EMISIONES EMITIDAS EN EUROCLEAR (XS) Y SUSCRIPCIÓN VINCULADA EN ACCIONES BANKIA

Transcripción

1 EMISIONES EMITIDAS EN EUROCLEAR (XS) Y SUSCRIPCIÓN VINCULADA EN ACCIONES BANKIA BANKIA BOLSA, S.V., S.A. comunica a las entidades participantes en Iberclear que actúa como Entidad Agente en la operación de recompra de las emisiones de Participaciones Preferentes y Deuda Subordinada emitidas en Euroclear por las entidades del grupo BFA-Bankia y la suscripción vinculada de acciones de BANKIA, S.A. Los términos y condiciones de la operación se encuentran recogidos en los acuerdos adoptados por la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) publicados en el B.O.E de fecha 18 de abril de En las emisiones que se detallan más adelante, los inversores están obligados a suscribir acciones BANKIA de nueva emisión código ISIN ES conforme a los acuerdos adoptados por la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (en adelante la OPERACIÓN). 1. Características generales de la Operación La operación consiste en la recompra obligatoria de las emisiones de participaciones preferentes y de instrumentos de deuda subordinada emitida por el Grupo BFA-BANKIA para la suscripción vinculada en acciones de BANKIA, S.A. A continuación se detallan las emisiones objeto de la operación: ISIN Descripción Valor Nominal Unitario ( ) Mercado Remuneración Devengada y no pagada (importe bruto) Cupón Corrido Porcentaje Precio Recompra XS PPref. BFA BCJA EUR3M+80pb Perpetua Bolsa de Luxemburgo N.A. 0,00 48,28 XS Inst. Subordinated Debt UT II EuroNext Ámsterdam 46,25 23,70 66,60 2. Recompra y suscripción vinculante de acciones BANKIA 2.1. Contraprestación: Los titulares de las emisiones relacionadas en el apartado 1, recibirán el importe de recompra y el cupón corrido que corresponda, en función del porcentaje del precio de recompra y el nominal de cada emisión detallado en dicha tabla. El importe de recompra deberá destinarse a la suscripción de acciones de nueva emisión. Es por ello, que será responsabilidad de las Entidades Participantes el bloqueo del importe resultante para su posterior desembolso en la suscripción de acciones. En caso de corresponder, la Remuneración devengada y no pagada se abonará en un proceso independiente para el correcto tratamiento de las Entidades Participantes y en ningún caso formará parte del importe a suscribir. Igualmente, el cupón corrido, en caso de corresponder, no formará parte del importe a suscribir. El número de acciones a entregar se calculara de la siguiente forma: Acciones = ((Títulos x Nominal x Porcentaje Recompra)/100) / Precio Suscripción Bankia Bolsa, S.V., S.A. c/ Serrano, Madrid Tef Página 1 de 3

2 El resultado de la fórmula se redondeará por defecto, manteniendo por tanto el suscriptor el efectivo correspondiente a dicho redondeo a la baja (los Picos ). El precio de suscripción será el mismo para todas las emisiones y ha sido publicado en el BOE del día 18 de abril de 2013, esto es, 1, Comunicación de recompras: El día 9 de mayo de 2013, antes de las 12:00 horas, las Entidades Participantes en Euroclear y Clearstream deberán haber informado a BONY (Entidad Agente en dichas cámaras), del volumen total a recomprar para cada emisión detallada en el apartado 1. Para ello deberán atender el procedimiento definido por BONY en Euroclear y Clearstream. Igualmente, antes de finalizar dicho periodo, BONY informará a BANKIA BOLSA del Volumen a recomprar con el detalle de cada emisión por cada una de las cámaras. 3. Procedimiento de suscripción de las acciones Aquellas Entidades Participes en Euroclear o Clearstream que deseen recibir las acciones en Iberclear, deberán comunicarlo a BONY y BANKIA BOLSA antes de las 18:00 horas del día 8 de mayo de El día 9 de mayo de 2013 antes de las 12:00 horas, la Entidad Agente en Euroclear y Clearstream (BONY) comunicará a BANKIA BOLSA el detalle por partícipe de cada emisión a recomprar con el detalle de entrega de las acciones Entrega de acciones en Iberclear: Las Entidades Participes que hayan comunicado su deseo de recibir las acciones en Iberclear, deberán remitir, a BANKIA BOLSA, el día 9 de mayo de 2013 antes de las 12:00 horas, un fichero A1, por cada emisión (formato nominativo con domicilios), con los suscriptores de las nuevas acciones que resulten del importe recomprado. Se identificará cada emisión con el nº de operación 111. La cantidad de la petición deberá ir expresada en títulos. La información se presentará mediante transmisión de ficheros, de acuerdo con lo establecido en las normas actuales de la AEB. Las acciones que se entregarán a los inversores serán acciones nuevas de BANKIA de 1,00 euro de nominal cada una de ellas y gozarán de iguales derechos políticos y económicos que las acciones actualmente en circulación. Posteriormente las nuevas acciones Bankia, y antes del inicio de cotización, serán equiparadas a las acciones actualmente en circulación. Una vez finalizado el proceso de cálculo de acciones a suscribir, la Entidad Agente informará a las Entidades Participantes del número de acciones que le han correspondido. Igualmente, junto con los soportes, las entidades participantes deberán enviar a BANKIA BOLSA el certificado según el modelo del Anexo C-I Suscripción de las acciones entregadas en la Recompra: A partir del día 23 de mayo de 2013, fecha prevista para el otorgamiento de la escritura pública del aumento de capital para la emisión de las acciones entregadas en la Recompra, las nuevas acciones de BANKIA serán puestas a disposición de las entidades participantes mediante la transmisión de ficheros X32 AS. Las acciones que correspondan a entidades participantes en Euroclear y Clearstream que no hayan solicitado la entrega de las mismas en Iberclear, serán entregadas a las Entidades Enlace de Renta Variable de dichas Cámaras en Iberclear con las especificaciones que hayan comunicado a BONY. Bankia Bolsa, S.V., S.A. c/ Serrano, Madrid Tef Página 2 de 3

3 3.3. Desembolso de la suscripción El importe correspondiente a las acciones suscritas, se cargará sobre el importe a abonar en la recompra, transfiriendo, el día 23 de mayo de 2013, a través de BONY, a favor de las entidades participantes en Euroclear y Clearstream, el importe correspondiente a los picos y al cupón corrido. El importe que se cargará a estos efectos, será el importe resultante de multiplicar el número de acciones solicitadas por el precio de la Recompra Admisión a cotización oficial Está previsto que la totalidad de las acciones de BANKIA entregadas en la Recompra sean admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Valencia, Barcelona y Bilbao, e incluidas en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), siendo, previsiblemente, el primer día de negociación de las acciones el 28 de mayo de Entidad Agente - Datos de contacto BANKIA Bolsa, S.V., S.A. Att. D. Abelardo García / D. Rafael Gómez Tel.: / 23 Fax: C/ Serrano, Madrid bankiabolsaliquid@bankia.com Madrid, a 29 de abril de 2013 Bankia Bolsa, S.V., S.A. c/ Serrano, Madrid Tef Página 3 de 3

4 ANEXOS

5 [Membrete de la Entidad Participante] ANEXO C-I Comunicación a la Entidad Agente del Volumen total de Recompra de Deuda Subordinada del Grupo BFA-BANKIA vinculante a la Suscripción de Acciones BANKIA, S.A. BANKIA BOLSA, S.V., S.A. Atn: D. Abelardo García bankiabolsaliquid@bankia.com Tfno: Fax: [Lugar y fecha] Entidad Liquidadora: [Entidad Liquidadora] Emisión XS XS Descripción PPref. BFA BCJA EUR3M+80pb Perpetua Inst. Subordinated Debt UT II Número Instrucciones Información Acumulada Número de Títulos Valor Nominal Certificamos que el desglose de los datos anteriores se corresponden con el soporte A1 remitido a la Entidad Agente, que están debidamente documentados en nuestras oficinas y cumplen todos los términos y condiciones de la operación se encuentran recogidos en los acuerdos adoptados por la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) publicados en el B.O.E de fecha 18 de abril de Igualmente, se autoriza a BANKIA BOLSA, S.V., S.A. a que proceda a cargar el 23 de mayo de 2013, en el importe de recompra a abonar a BONY el importe correspondiente de las acciones finalmente suscritas con motivo de la Recompra Obligatoria por el grupo BFA-BANKIA de las Participaciones Preferentes y Deuda Subordinada vinculada a la Suscripción de acciones BANKIA, S.A. Por último, en el supuesto de ser necesaria cualquier subsanación de la información contenida en la presente comunicación les rogamos se pongan en contacto con la siguiente persona de contacto: [Nombre y apellidos ] [Cargo] [Teléfono] [ ] Atentamente, [Entidad Participante] P.p