Estrategia Industrial de Andalucía Servicios vinculados a la industria manufacturera

Transcripción

1 Estrategia Industrial de Andalucía Servicios vinculados a la industria manufacturera

2 Nuestras conclusiones Los datos que se exponen en este documento permiten alcanzar las siguientes conclusiones sobre los servicios vinculados a la industria manufacturera andaluza: Los servicios a empresas que más demanda la industria manufacturera andaluza son el transporte terrestre, la publicidad y estudios de mercado y las actividades jurídicas, de contabilidad y de gestión empresarial. Otros servicios tienen una gran importancia para determinadas ramas de actividad manufacturera, como la I+D en la fabricación de material de transporte y la industria química y farmacéutica, y los servicios de almacenamiento y logística para el refino de petróleo y la fabricación de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico. Más de la cuarta parte de las ventas de servicios empresariales a la industria manufacturera están destinadas a la industria agroalimentaria, que junto con las ramas de fabricación de productos minerales no, metalurgia y fabricación de productos y el refino de petróleo concentran el 60% de total. Casi un quinta parte del total de los servicios empresariales contratados por la industria manufacturera andaluza los prestan empresas localizadas fuera de Andalucía, siendo las cuantías más elevadas las de transporte terrestre; transporte marítimo y por vías navegables y aéreo; publicidad y estudios de mercado; y actividades jurídicas, de contabilidad y de gestión empresarial. 2

3 Los datos Delimitación de los servicios vinculados a la industria manufacturera El proceso de externalización de funciones que ha tenido en las últimas décadas la industria ha situado fuera del sector industrial a actividades que antes lo eran y que son esenciales para el funcionamiento y el desarrollo de las empresas industriales, ya sea por su importancia en la cadena de valor o por contribuir al cambio de los procesos, los productos y las organizaciones. Los servicios que aquí se analizan son aquellos destinados a la venta y tienen un carácter real, es decir, se excluyen los servicios públicos y los servicios financieros. Así delimitados, pueden considerar servicios a empresas aquellas actividades terciarias reales cuya producción es consumida por otras empresas. Son 13 las ramas de actividad de servicios con mayor relación con la industria manufacturera andaluza como proveedores de consumos intermedios, que corresponden a Transporte y almacenamiento, Información y comunicaciones, Actividades profesionales, científicas y técnicas y Actividades administrativas y servicios auxiliares 1. Las actividades más destacadas por número de empresas, empleos y volumen de negocios son las Actividades jurídicas, de contabilidad y de consultoría de gestión empresarial, el Transporte terrestre y por tubería y los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis técnicos. También es destacable el volumen de negocios de la rama Almacenamiento y actividades anexas al transporte (20% del total), que además es una de las que más ha aumentado su participación en el periodo en el número de empresas, empleos y cifra de negocio. 1 La delimitación se ha realizado a partir de la Encuesta Anual de Servicios que elabora e INE. Hay que tener presente que parte de su producción se destina a consumidores finales y que también realizan servicios a empresas no manufactureras. 3

4 Ramas por ramas de actividad. Empresas (Nº) 2012 Tasa de variación (%) Volumen de Volumen Empleos negocio Empresas Empleos de (Nº) (millones de ) negocio Transporte terrestre y por tubería ,2-11,8-23,5-21,3 Transporte marítimo y por vías navegables y aéreo ,4 6,1 18,6-22,6 Almacenamiento y actividades anexas al transporte ,1 26,8 12,4 17,0 Telecomunicaciones ,1-10,1 2,8 120,4 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la ,1 29,7 19,5-7,9 informática Actividades jurídicas, de contabilidad y de consultoría de gestión ,1-7,4-11,3-2,8 empresarial Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis ,3-24,0-25,0-38,4 técnicos Investigación y desarrollo ,7 39,2 18,8 2,3 Publicidad y estudios de mercado ,5-23,4-34,9-54,7 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas ,3-12,0-20,8-33,8 Actividades relacionadas con el empleo ,7-42,3 29,6-24,4 Actividades de seguridad e investigación ,3-14,9-40,5-36,8 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares ,6 16,1 11,4 10,2 a las empresas Total servicios a empresas ,3-10,8-14,7-14,9 Nota: Personal ocupado a 30 de septiembre. Fuente: Encuesta Anual de Servicios. Resultados de Andalucía (IECA a partir de datos de la Encuesta Anual de Servicios (INE)). La Tabla Input-Output de Andalucía refleja que aproximadamente tres cuartas partes del total de las ventas realizadas en las ramas de servicios a empresas se habían destinado a consumos intermedios de otras empresas y solo una cuarta parte habían tenido como destino el consumo final 2. La proporción de las ventas adquiridas por la industria manufacturera como consumos intermedios supone el 13,1% del total de las ventas de las empresas que prestan servicios a otras empresas, porcentaje que asciende al 17,4% computando únicamente las ventas destinadas a consumos intermedios. 2 La Tabla Input-Output disponible en este momento corresponde a

5 La proporción de las ventas de cada tipo de servicios que se destina a las empresas manufactureras andaluzas presenta diferencias significativas. Los niveles más altos se alcanzan en Investigación y desarrollo y Transporte terrestre y por tubería (27,8% y 24,0% de las ventas destinadas a consumos intermedios), Entre los servicios que han sido menos demandados por la industria manufacturera andaluza como consumos intermedios, en términos relativos sobre el total de las ventas de cada rama de actividad, se encuentran los de Programación, consultoría y actividades relacionadas con la informática (4,5%) y Telecomunicaciones (5,3%). Ventas de las ramas de actividad de servicios vinculados a la industria manufacturera (2008) Ventas consumos intermedios (% sobre el total de ventas) Ventas consumos intermedios a industria manufacturera andaluza (% sobre total ventas) Ventas totales (millones de ) Ramas Transporte terrestre y por tubería 7.633,2 70,1 24,0 Transporte marítimo y por vías navegables interiores y aéreo 1.199,6 60,8 18,0 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 5.177,7 68,1 6,7 Telecomunicaciones 6.084,3 59,3 5,3 Programación, consultoría y actividades relacionadas con la informática Actividades jurídicas y de contabilidad y actividades de consultoría de gestión empresarial Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 879,9 90,1 4, ,4 84,5 11, ,9 86,9 11,9 Investigación y desarrollo 997,1 64,1 27,8 Publicidad y estudios de mercado 3.418,6 96,7 13,6 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 1.347,2 83,7 7,0 Actividades relacionadas con el empleo 491,6 97,5 17,4 Actividades de seguridad e investigación 735,4 96,9 13,9 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 1.253,2 94,3 10,7 Total ,9 75,5 13,1 Fuente: Tabla Input-Output simétrica total a precios básicos. Marco Input-Output de Andalucía 2008 (IECA); elaboración propia. 5

6 Vinculación entre la industria manufacturera y los servicios a empresas Las empresas manufactureras destinan en torno a un 10% de sus gastos en consumos intermedios a la compra de servicios empresariales, existiendo poca dispersión en este valor entre ramas de actividad, pues la mayoría de los valores están en el intervalo 9,5-12,1%. Ahora bien, hay dos ramas que se distancia mucho de la media, más por arriba que por abajo, Industria química y farmacéutica y Coquerías y refino de petróleo. En la primera los servicios representan el 54% de sus consumos intermedios, principalmente transporte e investigación y desarrollo, y en la segunda el 4,3% debido a que la elevada cuantía de las compras de petróleo hace que la proporción de los demás inputs intermedios sea muy baja. Consumos intermedios de servicios empresariales de las ramas de la industria manufacturera de Andalucía (2008) Consumos intermedios (miles ) Consumos intermedios de servicios empresariales (miles de ) Consumos intermedios de servicios empresariales respecto al total (%) Alimentación, bebidas y tabaco ,7 Textil, confección, cuero y calzado ,5 Madera y corcho, papel y artes gráficas ,0 Coquerías y refino de petróleo ,3 Industria química y farmacéutica ,1 Caucho y materias plásticas ,6 Productos minerales no ,2 Metalurgia y fabricación de productos ,0 Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico ,9 Maquinaria y equipo mecánico ,2 Material de transporte ,1 Industrias manufactureras diversas, ,6 Total ,0 Fuente: Tabla Input-Output simétrica total a precios básicos. Marco Input-Output de Andalucía 2008 (IECA); elaboración propia. La Alimentación, bebidas y tabaco es la principal rama destinataria de los servicios a empresas en Andalucía, concentrando más de una cuarta parte del total de las ventas de dichos servicios a la industria manufacturera. 6

7 Otras ramas que ocupan una posición relevante son Productos minerales no, Metalurgia y fabricación de productos y Coquerías y refino de petróleo, las tres por encima del 10% de las ventas de servicios a empresas manufactureras. La demanda de servicios empresariales se concentra fundamentalmente en los servicios de transporte terrestre, que suponen casi el 40% del gasto total de la industria manufacturera en servicios empresariales. Les siguen Publicidad y estudios de mercado (10,1%) y Actividades jurídicas, de contabilidad y de consultoría de gestión empresarial (9,6%), presentando niveles por debajo del 7,5% el resto. En algunas ramas manufactureras el peso de algunos tipos de servicios externos resulta significativo, como la Investigación y desarrollo en las ramas de Material de transporte, Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico y la Industria química y farmacéutica, o el servicio de Almacenamiento y actividades anexas al transporte en las ramas de Material de transporte, Coquerías y refino de petróleo y Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico. La mayor parte de las compras de servicios a empresas que realiza la industria manufacturera andaluza es a empresas de Andalucía (82,7%), principalmente por los importes que se adquieren en la región de Actividades jurídicas, contabilidad y consultoría de gestión empresarial, Publicidad y estudios de mercado y, fundamentalmente, Transporte terrestre y por tubería. Estos 3 servicios y Transporte marítimo y por vías navegables y aéreo concentran la mayor parte de las compras que realizan fuera de la región las empresas manufactureras andaluzas. 7

8 Servicios a empresas Transporte terrestre y por tubería Consumos intermedios de la industria manufacturera por ramas de actividad de servicios a empresas (miles de euros; % sobre el total) Alimentación bebidas y tabaco Textil, confección, cuero y calzado Madera y corcho, papel y artes gráficas Coquerías y refino de petróleo Industria química y farmacéutica Caucho materias plásticas Industria manufacturera Productos minerales no Metalurgia y fabricación de productos Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico Maquinaria y equipo mecánico Material de transporte Industrias manufactureras diversas Total industria manufacturera Andalucía (%) 94,5 94,2 87,8 94,9 95,2 100,0 94,0 91,1 95,7 95,0 86,5 94,3 93,6 Fuera de Andalucía (%) 5,5 5,8 12,2 5,1 4,8 0,0 6,0 8,9 4,3 5,0 13,5 5,7 6,4 Transporte marítimo y por vías navegables y aéreo Andalucía (%) 66,7 91,7 22,8 4,5 9,1 100,0 6,7 21,2 53,5 5,5 65,0 58,3 35,8 Fuera de Andalucía (%) 33,3 8,3 77,2 95,5 90,9 0,0 93,3 78,8 46,5 94,5 35,0 41,7 64,2 Almacenamiento y actividades anexas al transporte Andalucía (%) 97,4 92,0 95,2 97,5 82,8 82,6 66,0 73,8 68,3 90,9 38,1 94,9 79,6 Fuera de Andalucía (%) 2,6 8,0 4,8 2,5 17,2 17,4 34,0 26,2 31,7 9,1 61,9 5,1 20,4 Telecomunicaciones Andalucía (%) 72,5 72,8 72,5 68,5 88,2 72,3 72,6 71,0 59,9 69,6 69,3 95,5 78,7 Fuera de Andalucía (%) 27,5 27,2 27,5 31,5 11,8 27,7 27,4 29,0 40,1 30,4 30,7 4,5 21,3 Programación, consultoría y actividades relacionadas con la informática Andalucía (%) 89,9 92,9 82,8 100,0 80,2 100,0 83,8 99,8 75,3 36,8 86,5 64,7 81,3 Fuera de Andalucía (%) 10,1 7,1 17,2 0,0 19,8 0,0 16,2 0,2 24,7 63,2 13,5 35,3 18,7 8

9 Servicios a empresas Actividades jurídicas, contabilidad y consultoría de gestión empresarial Consumos intermedios de la industria manufacturera por ramas de actividad de servicios a empresas (miles de euros; % sobre el total) Alimentación bebidas y tabaco Textil, confección, cuero y calzado Madera y corcho, papel y artes gráficas Coquerías y refino de petróleo Industria química y farmacéutica Caucho materias plásticas Industria manufacturera Productos minerales no Metalurgia y fabricación de productos Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico Maquinaria y equipo mecánico Material de transporte Industrias manufactureras diversas Total industria manufacturera Andalucía (%) 96,2 88,4 94,6 52,7 57,1 91,9 91,3 74,0 98,3 75,5 86,1 96,9 70,5 Fuera de Andalucía (%) 3,8 11,6 5,4 47,3 42,9 8,1 8,7 26,0 1,7 24,5 13,9 3,1 29,5 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos Andalucía (%) 94,4 86,4 93,7 99,5 76,5 85,2 87,5 84,7 100,0 81,7 84,5 95,8 91,8 Fuera de Andalucía (%) 5,6 13,6 6,3 0,5 23,5 14,8 12,5 15,3 0,0 18,3 15,5 4,2 8,2 Investigación y desarrollo Andalucía (%) 97,1 100,0 82,2 0 69,9 5,6 62,6 33,6 64,0 79,2 96,0 83,9 78,2 Fuera de Andalucía (%) 2,9 0,0 17,8 0 30,1 94,4 37,4 66,4 36,0 20,8 4,0 16,1 21,8 Publicidad y estudios de mercado Andalucía (%) 66,2 72,9 87,6 86,8 33,6 54,6 44,9 78,6 60,0 61,9 48,5 67,0 62,7 Fuera de Andalucía (%) 33,8 27,1 12,4 13,2 66,4 45,4 55,1 21,4 40,0 38,1 51,5 33,0 37,3 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas Andalucía (%) 91,7 100,0 86,4 100,0 70,3 90,8 94,0 98,5 97,1 96,8 98,9 96,2 93,6 Fuera de Andalucía (%) 8,3 0,0 13,6 0,0 29,7 9,2 6,0 1,5 2,9 3,2 1,1 3,8 6,4 9

10 Servicios a empresas Actividades relacionadas con el empleo Consumos intermedios de la industria manufacturera por ramas de actividad de servicios a empresas (miles de euros; % sobre el total) Alimentación bebidas y tabaco Textil, confección, cuero y calzado Madera y corcho, papel y artes gráficas Coquerías y refino de petróleo Industria química y farmacéutica Caucho materias plásticas Industria manufacturera Productos minerales no Metalurgia y fabricación de productos Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico Maquinaria y equipo mecánico Material de transporte Industrias manufactureras diversas Total industria manufacturera Andalucía (%) 99,9 100,0 72,8 99,6 98,2 99,8 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 99,3 Fuera de Andalucía (%) 0,1 0,0 27,2 0,4 1,8 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 Actividades de seguridad e investigación Andalucía (%) 99,8 100,0 99,7 91,4 87,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,6 Fuera de Andalucía (%) 0,2 0,0 0,3 8,6 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas Andalucía (%) 99,6 99,8 84,1 100,0 91,0 93,2 98,5 99,4 99,3 89,2 98,9 99,4 98,7 Fuera de Andalucía (%) 0,4 0,2 15,9 0,0 9,0 6,8 1,5 0,6 0,7 10,8 1,1 0,6 1,3 Total Andalucía (%) 86,1 90,2 85,3 75,3 77,2 86,3 83,4 82,0 80,5 80,5 80,2 90,1 82,7 Fuera de Andalucía (%) 13,9 9,8 14,7 24,7 22,8 13,7 16,6 18,0 19,5 19,5 19,8 9,9 17,3 Fuente: Tabla Input-Output simétrica total a precios básicos. Marco Input-Output de Andalucía 2008 (IECA); elaboración propia. 10