Información Financiera Trimestral

Transcripción

1 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Clave de Cotización: AMX Trimestre: 2 Año: 2016 AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. Consolidado Cantidades monetarias expresadas en Unidades [105000] Comentarios y Análisis de la Administración Información Financiera Trimestral [110000] Información general sobre estados financieros [210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante [310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto [410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos [520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto [610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Actual [610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Anterior [700000] Datos informativos del Estado de situación financiera [700002] Datos informativos del estado de resultados [700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses [800001] Anexo - Desglose de créditos [800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera [800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto [800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados [800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos [800500] Notas - Lista de notas [800600] Notas - Lista de políticas contables [813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 34

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3 [105000] Comentarios y Análisis de la Administración Comentarios de la gerencia [bloque de texto]? América Móvil, S.A.B. de C.V. Reporte financiero y operativo del segundo trimestre de 2016 México, D.F., 28 de julio de América Móvil, S.A.B. de C.V. ( América Móvil ) [BMV:AMX] [NYSE: AMX] [NASDAQ: AMOV] [LATIBEX: XAMXL], anunció hoy sus resultados financieros y operativos del segundo trimestre de Terminamos junio con millones de líneas de accesos, 0.9% menos que el año anterior después de desconexiones netas de 1.6 millones de suscriptores de prepago en el trimestre, la mayoría de Brasil. Esta cifra incluye millones de suscriptores móviles, 33.7 millones de líneas fijas, 26.0 millones de accesos de banda ancha y 22 millones de unidades de TV de paga. En la plataforma móvil, la base de postpago creció 5.9% y la de prepago disminuyó 4.2%. En la plataforma de líneas fijas, las UGIs aumentaron 3.6% año contra año impulsadas por el crecimiento en los acceso de banda ancha que crecieron 8.9%. Los ingresos del segundo trimestre aumentaron 6.1% respecto al trimestre del año anterior a 233 miles de millones de pesos. Los ingresos por servicios aumentaron 3.2%, reflejando la apreciación de varias monedas vs. el peso mexicano. A tipos de cambio constantes, los ingresos por servicios disminuyeron 2.1% año contra año. El EBITDA fue de 61 miles de millones de pesos, una disminución de 10.7% en términos de pesos mexicanos en relación con el año previo, 13.2% a tipos de cambio constantes. Obtuvimos una utilidad neta de 7.7 miles de millones de pesos en el segundo trimestre, 45.2% menor que el año anterior y fue equivalente a 0.12 pesos por acción o 0.13 dólares por ADR. Nuestra deuda neta fue de 608 miles de millones de pesos en el segundo trimestre. En términos de dólares nuestra deuda neta disminuyó por 1.7 miles de millones de dólares a tipos de cambio nominales y por 1.2 miles de millones de dólares en términos de flujo. El flujo de efectivo de las operaciones, las ganancias obtenidas por nuestras inversiones en acciones, principalmente las de KPN, y la venta de parte de la posición de swaps de divisas nos permitieron financiar inversiones de capital por 57.2 miles de millones de pesos, 5.2 miles de millones de pesos de recompras de acciones y 3.4 miles de millones de pesos de adquisiciones en participaciones de capital, así como reducir aún más nuestra deuda. Eventos Relevantes El 9 de mayo, nuestra subsidiaria peruana celebró un contrato de compraventa para adquirir el 100% de las acciones de capital de Olo del Perú y TVS Wireless S.A.C. Dichas compañías proporcionan servicios de telecomunicaciones a lo largo de Perú y poseen espectro en la banda de 2.5 GHz. El 26 de mayo, nuestra subsidiaria peruana adquirió en una licitación pública 30 MHz de espectro en la banda de 700 MHz. El costo del espectro fue de 306 millones de dólares El 9 de junio, nuestra subsidiaria Teléfonos de México fue notificada de una resolución emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones relacionada con el servicio de Internet conocido como Uno TV. El IFT resolvió que TELMEX no incumple con la prohibición de distribuir señales de televisión establecida en su título de concesión, con motivo del acceso a los contenidos del portal de Internet Uno TV a través de su red. El 28 de julio, en línea con nuestros compromisos adquiridos en el Acuerdo Sindicado celebrado con ÖBIB en representación de la República de Austria, vendimos al mercado parte de nuestra participaciónen Telekom Austria, reduciéndola en 7.8 % a 51.9 %. Líneas de Accesos

4 Terminamos junio con millones de líneas de accesos, 0.9% menos que el año anterior después de desconectar a 1.6 millones de suscriptores móviles de prepago principalmente en Brasil. En total teníamos millones de suscriptores móviles, 33.7 millones de líneas fijas, 26.0 millones de accesos de banda ancha y 22 millones de unidades de TV de paga. Suscriptores Celulares Al cierre junio teníamos millones de clientes, una disminución de 2.1% comparado con el año anterior. Las desconexiones netas fueron superiores a un millón de suscriptores y la mayoría fueron de Brasil. El segmento de postpago continuó creciendo al registrar un crecimiento anual de crecimiento de 5.9% después de adiciones netas de 559 mil en el trimestre incluyendo 188 mil en México y 145 mil en Colombia. La base de suscriptores de postpago en México creció 10.4%, 8.9% en Ecuador, 6.2% en Brasil y 5.0% en Perú. En la plataforma de prepago registramos desconexiones netas de 1.6 millones, una disminución de 4.2% en la base con un total de millones de clientes Entre las desconexiones, 1.1 millones fueron de Brasil y 575 mil de México. Las operaciones con mayor crecimiento en términos de crecimiento en suscriptores fueron Chile y el bloque de Centroamérica los cuales incrementaron 7.8% y 7.2%, respectivamente. En Argentina, nuestra base de clientes creció 5.5% en el año y 3.5% en el Caribe. Unidades Generadoras de Ingresos Al finalizar junio, teníamos 81.7 millones de UGIs, 3.6% más que el año previo. El crecimiento fue impulsado por los accesos de banda ancha que aumentaron 8.9% en el año. El número de líneas fijas fue un poco mayor al año previo como resultado de un mejor desempeño en Colombia. El número total de unidades de TV de paga fue de casi 22 millones. En Brasil teníamos 36.8 millones de accesos fijos, 0.8% más que el año previo y las unidades de banda ancha crecieron 7.1%. En México, terminaos el trimestre con 21.7 millones de UGIs fijas que incluyen casi nueve millones de conexiones de banda ancha, 3.6% más que el año anterior. Colombia y el bloque de Centroamérica fueron las operaciones con mayor crecimiento en donde la base fija creció 8.5% y 8.8% en el año, respectivamente. Resultados Consolidados de América Móvil En el segundo trimestre se observó una recuperación de varias monedas vis-a-vis el dólar de EE.UU. debida a que la probabilidad de nuevos aumentos de las tasas de interés de la Fed pareció disminuir. Algunos indicadores apuntaron hacia una cierta estabilización de las principales variables financieras y económicas en China, que anteriormente había sido un motivo de preocupación para los mercados de capital internacionales. En América Latina, tanto el real brasileño como el peso colombiano continuaron su recuperación, mientras que el peso mexicano se debilitó aún más. Los ingresos aumentaron 6.1% respecto al trimestre del año anterior a 233 miles de millones de pesos. Los ingresos por servicios aumentaron 3.2%, ya que los ingresos por servicios móviles crecieron 5.5% y

5 los de línea fija 7.4%. Estos incrementos reflejan la apreciación de varias monedas frente al peso mexicano en el período, en particular el real brasileño y el peso colombiano. A tipos de cambio constantes los ingresos por servicios disminuyeron 2.1% año con año. Sustancialmente todas nuestras operaciones mantuvieron sus tendencias de crecimiento en moneda local. En México, sin embargo, los ingresos disminuyeron principalmente por los planes comerciales más agresivos en el segmento de prepago debido a que una gran parte de nuestros suscriptores se cambió a planes de llamadas ilimitadas. Nuestro EBITDA ascendió a 61 miles de millones de pesos, lo que representó una disminución del 10.7% en términos de pesos en relación con el año previo de 13.2% a tipos de cambio constantes, principalmente debido a pérdidas de ingresos antes mencionadas en México, lo cual resultó en una disminución de 29.1% en la utilidad de operación. Lo anterior resultó en un decremento de 55% en las provisiones para el impuestos sobre la renta y diferidos comparado con el mismo trimestre del año anterior. Obtuvimos una utilidad neta de 7.7 miles de millones de pesos en el segundo trimestre, 45.2% menor que el año anterior y fue equivalente a 0.12 centavos de peso por acción o 0.13 centavos de dólar por ADR. Nuestra deuda neta de 608 miles de millones de pesos aumentó de 582 miles de millones de pesos en diciembre debido a las variaciones del tipo de cambio: en términos de dólares, nuestra deuda bruta se redujo en 1.9 miles de millones de dólares en los primeros seis meses a tipos de cambio nominales y en 1.5 millones de dólares a tipos de cambio constante, mientras que la deuda neta se redujo en 1.7 miles de millones de dólares a tipos de cambio nominales y por 1.2 miles de millones de dólares en términos de flujo. El flujo de efectivo de las operaciones, las ganancias obtenidas por nuestras inversiones en acciones, principalmente las de KPN, y la venta de parte de la posición de swaps de divisas nos permitieron financiar inversiones de capital por 57.2 miles de millones de pesos, 5.2 miles de millones de pesos de recompras de acciones y 3.4 miles de millones de pesos de adquisiciones en participaciones de capital, así como reducir aún más nuestra deuda.

6 México Nuestra base de clientes móviles terminó junio con 73.1 millones de clientes, 0.7% más que el año anterior. Tuvimos desconexiones netas de 387 mil en el segundo trimestre al cancelar a 575 mil clientes que no estaban generando tráfico. No obstante, agregamos 188 mil clientes de postpago. Nuestra base de postpago creció 10.4% año contra año a 11.6 millones de suscriptores. En la plataforma fija, terminamos el trimestre con 21.7 millones de UGIs fijas que incluyen 12.8% de líneas fijas y 8.9 millones de conexiones de banda ancha. El crecimiento en los accesos de banda ancha fue de 3.6% el cual más que compensó las desconexiones de líneas de voz logrando un crecimiento de UGIs de 0.5% en el año. El hecho de que no se nos permita todavía ofrecer paquetes de triple play ha limitado nuestra capacidad de incrementar nuestra plataforma de líneas fijas. Los ingresos por servicios cayeron 10.7% año contra año a 49.4 miles de millones de pesos debido principalmente a reducciones continuas en los ingresos de prepago al mover a gran parte de los suscriptores a los nuevos planes ilimitados que cuentan con llamadas ilimitadas (y mayor uso de datos) en la duración de las tarjetas. Las tarjetas de prepago son de diferentes denominaciones y la duración es en función de la denominación de la misma. Los ingresos por servicios móviles disminuyeron 16.9% comparado con el año previo principalmente debido a menores ingresos de prepago. En la plataforma fija los ingresos por servicios cayeron 1.5%. En el segmento de prepago, nuestros clientes están incrementando fuertemente el tráfico de voz y datos por suscriptor-hasta seis veces más- y pagando menos que el año pasado. Lo anterior nos brinda una importante oportunidad de ampliar significativamente los servicios que brindamos a nuestros clientes aprovechando la inigualable calidad, cobertura y capacidad de nuestra red. Los ingresos por equipo incrementaron 23%, reflejando tanto la depreciación del la moneda así como la disminución en los subsidios. El mercado móvil mexicano se ha vuelto más competitivo ya que otros operadores tratan de comprar participación de mercado Hasta perdiendo dinero en el proceso, inclusive después de los subsidios asimétricos- con planes que son sustancialmente más baratos que los que ofrecen en su mercado local. Asimismo, han llevado al mercado a una dirección de uso ilimitado de ciertos servicios a bajo costo. Argentina, Paraguay y Uruguay

7 Terminamos junio con casi 23 millones de suscriptores celulares en Argentina, Paraguay y Uruguay, 6.1% más que el año anterior al agregar 91 mil clientes nuevos en el periodo. Asimismo, teníamos 588 mil UGIs fijas. Obtuvimos ingresos por 9.4 miles de millones de pesos argentinos, un incremento de 40.1% comparado con el año anterior. Los ingresos por servicios móviles crecieron 32.5% y los ingresos de datos aumentaron 53.2%. Los servicios de datos ya representan 56.5% de los ingresos por servicios móviles. A pesar de ser una base pequeña, los ingresos de línea fija crecieron 56.7% en el año a 667 millones de pesos argentinos. El EBITDA de 3.1 miles de millones de pesos argentinos aumentó 33.7% año contra año y el margen EBITDA cayó ligeramente a 33.3%. En el segundo trimestre lanzamos formalmente nuestros servicios de 4GLTE en Paraguay lo que reforzará nuestra posición en el mercado al mismo tiempo que mejoramos la experiencia del cliente en términos de calidad y velocidad. Brasil Terminamos el segundo trimestre con un poco más de 101 millones de accesos en Brasil, incluyendo 64.3 millones de clientes móviles y en la plataforma fija teníamos 36.8 millones de UGIs, un poco más que en En el segmento de postpago registramos un incremento en la base de 6.2% año contra año con adiciones netas de 82 mil suscriptores en el trimestre. En el segmento de prepago continuamos desconectando clientes que no estaban generando tráfico y las desconexiones netas fueron de 1.1 millones en el trimestre. En la plataforma fija, las conexiones de banda ancha crecieron 7.1% en el año. Los ingresos del segundo trimestre de 9.1 miles de millones de reales se mantuvieron prácticamente sin cambio comparado con el mismo trimestre del año previo. La división fija tuvo un mejor desempeño en todos los rubros de ingresos, 9.6% en banda ancha, 4.4% en TV de paga y 1.6% en voz fija. En la plataforma móvil los ingresos de voz continúan disminuyendo en parte por la reducción de las tarifas de interconexión: Los ingresos de datos móviles cayeron debido a las nuevas promociones. El EBITDA del periodo de 2.4 miles de millones de reales fue 4.5% menor que el año anterior y el margen EBITDA disminuyó 1.2 puntos porcentuales a 26.2% principalmente debido a un incremento importante en los gastos de mantenimiento que están vinculados al dólar y también debido a cuentas incobrables que aumentaron debido a la recesión económica por la que atraviesa el país. Adicionalmente el incremento de los gastos de energía han aumentado considerablemente, casi 45% en el año.. Estamos listos para recibir a todos los atletas y visitantes a los Juegos Olímpicos de Río. Realizamos un proyecto importante para ser el proveedor oficial de servicios de telecomunicaciones para los juegos y todas las sedes olímpicas ya están conectadas a la red dorsal de Embratel la cual ha sido fortalecida en Río y sus alrededores para proporcionar servicios de muy alta calidad.

8 Chile A finales de junio teníamos 6.5 millones de clientes, 7.8% más que el año previo. Las UGIs fijas crecieron 4.4% comparado con 2015, debido principalmente al crecimiento de 14.5% en los accesos de banda ancha. Los ingresos del trimestre fueron de 186 miles de millones de pesos chilenos, un decremento de 3.8% año contra año. La disminución de los ingresos se debe a una caída de 44.1% en los ingresos por equipos, no obstante los ingresos por servicios crecieron 4.3% en el periodo. Los ingresos de datos móviles crecieron 10.1%. Los ingresos de servicio de línea fija que ya casi representan casi 40% del total de los ingresos, aumentaron 4.4% en el periodo. El EBITDA fue de 13.9 miles de millones de pesos chilenos, 35.6% más que el mismo trimestre del año anterior. El margen EBITDA fue de 7.5% en el segundo trimestre con un incremento de 2.2 puntos porcentuales comparado con el año pasado. Colombia Agregamos a 145 mil clientes de postpago en el segundo trimestre -el número más grande en los últimos diez trimestres- y desconectamos a 225 mil clientes de prepago para cerrar el trimestre con 28.3

9 millones de clientes. Nuestra base de postpago tenía 6.1 millones de clientes a finales de junio, un incremento de 4.7% comparado con el mismo trimestre del año previo. En la plataforma de líneas fijas teníamos un total de 6.1 millones de UGIs las cuales crecieron 8.5% en el año donde las líneas de voz y los accesos de banda ancha crecieron a un ritmo de dos dígitos. Los ingresos del segundo trimestre fueron de 2.7 billones de pesos colombianos, una disminución de 3.9% año contra año. Los ingresos por servicios disminuyeron 4.3% y los ingresos por equipo bajaron 2.0%. Los ingresos de línea fija crecieron 13% en el periodo impulsados por los paquetes de triple play y ahora representan 34.8% de los ingresos por servicios en el país. Los ingresos por servicios móviles disminuyeron 10.5% debido a que los precios de los servicios de voz continuaron bajando. Los ingresos de datos móviles crecieron 17.2% y ya representan casi la mitad de nuestros ingresos por servicios móviles. El EBITDA fue de 957 millones de pesos colombianos, 11.4% menor que en 2015 debido a la caída en los ingresos. El margen EBITDA del trimestre fue de 35.6%, tres puntos menor que el año pasado. Ecuador A finales de junio teníamos un total de 8.9 millones de suscriptores móviles en Ecuador y agregamos 199 mil clientes en el trimestre. Los ingresos del segundo trimestre fueron de 364 millones de dólares. Los ingresos por servicios disminuyeron 11.9% año contra año en parte por las promociones comerciales y también por el nuevo impuesto a los servicios de telecomunicaciones de 15% que hemos cobrado desde el 1 de mayo, así como al incremento en el IVA que subió de 12% a 14%. Lo anterior ha incrementado el costo de servicios de telecomunicaciones a nuestros clientes y ha reducido el consumo. El EBITDA fue de 152 millones de dólares, 12.4% menor que el año previo. El margen EBITDA se mantuvo en 41.6% de los ingresos. Realizamos pagos extraordinarios por 16 millones de dólares en el segundo trimestre todos relacionados con impuestos que en ausencia de ellos, hubiéramos tenido un crecimiento en el margen.

10 Perú Agregamos 23 mil suscriptores de postpago y desconectamos a 139 mil clientes de prepago para finalizar el segundo trimestre con 12 millones de suscriptores, 3.4% abajo que el año anterior. En la plataforma fija, teníamos 1.5 millones de UGIs fijas, 14.4% más que el año anterior. Nuestros ingresos del segundo trimestre fueron de 1.3 miles de millones de soles, 2.0% menos año contra año y los ingresos por servicios disminuyeron 2.6% en el periodo debido a que los ingresos de voz continuaron su tendencia a la baja. Los ingresos de datos móviles aumentaron 7.4%, pero no compensaron la caída en los ingresos de voz. En el segmento de línea fija, observamos que los ingresos por servicios crecieron 9.8% a pesar de una base pequeña, impulsados por banda ancha y TV de Paga cuyos ingresos crecieron 12.1% y 14.6%, respectivamente El EBITDA cayó 36.2% a 210 millones de soles o 16.5% de los ingresos. La disminución en el EBITDA se debe a mayores gastos de adquisición y retención de suscriptores y por el incremento de 80% en los gastos netos de interconexión. En mayo adquirimos en una licitación pública 30 MHz de espectro en la banda de 700 MHz por la que pagamos 306 millones de dólares. Adicionalmente, recibimos las autorizaciones correspondientes para concluir la adquisición de Olo Perú: por lo tanto, el espectro que poseemos nos permitirá mejorar nuestra oferta de 4GLTE en términos de la experiencia de nuestros suscriptores y también en términos de costos de proporcionar el servicio. América Central Nuestras operaciones en Centroamérica finalizaron junio con 15.8 millones de suscriptores móviles, 7.2% más que el año previo. La base de postpago creció casi dos veces más que la de prepago. Agregamos 189 mil nuevos clientes móviles en el trimestre principalmente de Guatemala y Nicaragua. Las UGIs fijas crecieron 8.8% comparado con el año previo a un total de 5.2 millones. Los accesos de banda ancha aumentaron 18.1% año contra año y las unidades de TV de Paga crecieron 5.7%. Nuestros ingresos totalizaron 564 millones de dólares, un incremento de 5.0% que el año previo. Los ingresos por servicios crecieron 5.1% impulsados por datos que aumentaron 15.4% en la plataforma móvil y un aumento de 12.7% en la plataforma fija. Los ingresos de TV de paga crecieron 8.3% comparado con los de Los ingresos de voz cayeron en todas las plataformas, 1.1% en la móvil y 7.2% en la fija El EBITDA del trimestre fue de 195 millones de dólares, 7.0% mayor que el año anterior y fue equivalente a 34.6% de los ingresos.

11 El Caribe Nuestras operaciones en las islas terminaron el trimestre con 5.4 millones de suscriptores móviles, 3.5% más que el año previo y la base de postpago creció 8.6%. En la división fija registramos un incremento de 7.0% en el número total de UGIs donde las unidades de TV de Paga crecieron 18.5% y los accesos de banda ancha 9.6%. Los ingresos del trimestre crecieron 6.8% principalmente debido a mayores ingresos de equipos. Los ingresos por servicios disminuyeron ligeramente, 1.6% debido a que los ingresos de voz continuaron a la baja tanto en la plataforma fija como en la móvil. El EBITDA fue de 157 millones de dólares, 2.5% menor que el año previo. El margen EBITDA se mantuvo en 31.6% de los ingresos. Estados Unidos En el segundo trimestre agregamos a 110 mil clientes nuevos en Estados Unidos donde junio fue el mes más fuerte en los últimos dos años y terminamos el trimestre con 25.3 millones de suscriptores. Los ingresos del periodo fueron de 1.8 miles de millones de dólares, 5.0% mayores que el año previo. Los ingresos por equipos crecieron 95.1% y los ingresos por servicios disminuyeron 1.1%. El auge en el número de suscriptores tuvo un impacto significativo en el EBITDA que fue de 77 millones de dólares, un decremento de 61% debido a los costos por adquisición de suscriptores.

12 Telekom Austria Group Nuestras operaciones en Europa terminaron junio con 20.5 millones de suscriptores móviles, 2.4% más que en 2015, reflejando las adquisiciones en Europa del Este que en ausencia de ellas nuestra base de suscriptores hubiera caído 0.4%. Nuestra base de postpago creció 4.2% comparado con el año previo y 2.1% de manera orgánica después de adiciones netas de 37 mil en el trimestre principalmente en Austria. Asimismo, teníamos 5.6 millones de UGIs fijas, un aumento de 24.1% comparado con el año pasado, y ajustado por adquisiciones el crecimiento fue de 2.7%. Los ingresos totales superaron mil millones de euros en el segundo trimestre, una ligera disminución de 0.2% año contra año de manera pro-forma. Los ingresos totales en Austria crecieron 0.4% de forma anual impulsados por mayores ingresos de equipo y utilidad de operación que compensaron las pérdidas en los ingresos por servicios que se derivan de la eliminación de roaming desde el 30 de abril. En Europa del este tuvimos un poco de presión en los ingresos derivado de Bielorrusia (en su mayoría vinculado al tipo de cambio), en Macedonia y Eslovenia. El EBITDA del grupo creció 0.7% a 329 millones de euros en el segundo trimestre debido a control de costos y también a importantes reducciones en la reestructura de gastos. El margen EBITDA del periodo se mantuvo en 31.9% de los ingresos. La llamada de conferencia para discutir los Resultados Financieros y Operativos del 2T16 se llevará a cabo el 2 de agosto a las 9:00 AM hora de la Ciudad de México y pueden accesar en Glosario de Términos Adiciones brutasel total de suscriptores adquiridos durante un periodo dado. Adiciones/ pérdidas netasel total de adiciones brutas adquiridas durante un periodo dado menos el total de desconexiones realizadas en el mismo periodo. ARPUAverage Revenue per User (ingreso promedio por suscriptor). Es el ingreso por servicio generado durante un periodo dado dividido entre el promedio de clientes en ese mismo periodo. La cifra es un cálculo que muestra el ingreso

13 promedio generado mensualmente. CapexCapital Expenditure (gasto en inversión). El gasto en inversión derogado y relacionado a la expansión de la infraestructura en telecomunicaciones de la compañía. ChurnTasa de desconexión de suscriptores. Es el número de clientes desconectados durante un periodo dado dividido entre los clientes iniciales en ese mismo periodo. La cifra es un cálculo que muestra la tasa de desconexión mensual. Costo de adquisiciónel costo de adquisición es la suma del subsidio de las terminales, los gastos de publicidad, y las comisiones a distribuidores por activación de clientes. El subsidio de las terminales es la diferencia entre el costo de equipo y el ingreso por equipo. Deuda NetaEl total de deuda largo plazo, deuda corto plazo y porción circulante de la deuda largo plazo menos el efectivo, inversiones temporales y valores negociables de la empresa. Deuda Neta/ EBITDALa deuda neta de la compañía entre el flujo líquido de operación. EBITEarnings Before Interest and Taxes. Siglas en inglés para Utilidad de Operación. Margen de EBITLa utilidad de operación de un periodo dado entre el total del ingreso generado en ese mismo periodo. EBITDAEarnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization (flujo líquido de operación). La utilidad generada antes del pago de impuestos, intereses, depreciación y amortización. Margen de EBITDALa utilidad generada antes del pago de impuestos, intereses, depreciación y amortización de un periodo dado entre el total del ingreso generado en ese mismo periodo. LTE Long-term evolution es el estándar de 4ta generación para comunicaciones móviles de alta velocidad en datos para teléfonos móviles. MOUMinutes of Use (minutos de uso). Tráfico de voz generado durante un periodo dado entre el promedio de clientes en ese mismo periodo. La cifra es un cálculo de los minutos de uso generados mensualmente. Participación de mercadolos suscriptores de una subsidiaria entre el total de suscriptores en el mercado donde opera. Penetración celulartotal de suscriptores activos en un país entre el total de la población de dicho país. Población con licenciaspoblación cubierta por las licencias que administra cada una de las subsidiarias. PrepagoSuscriptor que cuenta con flexibilidad para comprar el servicio de tiempo aire y recargarlo en su terminal. No cuenta con un contrato de prestación de servicios. PostpagoSuscriptor que cuenta con un contrato de prestación de servicios de tiempo aire. No hay necesidad de activar tiempo aire a la terminal, se efectúa de manera inmediata. SMSShort Message Service. Servicio de envío de mensajes de texto. Suscriptores proporcionalesel saldo de suscriptores ponderado por el interés económico en cada una de las subsidiarias. UPA (pesos mexicanos)utilidad por acción. La utilidad neta en pesos mexicanos entre el total de acciones. UPADR (dólares)utilidad por ADR. La utilidad neta en dólares entre el total de ADRs. Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto] América Móvil, S.A.B. de C.V. ("América Móvil" o la "Compañía") es una sociedad anónima bursátil de capital variable constituida de conformidad con las leyes de México. La Compañía fue constituida en septiembre de 2000 como resultado de la escisión de las operaciones de telefonía de móvil de Teléfonos de México, S.A. de C.V. ("Telmex"), que había sido privatizada en Desde entonces, la Compañía ha crecido orgánicamente y ha efectuado importantes adquisiciones en toda América Latina, los Estados Unidos, el Caribe y Europa. En 2010 la Compañía adquirió el control de Telmex y Telmex Internacional, S.A.B. de C.V. (actualmente, Telmex Internacional, S.A. de C.V., o "Telmex Internacional") a través de una serie de ofertas públicas de adquisición de acciones. La Compañía explora continuamente nuevas oportunidades para invertir en empresas de telecomunicaciones alrededor del mundo?incluyendo en los países en los que ya opera? y frecuentemente se encuentra en el proceso de evaluación de varias posibles adquisiciones. Las oficinas principales de la Compañía están ubicadas en Lago Zurich No. 245, Plaza Carso, Edificio Telcel, Colonia Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México. El teléfono de las oficinas principales de la Compañía es el (5255) PANORAMA GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA La Compañía presta servicios de telecomunicaciones en 25 países y es el proveedor líder de servicios de telecomunicaciones en América Latina, donde ocupa el primer lugar en los mercados de los servicios móviles, fijos, de banda ancha y de televisión de paga en términos del número de unidades generadoras de efectivo ("UGE"). Las subsidiarias más importantes de la Compañía están ubicadas en México y Brasil?en cada uno de los cuales ocupan el primer lugar en participación de mercado en términos del número de UGE? representan, en conjunto, más de la mitad de su número total de UGE. Además, al 31 de diciembre de 2015 la Compañía contaba con importantes operaciones en los mercados de los servicios móviles, de telefonía fija y de televisión de paga en otros 16 países del continente americano y siete países de Europa Central y Europa del Este. La Compañía tiene la intención de desarrollar aún más sus actividades actuales y, cuando se le presenten oportunidades para ello, realizar adquisiciones estratégicas, a fin de incrementar continuamente su número de usuarios, ampliar su liderazgo en la prestación de servicios de telecomunicaciones integrados en América Latina y el Caribe y crecer en otras partes del mundo. La Compañía ha desarrollado plataformas de servicios de telecomunicaciones integrados que se encuentran a la altura de las mejores del mundo, para poder ofrecer a sus clientes nuevos servicios y soluciones de comunicación mejoradas y con mayores velocidades de transmisión de datos, a precios más bajos. La Compañía efectúa inversiones en sus redes continuamente con el objeto de incrementar su cobertura e implementar nuevas tecnologías para optimizar la capacidad de las mismas. Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para alcanzar esos objetivos [bloque de texto] La Compañía promueve sus servicios y productos a través de diversos canales con base en estrategias diseñadas para atraer a distintos tipos específicos de clientes, buscando que sus marcas transmitan una imagen distintiva y consistente. La Compañía se anuncia en medios impresos, radio, televisión y medios digitales, así como a través de campañas de publicidad al aire libre y el patrocinio de eventos deportivos. La Compañía concentró sus esfuerzos en materia de mercadotecnia principalmente en promover los servicios que ofrece a través de sus redes 4G LTE, poniendo énfasis en las velocidades y la

14 calidad de las mismas y en sus distintos planes de servicios fijos, que compiten en el mercado con base en la velocidad de transmisión en banda ancha y la inclusión de contenido premium. La Compañía aprovecha el amplio reconocimiento del que gozan sus marcas para incrementar sus niveles de visibilidad entre el público y la lealtad de sus clientes. Este reconocimiento es esencial para las actividades de la Compañía, que a través de sus marcas ha logrado identificarse como un operador de primer orden en la mayoría de los países en los que opera. Por ejemplo, según la empresa de valuación de marcas Brand Finance, en 2015 Claro fue la marca de servicios de telecomunicaciones mejor posicionada en América Latina; Telcel y Telmex ocuparon el segundo y tercer lugar en México, respectivamente; y A1-la marca bajo la que opera Telekom Austria- fue la marca más sólida de Austria. Además, según los resultados de la encuesta BrandZ, Claro, Telcel y Telmexconstituyen tres de las cuatro marcas de servicios de telecomunicaciones mejor posicionadas en América Latina. Ventas y distribución Los amplios canales de ventas y distribución de la Compañía ayudan a atraer nuevos clientes y a generar nuevas oportunidades de negocios. La Compañía vende sus servicios y productos principalmente a través de una red de establecimientos comerciales, centros de atención al público y vendedores dedicados al sector empresarial, la cual está integrada por más de 230,000 puntos de venta y 2,500 centros de atención a clientes. Los servicios y productos ofrecidos bajo las distintas marcas de la Compañía también se venden a través de Internet. ATENCIÓN A CLIENTES Una de las principales prioridades de la Compañía consiste en ofrecer el mejor servicio de atención a clientes y, para ello, cuenta con aproximadamente 49,000 empleados que se dedican a estas funciones. La Compañía se empeña en mejorar constantemente la experiencia de sus clientes tanto a través de sus servicios y productos como de sus redes de ventas y distribución. En todos los países en los que opera la Compañía, los usuarios pueden obtener respuestas a sus preguntas llamando a un número gratuito, visitando la página web de la subsidiaria correspondiente o acudiendo a cualquier centro de atención a clientes. ADQUISICIONES, OTRAS INVERSIONES Y ENAJENACIONES Uno de los factores claves del éxito financiero de la Compañía ha sido su diversificación geográfica, que le ha proporcionado niveles de flujos de efectivo y rentabilidad más estables y ha contribuido a la recepción de altas calificaciones crediticias. Desde hace varios años la Compañía viene evaluando la posibilidad de ampliar sus actividades a regiones fuera de América Latina. La Compañía considera que el sector de telecomunicaciones de Europa le ofrece oportunidades de inversión que a largo plazo podrían resultar en beneficio de sí misma y de sus accionistas. La Compañía explora continuamente nuevas oportunidades para invertir en empresas de telecomunicaciones o que se dediquen a actividades relacionadas con este sector alrededor del mundo?incluyendo en los países en los que ya opera? y frecuentemente se encuentra en el proceso de evaluación de varias posibles adquisiciones. Sin embargo, la Compañía no puede predecir el alcance, la fecha o el costo de las inversiones que en su caso efectúe. La Compañía podría explorar oportunidades de inversión en América Latina o en otras partes del mundo. Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad [bloque de texto] Ver [105000] Comentarios y Análisis de la Admionistración - Comentarios de la gerencia Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto] Ver [105000] Comentarios y Análisis de la Admionistración - Comentarios de la gerencia Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto] Ver [105000] Comentarios y Análisis de la Admionistración - Comentarios de la gerencia Control interno [bloque de texto] Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los objetivos establecidos [bloque de texto] rendimiento fundamentales e indicadores que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los objetivos establecidos [bloque de texto]

15 [110000] Información general sobre estados financieros Clave de cotización: Periodo cubierto por los estados financieros: al Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa: Nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación: Descripción de la moneda de presentación: Grado de redondeo utilizado en los estados financieros: Consolidado: Número De Trimestre: 2 Tipo de emisora: Explicación del cambio en el nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación desde el final del periodo sobre el que se informa precedente: Descripción de la naturaleza de los estados financieros: AMX AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. MXN MILES DE PESOS Si ICS Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros [bloque de texto] América Móvil, S.A.B. de C.V. ("América Móvil" o la "Compañía") es una sociedad anónima bursátil de capital variable constituida de conformidad con las leyes de México. La Compañía fue constituida en septiembre de 2000 como resultado de la escisión de las operaciones de telefonía de móvil de Teléfonos de México, S.A. de C.V. ("Telmex"), que había sido privatizada en Desde entonces, la Compañía ha crecido orgánicamente y ha efectuado importantes adquisiciones en toda América Latina, los Estados Unidos, el Caribe y Europa. En 2010 la Compañía adquirió el control de Telmex y Telmex Internacional, S.A.B. de C.V. (actualmente, Telmex Internacional, S.A. de C.V., o "Telmex Internacional") a través de una serie de ofertas públicas de adquisición de acciones. La Compañía explora continuamente nuevas oportunidades para invertir en empresas de telecomunicaciones alrededor del mundo?incluyendo en los países en los que ya opera? y frecuentemente se encuentra en el proceso de evaluación de varias posibles adquisiciones. Las oficinas principales de la Compañía están ubicadas en Lago Zurich No. 245, Plaza Carso, Edificio Telcel, Colonia Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México. El teléfono de las oficinas principales de la Compañía es el (5255) PANORAMA GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA La Compañía presta servicios de telecomunicaciones en 25 países y es el proveedor líder de servicios de telecomunicaciones en América Latina, donde ocupa el primer lugar en los mercados de los servicios móviles, fijos, de banda ancha y de televisión de paga en términos del número de unidades generadoras de efectivo ("UGE"). Las subsidiarias más importantes de la Compañía están ubicadas en México y Brasil?en cada uno de los cuales ocupan el primer lugar en participación de mercado en términos del número de UGE? representan, en conjunto, más de la mitad de su número total de UGE. Además, al 31 de diciembre de 2015 la Compañía contaba con importantes operaciones en los mercados de los servicios móviles, de telefonía fija y de televisión de paga en otros 16 países del continente americano y siete países de Europa Central y Europa del Este. La Compañía tiene la intención de desarrollar aún más sus actividades actuales y, cuando se le presenten oportunidades para ello, realizar adquisiciones estratégicas, a fin de incrementar continuamente su número de usuarios, ampliar su liderazgo en la prestación de servicios de telecomunicaciones integrados en América Latina y el Caribe y crecer en otras partes del mundo. La Compañía ha desarrollado plataformas de servicios de telecomunicaciones integrados que se encuentran a la altura de las mejores del mundo, para poder ofrecer a sus clientes nuevos servicios y soluciones de comunicación mejoradas y con mayores velocidades de transmisión de datos, a precios más bajos. La Compañía efectúa inversiones en sus redes continuamente con el objeto de incrementar su cobertura e implementar nuevas tecnologías para optimizar la capacidad de las mismas. Seguimiento de análisis [bloque de texto]

16 [210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante Concepto Estado de situación financiera [sinopsis] Activos [sinopsis] Activos circulantes[sinopsis] Cierre Periodo Actual MXN Cierre Año Anterior MXN Efectivo y equivalentes de efectivo 46,909,470,000 45,160,032,000 Clientes y otras cuentas por cobrar 164,076,553, ,044,226,000 Impuestos por recuperar 27,375,050,000 26,042,534,000 Otros activos financieros 63,397,153,000 97,229,477,000 Inventarios 36,823,990,000 35,577,472,000 Activos biológicos 0 0 Otros activos no financieros 25,436,429,000 17,277,913,000 Activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 364,018,645, ,331,654,000 Activos mantenidos para la venta 0 0 Total de activos circulantes 364,018,645, ,331,654,000 Activos no circulantes [sinopsis] Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0 Impuestos por recuperar no circulantes 9,075,178,000 5,137,336,000 Inventarios no circulantes 0 0 Activos biológicos no circulantes 0 0 Otros activos financieros no circulantes 0 0 Inversiones registradas por método de participación 0 0 Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 3,483,823,000 3,110,570,000 Propiedades, planta y equipo 646,935,859, ,528,878,000 Propiedades de inversión 0 0 Crédito mercantil 146,444,878, ,113,716,000 Activos intangibles distintos al crédito mercantil 141,633,529, ,745,040,000 Activos por impuestos diferidos 100,052,813,000 81,407,012,000 Otros activos no financieros no circulantes 27,130,636,000 20,112,607,000 Total de activos no circulantes 1,074,756,716, ,155,159,000 Total de activos 1,438,775,361,000 1,296,486,813,000 Capital Contable y Pasivos [sinopsis] Pasivos [sinopsis] Pasivos Circulantes [sinopsis] Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 247,367,650, ,585,107,000 Impuestos por pagar a corto plazo 19,779,507,000 20,666,548,000 Otros pasivos financieros a corto plazo 115,185,680, ,040,576,000 Otros pasivos no financieros a corto plazo 0 0 Provisiones circulantes [sinopsis] Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 21,812,470,000 17,632,137,000 Otras provisiones a corto plazo 47,037,549,000 34,611,091,000 Total provisiones circulantes 68,850,019,000 52,243,228,000 Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 451,182,856, ,535,459,000 Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0 Total de pasivos circulantes 451,182,856, ,535,459,000 Pasivos a largo plazo [sinopsis] Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 1,695,863,000 1,052,940,000 Impuestos por pagar a largo plazo 0 0 Otros pasivos financieros a largo plazo 611,899,691, ,941,104,000 Otros pasivos no financieros a largo plazo 0 0 Provisiones a largo plazo [sinopsis] Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 130,097,650, ,943,362,000 Otras provisiones a largo plazo 14,611,922,000 11,569,897,000 Total provisiones a largo plazo 144,709,572, ,513,259,000 Pasivo por impuestos diferidos 11,451,236,000 11,589,865,000 Total de pasivos a Largo plazo 769,756,363, ,097,168,000 Total pasivos 1,220,939,219,000 1,135,632,627,000 Capital Contable [sinopsis] Capital social 96,336,660,000 96,338,477,000 Prima en emisión de acciones 0 0 Acciones en tesorería 0 0 Utilidades acumuladas 158,706,161, ,331,439,000 Otros resultados integrales acumulados (89,269,188,000) (156,391,921,000) Total de la participación controladora 165,773,633, ,277,995,000 Participación no controladora 52,062,509,000 48,576,191,000 Total de capital contable 217,836,142, ,854,186,000 Total de capital contable y pasivos 1,438,775,361,000 1,296,486,813,000

17 [310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto Concepto Resultado de periodo [sinopsis] Utilidad (pérdida) [sinopsis] Acumulado Año Actual MXN Acumulado Año Anterior MXN Trimestre Año Actual MXN Trimestre Año Anterior MXN Ingresos 456,367,778, ,871,016, ,382,678, ,875,662,000 Costo de ventas 293,990,263, ,436,215, ,795,710, ,100,912,000 Utilidad bruta 162,377,515, ,434,801,000 81,586,968,000 86,774,750,000 Gastos de venta 76,263,697,000 70,773,656,000 39,251,861,000 35,866,321,000 Gastos de administración 29,141,210,000 26,298,740,000 14,985,894,000 12,937,520,000 Otros ingresos Otros gastos 3,172,102,000 3,332,832,000 1,590,969,000 1,654,692,000 Utilidad (pérdida) de operación 53,800,506,000 74,029,573,000 25,758,244,000 36,316,217,000 Ingresos financieros 1,901,195,000 2,219,823, ,814,000 1,154,846,000 Gastos financieros 35,270,321,000 37,414,193,000 13,584,678,000 12,132,915,000 Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos 70,022,000 (1,388,837,000) 32,594,000 (1,394,837,000) Utilidad (pérdida) antes de impuestos 20,501,402,000 37,446,366,000 13,119,974,000 23,943,311,000 Impuestos a la utilidad 6,770,070,000 14,505,029,000 4,547,335,000 10,108,415,000 Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 13,731,332,000 22,941,337,000 8,572,639,000 13,834,896,000 Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas Utilidad (pérdida) neta 13,731,332,000 22,941,337,000 8,572,639,000 13,834,896,000 Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis] Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 12,498,515,000 22,275,505,000 7,700,136,000 14,048,259,000 Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora 1,232,817, ,832, ,503,000 (213,363,000) Utilidad por acción [bloque de texto] Utilidad por acción básica [sinopsis] Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones discontinuadas Total utilidad (pérdida) básica por acción Utilidad por acción diluida [sinopsis] Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones continuas Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones discontinuadas Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida

18 [410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos Concepto Estado del resultado integral [sinopsis] Acumulado Año Actual MXN Acumulado Año Anterior MXN Trimestre Año Actual MXN Trimestre Año Anterior MXN Utilidad (pérdida) neta 13,731,332,000 22,941,337,000 8,572,639,000 13,834,896,000 Otro resultado integral [sinopsis] Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis] Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de capital Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos (1,555,184,000) (1,364,000) (1,116,520,000) 78,856,000 Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos (1,555,184,000) (1,364,000) (1,116,520,000) 78,856,000 Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis] Efecto por conversión [sinopsis] Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos 73,650,211,000 (13,853,692,000) 52,721,312,000 11,768,660,000 Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos Efecto por conversión, neto de impuestos 73,650,211,000 (13,853,692,000) 52,721,312,000 11,768,660,000 Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis] Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos (2,238,657,000) 0 (4,154,707,000) 0 Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos (2,238,657,000) 0 (4,154,707,000) 0 Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis] Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 24,742,000 18,340,000 13,413,000 (12,999,000) Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no financieros que se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable, neto de impuestos Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos 24,742,000 18,340,000 13,413,000 (12,999,000) Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis] Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis] Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis] Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis] Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta de impuestos Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará a resultados, neto de impuestos Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos 71,436,296,000 (13,835,352,000) 48,580,018,000 11,755,661,000 Total otro resultado integral 69,881,112,000 (13,836,716,000) 47,463,498,000 11,834,517,000 Resultado integral total 83,612,444,000 9,104,621,000 56,036,137,000 25,669,413,000 Resultado integral atribuible a [sinopsis] Resultado integral atribuible a la participación controladora 79,621,248,000 6,316,952,000 53,267,251,000 20,211,361,000 Resultado integral atribuible a la participación no controladora 3,991,196,000 2,787,669,000 2,768,886,000 5,458,052,000