Declaraciones juradas y pagos efectuados ante la AFIP

Transcripción

1

2 ACLARACIONES VARIABLE INDICADOR Datos demográficos Viviendas / Habitantes y de superficie Portabilidad numérica Resto de la Información (Líneas, Accesos, Cobertura, etc.) FUENTE / DETALLE INDEC: Censo 2010 Serie B N 2 Tomo 1 (Acceso web: Administradora de la Base de Datos (ABD): Telmark S.A. Resolución CNC Nº 2220/2012 Despliegue 4G Resolución CNC Nº 1494/2015 Planes y precios La información utilizada es la presentada exclusivamente mediante Resolución CNC Nº 493/2014, la misma no es controlada en base a la oferta. Resto de la Información (Radiodifusión por suscripción y Servicios de comunicación Declaraciones juradas y pagos efectuados ante la AFIP audiovisual) ARPU Average Revenue Per User / ingreso promedio por acceso Accesos AMBA Ingresos Acceso a Internet Para el servicio de Telefonía fija y Móvil se utiliza Accesos para identificar "Líneas en servicio". Área Metropolitana Buenos Aires, para los casos de telefonía fija, dada la metodología de asignación de numeración, las líneas en servicio para CABA son estimadas. Para el análisis de la portabilidad numérica se debe utilizar el AMBA en vez de CABA, dada la metodología de asignación de numeración. Los ingresos informados por cada prestador, son los generados exclusivamente por la prestación de servicio, netos de impuestos, para el servicio de telefonía fija, sin incluir ingresos por la prestación de servicios de larga distancia. Las Cuentas informadas son de Internet Fija, no incluye BAM (Banda Ancha Móvil) Los datos empleados surgen de lo informado por las prestatarias en las declaraciones juradas presentadas en cumplimiento de la Resolución CNC Nº 2220/2012, por lo que no se refleja el total de las empresas que se encuentran brindando servicios.a su vez, los datos pueden variar respecto de informes anteriores en virtud de presentaciones rectificatorias. En algunos casos particulares, los indicadores relativos a ingresos están compuestos por datos estimados. La información de población fue elaborada por el INDEC al 2015 en base a datos del Censo 2010, mientras que la distribución de población ha sido estimada en base a datos de ese organismo. La información del valor del segundo para los planes moviles y SRCE es en todos los casos OFF NET Aclaraciones La información de "Telefonia Móvil" incluye todos los servicios asociados a la Telefonía Móvil + el Servicio Radioelectrico de Concentración de Enlaces (SRCE). El cuadro Accesos por velocidad no refleja la cantidad total de accesos de Internet, toda vez que las categorías consideradas no representan la totalidad de la oferta comercial disponible en el mercado. Con el dictado de la Resolución CNC N 2220/2012 nace la obligación en cabeza de los prestadores de telecomunicaciones de informar respecto de su presentación. A partir del año 2013 esa obligación debe ser cumplimentada exclusivamente a través de la Plataforma de Servicios Web. En consecuencia, se implementaron mejoras en cuanto a la recolección de datos, fue cambiada la arquitectura de información relevada, su fuente, la metodología de medición y de registro administrativo. En efecto, algunos valores pueden variar en el tiempo ya que difieren los fines de las fuentes de recaudación utilizadas. 2

3 INDICE INTRODUCCIÓN...4 RESUMEN....5 TELEFONÍA FIJA TELEFONÍA MÓVIL PORTABILIDAD.. 28 DESPLIEGUE 4G ACCESO A INTERNET RADIODIFUSIÓN POR SUSCRIPCIÓN.. 63 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL PLANES Y PRECIOS

4 INTRODUCCIÓN El mercado de Telecomunicaciones en la República Argentina provee más de 77 millones de accesos minoristas entre la Telefonía fija, la móvil y acceso a Internet y más de 9 millones de suscripciones del servicio de TV por suscripción. En total, este mercado generó en el primer semestre del 2016 más de $ millones de pesos en ingresos del sector. Los indicadores que componen el presente trabajo, involucran casi 400 prestadores de Servicios TIC distribuidos por todo el país, y son elaborados en el marco de la información recopilada por Resolución CNC Nº 2220/2012, la Resolución CNC N 1494/2015, la Resolución CNC N 493/2014 y las DDJJ presentadas a la AFIP. Dichas resoluciones obligan a los distintos prestadores de servicio la provisión periódica de datos sobre la prestación del servicio. Son, asimismo, resultado del estudio de variables económicas, físicas y de infraestructura. En agosto de 2013 se dictó la Resolución CNC Nº 2616, estableciendo que tales datos deben ser aportados a través de la Plataforma de Servicios Web de este Ente Nacional de Comunicaciones, accesible a través de su web institucional ( Los datos publicados corresponden a los períodos trimestrales informados, y consolidados al primer semestre del año 2016; son provisorios y sujetos a revisión. 4

5

6 RESUMEN Accesos - Primer Semestre 2016 ACCESOS (en Millones) Telefonía Fija Telefonía Móvil Acceso a Internet Fija TV por Suscripción TV por Suscripción (Satelital) 9,88 62,08 7,11 6,59 2,64 62,08 Accesos (En millones) ,88 Telefonía Fija Telefonía Móvil Acceso a Internet Fija 7,11 6,59 TV por Suscripción 2,64 TV por Suscripción (Satelital) Telecomunicaciones TV por suscripción 9% 12% 29% 79% 71% Telefonía Fija Telefonía Móvil Acceso a Internet Fija TV por Suscripción TV por Suscripción (Satelital) 6

7 RESUMEN Penetración - Primer Semestre 2016 PENETRACION Telefonía Fija Telefonía Móvil Acceso a Internet Fija TV por Suscripción TV por Suscripción (Satelital) CADA 100 HABITANTES 22,92 142,41 16,31 15,12 6,06 POBLACION ACTIVA (C/100 hab.) 28,90 181,52 20,79 19,27 7,72 POR VIVIENDA (C/10 viv.) 6,88 41,93 4,75 4,40 1,76 POR KM2 3,55 16,50 1,89 1,75 0, ,92 28,90 6,88 3,55 Telefonía Fija 142,41 181,52 41,93 16,50 Telefonía Móvil 16,31 20,79 4,75 1,89 Acceso a Internet Fija 15,12 19,27 4,40 1,75 TV por Suscripción 6,06 7,72 1,76 0,70 TV por Suscripción (Satelital) Cada 100 habitantes Población activa (C/100 hab.) Por vivienda (C/10 viv.) Por KM ,92 142,41 16,31 15,12 6,06 Cada 100 habitantes 28,90 181,52 20,79 19,27 7,72 Población activa (C/100 hab.) 6,88 41,93 4,75 4,40 Por vivienda (C/10 viv.) 1,76 3,55 16,50 1,89 1,75 0,70 Por KM2 Telefonía Fija Telefonía Móvil Acceso a Internet Fija TV por Suscripción TV por Suscripción (Satelital) 7

8 RESUMEN Ingresos / Inversiones Primer Semestre 2016 INGRESOS (en millones) ARPU (mensual) Telefonía Fija Telefonía Móvil Acceso a Internet Fija TV por Suscripción TV por Suscripción (Satelital) TOTAL $ $ $ $ $ $ $ 118,84 $ 137,77 $ 347,24 $ 381,28 $ 598,17 ACUMULADAS Junio de 2016 PORTACIONES MOVILES Telefonía Fija Telefonía Móvil INVERSIONES (en millones de $) $ $ Ingreso (en millones) $ $ $ Ingresos / ARPU $ $ 347,24 $ $ 118,84 $ 137,77 $ $ $ 381,28 $ 598,17 $ $ 800 $ 600 $ 400 $ 200 ARPU $ 0 Telefonía Fija Telefonía Móvil Acceso a Internet Fija TV por Suscripción INGRESOS (En Millones) ARPU (Mensual) TV por Suscripción (Satelital) $ 0 $ Inversiones $ (en millones) $ $ $ $ $ 0 Telefonía Fija Telefonía Móvil 8

9

10 TELEFONÍA FIJA Accesos/Penetración er Semestre ACCESOS (En millones) 9,55 9,55 9,94 9,88 PENETRACIÓN (C/100 hab.) 22,63 22,38 23,04 22,92 PENETRACIÓN (por Km2) 3,43 3,43 3,57 3,55 PENETRACIÓN (C/10 Viv.) 6,65 6,65 6,92 6, ,63 22,38 23,04 22, ,55 9,55 9,94 ACCESOS (En millones) 9,88 TASA DE PENETRACIÓN (C/100 hab.) 6,65 6,65 6,92 6,88 TASA DE PENETRACIÓN (C/10 Viv.) 3,43 3,43 3,57 3,55 TASA DE PENETRACIÓN (por Km2) Primer Semestre

11 TELEFONÍA FIJA Ingresos er Semestre INGRESOS (En millones de $) ACCESOS (En millones) 9,55 9,55 9,94 9,88 ARPU MENSUAL ($) 95,39 107,49 118,51 118,84 $ $ 140 $ $ 120 En millones de $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 95,39 $ 107,49 $ 118,51 $ 118,84 $ 100 $ 80 $ 60 $ 40 $ 20 En pesos $ 0 INGRESOS ARPU ($) $ er Semestre er Semestre

12 TELEFONÍA FIJA Accesos EVOLUCIÓN DE ACCESOS 2008-PRIMER SEMESTRE 2016 AÑO ACCESOS ,34 Variación Interanual ,42 0,81% ,52 1,02% ,64 1,26% ,34-3,09% ,55 2,26% ,55-0,01% ,94 4,08% ,88-0,54% 10,00 5,00% 9,90 9,80 9,70 9,60 9,50 9,40 9,30 9,20 9,10 9,00 9,34 0,8% 9,42 1,0% 9,52 1,3% 9,64 9,34-3,1% 2,3% 9,55-0,01% 9,55 4,1% 9,94 9,88-0,5% Primer Semestre 2016 Accesos (En millones) Variación Interanual (eje der.) 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% -1,00% -2,00% -3,00% -4,00% 12

13 TELEFONÍA FIJA Accesos ACCESOS POR CATEGORÍA er Semestre HOGARES (En millones) 7,75 7,78 8,09 8,22 COMERCIAL (En millones) 1,07 1,04 1,05 0,85 GOBIERNO (En millones) 0,04 0,03 0,04 0,04 OTROS (En millones) 0,69 0,69 0,76 0,78 ACCEOS TOTALES (En millones) 9,55 9,55 9,94 9,88 10,00 8,00 En millones 6,00 4,00 7,75 7,78 8,09 8,22 2,00 0,00 1,07 1,04 1,05 0,85 0,04 0,03 0,04 0,04 0,69 0,69 0,76 Hogares Comercial Gobierno Otros 0, er Semestre 13

14 TELEFONÍA FIJA PARTICIPACIÓN DE ACCESOS POR PROVINCIA PRIMER SEMESTRE 2016 Accesos TIERRA DEL FUEGO LA RIOJA CATAMARCA FORMOSA SANTA CRUZ SAN LUIS JUJUY SANTIAGO DEL ESTERO LA PAMPA NEUQUEN CHACO SAN JUAN CORRIENTES CHUBUT MISIONES RIO NEGRO SALTA TUCUMAN ENTRE RIOS MENDOZA CORDOBA SANTA FE CABA BUENOS AIRES 0,36% 0,39% 0,40% 0,42% 0,46% 0,52% 0,57% 0,69% 0,80% 0,90% 1,04% 1,05% 1,08% 1,11% 1,11% 1,41% 1,42% 2,15% 2,30% 3,07% 7,13% 7,49% 18,30% 45,83% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 14

15 TELEFONÍA FIJA Accesos ACCESOS POR PROVINCIA PRIMER SEMESTRE 2016 PROVINCIA ACCESOS BUENOS AIRES CABA SANTA FE CORDOBA MENDOZA ENTRE RIOS TUCUMAN SALTA RIO NEGRO CHUBUT MISIONES SAN JUAN CORRIENTES CHACO NEUQUEN LA PAMPA SANTIAGO DEL ESTERO JUJUY SAN LUIS FORMOSA CATAMARCA TIERRA DEL FUEGO LA RIOJA SANTA CRUZ TOTAL PROVINCIAS CON MÁS DE DE ACCESOS PROVINCIAS ENTRE Y DE ACCESOS PROVINCIAS ENTRE Y ACCESOS PROVINCIAS POR DEBAJO DE ACCESOS 15

16 TELEFONÍA FIJA Penetración PENETRACIÓN POR PROVINCIA PRIMER SEMESTRE 2016 PROVINCIA ACCESOS TASA DE PENETRACIÓN MEDIA NACIONAL: 16,63 BUENOS AIRES 27,03 CABA 60,2 SANTA FE 20,36 CÓRDOBA 18,67 MENDOZA 20,11 ENTRE RÍOS 16,91 TUCUMÁN 13,53 SALTA 10,7 RÍO NEGRO 19,96 CHUBUT 20,65 MISIONES 9,28 SAN JUAN 14,88 CORRIENTES 9,52 CHACO 8,86 NEUQUÉN 14,76 LA PAMPA 22,15 SANTIAGO DEL ESTERO 7,29 JUJUY 7,94 SAN LUIS 11,22 FORMOSA 7,21 CATAMARCA 9,96 TIERRA DEL FUEGO 25,56 LA RIOJA 10,56 SANTA CRUZ 11,9 PROMEDIO 16,63 PROVINCIAS POR ENCIMA DE LA TASA DE PENETRACIÓN MEDIA PROVINCIAS ENTRE 10 Y 16,5 ACCESOS CADA 100 HABITANTES PROVINCIAS POR DEBAJO DE 10 ACCESOS CADA 100 HABITANTES 16

17 TELEFONÍA FIJA Inversiones er Semestre Inversiones (En millones DE $) Accesos (En millones) 9,55 9,55 9,94 9,88 INVERSION ANUAL PROMEDIO POR ACCESO ($) 450,31 586,39 714,57 812,22 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 450 $ 586 $ 715 $ 812 $ 0 INVERSIONES (En millones de $) INVERSION ANUAL PROMEDIO POR ACCESO (En pesos) er Semestre

18 TELEFONÍA FIJA Inversiones Participación por tipo de inversión er semestre 6% 2% 3% 0% 4% 20% Redes de Acceso Transporte Obra Civil Equipamiento 23% Software Licencias Administración/Comercial Desarrollo del Servicio Universal 29% Otros 13% 6% 6% Participación por tipo de inversión % 0% 18% Redes de Acceso Transporte 6% 19% Obra Civil Equipamiento Software Licencias Administación/Comercial 25% 14% Desarrollo de Servicio Universal Otros 18

19

20 TELEFONÍA MÓVIL La distorsión en los datos se debe al cambio de metodología aplicado en la elaboración del indicador a partir del año 2014, luego de la normalización de los registros administrativos. ACCESOS (En millones) Accesos/Penetración er Semestre 67,36 60,57 61,83 62,08 TASA DE PENETRACIÓN (C/100 hab.) 154,53 138,95 141,85 142,41 TASA DE PENETRACIÓN POBLACION ACTIVA (C/100 hab.) 203,70 181,07 182,80 181,52 TASA DE PENETRACIÓN (por Km2) 17,91 16,10 16,44 16, ,5 138,9 141,9 142,4 203,7 181,1 182,8 181, ,4 60,6 61,8 ACCESOS (En Millones) 62,1 TASA DE PENETRACIÓN (C/100 hab.) TASA DE PENETRACIÓN POBLACION ACTIVA (C/100 hab.) 17,9 16,1 16,4 16,5 TASA DE PENETRACIÓN SUPERFICIE (C/Km2)

21 TELEFONÍA MÓVIL Ingresos La distorsión en los datos se debe al cambio de metodología aplicado en la elaboración del indicador a partir del año 2014, luego de la normalización de los registros administrativos. INGRESOS (En millones de $) ACCESOS (En millones) er Semestre ,362 60,567 61,833 62,08 ARPU MENSUAL ($) 73,97 99,90 115,84 137,77 $ $ 160 $ $ 120 $ $ $ $ $ $ $ 73,97 $ 99,90 $ 115,84 $ 137,77 $ 80 $ 40 $ 0 Ingresos ARPU Mensual $ er Semestre er Semestre 21

22 TELEFONÍA MÓVIL Accesos EVOLUCIÓN DE ACCESOS (1 er Semestre) AÑO ACCESOS ,52 Variación Interanual ,10 13,55% ,31 7,66% ,06 4,63% ,24 6,74% ,30 1,59% ,57-10,00% ,83 2,09% ,08 0,40% La distorsión en los datos se debe al cambio de metodología aplicado en la elaboración del indicador a partir del año 2014, luego de la normalización de los registros administrativos. $ 70 15,00% $ 60 13,55% 10,00% $ 50 7,66% 6,74% 5,00% En millones $ 40 $ 30 $ 20 48,52 55,10 59,31 4,63% 62,06 66,24 1,59% 67,30 60,57 2,09% 61,83 0,40% 62,08 0,00% -5,00% Variación interanual $ 10-10,00% -10,00% $ Accesos (En millones) Variación Interanual (Eje derecho) -15,00% 22

23 TELEFONÍA MÓVIL EVOLUCIÓN POR MODALIDAD DE PAGO Accesos er Semestre Accesos Pospagos 8,65 8,07 7,59 7,57 Accesos Prepagos * Accesos Totales * Incluye accesos por modalidad mixta 58,71 52,49 54,25 54,51 67,36 60,57 61,83 62,08 La distorsión en los datos se debe al cambio de metodología aplicado en la elaboración del indicador a partir del año 2014, luego de la normalización de los registros administrativos ,7 52,5 54,2 54,5 67,4 60,6 61,8 62, ,6 8,1 7,6 7,6 Accesos Pospagos Accesos Prepagos Accesos Totales

24 TELEFONÍA MÓVIL ACCESOS POR PROVINCIA Accesos Tierra del Fuego Santa Cruz La Pampa La Rioja Catamarca San Luis Formosa Río Negro Jujuy Chubut San Juan Santiago del Estero Neuquén Chaco Corrientes Misiones Salta Entre Ríos Tucumán Mendoza Santa Fe Córdoba 0,39% 0,44% 0,74% 0,78% 0,88% 1,06% 1,17% 1,49% 1,63% 1,64% 1,70% 1,80% 2,01% 2,14% 2,17% 2,19% 2,73% 2,74% 3,61% 4,63% 7,46% 8,28% PROVINCIA % Buenos Aires 28,10% CABA 20,18% Córdoba 8,28% Santa Fe 7,46% Mendoza 4,63% Tucumán 3,61% Entre Ríos 2,74% Salta 2,73% Misiones 2,19% Corrientes 2,17% Chaco 2,14% Neuquén 2,01% Santiago del Estero 1,80% San Juan 1,70% Chubut 1,64% Jujuy 1,63% Río Negro 1,49% Formosa 1,17% San Luis 1,06% Catamarca 0,88% La Rioja 0,78% La Pampa 0,74% Santa Cruz 0,44% Tierra del Fuego 0,39% CABA 20,18% Buenos Aires 28,10% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 24

25 TELEFONÍA MÓVIL ACCESOS POR PROVINCIA Accesos PROVINCIA ACCESOS Buenos Aires CABA Córdoba Santa Fe Mendoza Tucumán Entre Ríos Salta Misiones Corrientes Chaco Neuquén Santiago del Estero San Juan Chubut Jujuy Río Negro Formosa San Luis Catamarca La Rioja La Pampa Santa Cruz Tierra del Fuego TOTAL PROVINCIAS CON MÁS DE DE ACCESOS PROVINCIAS ENTRE Y DE ACCESOS PROVINCIAS ENTRE Y ACCESOS PROVINCIAS POR DEBAJO DE ACCESOS 25

26 TELEFONÍA MÓVIL PENETRACIÓN POR PROVINCIA Penetración PROVINCIA PENETRACION CABA 409,89 Neuquén 198,94 Chubut 176,95 Tierra del Fuego 153,87 Mendoza 150,84 Córdoba 142,69 San Juan 141,67 Tucumán 138,98 Jujuy 137,68 San Luis 136,92 Catamarca 136,90 Santa Fe 135,34 La Pampa 132,55 Río Negro 130,88 La Rioja 130,45 Entre Ríos 127,67 Salta 125,51 Corrientes 124,85 Formosa 124,50 Santiago del Estero 119,03 Chaco 114,81 Misiones 113,24 Buenos Aires 103,65 Santa Cruz 82,83 PENETRACIÓN PROMEDIO 142,51 PROVINCIAS POR ENCIMA DE LA TASA DE PENETRACIÓN MEDIA PROVINCIAS ENTRE 130 Y 139,25 ACCESOS CADA 100 HABITANTES PROVINCIAS POR DEBAJO DE 130 ACCESOS CADA 100 HABITANTES 26

27 TELEFONÍA MÓVIL Inversiones en pesos er Semestre INVERSIONES (En millones de $) $ $ $ $ ACCESOS (En millones) 67,36 60,57 61,83 62,08 INVERSION ANUAL PROMEDIO POR ACCESO ($) $ 93,96 $ 269,16 $ 328,77 $ 245,45 Cálculo estimado en función de los datos de Enero a Junio de 2016 $ $ 360 $ $ 320 $ $ 280 $ $ 240 En millones de $ $ $ $ $ $ $ 269,16 328,77 245,45 $ 200 $ 160 $ 120 En $ $ $ $ $ $ 93,96 $ 80 $ 40 $ 0 INVERSIONES INVERSION ANUAL PROMEDIO POR ACCESO $ er Semestre er Semestre 27

28

29 PORTABILIDAD PORTABILIDAD NUMÉRICA: EVOLUCIÓN (Marzo de 2012 Junio de 2016) La Portabilidad Numérica es técnicamente la capacidad que permite al Usuario Titular cambiar de Prestador de servicios portables conservando su número dentro de la misma Área Local, y de conformidad con las disposición del Plan Fundamental de Numeración Nacional. De esta manera, los usuarios del Servicio de Comunicaciones Móviles tienen la posibilidad de cambiar de compañía prestadora cuando así lo deseen, sin perder su numero de línea en la migración. Portaciones totales Portaciones Acumulado Portaciones Mensuales Acumulado Portaciones

30 PORTABILIDAD COMPARACIÓN MENSUAL DE PORTACIONES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 Mes Portaciones Acumulado Mes Portaciones Acumulado Mes Portaciones Acumulado Mes Portaciones Acumulado Mes Portaciones Acumulado ene ene ene ene feb feb feb feb mar mar mar mar mar abr abr abr abr abr may may may may may jun jun jun jun jun jul jul jul jul jul-16 ago ago ago ago ago-16 sep sep sep sep sep-16 oct oct oct oct oct-16 nov nov nov nov nov-16 dic dic dic dic dic-16 30

31 PORTABILIDAD PARTICIPACIÓN DE PORTACIONES POR PROVINCIA JUNIO 2016 SANTA CRUZ TIERRA DEL FUEGO FORMOSA LA RIOJA CATAMARCA LA PAMPA SAN LUIS RIO NEGRO CHUBUT JUJUY CHACO NEUQUEN MISIONES SAN JUAN SGO. DEL ESTERO CORRIENTES SALTA TUCUMAN ENTRE RIOS MENDOZA SANTA FE RESTO PROV. BUENOS AIRES CORDOBA AMBA 0,28% 0,39% 0,50% 0,54% 0,59% 0,73% 0,80% 0,88% 1,16% 1,35% 1,38% 1,42% 1,47% 1,50% 1,57% 1,67% 2,25% 3,17% 3,67% 4,89% 8,88% 9,39% 11,19% 40,32% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 31

32 PORTABILIDAD PORTACIONES POR LÍNEA JUNIO 2016 PORTACIONES ,82% 15,37% 9,75% 1,81% 0,37% Unica Portacion 2 Portaciones 3 o mas Portaciones ROTACION 82,82% 15,37% 1,81% REINCIDENCIA 9,75% 0,37% ACTUALIZACION A AGOSTO 2016 No Reincidentes: Líneas que portaron una o varias veces. Nunca volvieron al prestador original. Reincidentes: Líneas que portaron al menos dos veces, cuya última portación fue volver al prestador de donde migraron originalmente. RELACIÓN PORTABILIDAD POBLACIÓN ACTIVA Relación Portabilidad - Población Activa 10,7% oct-16 Poblacion Activa Portaciones completadas

33 PORTABILIDAD SOLICITUDES DE PORTACION ESTADO ACTUAL % Incompletas Completadas % % % RECHAZOS AUTOMÁTICOS RECHAZOS MANUALES RECHAZOS DONANTE % % CANCELACIONES 33

34 PORTABILIDAD SOLICITUDES DE PORTACION EVOLUCION DEL RESULTADO 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 22% 16% 14% 16% 33% 78% 84% 86% 84% 67% Incompletas Completadas SOLICITUDES DE PORTACION EVOLUCION POR TIPO DE RECHAZO 100% 0,35% 0,35% 0,69% 0,84% 1,05% 80% 33,45% 52,38% 49,03% 47,67% 46,38% 60% CANCELACIONES 40% 31,95% 19,24% 13,86% 11,33% 12,17% RECHAZOS DONANTE RECHAZOS MANUALES RECHAZOS AUTOMATICOS 20% 34,25% 28,03% 36,42% 40,16% 40,41% 0%

35 PORTABILIDAD PORTACIONES INCOMPLETAS RECHAZOS AUTOMATICOS - MOTIVOS Se debe proporcionar el adjunto: ID (Documento) Se debe 2% proporcionar el adjunto: POA (Poder) 2% PIN no activo 12% El número tiene una portación o reversión en curso 13% Otros 8% PIN no asociado al Número o Receptor indicado 63% PORTACIONES INCOMPLETAS RECHAZOS MANUALES - MOTIVOS Formulario Firmado no coincide: Cantidad de Números 2% Adjunto ilegible: PNM (Formulario de Solicitud de Portabilidad) 3% Adjunto Ilegible: INV 3% Formulario Firmado no coincide: Número de PNM (Formulario de Solicitud de Portabilidad) El ID válido 3% no coincide: Tipo de ID 4% El ID válido no coincide: Número de ID 4% Formulario Firmado no coincide: ID de Factura 5% Formulario Firmado no coincide: Número Asociado al PIN 2% Otros 13% Formulario Firmado no coincide: Nombre 8% El ID válido no coincide: Nombre 18% Adjunto incorrecto o incompleto: PNM (Solicitud de Portación) 18% Adjunto ilegible: ID (Documento) 9% Adjunto incorrecto o incompleto: ID (Documento) 8% 35

36 PORTABILIDAD Fecha de la factura es mayor a 30 dias 3% Los NT a ser portados no se encuentran activos al comienzo de la transacción de portación 4% Otros 14% Abonado listado como pospago pero es prepago para esta línea 28% El ID Válido no coincide con los Registros del Donante Nombre 5% El abonado se encuentra en la lista de Prepago pero es Pospago para esta línea 8% Línea de prepago no cumple con la antigüedad o el requisito mínimo de recarga acumulativa 18% Los NT a ser portados no son asignados a un cliente 20% 36

37

38 DESPLIEGUE 4G DISTRIBUCION RADIOBASES 4G En el año 2014 se llamó a Concurso Público para la adjudicación de frecuencias destinadas a la prestación de los Servicios de Comunicaciones Personales (PCS), del Servicio de Radiocomunicaciones Móvil Celular (SRMC) y del Servicio de Comunicaciones Móviles Avanzadas (SCMA); aprobándose el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones del Concurso, cuyo Anexo III contempla las obligaciones de los adjudicatarios con relación a la cobertura de servicio dentro de áreas y plazos determinados en diferentes etapas. Consecuentemente, y a efectos de constatar el cumplimiento de tales obligaciones, se dictó la Resolución CNC N 1494/2015, que obliga a las licenciatarias a presentar mensualmente la información vinculada al despliegue de infraestructura para la prestación de los SCMA, con carácter de Declaración Jurada y a través de la Plataforma de Servicios Web de este Organismo. De esta manera, el Ente de Control puede determinar la observancia de las exigencias de cobertura inherentes a las adjudicatarias de las bandas de frecuencias subastadas. Altas Acumuladas Evolución de Radiobases 4G País Altas Mensuales Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Altas Mensuales Altas Acumuladas Composición Radiobases a nivel nacional 1 er Semestre Año % 22% 46% 2G 3G 4G 38

39 DESPLIEGUE 4G DISTRIBUCION RADIOBASES 4G PROVINCIAS CON MÁS DE RADIOBASES PROVINCIAS ENTRE 500 Y RADIOBASES PROVINCIAS ENTRE 100 Y 500 RADIOBASES PROVINCIAS POR DEBAJO DE 100 RADIOBASES Santa Cruz Tierra del Fuego La Pampa Catamarca La Rioja San Luis Jujuy Formosa Neuquén Santiago del Estero Chubut San Juan Río Negro Chaco Corrientes Entre Ríos Salta Misiones Tucumán Mendoza Santa Fe Córdoba CABA Buenos Aires 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,4% 1,6% 1,7% 1,8% 2,1% 2,8% 3,4% 6,1% 9,4% 17,5% 41,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 39

40 DESPLIEGUE 4G DISTRIBUCION RADIOBASES 3G PROVINCIAS CON MÁS DE RADIOBASES Santa Cruz Tierra del Fuego La Pampa La Rioja Catamarca Formosa Chubut San Luis Neuquén Jujuy San Juan Santiago del Estero Río Negro Chaco Corrientes Misiones Salta Entre Ríos Tucumán Mendoza Santa Fe Córdoba 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,1% 1,4% 1,4% 1,4% 1,6% 1,7% 1,9% 2,2% 2,5% 2,8% 4,1% 6,4% 9,3% PROVINCIAS ENTRE 500 Y RADIOBASES PROVINCIAS ENTRE 100 Y 500 RADIOBASES PROVINCIAS POR DEBAJO DE 100 RADIOBASES CABA Buenos Aires 17,9% 37,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 40

41 DESPLIEGUE 4G DISTRIBUCION RADIOBASES 2G PROVINCIAS CON MÁS DE RADIOBASES PROVINCIAS ENTRE Y RADIOBASES PROVINCIAS ENTRE 500 Y RADIOBASES PROVINCIAS POR DEBAJO DE 500 RADIOBASES Tierra del Fuego Santa Cruz Formosa Catamarca La Rioja Neuquén Jujuy Chubut San Luis San Juan Río Negro Chaco Misiones Corrientes La Pampa Santiago del Estero Entre Ríos Tucumán Salta Mendoza Santa Fe Córdoba CABA Buenos Aires 0,2% 1,0% 1,2% 1,4% 1,4% 1,5% 1,6% 1,6% 1,7% 1,9% 1,9% 1,9% 2,1% 2,4% 2,5% 2,6% 2,9% 3,0% 3,2% 3,8% 8,6% 12,7% 15,6% 23,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 41

42

43 ACCESO A INTERNET FIJA Accesos/Penetración er Semestre ACCESOS (En millones) 6,21 6,44 6,75 7,11 PENETRACIÓN (C/100 hab.) 14,71 15,09 15,64 16,31 PENETRACIÓN (C/10 Viv.) 4,29 4,39 4,56 4,75 PENETRACIÓN (por Km2) 1,65 1,71 1,79 1, ,7 15,1 15,6 16,3 4 6,2 6,4 6,7 7,1 4,3 4,4 4,6 4,8 0 ACCESOS (En millones) TASA DE PENETRACIÓN (C/100 hab.) TASA DE PENETRACIÓN (C/10 Viv.) 1,7 1,7 1,8 1,9 TASA DE PENETRACIÓN (por Km2)

44 ACCESO A INTERNET FIJA Ingresos er Semestre INGRESOS (En millones de $) ACCESOS (En millones) 6,209 6,437 6,749 7,11 ARPU ($) ARPU MENSUAL ($) 1.514, , , ,89 126,17 168,11 248,33 347,24 Cálculo estimado en función de los ingresos informados durante el 1 er semestre En Millones de $ $ $ $ $ INGRESOS (En millones) ACCESOS (En miles) 44

45 ACCESO A INTERNET FIJA Cuentas ACCESOS DE INTERNET FIJA Banda Ancha Fija Vs. Banda Angosta El cumplimiento de los prestadores de informar aumento en el 2016, consecuencia, se visualiza un incremento no real de cuentas de DIAL UP. AÑO ACCESOS DIAL UP BAF TOTAL EVOLUCIÓN DE ACCESOS DE INTERNET FIJA Banda Ancha Fija Dial Up Banda Ancha Dial Up 45

46 ACCESO A INTERNET FIJA EVOLUCIÓN DE ACCESOS DE INTERNET FIJA Penetración cada 100 Habitantes, 10 Viviendas y Km Accesos/Penetración er Semestre ACCESOS (En millones) 3,29 3,70 4,13 4,65 5,28 6,21 6,44 6,75 7,11 VARIACIÓN INTERANUAL (En porcentaje) 12,35% 11,47% 12,77% 13,57% 17,51% 3,66% 4,85% 5,35% TASA DE PENETRACIÓN (C/100 hab.) 8,29 9,23 10,18 11,38 12,80 14,71 15,09 15,64 16,31 TASA DE PENETRACIÓN (C/10 Viv.) 2,41 2,69 2,97 3,31 3,73 4,29 4,39 4,56 4,75 TASA DE PENETRACIÓN (por Km2) 0,88 0,98 1,10 1,24 1,40 1,65 1,71 1,79 1, ,71 15,09 15,64 16,31 12,80 11,38 10,18 9,23 8,29 2,41 2,69 2,97 3,31 3,73 4,29 4,39 4,56 4,75 0,88 0,98 1,10 1,24 1,40 1,65 1,71 1,79 1, TASA DE PENETRACIÓN (C/100 hab.) TASA DE PENETRACIÓN (C/10 Viv.) TASA DE PENETRACIÓN (por Km2) 46

47 ACCESO A INTERNET FIJA Accesos ACCESOS POR PROVINCIA 1 er SEMESTRE AÑO 2016 PROVINCIA ACCESOS SAN LUIS LA RIOJA SANTA CRUZ CATAMARCA FORMOSA TIERRA DEL FUEGO STGO. DEL ESTERO 0,19% 0,24% 0,37% 0,37% 0,40% 0,44% 0,52% BUENOS AIRES CABA CATAMARCA CHACO CHUBUT CORDOBA CORRIENTES ENTRE RIOS JUJUY 0,58% FORMOSA SAN JUAN CHUBUT LA PAMPA CORRIENTES CHACO MISIONES RIO NEGRO SALTA NEUQUEN 0,73% 0,90% 0,96% 1,22% 1,24% 1,34% 1,42% 1,48% 1,55% JUJUY LA PAMPA LA RIOJA MENDOZA MISIONES NEUQUEN RIO NEGRO SALTA SAN JUAN SAN LUIS TUCUMAN MENDOZA ENTRE RIOS SANTA FE CORDOBA CABA 2,07% 2,40% 2,50% 7,92% 8,93% 16,17% SANTA CRUZ SANTA FE SANTIAGO DEL ESTERO TIERRA DEL FUEGO TUCUMAN TOTAL BUENOS AIRES 46,06% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 47

48 ACCESO A INTERNET FIJA Penetración PENETRACIÓN POR PROVINCIA 1 er SEMESTRE AÑO 2016 TASA DE PENETRACIÓN MEDIA NACIONAL 16,31 PROVINCIAS POR ENCIMA DE LA TASA MEDIA DE PENETRACIÓN MEDIA PROVINCIAS ENTRE 10 Y 16,31 ACCESOS CADA 100 HABITANTES PROVINCIAS POR DEBAJO DE 10 ACCESOS CADA 100 HABITANTES PROVINCIA ACCESOS BUENOS AIRES 18,86 CABA 35,22 CATAMARCA 6,85 CHACO 8,40 CHUBUT 11,51 CORDOBA 17,91 CORRIENTES 8,94 ENTRE RIOS 14,03 FORMOSA 5,60 JUJUY 5,81 LA PAMPA 20,05 LA RIOJA 4,64 MENDOZA 10,35 MISIONES 9,74 NEUQUEN 18,73 RIO NEGRO 14,95 SALTA 8,32 SAN JUAN 7,30 SAN LUIS 2,86 SANTA CRUZ 8,63 SANTA FE 16,35 SANTIAGO DEL ESTERO 4,87 TIERRA DEL FUEGO 22,07 TUCUMAN 10,79 PAIS 16,31 48

49 ACCESO A INTERNET FIJA Accesos ACCESOS POR VELOCIDAD 1 er SEMESTRE AÑO 2016 HASTA 512 kbps ,39% 512 Kbps - 1 Mbps ,38% 1 Mbps - 6 Mbps ,48% 6 Mbps - 10 Mbps ,20% 10 Mbps - 20 Mbps ,16% 20 Mbps - 30 Mbps ,03% 30 Mbps ,36% Uno de los prestadores con mayor relevancia en el mercado, ubica todos sus accesos en este rango. 30 Mbps (% 0,36) Hasta 512 Kbps (% 0,39) 20Mbps - 30 Mbps (% 1,03) 512 Kbps - 1 Mbps (% 5,38) 10 Mbps - 20 Mbps (% 11,16) 6 Mbps - 10 Mbps (% 11,20) 1 Mbps - 6 Mbps (% 70,48) 49

50 ACCESO A INTERNET FIJA Accesos PARTICIPACIÓN SEGÚN VELOCIDAD Buenos Aires + CABA y Resto del país 1 er SEMESTRE AÑO Kbps - 1 Mbps 1 Mbps - 6 Mbps 6 Mbps - 10 Mbps 10 Mbps - 20 Mbps OTROS BUENOS AIRES + CABA RESTO DEL PAIS ,00% 90,00% 80,00% 70,00% 1,89% 1,60% 3,06% 9,08% 12,68% 8,74% 11,07% 11,41% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 71,31% 69,18% 20,00% 10,00% 0,00% BUENOS AIRES + CABA RESTO DEL PAIS 1 Mbps - 6 Mbps 6 Mbps - 10 Mbps 10 Mbps - 20 Mbps 512 Kbps - 1 Mbps OTROS 50

51 ACCESO A INTERNET FIJA Accesos ACCESOS POR TECNOLOGÍA 1 er SEMESTRE AÑO 2016 ADSL ,19% CABLEMODEM ,63% FIBRA OPTICA ,14% WIRELESS ,20% OTROS ,84% 2,14% 1,20% 0,84% 42,63% 53,19% ADSL CABLEMODEM FIBRA OPTICA WIRELESS OTROS 51

52 ACCESO TV POR A INTERNET SUSCRIPCION FIJA Accesos ACCESOS DE ADSL, CABLEMODEM Y FIBRA ÓPTICA POR PROVINCIA 1 er SEMESTRE AÑO ADSL CABLEMODEM FIBRA OPTICA OTROS 52

53

54 TV POR SUSCRIPCION Accesos/Penetración er Semestre* ACCESOS (En millones) 6,43 6,50 6,59 TASA DE PENETRACIÓN (C/100 hab.) 15,07 15,07 15,12 TASA DE PENETRACIÓN SUPERFICIE (Km2) 1,71 1,73 1,75 TASA DE PENETRACIÓN (C/10 Viv.) 4,39 4,39 4,40 * Valor estimado ,43 6,50 6,59 ACCESOS (En millones) 15,07 15,07 15,12 TASA DE PENETRACIÓN (C/100 ha.) ,71 1,73 1,75 TASA DE PENETRACIÓN SUPERFICIE (Km2) 4,39 4,39 4,40 TASA DE PENETRACIÓN (C/10 Viv.) 54

55 TV POR SUSCRIPCION Ingresos er Semestre* INGRESOS (En millones) $ ,05 $ ,49 $ ,63 ACCESOS (En millones) 6,43 6,50 6,59 ARPU ($) $ 2.608,99 $ 3.571,23 $ 4.575,30 ARPU MENSUAL ($) $ 217,42 $ 297,60 $ 381,28 * Valor estimado $ , $ , $ , INGRESOS (En millones) ACCESOS (En miles) 55

56 TV POR SUSCRIPCION Ingresos DISTRIBUCIÓN SEGÚN FUENTE DE INGRESO ,32% 0,42% 1,88% 0,43% Publicidad Publicidad Otros Otros Abonos Abonos 97,26% 97,69% ,90% 0,46% 1,05% 0,45% Publicidad Publicidad Otros Otros Abonos Abonos 97,64% 98,51% 56

57 SERVICIO DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN SATELITAL Accesos/Penetración er Semestre ACCESOS (En millones) 2,47 2,54 2,64 TASA DE PENETRACIÓN (C/100 ha.) 5,78 5,88 6,06 TASA DE PENETRACIÓN SUPERFICIE (Km2) 0,66 0,67 0,70 TASA DE PENETRACIÓN (C/10 Viv.) 1,68 1,71 1, ,47 2,54 2,64 5,78 5,88 6,06 0,66 0,67 0,70 1,68 1,71 1,76 0 ACCESOS (En millones) TASA DE PENETRACIÓN (C/100 ha.) TASA DE PENETRACIÓN SUPERFICIE (Km2) TASA DE PENETRACIÓN (C/10 Viv.)

58 SERVICIO DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN SATELITAL Ingresos er Semestre* INGRESOS (En millones de $) 9.559, , ,50 ACCESOS (En millones) 2,47 2,54 2,64 ARPU ($) 3.876, , ,00 ARPU MENSUAL ($) 323,03 436,53 598,17 * Valor estimado $ 9.559, $ , $ , INGRESOS (En millones) ACCESOS (En miles) 58

59 SERVICIO DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN SATELITAL Ingresos DISTRIBUCIÓN SEGÚN FUENTE DE INGRESO ,63% 0,22% 1,14% 0,19% Publicidad Publicidad Abonos Abonos Otros Otros 98,15% ,67% 1,05% 0,21% Publicidad Abonos Otros 98,74% 59

60

61 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Ingresos er Semestre INGRESOS (En millones de $) Variación Interanual (%) 7.320, , , ,15 29,2% 33,6% 12,5% Esta variación corresponde al primer semestre de 2016 respecto al primer semestre de $ % $ ,6% 33% $ % En millones de $ $ $ $ $ $ ,2% $ ,92 $ ,5% $ % 30% 29% 28% 27% $ Primer Semestre % INGRESOS (En millones) Variación Interanual (%) 61

62 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Ingresos EVOLUCION SEGÚN FUENTES DE INGRESOS (En millones de $) Baja Potencia Radios Señales TVA Total 2013 $ 178,63 $ 1.313,10 $ 1.156,65 $ 4.671,95 $ 7.320, $ 210,58 $ 1.697,78 $ 1.534,84 $ 6.012,15 $ 9.455, $ 314,10 $ 2.217,57 $ 2.074,21 $ 8.029,33 $ , $ 117,41 $ 1.083,29 $ 951,55 $ 3.970,89 $ 6.123,15 PARTICIPACIÓN 2016 Primer Semestre ,44% 2,23% 2,49% 1,92% 17,69% 17,55% 17,96% 17,94% 15,54% 16,42% 16,23% 15,80% 64,85% 63,55% 63,58% 63,82% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Baja Potencia Radios Señales TVA 62

63 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Ingresos DISTRIBUCIÓN SEGÚN FUENTE DE INGRESO ,91% 4,82% 0,01% 1,73% 2,84% 88,69% Publicidad Programas Señales Contenidos Abonos Otros 2,75% 4,25% 0,01% 1,86% 2,77% Publicidad Programas Señales Contenidos Abonos Otros 88,35% ,02% 3,93% 1,98% 3,17% Publicidad 4,15% 86,74% Programas Señales Contenidos Abonos Otros 4,16% Publicidad 0,02% 2,61% 4,35% 5,15% 83,71% Programas Señales Contenidos Abonos Otros 63

64

65 PLANES Y PRECIOS Telefonía Móvil: Pospago - Mixto er Semestre Abono Minimo (En pesos) 79,89 79,09 Abono Promedio (En pesos) 303,38 346,70 Abono Maximo (En pesos) 975, ,00 $ $ 975,00 $ 1.090,00 $ 900 $ 600 $ 300 $ 346,70 $ 303,38 $ 79,89 $ 79,09 $ 0 Abono Mínimo Abono Promedio Abono Máximo 2015 Primer Semestre

66 PLANES Y PRECIOS Telefonía Móvil: Pospago - Mixto er Semestre Segundo Local promedio (En pesos) 0,026 0,039 SMS promedio (En pesos) 0,753 0,975 MMS promedio (En pesos) 1,201 1,501 $ 1,60 $ 1,501 $ 1,20 $ 1,201 $ 0,975 $ 0,80 $ 0,753 $ 0,40 $ 0,00 $ 0,026 $ 0,039 Segundo Local promedio SMS Promedio MMS Promedio 2015 Primer Semestre

67 PLANES Y PRECIOS Telefonía Móvil: Prepago 1 er Semestre Segundo Local promedio (En pesos) 0,051 0,059 SMS promedio (En pesos) 0,994 1,045 MMS promedio (En pesos) 1,231 1,339 $ 1,60 $ 1,20 $ 0,99 $ 1,04 $ 1,23 $ 1,34 $ 0,80 $ 0,40 $ 0,00 $ 0,05 $ 0,06 Segundo Local promedio SMS Promedio MMS Promedio 2015 Primer Semestre

68 PLANES Y PRECIOS Telefonía Móvil: Otros cargos er Semestre Cargo de Reconexión (En pesos) 25,61 31,81 Cargo de Activación (En pesos) 220,00 220,00 $ 250 $ 220,00 $ 220,00 $ 200 $ 150 $ 100 $ 50 $ 25,61 $ 31,81 $ 0 Cargo de Reconexión Cargo de Activación 2015 Primer Semestre

69 PLANES Y PRECIOS Servicio Radioeléctrico de concentración de enlaces: Pospago - Mixto er Semestre Abono mínimo (En $) 54,330 59,000 Abono promedio (En $) 172, ,480 Abono máximo (En $) 447, ,110 $ 600,00 $ 536,11 $ 500,00 $ 447,00 $ 400,00 $ 300,00 $ 200,00 $ 210,48 $ 172,61 $ 100,00 $ 54,33 $ 59,00 $ 0,00 Abon Mínimo Abono Promedio Abono Máximo 2015 Primer Semestre

70 PLANES Y PRECIOS Servicio Radioeléctrico de concentración de enlaces: Pospago - Mixto er Semestre Segundo promedio Radio (En $) 0,006 0,008 Segundo promedio Telefonía Voz (En $) 0,023 0,030 SMS promedio (En $) 0,569 0,736 $ 0,04 $ 1,00 $ 0,03 $ 0,030 $ 0,736 $ 0,75 $ 0,023 $ 0,569 $ 0,02 $ 0,50 $ 0,01 $ 0,008 $ 0,006 $ 0,25 $ 0,00 Segundo Promedio Radio Segundo Local Telefonía Voz SMS Promedio $ 0, Primer Semestre

71 PLANES Y PRECIOS Servicio Radioeléctrico de concentración de enlaces: Prepago er Semestre Segundo promedio Radio (En $) 0,009 0,011 Segundo promedio Telefonía Voz (En $) 0,050 0,065 SMS promedio (En $) 0,794 0,966 $ 0,10 $ 0,966 $ 1,00 $ 0,794 $ 0,08 $ 0,065 $ 0,75 $ 0,05 $ 0,050 $ 0,50 $ 0,03 $ 0,011 $ 0,25 $ 0,009 $ 0,00 Segundo Promedio Radio Segundo Local Telefonía Voz SMS Promedio $ 0, Primer Semestre

72 PLANES Y PRECIOS Acceso a Internet Fija er Semestre Abono Minimo (En pesos) 31,00 31,00 Abono Promedio (En pesos) 385,29 511,93 Abono Maximo (En pesos) 1.099, ,00 $ $ $ 2.399,00 $ $ $ ,00 $ ,29 $ 511,93 $ 0 31,00 $ 31,00 Abono Mínimo Abono Promedio Abono Máximo 2015 Primer Semestre

73 PLANES Y PRECIOS Acceso a Internet Fija: Promedio abono por velocidad er Semestre 1 Mbps - 6 Mbps (En pesos) 358,90 446,39 6 Mbps - 10 Mbps (En pesos) 512,00 521,50 10 Mbps - 20 Mbps (En pesos) 448,22 549,15 20 Mbps - 30 Mbps (En pesos) 513,19 558,71 Mas 30 Mbps (En pesos) 651,75 982,19 73

74 PLANES Y PRECIOS Acceso a Internet Fija: Promedio abono por velocidad $ $ $ 982,19 $ 800 $ 651,75 $ 600 $ 446,39 $ 512,00 $ 521,50 $ 448,22 $ 549,15 $ 558,71 $ 513,19 $ 400 $ 358,90 $ 200 $ 0 1 Mbps - 6 Mbps 6 Mbps - 10 Mbps 10 Mbps - 20 Mbps 20 Mbps - 30 Mbps + 30 Mbps 2015 Primer Semestre

75 PLANES Y PRECIOS Acceso a Internet Fija: Promedio abono por tecnología er Semestre ADSL (En pesos) 404,03 490,33 CABLEMODEM (En pesos) 694, ,33 DIAL UP (En pesos) 40,45 40,45 FIBRA OPTICA (En pesos) 448,66 546,69 $ $ $ 1.044,33 $ 800 $ 694,00 $ 600 $ 400 $ 490,33 $ 404,03 $ 448,66 $ 546,69 $ 200 $ 0 $ 40,45 $ 40,45 ADSL CABLEMODEM DIAL UP FIBRA OPTICA 2015 Primer Semestre