INCORE 2017, Arequipa ocupa el tercer puesto

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1 II TRIMESTRE 2017 INCORE 2017, Arequipa ocupa el tercer puesto El Instituto Peruano de Economía (IPE) presentó el Índice de Competitividad Regional 2017, y Arequipa ocupa el tercer puesto, luego de Lima y Moquegua Lima Moquegua Arequipa Tacna Ica Lambayeque La Libertad Tumbes Madre de Dios Cusco Áncash Junín Piura Ucayali Ayacucho San Martín Pasco Apurímac Amazonas Huánuco Puno Huancavelica Loreto Cajamarca Fuente: Instituto Peruano de Economía (IPE) Elaboración CCIA Dpto. de Estudios Económicos La región muestra mejoras importantes en los pilares Instituciones y Educación. En el pilar Instituciones, avanzó seis posiciones por el aumento de la resolución de expedientes judiciales y la mayor ejecución de inversión pública. En el pilar Educación, subió una posición por la mayor asistencia escolar primaria y secundaria. En el pilar Económico, es la región con mayor disponibilidad de servicios financieros. En el pilar Salud, presenta la mayor cobertura médica y la segunda menor tasa de mortalidad en la niñez. Índice de Competitividad Regional: Arequipa Puesto 2017 (de 24 regiones) Puesto 2016 (de 24 regiones) Índice Total 3 3 Entorno Económico 3 3 Infraestructura 2 2 Salud 3 4 Educación 2 4 Laboral 5 5 Instituciones 7 13 Fuente: Instituto Peruano de Economía (IPE) Elaboración CCIA Dpto. de Estudios Económicos

2 Cómo viene desarrollándose el sector minero en Arequipa? Inversión Minera A mayo del 2017, la inversión minera acumulada en Perú alcanzó los US$ millones, lo que significa una contracción en -5.5% en relación al mismo período del año anterior. En Arequipa, la inversión minera superó los US$ 237 millones, lo que representa el 15.2% del total de inversión minera en el país. La inversión en Arequipa, se incrementó en 47.9% al compararla con el mismo periodo del año anterior. Según el Ministerio de Energía y Minas, las empresas con mayores montos de inversión a nivel nacional, durante el periodo enero a mayo del 2017, son la Compañía Minera Antapacccay S.A., Southern Perú Copper Corp., Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., y la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Inversión Minera por Región (%) Período: Enero - Mayo 2017 Cusco 18,4% Arequipa 15,2% La Libertad 14,4% Tacna 7,3% Junín 6,2% Moquegua 5,8% Áncash Cajamarca 5,5% 5,2% Demás regiones 21,9% Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM) Producción Minera A mayo del 2017, la producción de cobre presenta una variación de -4.79% con respecto al mismo periodo del año anterior. Arequipa ocupa el primer lugar en producción de cobre en el Perú, con una participación de 21.39% a nivel nacional. Arequipa también es el primer productor de molibdeno con una participación de 48.26% del total de producción de molibdeno a nivel nacional. La producción de molibdeno a mayo del 2017, se ha incrementado en 35.88%. En lo que concierne a la producción de oro, Arequipa ocupa el tercer lugar en nuestro país, mostrando un crecimiento de 20.65% a mayo del 2017; estando por debajo de La Libertad y Cajamarca. Respecto a la producción de los demás minerales de importancia en nuestro país, Arequipa mantiene un protagonismo regular a nivel nacional.

3 MINERAL Período: Enero - Mayo Variación (%) Posición a Nivel Nacional 2017 Cobre (T.M.F.) ,79% 1º Oro (gr. F.) ,65% 3º Plata (Kg. F.) ,73% 6º Plomo (T.M.F.) ,26% 6º Zinc (T.M.F.) ,30% 8º Molibdeno (T.M.F.) ,88% 1º Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM) Empleo Minero: A mayo del 2017, los empleos mineros directos en Perú alcanzaron los puestos de trabajo, mostrando un incremento en 8.6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En Arequipa, los empleos mineros directos alcanzaron los puestos, lo que representa el 16% del total de empleos mineros del país, siendo Arequipa la región con el mayor número de empleos generados por la minería a nivel nacional. Empleo Minero por Región (%) A mayo del 2017 Arequipa 16,0% La Libertad 9,5% Junín 9,0% Lima 8,2% Pasco 7,9% Cajamarca 7,5% Apurìmac Áncash 6,9% 6,2% Demás regiones 28,8% Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM)

4 Cómo se encuentra el sector manufactura en Arequipa? A abril del 2017, la manufactura se contrajo en -8.2%, principalmente por la contracción de la manufactura no primaria. Esto fue ocasionado por una menor producción de productos lácteos, bebidas no alcohólicas, hilaturas de fibras de textil, pinturas barnices y lacas, entre otras. Abril Enero-Abril Ramas de Actividad Var. % Var. % MANUFACTURA PRIMARIA -19,2-2,5 Conservas y Congelado de Pescado 320,0 189,7 Harina y Aceite de Pescado 118,4 536,1 Productos de Cobre -32,7-16,3 MANUFACTURA NO PRIMARIA -9,1-9,3 Productos Lácteos -23,3-21,1 Molinería -5,2-4,3 Cerveza y Malta -3,4-3,2 Bebidas no alcohólicas -11,7-18,7 Hilatura de Fibras Textiles -21,2-19,2 Prendas de vestir 3,7-5,3 Pinturas, barnices y lacas -3,0-18,7 Fabricación de productos plásticos -34,8-10 Cemento -2,6-3,9 Lapices y conexos 70,6 1,6 SECTOR MANUFACTURA -11,0-8,2 Fuente: Banco Central de Reserca del Perú Cómo se encuentra el Turismo en Arequipa? En mayo del 2017, el número de turistas que arribaron al Colca, se incrementó en 4.7%. Este incremento con respecto al mismo mes del año anterior, se debe al mayor número de turistas extranjeros que visitaron el Colca (18.5%). Sin embargo, es importante señalar que en el mes de abril se acogió a turistas lo que significa un 76.7% más de turistas (turistas nacionales 125.1%; turistas extranjeros 48.2%); ya que debido a los fuertes daños causados por el Niño Costero en el Norte del país, el Sur del país, fue favorecido con mayor número de turistas, especialmente en Semana Santa.

5 No obstante, el gerente regional de Turismo, Miguel Apaza, reconoció que aproximadamente 12 mil turistas nacionales y extranjeros que planeaban visitar la región desde el 27 de julio próximo desistirían de hacerlo por el bloqueo de la Panamericana Sur a la altura de Atico (producto del deslizamiento de un cerro tras el sismo de 6.3 grados registrado el día lunes 17), ya que el 85% de los turistas planeaban llegar por carretera, usando la Panamericana Sur, pues en su mayoría provendría de Lima. Solo el 15% de visitantes planean llegar por avión. Miguel Apaza estimó que se dejarán de percibir 1.5 millones de dólares, ya que estima que el turista nacional gasta al menos entre 100 y 150 soles por día, mientras que el extranjero alrededor de 150 dólares diarios. Arribos de Turistas al Colca may-16 may-17 Nacionales Extranjeros Total Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Cómo vienen desarrollándose las exportaciones en Arequipa? Las exportaciones arequipeñas del periodo acumulado enero - mayo 2017, se incrementaron en 6.30%, con respecto al mismo periodo del año anterior. Según la Asociación de Exportadores (ADEX), a mayo del 2017, son 231 empresas las que han realizado exportaciones, y se han logrado alcanzar 76 destinos con ellas. El principal destino de nuestras exportaciones es China con una participación de 36.4%, como segundo destino está Estados Unidos, con una participación de 15%. Otros destinos: Japón, Suiza, India, España, Corea del Sur, Canadá, Alemania, Brasil, México, Francia, Tailandia, entre otros. Algunos productos que se exportaron son cobre, oro, molibdeno, zinc, harina de pescado, confecciones, agroindustria, textiles, químicos, productos siderúrgicos, entre otros.

6 Exportaciones en dólares Enero - Mayo 2017 Var % Envíos tradicionales 1688 millones 726 mil dólares 10,40% Envíos no tradicionales 168 millones 274 mil dólares -22,30% Total Exportaciones 1857 millones de dólares Fuente: ADEX 2017 Cómo se encuentra el Sistema Financiero en Arequipa? Créditos A abril del 2017, las colocaciones a personas se han incrementado en 17.2% con respecto al mismo periodo del año anterior, principalmente por el incremento de créditos de consumo (25.5%). Por su parte las colocaciones a empresas se incrementaron en 5%, con respecto al mismo periodo del anterior, principalmente por el incremento de créditos destinados a la pequeña empresa (11.8%) y a la gran empresa (11.6%). Los créditos en moneda nacional representan el 85%, del total de créditos. Tasa de Crecimiento Interanual del Crédito En porcentaje Crédito a Empresas Crédito a Personas Crédito Total -5,2-0,2-0,8 4,6 3,3 0,5 2,1 2,1 1,3 0,7 1,9 5,0 5,3 8,0 13,2 13,0 11,6 11,3 12,0 10,5 14,2 8,7 12,7 7,5 12,4 7,0 7,2 9,4 9,6 17,2 19,3 19,9 19,5 17,8 19,0 17,0 16,8 17,1 17,2 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS

7 Morosidad Al cierre del mes de abril del 2017, el índice de morosidad en Arequipa fue de 3.73%, 0.01 puntos por debajo de lo ocurrido en el mismo mes del año anterior, y a su vez 0.13 puntos por encima del cierre del mes de diciembre del 2016, cuando la morosidad fue 3.6%. En Arequipa, la morosidad mantiene una tendencia constante durante los últimos años, pero relativamente superior al promedio nacional. Esto debido a la estructura de cartera que presenta el sistema financiero en Arequipa, dónde los créditos destinados a la pequeña y microempresa, tienen mayor presencia, y estos a su vez están asociados a un índice de morosidad más alto, dado el mayor riesgo inherente. Las tasas más elevadas de morosidad corresponden a las Edpymes con 7.3%; así como el Agrobanco y las Empresas Financieras con 5.9%, en ambos casos. Índice de Morosidad En porcentaje 3,74 3,78 3,82 3,90 3,98 4,05 3,90 3,80 3,60 3,77 3,82 3,76 3,73 3,10 3,20 3,17 3,17 3,16 3,16 3,26 3,26 2,80 3,27 3,31 3,32 3,38 Arequipa Perú Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS Captaciones: En Arequipa, las captaciones se incrementaron en 8.4% para mayo del Los depósitos en Cajas Municipales y Rurales son los que muestran el mayor incremento. Las captaciones a plazo registraron una participación superior al 40%, lo que refleja mayor confianza de los ahorradores en el sector financiero. Más del 70% del total de depósitos en Arequipa, son depósitos en moneda nacional. 8,6 Tasa de Crecimiento Interanual de las Captaciones En porcentaje 12,2 10,1 13,3 12,6 11,1 10,3 10,1 9,3 8,4 5,6 5,2 6,6 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS

8 Cuál es el comportamiento de la inflación? A junio del 2017, la inflación acumulada en Arequipa, alcanzó el 1.35%, mientras que la inflación a nivel nacional alcanzó el 1.16%. Para junio del 2017, a nivel nacional, el grupo alimentos y bebidas presenta una reducción de precios en -0.45%, luego de haberse incrementado fuertemente en los meses de marzo y abril debido a los problemas que causó en nuestro país, la presencia del Niño Costero. Según el Banco Central de Reserva del Perú, en el corto plazo los precios deben normalizarse; y con ello, para el 2017, la inflación se mantendría en el rango meta establecido. Silvia Pacheco Valenzuela, directora del INEI, señaló que en el mes de junio se redujo por ejemplo el precio de productos como la cebolla, apio, brócoli, arveja, mandarina, zapallo, lechuga, calabaza, queso fresco, tomate, papa amarilla, maíz morado, entre otros. INFLACIÓN MENSUAL En porcentaje Nacional Arequipa may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 Nacional 0,11 0,16 0,18 0,30 0,24 0,43 0,32 0,36 0,24 0,34 1,27 0,03-0,58-0,14 Arequipa 0,04 0,14 0,38 0,30 0,08 0,31 0,29 0,83 0,25 0,62 0,6 0,67-0,5-0,29 Fuente: Instituto Nacional de Estadísitica e Informática (INEI)

9 El empleo en Arequipa está creciendo? En abril del 2017, del empleo en Arequipa se incrementó en 2.6% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los sectores que presenta la mayor variación son el sector extractivo (12.3%), y el sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones (12.1%). Mientras que el empleo en el sector Manufactura se contrajo en -0.4%, y el sector Comercio en -0.2%. A nivel nacional, el empleo se incrementó en 0.2% con respecto al mismo periodo del año anterior. Empleo en Empresas de 10 a más Trabajadores Variación Anual abril 2017 (%) Arequipa Perú Urbano 12,3 12,1 7,8 2,6 0,2 0,1 0,8-0,4-0,2-1,5-0,2-1,9 EMPLEO GLOBAL Extractiva 1/ Industria manufacturera Comercio Transp., almac., y comun. Servicios 2/ Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. MTPE 1/Incluye agricultura, pesca y minería 2/ Incluye servicios prestados a empresas, restaurantes y hoteles, establecimientos financieros, enseñanza, servicios sociales y comunales y electricidad, gas y agua

10 A la fecha, Cuál es el nivel de ejecución presupuestal en Arequipa? Gasto Corriente Al mes de junio del 2017, la ejecución del gasto corriente en la mayoría de provincias de Arequipa muestra cifras similares las del periodo similar del año anterior, con excepción de la provincia de Condesuyos que ha ejecutado el 57.7% de su gasto corriente. Avance de Ejecución del Gasto Corriente En porcentaje 2016* 2017** 40,1 41,2 43,4 43,8 57,7 47,3 47,7 48,2 46,9 48,1 43,8 40,2 44,5 42,1 53,8 51,1 47,9 48,1 Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión GRA Fuente: Consulta Amigable - Ministerio de Economía y Finanzas *Consulta al 30 de Junio del 2016 **Consulta al 30 de Junio del 2017 Gasto de Capital En comparación con el año 2016, a junio del 2017, la ejecución del gasto de capital se ha reducido notablemente en la mayoría de provincias de Arequipa. No obstante, destaca el Gobierno Regional de Arequipa, por tener una mayor ejecución de su gasto de capital (42.7%) en comparación con el mismo periodo del año anterior, siendo uno de los gobiernos regionales que tiene mayor ejecución de su gasto de capital. Avance de Ejecución del Gasto de Capital En porcentaje 2016* 2017** 42,4 27,4 24,3 25,5 36,2 36,8 36,4 30,4 24,6 17,7 44,2 13,4 35,4 25,0 49,5 26,7 20,9 42,7 Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión GRA Fuente: Consulta Amigable - Ministerio de Economía y Finanzas *Consulta al 30 de Junio del 2016 **Consulta al 30 de Junio del 2017

11 Cómo se encuentra la producción de electricidad en Arequipa? En comparación con el año 2016, a febrero del 2017, la producción de electricidad se incrementó en 48.3% con respecto al mismo periodo acumulado del año anterior. Dado esto, es probable que la mayor producción de electricidad esté asociada a un mayor consumo de la misma, por el incremento de los niveles de producción de los diferentes sectores económicos de la región. Producción de Electricidad en Arequipa (Gigawatt por hora) 173,0 87,0 87,0 87,0 106,0 111,0 104,0 103,0 86,0 88,0 90,0 109,0 93,0 85,0 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

12 CONCLUSIONES En el Índice de Competitividad Regional 2017, Arequipa ocupa el tercer puesto, luego de Lima y Moquegua. La región muestra mejoras importantes en los pilares Educación e Instituciones. A mayo del 2017, la inversión minera acumulada en Perú alcanzó los US$ millones, lo que significa una contracción en -5.5%. Por su parte, en Arequipa, la inversión minera superó los US$ 237 millones, lo que significa un incremento en 47.9% al compararla con el mismo periodo del año anterior. Arequipa es el primer productor de cobre en el Perú, con una participación de 21.39% a nivel nacional. Además, en producción de molibdeno también ocupa el primer lugar con una participación de 48.26% del total de producción. A abril del 2017, la manufactura se contrajo en -8.2%, principalmente por la contracción de la manufactura no primaria. En mayo del 2017, el número de turistas que arribaron al Colca, se incrementó en 4.7%. Sin embargo, para fiestas patrias, se estima que 12 mil turistas desistirán de visitar Arequipa producto del deslizamiento de un cerro que bloqueo la carretera, tras el sismo de 6.3 grados registrado el día lunes 17 de julio. Las exportaciones arequipeñas del periodo acumulado enero - mayo 2017, se incrementaron en 6.30%, con respecto al mismo periodo del año anterior. A abril del 2017, las colocaciones a personas se han incrementado en 17.2%, mientras que las colocaciones a empresas se incrementaron en 5%, con respecto al mismo periodo del anterior. Al cierre del mes de abril del 2017, el índice de morosidad en Arequipa fue de 3.73%, 0.01 puntos por debajo de lo ocurrido en el mismo mes del año anterior. En Arequipa, las captaciones se incrementaron en 8.4% para mayo del A junio del 2017, la inflación acumulada en Arequipa, alcanzó el 1.35%, mientras que la inflación a nivel nacional alcanzó el 1.16%. En abril del 2017, del empleo en Arequipa se incrementó en 2.6% con respecto al mismo periodo del año anterior. Al mes de junio del 2017, el Gobierno Regional de Arequipa, tiene una mayor ejecución de su gasto de capital (42.7%) en comparación con el mismo periodo del año anterior, siendo uno de los gobiernos regionales que tiene mayor ejecución de su gasto de capital. En comparación con el año 2016, a febrero del 2017, la producción de electricidad se incrementó en 48.3% con respecto al mismo periodo acumulado del año anterior.