Cadenas Productivas, Financiamiento y Desarrollo Lic. Rafael Brigo (Gerente de Estudios Económicos BPBA)

Transcripción

1 IV Seminario Anual SAER Ideas en Desarrollo y Economías Regionales Cadenas Productivas, Financiamiento y Desarrollo Lic. Rafael Brigo (Gerente de Estudios Económicos BPBA) (link aquí) 1 de Agosto de 2014 Gerencia de Estudios Económicos Banco de la Provincia de Buenos Aires

2 Estructura de la Presentación 1. Introducción 2. Cuantificación de cadenas productivas en la Provincia de Buenos 3. Análisis de indicadores 4. Créditos a cadenas de valor

3 Introducción De qué hablamos cuando hablamos de Cadena de Valor? Por qué estudiar Cadenas de Valor?

4 Actividades Económicas Sector Agrícola : Soja Trigo Maíz Sector Ganadería : Bovino Porcinos Definiendo una cadena de valor Cadenas SOJA Encadenamiento Productivo Madre Cadena Bovina Cría de ganado bovino Serv. agrícolas Industria Alimentos Textil Refinación de petróleo Autos Comercio Minorista Supermercado - Molienda - Faena - Alim. p/ animales BOVINOS Hacia atrás Hacia delante Inseminación artificial Servicios pecuarios Cultivo de pasto forrajero Maíz Elaboración de alimentos Matanza de ganado y procesamiento de carne Curtido y terminación de cueros Hipermercados Serv. De esparcimiento y Hotelería Hoteles y Restaurantes Cine y teatro Transporte AUTOMOVILES Trans. Productos refinados de petróleo Transporte de carga Pasajeros Carga 4

5 Por ende, en una Cadena Productiva quedan explicitadas los múltiples eslabonamientos que se generan. El enfoque de Cadenas de Valor o Cluster Productivos procura precisar las interacciones de los distintos sectores de actividad. Para ello, se determinan los encadenamientos hacia atrás y hacia delante que determinada actividad madre de un complejo posee, así como las actividades transversales (transporte, energía ) Ejemplo: Cadena de la ganadería bovina Pasto Forrajero Maíz Serv. Veterinario Serv. Pecuarios Alimento p/ animales Cría de Ganado Bovino Cabañeros Criadores Feed Lot Invernadores Matanza de bovinos Matanza y procesamiento (frigoríficos) Exportaciones Cueros Carnicerías Menudencias Mercado Interno Supermercados Transporte de Carga Recursos Energéticos: Gas Oil, Gas, Electricidad Fuente: GEE - BPBA 5

6 Por qué cadenas de valor? Sector Privado Proyectos Discriminar el potencial Sistema Financiero Fondos Condiciones de crédito Las cadenas de Valor permiten mejorar la comprensión del proceso productivo detrás de una actividad particular. Esta información permite discriminar los riesgos y las potencialidades de los proyectos. Por otra parte, permite determinar los segmentos de demanda de inversión y los agentes intervinientes como contraparte. 6

7 Cuantificación El estudio de las cadenas de valor en la provincia de Buenos Aires

8 Considerando esta compleja estructura, identificamos y cuantificamos 16 Cadenas Productivas para la Provincia de Buenos Aires (PBA). Agrícolas Soja Trigo Maíz Girasol Cebada Pecuarias Bovinos Lácteos Porcinos Aves Industriales Construcción Petroquímica Metales Plástico Automotriz Textil y Cuero De Servicios Turismo Los principales cultivos de Argentina con demanda externa e interna Los principales alimentos de Argentina, con presencia en el Comercio Exterior Sectores que diferencian a la provincia de Buenos Aires del resto del país Fuerte impulso post convertibilidad DIMENSIONES Producción Presencia PyME Empleo Comercio Exterior Rentabilidad Localización Por actividad 8

9 A nivel Provincial, las 16 cadenas estudiadas en la Provincia de Buenos Aires generan el 35% del PBG. CADENAS PRODUCTIVAS PBA. Participación de las 16 cadenas en los agregados provinciales. 35% PBG 66% Sólo Bienes + Comercio + Hoteles 22% EMPLEO 86% EXPO En definitiva, estamos hablando de 16 cadenas que en la Provincia generan: $ millones de valor agregado para el año 2010, lo cual equivale a: $ millones de VBP (facturación), de los cuales, $ millones (16%) se destinan al mercado externo, lo cual implica que casi el 90% de las exportaciones provinciales se explican por lo acontecido con estas 16 cadenas productivas. Empleo: 1,3 millones de puestos de trabajo 9

10 Existen 5 cadenas que explican una quinta parte del producto provincial. La construcción surge como la cadena de mayor preponderancia en la estructura productiva provincial, luego en un segundo escalón se anotan la Petroquímica, los Metales, el Plástico y la Automotriz, que explican el 22% del producto provincial. CADENAS PRODUCTIVAS PBA. Aporte al Producto de la PBA. 7,6% 22% del producto provincial La agrícola más importante La pecuaria más importante 35% del producto provincial 4,7% 4,1% 3,1% 2,9% 2,4% 1,9% 1,9% 1,3% 1,3% 1,2% 0,8% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% Construcción Metales Plástico Petroquímica Automotríz Soja Turismo Bovinos Textil y Cuero Trigo Lácteos Maíz Aves Girasol Cebada Porcinos Aporte de la Provincia de Buenos Aires al Producto Nacional 38% 53% 42% 22% 52% 23% 25% 39% 36% 63% 28% 27% 43% 55% 64% 47% 10

11 Empleo: no solo interesa su valor absoluto, sino también la capacidad de generación del mismo. Turismo Textil y Cuero Construcción Aves Trigo Porcinos TOTAL CADENAS Bovinos CADENAS PRODUCTIVAS PBA: Ocupados por $1M de VA La agrícola de mayor generación de empleo 13% del empleo provincial La pecuaria de mayor generación de empleo Participación en el total del empleo de las 16 cadenas Aves; 2% Petroquímica; 2% Soja; 2,4% Lácteos; 2% Trigo; 5% Bovinos; 5% Porcinos; 1% Girasol; 1% Automotriz; 3% Plástico; 6% Textil y Cuero; 8% Maíz; 1% Metales; 9% Turismo; 12% Cebada; 0,5% Construcción; 39% Girasol Lácteos Metales Plástico Cebada Las cadenas de Turismo, Textil y Cueros y la Construcción son las mas intensivas en empleo. Las cadenas pecuarias de Aves y Porcinos son también altamente demandantes de mano de obra, mientras que en el caso de las agrícolas, el Trigo es la única que supera al promedio de las cadenas Automotríz 3 Maíz Soja Petroquímica La agrícola de mayor importancia posee poca generación de empleo 11

12 Aunque no solo debe considerarse su aporte a las ventas externas, sino el saldo neto del comercio internacional. CADENAS PRODUCTIVAS. Exportaciones, Importaciones y Saldo Comercial del Total País. Año Superavitarios Deficitarios Soja Maíz Bovinos Trigo Déficit Comercial Superavit Comercial Impo País Expo País Lácteos Girasol Turismo Aves Cebada 126 Porcinos 347 Construcción Textil y Cuero Metales Plástico Automotriz Petroquímica En el país, las cadenas industriales se posicionan como agrupamientos deficitarios, mientras que los productos primarios son básicamente los generadores netos de divisas Agropecuarias + Turismo Industriales + Porcinos 12

13 La presencia PyME a nivel de las 16 cadenas se sitúa en 50%, existiendo cadenas que superan ampliamente dicho valor. Las 7 cadenas que superan el nivel promedio de presencia PYME, generan el 32 % de la facturación total de las cadenas, el 14% de las Expo y el 70% del empleo. CADENAS PRODUCTIVAS PBA. Presencia PyME por Cadena. Madre Hacia Atrás Hacia delante Transversal 54% 55% 62% 63% 64% 72% 84% 70% 31% 38% 42% 42% 42% 44% 45% 46% 32% 43% 20% 14% Petroquímica Automotriz Cebada Plástico Metales Girasol Maiz Soja Trigo Textil Porcinos Construcción Leche Bovina Aves Turismo VBP EXPO EMPLEO PBA VA 13

14 CADENAS PRODUCTIVAS PBA. Participación de las 16 cadenas en el total del PBG Municipal Arrecifes Baradero Zá rate G eneral Arenales Ro j as Capitá n Sarmie nto Campan a Sa lto San Antonio de Areco Exaltació n de la Cr uz Lean dro N. Alem Carmen de Areco Ju nín San Andrés de Giles G enera l Pint o Chacabu co Lu ján G eneral Villegas Mer cedes Florentino Ameghino Su ip acha Rivad avia Pellegrini Salliq ueló Adolf o Alsina Puán Carlos T ejedor Tr enqu e Lau quen Tre s Loma s Villarin o Gua miní Sa avedra Tor nqu ist Bahía Blanc a Ge nera lviamo nte Ch ivilcoy Lincoln Bragad oalbert i Carlos C asares Peh uajó Hipólito Yrigoyen Bolívar Dair eaux Corone l Su árez Corone l Rosales Ge nera l L amadr id Cor onel Pring les Co lón Coron el Dorr ego M onte Hermos o Nu eve de Ju lio Veinticinco de M ayo Olavarr ía Laprida Per gamino San Nicolás Ram allo Gener al Alve ar Ta palqué Adolfo Gon zales Chav es Azul Benito Ju árez San Pedro Sa ladillo Gene ral La s Heras Nava rro Lobos Roqu e Pérez Las Flores T and il Ne cochea San Cayetano Tr es Ar royo s Cañ uelas Gene ral Belgran o Rau ch Ayacuch o Balcarce Br andsen Ge nera l Paz Monte L ober ía Pila Gen eral Alvara do Chasco mús Gener al Guido Magd alena Castelli G eneral Pueyrredón Dolore s Tor dillo Maipú Punt a Indio Ge nera ll avalle La Costa Gen eral M adar Pinamar iag a Villa Ge sell Mar C hiquita La localización de las cadenas genera un impacto diferencial en el territorio provincial Escobar Pilar San Fernando Malvinas Argentinas José C. Paz San Is idro Vicente López San Miguel General S an Mart ín Moreno Hurlingham Tres de Febrero General Rodríguez Ituzaingó Morón Marcos Paz Merlo Tigre La Matanza Avellaneda Lanús Quilmes Lomas de Zamora Es teban Ec heverría Almirante Brown Berazategui Ezeiza Florencio Varela Presidente Perón San Vicent e La Plata Ensenada Beriss o 1,0 1,3 1,9 2,5 2,7 3,0 3,2 3,6 Cuando se analiza el impacto territorial de las cadenas de la PBA, se vislumbra que la construcción es la primera de las cadenas industriales que se posiciona entre las 5 de mayor difusión, luego de tres agrícolas y la cadena bovina. CADENAS PRODUCTIVAS PBA. Índice de Impacto Territorial, Mínimo=1 PBA. Año ,0 6,8 7,2 7,2 8,4 8,4 8,8 12,0 10,2 Pata gones Referencias 0%-15% 15%-30% 30%-45% 45%-60% >60% Petroquimica Automotriz Cebada cervecera Plastico Metales Promedio Textil Turismo Lácteo Girasol Aves Porcino Construcción Maiz Trigo Soja Bovino 14

15 CADENA PETROQUIMICA. Participación en el total del PBG Municipal CADENA BOVINA. Participación en el total del PBG Municipal San Nicolás Ramallo Colón Pergamino San Pedro Baradero Arrecifes Zárate General Arenales Rojas Capitán Sarmiento Campana Salto San Antonio de Areco Exaltación de la Cruz Leandro N. Alem Carmen de Areco Junín San Andrés de Giles General Pinto Chacabuco General Villegas Luján Florentino Ameghino Suipacha Mercedes General Viamonte Chivilcoy Lincoln General Las Heras BragadoAlberti Navarro Cañuelas Carlos Tejedor Lobos BrandsenMagdalena Rivadavia Nueve de Julio Veinticinco de Mayo Roque Pérez Monte General Paz Punta Indio Carlos Casares Saladillo Pehuajó Chascomús Trenque Lauquen General Belgrano General Alvear Las Flores Pellegrini Hipólito Yrigoyen Castelli Bolívar Tapalqué Pila Tres Lomas Salliqueló Daireaux DoloresTordillo Rauch Guaminí Olavarría Azul General Guido General Lavalle La Costa Maipú Adolfo Alsina Ayacucho General Lamadrid General Madariaga Pinamar Tandil Coronel Suárez Laprida Benito Juárez Villa Gesell Saavedra Mar Chiquita Balcarce Puán Adolfo Gonzales Chaves Coronel Pringles General Pueyrredón Tornquist Lobería Necochea General Alvarado San Cayetano Bahía Blanca Tres Arroyos Coronel Dorrego Coronel Rosales Monte Hermoso Villarino San Nicolás Ramallo Colón Pergamino San Pedro Baradero Arrecifes Zárate General Arenales Rojas Capitán Sarmiento Campana Salto San Antonio de Areco Exaltación de la Cruz Leandro N. Alem Carmen de Areco Junín San Andrés de Giles General Pinto Chacabuco General Villegas Luján Florentino Ameghino Suipacha Mercedes General Viamonte Chivilcoy Lincoln General Las Heras BragadoAlberti Navarro Cañuelas Carlos Tejedor Lobos BrandsenMagdalena Rivadavia Nueve de Julio Veinticinco de Mayo Roque Pérez Monte General Paz Punta Indio Carlos Casares Saladillo Pehuajó Chascomús Trenque Lauquen General Belgrano General Alvear Las Flores Pellegrini Hipólito Yrigoyen Castelli Bolívar Tapalqué Pila Tres Lomas Salliqueló Daireaux DoloresTordillo Rauch Guaminí Olavarría Azul General Guido General Lavalle La Costa Maipú Adolfo Alsina Ayacucho General Lamadrid General Madariaga Pinamar Tandil Coronel Suárez Laprida Benito Juárez Villa Gesell Saavedra Mar Chiquita Balcarce Puán Adolfo Gonzales Chaves Coronel Pringles General Pueyrredón Tornquist Lobería Necochea General Alvarado San Cayetano Bahía Blanca Tres Arroyos Coronel Dorrego Coronel Rosales Monte Hermoso Villarino Patagones Referencias >10% 5%-10% 2%-5% 1%-2% 0,5%-1% <0,5% Patagones Referencias >10% 5%-10% 2%-5% 1%-2% 0,5%-1% <0,5% Mínimo Impacto Territorial Máximo Impacto Territorial 15

16 Análisis Sobre qué Cadenas trabajar para su impulso?

17 Sobre qué cadenas trabajar para su impulso? Esta es una pregunta de difícil respuesta, porque depende de los objetivos que se persigan. Turismo Aves Bovinos Lácteos Construcción Porcinos Textil y Cuero Trigo Soja Maíz Girasol Metales Plástico Cebada Automotríz Petroquímica Importancia de PBA (VA) Peso en PBA (VA) Encadenamientos hacia delante Encadenamientos hacia atrás Exportaciones Automotríz Petroquímica Soja Metales Plástico Bovinos Maíz Trigo Turismo Girasol Cebada Textil y Cuero Construcción Aves Lácteos Porcinos Bovinos Soja Trigo Maíz Construcción Porcinos Aves Girasol Lácteos Turismo Metales Textil y Cuero Plástico Cebada Automotríz Petroquímica Saldo Comercial Presencia PyME Generación de empleo Desarrollo Regional Rentabilidad Soja Maíz Bovinos Trigo Lácteos Girasol Turismo Aves Cebada Porcinos Construcción Textil y Cuero Metales Plástico Automotríz Petroquímica 17

18 Cómo generar criterios que permitan identificar la situación de cada cadena?. Análisis dos dimensiones. Intensidad laboral 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 - Metales Textil y Cuero Plástico Porcinos Automotriz Turismo Construcción Girasol Aves Bovinos Lácteos Cebada Trigo Petroquímica Maíz Soja 0% 20% 40% 60% 80% 100% Participación % Interior 18

19 Cómo generar criterios que permitan identificar la situación de cada cadena? Análisis dimensiones múltiples Una alternativa puede ser establecer objetivos de política (ponderadores) qué determinan las cadenas a impulsar. En tal caso, si todas la dimensiones fuesen iguales de importantes... Ranking de cadenas según dimensiones de política. Ponderadores De Tamaño Importancia de PBA 10% Peso en PBA (VA) 10% De estructura Encadenamientos hacia delante 10% Ranking Encadenamientos hacia atrás 10% 1 Bovinos Exportaciones 10% 2 Trigo Saldo Comercial 10% 3 Soja Presencia PyME 10% 4 Turismo Generación de empleo 10% 5 Maíz Desarrollo Regional 10% 6 Construcción De Financiamiento 7 Girasol Rentabilidad 10% 8 Metales 9Aves TOTAL 100% 10 Porcinos 19

20 Cómo generar criterios que permitan identificar la situación de cada cadena? Análisis dimensiones múltiples En un contexto donde se pondere positivamente el tamaño, los encadenamientos hacia atrás, la rentabilidad y las ventas externas De Tamaño De estructura De Financiamiento Ranking de cadenas según dimensiones de política. Ponderadores Importancia de PBA 20% Peso en PBA (VA) 20% Encadenamientos hacia delante 0% Ranking Encadenamientos hacia atrás 20% 1 Automotríz Exportaciones 20% 2 Metales Saldo Comercial 0% 3 Bovinos Presencia PyME 0% 4 Soja Generación de empleo 0% 5 Girasol Desarrollo Regional 0% 6 Trigo 7 Cebada Rentabilidad 20% 8 Petroquímica 9Maíz TOTAL 100% 10 Construcción 20

21 Cómo generar criterios que permitan identificar la situación de cada cadena? Análisis dimensiones múltiples En un contexto donde se pondere positivamente el tamaño, los encadenamientos hacia atrás, la rentabilidad y la generación neta de divisas De Tamaño De estructura De Financiamiento Ranking de cadenas según dimensiones de política. Ponderadores Importancia de PBA 20% Peso en PBA (VA) 20% Encadenamientos hacia delante 0% Ranking Encadenamientos hacia atrás 20% 1 Bovinos Exportaciones 0% 2 Soja Saldo Comercial 20% 3 Girasol Presencia PyME 0% 4 Trigo Generación de empleo 0% 5 Maíz Desarrollo Regional 0% 6 Cebada 7 Metales Rentabilidad 20% 8 Automotríz 9 Construcción TOTAL 100% 10 Turismo 21

22 Metodología de componentes principales y el Policymaker Categorías Cadenas - Participación en el PBG - Importancia nacional - Inserción externa - Presencia Pyme - Empleo Indicadores - Concentración geográfica - Potencial de generación de valor h acia atrás/adelante Agrícolas locales Agrícolas nacionales Industriales Empleo intensivas Trigo, Cebada y Girasol. Maíz y Soja. Automotriz, Construcción, Metales, Petroquímica y Plásticos. Bovinos, Lácteos, Aves, Porcinos, Textil y cueros y Turismo. 22

23 Créditos para Cadenas de Valor Analizando y Diseñando instrumentos financieros

24 Diseñando el financiamiento productivo Cadenas Actividades de Valor Instrumentos Descuento docum. Exportadores Maíz Alimento Balanceado Vta. Minorista Transporte de carga Cabañas Porcinos Frigoríficos Criadores porcinos Capital de Trabajo Mejora comprensión del proceso Prefi. productivo Expo / Impo detrás de una actividad. Lineas Sec. Agrop. Mejora la distinción de riesgos Inv. Fza. y potencialidades Prod. (PyME) de los proyectos. Inv. Prod. (PyME) Aprovecha sinergia de diferentes integrantes de la cadena. Cadenas de Valor 24

25 Inversión productiva y el financiamiento a las cadenas 25 Financiamiento por tipo de cadena (part. % en el total de préstamos) Una cuarta parte a actividades transversales. 14% 7% 5% 9% 66% Dos tercios a cadenas de producción de bienes Bienes Transporte Comercio Otros servicios Resto Los créditos a la inversión productiva efectuados por el Banco han tendido a favorecer a las cadenas de producción de bienes y a las actividades que actúan como soporte de las mismas (transporte y comercialización).

26 26 Un foco sobre las cadenas de bienes Cadena Bovina (Leche y Carne) Colocaciones por cadena según instrumento 415 Cadena Química 264 Cadena Metalurgica Finan. Ganadería (Leche y Carne) Inversión Productiva - TF Otros (En millones de $) 237 Cadena Metalmecánica (inc. Autom.) Cadena de la Construcción Cadenas Agrícolas Fuerza Productiva Inversión Productiva - TV 116 Cadena Petroquímica Las 7 cadenas de bienes representan 60% 90% Total LCIP 100% Financiamiento Ganadería 40% 60% Fuerza Productiva Inversión Productiva Cadenas de Bienes

27 Préstamos Cadenas de Valor - Condiciones Generales Programa de financiamiento para empresas integrantes de cadenas de valor estratégicas de la Provincia de Buenos Aires Destino de los fondos: Evolución comercial y financiamiento a la cadena de valor. Modalidades de Financiación: Con cesión de facturas Con cesión del contrato de suministros Monto: Con cesión de facturas: hasta el 80% del importe de las facturas cedidas en prenda. Con cesión de contrato de suministros: hasta el 80% del precio fijado en el contrato de suministros. Monto mínimo: $ Plazos y Formas de Pago: Con cesión de facturas: Las operaciones se instrumentarán a través de un préstamo a interés vencido, con vencimiento coincidente con lo estipulado en la factura, sin superar los 180 días. Pago íntegro al vencimiento con servicios de interés mensuales. Con cesión del contrato de suministros: Hasta 12 meses. En ningún caso la vigencia del contrato de suministros podrá ser inferior al plazo del préstamo. Préstamo a interés vencido. Pago íntegro al vencimiento con servicios de interés mensuales. Tasa de Interés: Con cesión de facturas: Se aplicará la denominada tasa testigo por un multiplicador establecido según el plazo, que va de 1.00 a 30 días a 1.16 a 180 días. Con cesión del contrato de suministros: ídem, multiplicador 1.12 a 90 días a 1.30 a 360 días. Comisión de acuerdo: de 0.15% a 0.60% según el plazo, al momento de efectivizarse la operación. 27

28 , , , , , , , 0 0, 0 La experiencia en el Banco Provincia Desde el inicio del plan financiero de apoyo a las cadenas de valor de la PBA (julio 2012), el Banco otorgó 216 préstamos por un monto total de $32,4 millones. Préstamos por partido. Julio 2012 Junio Préstamos por Actividad. Julio 2012 Julio Partido Cantidad Monto (miles de pesos) Campana , ,6 C.A.B.A ,0 Avellaneda ,7 92 San Nicolás ,7 La Plata ,3 Tres de Febrero 5 351,4 Lobería ,0 Pilar ,0 Tandil ,0 Bahía Blanca 1 500,0 156,4 87,5 5 Total general ,1 De servicio o apoyo Industriales Primarias Cantidad préstamos Monto Promedio en miles de pesos 28

29 El BPBA como agente de desarrollo Desarrollo Económico Inversión y producción Crédito a encadenamientos productivos y VA Desarrollo Social Desarrollo Territorial PyMes Empleo, salarios, servicios financieros Fuerte capilaridad territorial para desarrollo del Crédito y Servicios Financieros 29

30 420 sucursales ATMs presencia en todos los municipios de la PBA presente en 9 de cada 10 localidades bancarizadas

31 Muchas Gracias G E R E N C I A D E E S T U D I O S E C O N O M I C O S estudioseconomicos@bpba.com.ar