasminógeno, liofilizados Medicamentos preparados para usos terapeuticos o profilácticos, dosificados Puentes grúas de hasta 300 t de levante Estimuladores cardíacos (marcapasos), excepto sus partes y accesorios Fuente: CAC en base a Nosis 7

8 Cámara Argentina de y Servicios NAFTA En el mes de febrero, las exportaciones argentinas con destino al NAFTA totalzaron US$ 440 millones, lo que representó un incremento de 4,8% respecto al mes anterior y del 20,5% a nivel interanual. En tanto, las importaciones fueron de US$ 587 millones, que implicó un retroceso de 16,9% respecto a enero, y de 8,7% en comparación a igual mes de El resultado comercial para Argentina fue un déficit de US$ 147 millones, que significó un descenso del rojo de 48,6% respecto al mes anterior, y de 47,1% en comparación a febrero de Aporte al crecimiento de las Exportaciones a NAFTA 151% En el gráfico de la izquierda se representa el aporte que cada uno de los rubros realizó al crecimiento de las exportaciones hacia el NAFTA en el mes de febrero de 2017 respecto al mismo mes del año previo. De ese modo se busca conocer la importancia relativa de cada uno de ellos en la variación del comercio bilateral. Se destaca la contribución positiva de Manufacturas de Origen Industrial, con un 151%, mientras que el rubro Origen Agropecuario fue el de mayor aporte negativo (33%) % -33% -2 Origen Origen Combustibles y Energía Agropecuario Industrial Aporte al crecimiento de las Importaciones desde NAFTA 79% Dentro de las importaciones, sobresalió la contribución negativa de, con 144%, seguida por Bienes Intermedios (114%). Por otro lado, el aporte positivo más destacado fue el de Piezas y Accesorios para (79%) % -114% Bienes Intermedios 39% Combustibles y Lubricantes Piezas y Accesorios para 12% Consumo 28% Vehículos Automotores de Pasajeros US$ 440 Exportaciones US$ 587 Importaciones US$ -147 (déficit) Saldo +20,5% -8,7% 8 Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC En Millones; variaciones con respecto al mismo período del año anterior

9 Cámara Argentina de y Servicios productos Exportados desde Argentina hacia NAFTA Oro en bruto para uso no monetario Biodiesel Vehículos espaciales (incluidos los satélites) y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales Peras Vino varietal (vino fino) o vino calidad preferente Maíz pisingallo para siembra Plata en bruto Aleaciones de aluminio Chasis con motor y cabina Aluminio sin alear Tubos de entubación ("casing") o de producción ("tubing") y tubos de perforación de diámetro exterior inferior o igual a 229 mm Cangrejos (excepto macruros) Querosenos de aviación Eter diclorodietílico Merluzas negras (dissostichus eleginoides) Miel natural Calamares enteros Vehículos para el transporte de mercancías de doble cabina o cabina y media, de carga máxima mayor a 1,5 t Fuel ("fuel oil") Tubos de entubación ("casing") o de producción ("tubing") y tubos de perforación productos Importados por Argentina desde NAFTA Gasóleo ("gas oil") Balastos (reactancias) para lámparas o tubos de descarga superior a cm3 pero inferior o igual a cm Automóviles para el transporte de personas con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a cm3 pero inferior o igual a cm Ácido fosfonometiliminodiacético Volquetes automotores con capacidad de carga superior o igual a 85 t Hulla bituminosa Ritonavir Efavirenz superior a cm3 pero inferior o igual a cm Computadoras Vacunas contra la gripe Disoproxilfumarato de tenofovir Juegos activados con monedas, billetes de banco, tarjetas bancarias, fichas o por cualquier otro medio de pago, excepto los juegos de bolos automáticos («bowlings») Herbicidas que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano Extracto de polen Activadores tisulares del plasminógeno, liofilizados Teléfonos, incluidos los telefonos celulares (móviles) y los de otras redes inalámbricas Pigmentos tipo anatasa Motores de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a cm Fuente: CAC en base a Nosis 9

10 Cámara Argentina de y Servicios China En el mes de febrero, las exportaciones argentinas con destino a China fueron de US$ 178 millones, que se tradujo en una baja de 22,3% respecto al mes anterior. En términos interanuales, se verificó un incremento de 58,9%. Las importaciones totalizaron US$ 633 millones, implicando un retroceso de 20,4% respecto a enero, y de 23,6% en comparación a febrero de El saldo comercial para Argentina resultó deficitario en US$ 455 millones, lo que significó una baja del rojo de 19,6% intermensual, mientras que, respecto a febrero de 2016, el déficit comercial se redujo en US$ 262 millones (36,5%) % Aporte al crecimiento de las Exportaciones a China 77% En el gráfico de la izquierda se representa el aporte que cada uno de los rubros realizó a la variación de las exportaciones hacia China en febrero de 2017 respecto al mismo mes del año pasado. De ese modo se busca conocer la importancia relativa de cada uno de ellos en el cambio del comercio bilateral. Se destaca la contribución positiva de Combustibles y Energía, con un 77%. Por otro lado, Origen Agropecuario fue el único rubro que aportó negativamente (12%). 5 25% -25% 17% -12% Origen Agropecuario 18% Origen Industrial Combustibles y Energía Dentro de las importaciones, Piezas y Accesorios para registró la contribución negativa más significativa, con el 69%. En tanto, en el extremo positivo, se destacó Consumo (1). Aporte al crecimiento de las Importaciones desde China 2 1 1% US$ 178 Exportaciones +58,9% % -16% US$ 633 Importaciones -23,6% -6-8 Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC 10 Bienes Intermedios Combustibles y Lubricantes -69% Piezas y Accesorios para Consumo Vehículos Automotores de Pasajeros US$ -455 (déficit) Saldo En Millones; variaciones con respecto al mismo período del año anterior

11 Cámara Argentina de y Servicios productos Exportados desde Argentina hacia China Aceites crudos de petróleo Habas de soja a granel Calamares enteros Langostinos Trozos y despojos congelados de gallo o gallina Tabaco en hojas secas del tipo virginia Pasta química de madera de coníferas Aceite en bruto Brazuelo Cortes en juego pertenecientes únicamente al cuarto delantero Garrón Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino (incluido el búfalo) en estado seco ( «crust»), divididos con la flor Asado Cuadrada Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino (incluido el búfalo) en estado húmedo (incluido el «wet-blue»), divididos sin la flor (descarnes), simplemente curtidos al cromo («wet-blue») Estreptoquinasa Tortuguita Glicerol en bruto Bola de lomo Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino (incluido el búfalo) en estado seco ( «crust») productos Importados por Argentina desde China Circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos montados Aparatos para vías férreas o similares Partes de teléfonos Teléfonos, incluidos los telefonos celulares (móviles) y los de otras redes inalámbricas Glifosato Lámparas conformadas por diodos de luz ("leds") Aparatos de radar para televisión por cable, con puerto "usb" y "ethernet" de los tipos utilizados para transmitir-recibir datos ("cablemodems") Motocicletas de cilindrada superior a 125 cm3 pero inferior o igual a 150 cm3 completamente desarmadas Motocicletas de cilindrada superior a 125 cm3 completamente desarmadas Motocicletas de cilindrada superior a 100 cm3 pero inferior o igual a 110 cm3 completamente desarmadas Locomotoras diesel-eléctricas Videoconsolas Hilados teñidos Registradores y selectores para centrales automáticas Calzado para tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares Receptor-decodificador integrado (ird) de señales digitalizadas de video codificadas superior a cm3 pero inferior o igual a cm Computadoras Excavadoras con capacidad de carga superior o igual a 19 m Aparatos emisores con receptor incorporado, numéricos (digitales), de frecuencia inferior a 15 ghz Fuente: CAC en base a Nosis 11

12 Anexo: Cámara Argentina Composición de y Servicios del Bilateral Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros Brasil Combustibles y Energía Origen Agropecuario Brasil 4 2 Composición de las Importaciones por Grandes Rubros Brasil Vehículos Automotores de Pasajeros Bienes Intermedios Brasil Consumo Combustibles y Lubricantes Origen Industrial Piezas y Accesorios para Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros Combustibles y Energía Origen Agropecuario Composición de las Importaciones por Grandes Rubros Vehículos Automotores de Pasajeros Consumo 4 2 Bienes Intermedios Combustibles y Lubricantes Origen Industrial Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros NAFTA Combustibles y Energía Origen Agropecuario Nafta Piezas y Accesorios para Composición de las Importaciones por Grandes Rubros NAFTA Nafta Vehículos Automotores de Pasajeros Consumo Bienes Intermedios Combustibles y Lubricantes Origen Industrial Piezas y Accesorios para Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros China 6 Combustibles y Energía 4 2 Origen Agropecuario China Composición de las Importaciones por Grandes Rubros China Vehículos Automotores de Pasajeros Bienes Intermedios China Consumo Combustibles y Lubricantes Origen Industrial Piezas y Accesorios para Bienes de Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC 12

13 Cámara Argentina de y Servicios Economista Jefe En el presente reporte Informe de Actualización Intercambio Bilateral Marzo de 2017, se analizan los datos correspondientes al mes de febrero de El informe tiene frecuencia mensual, y se propone realizar un seguimiento sintético del intercambio exterior de Argentina, poniendo especial foco en el intercambio bilateral del país con sus principales socios comerciales. Los datos del año 2016 mostraron que el intercambio con Brasil significó el 2 del total del comercio exterior argentino. Por su parte, la tuvo una incidencia de 16,2%, el Nafta un 13,7%, y China un 13,4%. De esta manera, al analizar el intercambio total con estos cuatro países o bloques se abarca más del 6 del comercio exterior de Argentina. Lic. Matías Bolis Wilson mwilson@cac.com.ar Analistas Lic. Sebastián Ferrari sferrari@cac.com.ar Lic. Ana Laura Jaruf ajaruf@cac.com.ar Lic. Mariana L. Scialabba mscialabba@cac.com.ar Int

14 Cámara Argentina de y Servicios Cámara Argentina de y Servicios Av. Leandro N. Alem 36 C1003AAN Buenos Aires, Argentina. Tel.: Fax: