Descentralización y uso eficiente de los recursos

Transcripción

1 Descentralización y uso eficiente de los recursos PERUMIN 32 Convención Minera Lima, 23 de septiembre de

2 El Perú tiene un gran potencial minero pero sus políticas no son las mejores 6 Encuesta anual de compañías mineras, 2014 (posición en el ránking) Índice de Pontencial Minero con Mejores Prácticas Índice de Percepción de políticas Calidad de la Infraestructura Fuente: Instituto Fraser Chile Perú 2 2

3 La minería e hidrocarburos es el tercer sector con mayor peso en el PBI nacional y el primero en exportaciones PBI a Precios de 2007 por sectores, 2014 (en porcentaje) Agropecu ario Construcc 5% ión 7% Elect. y Agua 2% Pesca 0% Exportaciones por grupo de productos, 2014 (en porcentaje del total) Petróleo y gas natural 12% Pesqueros 4% Agrícolas 2% Comercio 11% Minería e Hidrocar. 12% Manufact ura 14% Otros Servicios 49% No Tradiciona les 30% Mineros 52% Fuente: INEI 3

4 Producción minera recién despegó a partir de 1990 con las profundas reformas de mercado 1,600 1,400 1,200 1, Producción de Cobre y Oro, (en millares de TMF y Kgs) Cobre Oro (eje derecho) 250, , , ,000 50, Fuente: BCRP 4 4

5 La inversión minera se ha multiplicado por 45 en los últimos 20 años, pero ha disminuido en el ,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 Perú: Inversión Minera, (en millones de US$) Inversión Minera = US$ 22.7 billones Inversión Minera = US$ 34.0 billones 611 9,723 8, Fuente: SNMPE, MINEM 5 5

6 La minería es el sector que aporta más en la recaudación del impuesto a la renta de las empresas. Impuesto a la Renta de las empresas según sector económico (últimos 10 años) (en % del total) Impuesto a la Renta de las empresas, regalías e impuestos especiales según sector económico (últimos 10 años) (en % del total) Telecomunicaci ones 4% Construcción 5% Electricidad y agua 5% Transportes 3% Manufactura primaria 2% Minería 29% Construcción 4% Electricidad y agua 4% Manufactura no primaria 9% Manufactura primaria 1% Pesca 0.40% Agropecuario 0.30% Minería 27% Hidrocarburos 7% Comercio 10% Intermediación financiera 8% Manufactura no primaria 11% Otros servicios 12% Comercio 14% Otros servicios 21.20% Hidrocarburo s 23% Fuente: SUNAT 6

7 La minería está muy integrada con la producción local y, por tanto, es una variable importante del crecimiento total Minería: uso de la producción manufacturera (como % del Valor Bruto Agregado de la manufactura) Uso de la producción de subsectores manufactureros (como % del Valor Bruto Agregado del subsector) % 44% 37% 2.3% Fuente: INEI e IPE 3% Manufactura de productos Fabricación metálicosde productos metálicos 12% Maquinaria y equipo Fabricación de maquinaria y equipo 7

8 Ancash, Arequipa, Cajamarca y La Libertad son las regiones que concentran la mayor producción minera del país Producción minera por región, 2014 (en millones de US$) Fuente: INEI 8

9 La minería explica gran parte de la producción de 11 regiones Participación de minería e hidrocarburos sobre el VAB regional, 2014 (en % del VAB regional) 80% 70% 60% Regiones mineras Resto de regiones 50% Hidrocarburos 40% 30% 20% 10% 0% Fuente: INEI 9 Lambayeque Pasco Áncash Madre de Dios Cusco Tacna Moquegua Cajamarca Loreto Arequipa Huancavelica Ayacucho Junín Tumbes Piura La Libertad Ica Puno Apurímac Ucayali Huánuco Amazonas Lima San Martín

10 Las regiones mineras tienen un PBI por habitante sustancialmemnte mayor 14,000 Mineras PBI per cápita por grupos de regiones, (en S/. de 2007 por habitante) Resto 13,091 12,000 10,000 9,104 9,004 8,000 7,919 6,000 5,888 4, Fuente: INEI 10

11 Se evidencian mayores ingresos y gastos en las regiones mineras en comparación de las no mineras. Ingresos mensuales provenientes del trabajo por regiones mineras y no mineras, (en soles) Gasto per cápita mensual por regiones mineras y no mineras, (en soles) 1, , , Mineras Resto Mineras Resto Fuente: INEI 11 Fuente: INEI 11

12 Junto con Lima las regiones de Moquegua y Arequipa lideran la competitividad Cuatro primeras Índice de Competitividad Regional 2015 (Puesto entre 24 regiones) Cuatro últimas Regiones mineras Resto de regiones Lima Moquegua Arequipa Ica Huánuco Puno Cajamarca Loreto Fuente: IPE 12 12

13 Las regiones mineras del sur lideran en los indicadores de educación Pilar Educación del Índice de Competitividad Regional, 2015 (puesto entre 24 regiones) Cinco primeras Cuatro últimas Regiones mineras Resto de regiones Moquegua Tacna Ica Lima Arequipa Cajamarca Loreto Huánuco Ucayali Fuente: IPE 13

14 Iniciadas las operaciones de Toromocho en Junín, se evidencia un mayor crecimiento de la región por encima del promedio nacional Crecimiento de Junín y Perú según el Indicador Compuesto de Actividad Económica ICAE, T T (en %) Crecimiento promedio * Junín Perú *Segundo trimestre Inicio de proyecto Toromocho Junín Perú 0 1T- 12 2T- 12 3T- 12 4T- 12 1T- 13 2T- 13 3T- 13 4T- 13 1T- 14 2T- 14 3T- 14 4T- 14 1T- 15 2T- 15 Fuente: ICAE 14

15 El canon es una fuente importante de recursos para las regiones mineras Transferencia a las regiones por concepto de canon minero, regalías mineras y derecho de vigencia, (en millones de soles) 5,733 5,028 5,132 5,786 4,468 3,859 3,799 3,603 2, Fuente: MINEM 15

16 El canon es una fuente importante de recursos para las regiones mineras Gasto per cápita financiado con canon para departamentos mineros, (en soles) 1, Fuente: SIAF

17 Casi un tercio del valor de la cartera de proyectos tuvo retrasos por factores externos a la empresa Cartera de proyectos por situación de demora Tiene plazo 36.2% Ejecutado 22.8% Demora por factores externos 32.3% Demora por factores internos 8.7% 21,515 US$ millones Fuente: MINEM y Defensoría del Pueblo Total US$ 66,648 millones 17

18 La mayor cantidad de proyectos no ejecutados se encuentran en Cajamarca y Apurímac Mapa de proyectos no ejecutados Fuente: IPE y MINEM 18

19 2. La tabla insumo producto Ejemplo Sector Agro Industria Servicios Demanda Intermedia Agro Industria Servicios Consumo Intermedio

20 Aumento generado en el PBI, por sector (en índice Minería = 1,000) Hidrocarburos 47.0 Otras Actividades Servicios Personales 24.9 Inmobiliaria 43.8 Productos Químicos 19.9 Agua, Gas y Electricidad 61.1 Transporte, Almacenamiento, Correo y mensajería 82.9 Otros Construcción 51.3 Fuente: INEI. Elaboración : IPE Agro y pesca 54.3 Refinación Petróleo 25.2 Servicios Profesionales, científicos 38.4 Minería Telecomunicaciones , Educación 20.9 Otros Servicios 30.8 Metales Preciosos y No ferrosos 38.4 Alojamiento Restaurantes 24.1 Servicios Financieros 46.0 Comercio y Mantenimiento Vehículos

21 Aumento generado en el empleo, por sector (en índice Minería =100) Otras Actividades Servicios Personales 55.3 Productos Metálicos 7.2 Otros 36.9 Agro y pesca Alojamiento Restaurantes 31.1 Agua, Gas y Electricidad 7.6 Minería 100 Fabricación Prendas de vestir 6.5 Servicios Profesionales, científicos 19.6 Impresión Reprod. Grabaciones 3.6 Salud 5.5 Transporte, Almacenamiento, Correo y mensajería 49.0 Textiles 3.6 Otros Servicios 26.8 Otros Servicios Información 3.8 Fuente: INEI. Elaboración IPE Construcción 27.6 Telecomunicaciones 7.4 Alquiler Maquinarias Otros 4.8 Servicios Financieros Educación 20.4 Fabricación Muebles 4.9 Comercio y Mantenimiento Vehículos

22 Efectos de la minería: Empleo directo e indirecto Empleo directo Empleo indirecto MINERÍA 22 22

23 Costo Económico de la No Ejecución de Proyectos Mineros por Conflictos Sociales y/o Trabas Burocráticas Impacto Directo Impacto Total en PBI Inversión ( ) US$ 21,515 mill. US$ 30,982 mill. Producción ( ) US$ 24,640 mill. US$ 36,220 mill. US$ 67,203 mill. Fuente: INEI. Elaboración: IPE

24 En 2014 se pudo haber crecido 6.8% en lugar de 2.4% Crecimiento adicional por proyectos mineros no ejecutados, Crecimiento Crecimiento adicional por efecto total de proyectos mineros 1.8% 3.7% 3.9% 0.8% 8.5% 4.5% 6.5% 6.0% 5.8% 1.1% 1.0% 2.4% Fuente: BCRP e IPE

25 La cartera de proyectos abarca casi la totalidad de las regiones del País Región US$ Millones % Apurímac 19, % Arequipa 9, % Cajamarca 9, % Junín 5, % Moquegua 5, % Cusco 2, % Piura 2, % Ica 2, % Lambayeque 1, % Áncash 1, % Tacna 1, % Puno 1, % Huancavelica % Ayacucho % Huánuco % Pasco % Total 63, % Cartera Estimada de Proyectos Mineros Fuente: MINEM 25 25

26 El territorio minero de Perú está fundamentalmente subexplorado Mapa de Lotes en Exploración Mapa de Lotes en Explotación Fuente: MINEM 26 26

27 Impacto de la Inversión Minera (US$ 53,229 mm) Exportaciones US$ 30,276 millones anuales PBI US$ 44,505 millones anuales Fuente: INEI. Elaboración: IPE. 27 Empleo 2.4 millones de puestos de trabajo directos e indirectos Ingresos Fiscales S/. 25,727 millones anuales 27

28 Producción proyectada de principales metales en el Producción de cobre, 2011* 2020e (en millones de TMF) 2011* 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e e Producción de oro, 2011* 2020e (en millones de onzas finas) 2011* 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e e 28 *Preliminar / e: estimado Fuente: MINEM 28

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